Luiz Temp 26.06.08

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Cenários do agronegócio

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    1. 1. 26 de junho de 2008 Luiz Hilton Temp PERSPECTIVAS DO AGRONEGÓCIO
    2. 2. <ul><li>Demanda crescente de alimentos no mundo </li></ul><ul><ul><li>Crescimento Mundial </li></ul></ul><ul><ul><li>Produção de etanol </li></ul></ul>Momento atual do Agronegócio <ul><li>Crescimento de preços e aumento da inflação </li></ul><ul><li>Concentração rápida do setor </li></ul>
    3. 3. Brasil: Posição Dominante na Indústria Agrícola Internacional Soja 2 2 Cana de açúcar 1 1 Milho 3 5 Algodão 5 5 1 Suco de laranja 1 1 Café 1 Produção Agronegócios brasileiros (1) Exportações Posição no ranking global Posição no ranking global Um dos poucos países com grandes reservas de terras cultiváveis disponíveis <ul><li>Baixo custo de terras cultiváveis </li></ul><ul><li>Solo adequado para o cultivo </li></ul><ul><li>Excelentes condições climáticas </li></ul><ul><li>Economias de escala </li></ul><ul><li>Tecnologia </li></ul>Fonte: Ministério da Agricultura
    4. 4. Mudança na Geografia, 1950 a 2010: Marcha para o Interior – “A Saga do Agronegócio” 50’s Amazônia 60’s 70’s 80’s 90’s 90’s 90’s 00’s 00’s 10’s 10’s 10’s 10’s 00’s 10’s
    5. 5. Contribuição do agronegócio para o saldo comercial brasileiro -10 0 10 20 30 40 50 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Saldo da balança comercial Saldo do agronegócio Saldo acumulado do agronegócio 97 - 06 = US$ 190 bi (US$ bi)
    6. 6. Impacto no PIB: “Coréia” no Brasil Indice Base 1979 = 100 – Fonte: IBGE e FMI
    7. 7. Valoriza ç ão Nominal de Câmbio Moedas Nacionais / D ó lar – Fonte: RC Consultores 60 70 80 90 100 110 120 130 dez/04 mai/05 out/05 mar/06 ago/06 jan/07 out/07 JAPÃO ARGENTINA MÉXICO EURO CHINA CHILE BRASIL
    8. 8. 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 dez/98 mar/00 jun/01 set/02 dez/03 mar/05 jun/06 out/07 Taxa de Câmbio: R$/Euro Fonte: RC Consultores
    9. 9. AGROINDÚSTRIA Soja Avicultura Pecuária Açúcar e álcool INDÚSTRIA Celulose e Papel Madeira e Derivados Móveis Siderurgia Petroquímica Fertilizantes Céu de brigadeiro Vamos bem, obrigado! Atenção ! Atuando na zona de rebaixamento Segundona Setores selecionados Risco Nível atual Tendência Cenário de Risco Setorial 2008
    10. 10. Cenário de Risco Setorial 2008 Transformação de Plásticos Têxtil e confecções Couro e calçados Autopeças Montadoras (auto, caminhão, ônibus) Tratores Eletroeletrônicos de consumo Máquinas e equipamentos mecânicos Construção Civil SERVIÇOS Supermercados Veículos Telefonia Céu de brigadeiro Vamos bem, obrigado! Atenção ! Atuando na zona de rebaixamento Segundona Setores selecionados Risco Nível atual Tendência
    11. 11. 6,53% 6,09% 3,37% 3,60% 2,89% 5,28% 2,63% 2,68% 2,28% 1,65% 3,38% 4,30% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 1997-2006 2002-2006 Crescimento do PIB por Regiões (ao ano) – Fonte: IBGE Norte Centro-Oeste Nordeste Sul BRASIL Sudeste Santa Catarina: 4,53% Rio Grande do Sul: 3,75% Paraná: 2,26%
    12. 12. PAC: Investimentos por região (2007-2013) Fonte: RC Consultores 40,3% 100% 19,6% 11,7% 6,4% 9,5% 12,3%
    13. 13. PAC: Investimentos por setor (2007-2013) Fonte: RC Consultores 11% 29% 8% 39% 13% 0% 100% 2% 2% 0% 61% 0% 35% 100% 35% 16% 13% 20% 16% 0% 100% 0% 23% 6% 51% 14% 6% 100%
    14. 14. PAC: Investimentos por setor (2007-2013) Fonte: RC Consultores 20% 18% 10% 33% 17% 2% 100% 6% 4% 0% 4% 7% 79% 100% 3% 88% 2% 6% 1% 0% 100% 48% 14% 16% 17% 5% 0% 100%
    15. 15. Fonte: RC Consultores PAC: Investimentos por setor (2007-2013) 15% 49% 21% 8% 7% 0% 100% 0% 43% 0% 9% 0% 48% 100% 3% 5% 0% 71% 21% 0% 100%
    16. 16. Cenários para a agricultura mundial
    17. 17. Energia Educacão Água Democracia Alimentos População Meio ambiente Enfermidades Pobreza Terrorismo e guerra AGRICULTURA Fuente: Alan MacDiarmid, em São Carlos, SP, abril de 2005 Os dez maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anos
    18. 18. Realidade do Brasil
    19. 20. Parque produtivo instalado – 2006 Є $ per capita Brasil investe 1/3 do investimento alemão
    20. 21. % Spread bancário no Brasil não tem similar no mundo IC Competitividade vs. Spread Bancário Spread
    21. 22. Competitividade vs. Desenvolvimento Humano
    22. 23. PIB per capita vs. Distribuição de Renda
    23. 24. Evolução do PIB Industrial
    24. 25. Composição do PIB Industrial “ BASE” 35% “ MIOLO” 40% “ TOPO” 25% “ BASE” 45% “ MIOLO” 30% “ TOPO” 25% <ul><li>Cresceram </li></ul><ul><li>Extrativa </li></ul><ul><li>Metalurgia </li></ul><ul><li>Agronegócio </li></ul><ul><li>Decresceram </li></ul><ul><li>Química Básica </li></ul><ul><li>Celulose / Papel </li></ul>1996 2004 <ul><li>Cresceram </li></ul><ul><li>Produtos de metal </li></ul><ul><li>de “Comer” </li></ul><ul><li>Decresceram </li></ul><ul><li>Material elétrico </li></ul><ul><li>De “Vestir” </li></ul><ul><li>Cresceram </li></ul><ul><li>Duráveis </li></ul><ul><li>Informática </li></ul><ul><li>Decresceram </li></ul><ul><li>Bens de Capital </li></ul><ul><li>Química fina </li></ul>Fonte: David Kupfer (GIC-IE/UFRJ)
    25. 26. Competitividade Sistêmica Fontes: IMD; PNUD . Elaboração : DEEE/ABIMAQ. Notas: (1) 2006; (2) Var. % 2006/1997. Itens Brasil Mundo China Rússia Coréia Argentina Alemanha PIB (PPP) Per Capita (1) 8.546 12.533 7.424 11.597 23.129 15.405 30.315 PIB Per Capita var.% (2) 2,4 4,9 11,0 8,2 6,9 3,0 3,4 PIB Ind. Per Capita (1) 24.488 54.295 23.153 41.239 64.502 26.200 62.510 Taxa de Investimento (2) 17,4 21,7 39,2 17,6 30,16 18,2 18,8 PIB Industrial / PIB (1) 25,8 30,5 48,7 38,0 35,2 35,1 26,0 Carga Tributária / PIB (1) 33,7 29,3 15,7 31,8 25,5 25,9 25,6 Juros (1) 15,2 4,8 1,8 1,2 0,5 -3,3 1,1 P&D / PIB (1) 0,9 2,1 1,4 1,1 3,2 0,5 2,5 Índice de GINI 57,0 40,0 46,9 39,9 31,6 51,3 28,3 IDH (1) 0,800 0,760 0,777 0,802 0,921 0,869 0,935 Escolaridade média 4,8 9,0 7,2 10,1 11,8 8,9 10,4
    26. 27. Perspectivas
    27. 28. Motivos para a Expansão Internacional <ul><li>PROATIVAS </li></ul><ul><li>Lucros </li></ul><ul><li>Vantagens tecnológicas </li></ul><ul><li>Informação previligiada e exclusiva </li></ul><ul><li>Disponibilidade de recursos </li></ul><ul><li>Vontade dos gestores </li></ul><ul><li>Benefícios fiscais </li></ul><ul><li>Economia de escala </li></ul><ul><li>Fatores econômicos e políticos </li></ul><ul><li>REATIVAS </li></ul><ul><li>Pressões competitivas - Elevada competição no mercado doméstico </li></ul><ul><li>Excesso de produção </li></ul><ul><li>Excesso de capacidade instalada </li></ul><ul><li>Vendas domésticas em queda </li></ul><ul><li>Mercado doméstico saturado </li></ul><ul><li>Seguir um cliente (ou vários) </li></ul><ul><li>Proximidade aos consumidores e portos </li></ul>
    28. 29. <ul><li>GRANDES TENDÊNCIAS </li></ul><ul><li>Amadurecimento Populacional </li></ul><ul><li>Treinamento e Re-treinamento (3ª idade ativa) </li></ul><ul><li>Interiorização </li></ul><ul><li>Empreendedorismo e Capitalização </li></ul><ul><li>Poder Local </li></ul>

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