Cenários Para Agronegócio 2016-2026

“De onde virão os alimentos?”
PROJEÇÕES PARA A PRODUÇÃO E CONSUMO DE
ALIMENTOS. MUNDO E BRASIL – 2016-2016

• Todas as projeções foram realizadas utilizando modelos de séries
temporais do tipo Box-Jenkins, que é o que se tem de mais moderno
na Ciência Econômica;
• O período analisado para fazer as projeções foi entre 1961 e 2015;
• As projeções baseiam-se na tendência e no comportamento
previsível, porém mudanças estruturais podem acontecer;
• As previsões devem ser refeitas – e serão - todos os anos;
• Não foi realizada nenhuma interferência crítica nos dados.

412
486
513
550
-
100
200
300
400
500
600
2006 2016 2020 2026
18%
13%
Consumo e Projeção do Consumo Mundial do Arroz Beneficiado (em Milhões de Toneladas)
Nova demanda:
64 Milhões de ton
Fontes: USDA (2006-2016) Sistema Farsul (2020-2026)

Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Arroz Beneficiado (em Milhões de Toneladas)
53,84
84%

Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Arroz Beneficiado (em Milhões de Toneladas)
54,5
85%
5,91
9%

Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Arroz Beneficiado (em Milhões de Tons)
54,5
85%
5,53
9%
3,27
5%

Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Arroz Beneficiado (em Milhões de Tons)
0,85
1%

Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Milho em Grão (em Milhões de Toneladas)
Nova demanda:
199 Milhões de tons
708
988
1.091
1.187
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2006 2016 2020 2026
39,7%
20,1%

Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Milho em Grão (em Milhões de Toneladas)
103,48
52%

Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Milho em Grão (em Milhões de Toneladas)
54,5
85%
13,36
7%

Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Milho em Grão (em Milhões de Tons)
54,5
85%
5,53
9%
77,29
39%

Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Milho em Grão (em Milhões de Tons)
4,63
2%

Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Soja em Grão (em Milhões de Toneladas)
Nova demanda:
75 Milhões de tons
216
304
342
379
-
50
100
150
200
250
300
350
400
2006 2016 2020 2026
41,0%
24,6%

Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Soja em Grão (em Milhões de Toneladas)
47,30
63%

Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Soja em Grão (em Milhões de Toneladas)
54,5
85%
2,37
3%

Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Soja em Grão (em Milhões de Tons)
54,5
85%
5,53
9%
23,21
31%

Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Soja em Grão (em Milhões de Tons)
2,03
3%

Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Trigo em Grão (em Milhões de Toneladas)
Nova demanda:
63 Milhões de tons
616
713 741
776
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2006 2016 2020 2026
15,8%
8,8%

Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Trigo em Grão (em Milhões de Toneladas)
51,37
82%

Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Trigo em Grão (em Milhões de Toneladas)
54,5
85%
8,75
14%

Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Trigo em Grão (em Milhões de Tons)
54,5
85%
5,53
9%
3,21
5%

Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Trigo em Grão (em Milhões de Tons)
-0,47
-1%

Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)
Nova demanda:
6,12 Milhões de tons
56,77 56,74
59
63
53,00
54,00
55,00
56,00
57,00
58,00
59,00
60,00
61,00
62,00
63,00
64,00
2006 2016 2020 2026
-0,03% 10,8%

Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)
5,15
84%

54,5
85%
0,34
6%
Aumento da Demanda da África entre 2016-2026 Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)

54,5
85%
5,53
9%
1,72
28%
Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)

-1,09
-18%
Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Carne Bovina (em Milhões de Toneladas)

Consumo e Projeção do Consumo Mundial de Leite (em Milhões de Toneladas)
Nova demanda:
144 Milhões de tons
496
585
649
729
400
450
500
550
600
650
700
750
2006 2016 2020 2026
17,8%
24,6%

Aumento da Demanda da Ásia entre 2016-2026 de Leite Fluído (em Milhões de Toneladas)
116,32
81%

Aumento da Demanda da Oceania entre 2016-2026 de Leite Fluído (em Milhões de Toneladas)
13,49
9%

Aumento da Demanda da América entre 2016-2026 Leite Fluído (em Milhões de Tons)
54,5
85%
5,53
9%
23,86
17%

Aumento da Demanda da Europa entre 2016-2026 Leite Fluído (em Milhões de Tons)
-9,69
-7%

PROJEÇÃO DO AUMENTO DA PRODUÇÃO DE GRÃOS, CARNE E LEITE FLUÍDO EM 2026
(em Milhões de Toneladas)
Fonte: Sistema Farsul
441 Mi toneladas de
grãos
7,4 Mi toneladas de
Carne Bovina
38,4 Mi toneladas
de Leite
99,7
177,9
76,4
86,9
7,4
38,3
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
Arroz em
Casca
Milho Soja Trigo Carne Bovina Leite Fluído

PROJEÇÃO DE CONSUMO POR CONTINENTE EM E 2016 E 2026
707
828
2016 2026 179
214
2016 2026
1.271
1.587
2016 2026
284
292
2016 2026 24,8%
2,8%
19,5%
17,1%

DE ONDE VIRÃO OS ALIMENTOS?
O papel do Brasil

PROJEÇÃO DAS SAFRAS BRASILEIRA E GAÚCHA EM 2026
198,8
33,0
228,3
37,0
267,3
42,4
BR RS BR RS BR RS
2015 2020 2026
68,5
9,3

PROJEÇÃO DAS SAFRAS BRASILEIRA E GAÚCHA EM 2015 E 2026
12,2
75,0
97,0
6,58,4 5,5
15,6
2,9
Arroz em
Casca
Milho Soja Trigo
14,1
92,5
143,7
8,110,6 5,6
21,8
3,8
Arroz em
Casca
Milho Soja Trigo
2015 2026

PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) DA PRODUÇÃO, CONSUMO E EXCEDENTE DO BRASIL EM
2015 E 2026
16%
23%
48%
25%
18%
34%
10%
19%
24%
13%
19%
19%
26%
41%
66%
-2%
14%
63%
ARROZ EM CASCA MILHO SOJA TRIGO CARNE BOVINA SAFRA GRÃOS
Produção Consumo Excedente/Escassez

PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) ECONOMICO DO BRASIL E GRUPOS SELECIONADOS ATÉ 2020
Fonte: FMI
-1
2,52,4
1,9
4,3
5,3
0,9
3
2,9
4,1
3,5
4
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Brasil Economias Avançadas Economias Emergentes
América Latina e Caribe Oriente M, N África, Afeg e Paq. Mundo

14%
18%
24%
12% 13%
7%
16%
Arroz em
Casca
Milho Soja Trigo Carne
Bovina
Leite Fluído Safra Grãos
16%
23%
48%
25%
18% 21%
34%
Arroz em
Casca
Milho Soja Trigo Carne
Bovina
Leite Fluído Safra Grãos
COMPARATIVO DO CRESCIMENTO (%) DAS PRODUÇÕES MUNDIAL E BRASILEIRA (2015-2026)

PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA NO AUMENTO DA PRODUÇÃO GLOBAL EM 2015 -
2026
16%

AGENDA ECONÔMICA MÍNIMA QUE A FARSUL IRÁ PERSEGUIR NOS
PRÓXIMOS 10 ANOS EM RAZÃO DESSAS OPORTUNIDADES

INFLAÇÃO BAIXA E CRESCIMENTO ECONÔMICO
• É dever do Governo Brasileiro garantir a estabilidade da moeda e dar condições de
competitividade para as empresas, gerando, com isso, crescimento econômico:
0,37 0,37
0,33 0,33
0,51
MILHO SOJA TRIGO LEITE CARNES
Impacto do Crescimento de 1% no PIB
no (%) de Consumo dos Produtos
Selecionados8,8
0,5 0,4 0
3,2
Brasil América do
Norte
Economias
Avançadas
União
Europeia
Mundo
Projeção da Inflação para 2015 (%)
• Impacto no consumo
• Elevação dos juros
9,6

LOGÍSTICA
• Os preços são internacionais, então o preço que o produtor recebe é: PREÇO
NO PORTO – CUSTO DE LEVAR ATÉ LÁ.
77%
23%
SOJA
Preço ao Produtor Custo do Frete
50%50%
MILHO
Preço ao Produtor Custo do Frete

Matriz de transporte de soja: principais produtores e
exportadores
9% 3%
49%26%
13%
31%65%
84%
20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Brasil Argentina EUA*
Hidroviário (%) Ferrovário (%) Rodoviário (%)
1000 km 1000 km300 km
Fonte: CNT

Densidade da infraestrutura dos principais exportadores mundiais de soja e milho (km de infraestrutura
rodoviária por 1.000km² de área)
Fonte: CNT
438,1
359,9
275,2
41,6 25 25 11,9
Estados
Unidos
China* Ucrânia Canadá Argentina Brasil Paraguai
35,8
22,9
19,5
13,3
9,0
4,7 3,4
0,1
Ucrânia Estados
Unidos
Índia Argentina China* Canadá Brasil Paraguai
11,5
7,6
4,4 4,2 4,0
2,8 2,6
0,1

COMPARAÇÃO ENTRE O CUSTO LOGÍSTICO ATUAL PARA EXPORTAR SOJA PARA
XANGAI E O CUSTO POTENCIAL CASO TIVÉSSEMOS A MESMA INFRAESTRUTURA
DOS EUA.
Fonte: Farsul a partir de USDA
97,19
47,93
21,90 23,53
131,65
99,42
70,19 61,58
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
Norte/MT - Santos Sul/GO - Santos Centronorte/PR -
Paranaguá
Noroeste/RS - Rio
Grande
Valor Potencial (US$)
Valor Atual (US$)

CUSTO DE PRODUÇÃO E TRIBUTAÇÃO
• O Brasil apresenta o maior custo de
produção do mundo entre os principais
produtores mundiais;
• Essa realidade é consequência da alta
tributação nos custos de produção;
• Tributação no custo drena a
competitividade e a renda do produtor;
• Produzimos, no caso da Soja, com custo
de 45% superior a média.
550
1.036
705 633 654
ARGENTINA BRASIL EUA URUGUAI UCRÂNIA
Custo de Produção de Soja (US$/Ha)
Fonte: Agribenchmark
30,26
30,63
27,10
27,05
26,21
Arroz
Pec Corte
Milho
Soja
Trigo
Carga Tributária no Custo de
Produção (%)

CRÉDITO RURAL, SEGURO RURAL E PGPM
• Inflação: o juro é alto porque a inflação é alta;
• O atual modelo amparado em depósitos a vista e poupança rural não será suficiente;
• Inflação baixa atraí investidores externos;
• Temos que criar fundos garantidores para alavancar crédito;
• A Farsul através das Comissões de Arroz, Trigo e Crédito Rural, junto com Federarroz e
Irga está trabalhando na proposição de uma Lei que regulamente os critérios de
definição dos Preços Mínimos, cujos critérios atuais são absolutamente subjetivos;
• A participação dos recursos públicos na Agricultura brasileira é pequena, porém, os
retornos da Agricultura aos cofres públicos é enorme. Destinar recursos para uma efetiva
PGPM e de Seguro Rural não é pedir muito diante deste cenário.

CONCLUSÕES
• O Mundo demanda alimentos e deverá expandir o consumo de grãos em 441
milhões de toneladas de grãos, 7,4 mi de carne bovina e 38,4 mi de leite até
2026;
• A Ásia será responsável pela maior parte da expansão da demanda;
• O Brasil deverá ter uma safra em 2026 de 267,3 milhões de toneladas e o a
safra gaúcha deverá atingir 42,4 mi tons;
• Para todos os produtos analisados o Brasil terá percentual de crescimento
maior que o crescimento mundial, o que aumenta a presença do Brasil no
mercado global de alimentos;
• Junto com a demanda vêm as divisas que irrigam a economia como um todo,
mas sobretudo as economias regionais;
• O mercado doméstico deverá se expandir menos devido ao baixo crescimento
brasileiro;
• Não estamos prontos para realmente converter demanda em riqueza e temos
uma importante agenda para os próximos 10 anos.

Muito Obrigado!
Antônio da Luz
Economista-chefe

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