Conferência SC 2024 | Tendências e oportunidades de vender mais em 2024

Dados que geram
oportunidade de negócio
Fale com a
Neotrust

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Indicamos oportunidades para aumentar suas
vendas através da análise de dados exclusivos
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as oportunidades e aprimorar os investimentos realizados. Sejam eles na área comercial,
D2C, E-commerce, Marketing ou Demand plan

RESULTADOS DO
E-COMMERCE NO PAÍS
Fale com a
Neotrust

84.7%
29.0%
23.7% 24.2% 20.9%
8.1% 7.2%
12.8%
-0.9%
8.9%
3.8%
12.7%
82.7%
19.4%
26.9%
38.2% 38.4%
27.2% 24.8% 23.9%
-0.8%
0.4%
8.6%
3.1%
17.3%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0,0%
Variação
Ano contra ano
2021 2022 2023
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-
COMMERCE
Faturamento Pedidos
R$250
R$300
R$350
R$0
Tri 1
R$300,3
Tri 2 Tri 3 Tri 4
R$257,2
Tri 1 Tri 2
R$262,7
Tri 4
R$259,5
Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1
R$249,6
R$264,6
R$249,3
R$288,6
R$248,8
R$294,3
Tri 3
Ticket Médio
R$
2024
E-commerce no Brasil manteve crescimento mesmo após o
retorno do varejo físico

100
170
207
228
313
216
309
06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
285
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
01 07 08 09 10 11 12
06
238 240
02 03 04 05 01
Participação do E-commerce no total do varejo
COMMERCE
2020 2022
2021 2023
E-commerce mantém consumidores no canal e tem faturamento 2 vezes
maior do que no início da pandemia, chegando a 12% das vendas do
varejo total
12,4%

0% 5% 10% 15% 20%
1º Tri 2023 1º Tri 2024
0%
5%
10%
15%
20%
Beleza e Perfumaria
Moda e Acessórios
Pedidos
Faturamento
Saúde
Pet Shop
Moveis
Casa e Construção
Alimentos e Bebidas
Eletrodomésticos
Eletroportáteis
Telefonia
Informática
Eletrônicos
1º Tri 2023 1º Tri 2024
Participação das Principais Categorias no E-commerce total

R$ 5,4 Bi
13,6%
R$ 1,9 Bi
3,4% R$ 12,3
Bi
18,7%
R$ 43,7
Bi
17,3%
R$ 12,0
Bi
1,6%
COMMERCE
Faturamento
1º Trimestre 2024
comparado ao 1º Trimestre
2023
Share de
Faturamento
Ticket Médio
2024
Frequência
anual
pedidos
Centro-Oeste 7,1% 308,6 4
Nordeste 16,4% 338,6 4
Norte 2,5% 368,7 3
Sudeste 58,0% 213,7 5
Sul 15,9% 306,2 5
Com forte crescimento no trimestre, Nordeste ultrapassa região Sul em vendas

COMMERCE
Na Região Sul, o Paraná tornou-se o principal estado em faturamento,
ultrapassando o Rio Grande do Sul. Santa Catarina teve o maior
aumento de faturamento.
Faturamento
1º Trimestre 2024
comparado ao 1º Trimestre
2023
1º Trimestre 2023
1º Trimestre 2024
R$ 4,16 Bi (35,2%)
R$ 4,50 Bi (38,1%)
R$ 3,15 Bi (26,7%)
R$ 4,40 Bi (36,6%)
R$ 4,01 Bi (33,4%)
R$ 3,60 Bi (30,0%)
R$ 11,82 Bi
R$ 12,01 Bi
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
+5,7%
+14,0% -10,9%

Tendencias na Região Sul no 1º Trimestre 2024
COMMERCE
3,08
1,32
Paraná
3,03
0,98
Rio Grande do Sul
2,94
0,66
Santa Catarina
4,40
4,01
3,60
Capital Interior
8,67
4,74
9,35
3,72
8,33
2,01
13,40
13,08
10,34
R$ 278.4
R$ 355.5
R$ 325.7 R$ 353.2
R$ 263.1 R$ 324.0
Faturamento
bilhões de R$
Pedidos
milhões
Ticket Médio
O interior dos estados possui mais de 80% de representatividade, com
ticket médio superior

População
2022
PIB
2023
Pedidos
2024
Faturamento
2024 YTD
Consumidores
2024 YTD
Região Sul
14,3%
14,3%
Santa Catarina Florianópolis
3,75% 0,26%
3,93% 0,22%
Importância de Santa Catarina no E-commerce
total
12,9% 3,64% 0,82%
15,9% 4,78% 0,87%
16,1% 4,65% 0,85%
Destaque para percentuais de participação no e-commerce superiores à
estatísticas nacionais
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-COMMERCE | IBGE
DADOS : 1º trimestre 2024

60.0%
11.1%
5.2%
3.3%
5.1%
3.8%
2.9%
1.5%
2.3%
1.2%
1.9%
1.5%
54.6%
12.0%
5.7%
4.1%
5.9%
4.3%
3.4%
2.0%
2.3%
1.4%
2.4%
1.6%
55.8%
11.9%
6.1%
5.0%
5.7%
3.5%
3.1%
2.6%
2.0%
1.4%
1.0%
1.6%
Departamento Moda e
Acessórios
Supermercados Farmácia
e Saúde
Eletro Informática Perfumaria Pet Shop Móveis Casa e
Construção
Telefonia Automotivo
Canal Farma e Pet, continuam em ritmo de crescimento e são destaques.
Novos consumidores e aumento de frequência contribuem para este resultados
64.0%
10.5%
6.1%
4.0%
3.5%
2.6%
2.0%
1.6%
1.8%
1.2%
1.2%
1.0%
59.2%
10.6%
6.5%
4.8%
4.4%
2.7%
2.6%
2.2%
2.2%
1.5%
1.7%
1.3%
57.8%
10.8%
6.6%
6.9%
4.6%
2.7%
2.6%
2.6%
1.8%
1.6%
0.7%
1.2%
2022 2023 2024 YTD
E-commerce
Santa Catarina

L
M
H
Clientes
27,7 % | 28,9%
35,2 % | 39,1%
37,1 % | 32,1%
Pedidos
13,1 % | 16,8%
7,0 % | 9,6%
79,9 % | 73,6%
Faturamento
17,7 % | 21,7%
10,2 % | 13,7%
72,1 % | 64,6%
Ticket Médio
597,8 | 672,8
649,3 | 745,4
400,0 | 456,9
Brasil | Santa Catarina
1
pedidos
2 – 3
pedidos
+3
pedidos
SC possui oportunidade no aumento de frequência de compra dos
consumidores
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-COMMERCE
DADOS : 2023

OPORTUNIDADES DO
E-COMMERCE NO PAÍS E
SANTA CATARINA
Fale com a
Neotrust

DADOS : 2023
Frequência por Canal
Média anual de compras realizadas em cada Canal.
A Frequência de compras no e-commerce é relativamente baixa e
apresenta uma grande oportunidade de crescimento entre os
consumidores que já utilizam o canal
5
3
3
5
2
5
3
1
1 1 1
1 1
1
5
2
3
4
2
4
2
1 1 1 1 1 1
1
E-commerce Departamento Moda e
Acessórios
Farmácia
e Saúde
Perfumaria Pet Shop Supermercados Eletro Casa e
Construção
Móveis Decoração Automotivo Informática Telefonia
Brasil Santa Catarina

DADOS : 2023
Frequência por Canal
Média anual de compras realizadas em cada Canal.
A Frequência de compras no e-commerce é relativamente baixa e
apresenta uma grande oportunidade de crescimento entre os
consumidores que já utilizam o canal
5
3
3
5
2
5
3
1
1 1 1
1 1
1
5
2
3
4
2
4
2
1 1 1 1 1 1
1
E-commerce Departamento Moda e
Acessórios
Farmácia
e Saúde
Perfumaria Pet Shop Supermercados Eletro Casa e
Construção
Móveis Decoração Automotivo Informática Telefonia
Ao elevar a frequência de compra nos
canais de Departamento, Farmácia e
Saúde, Pet Shop e Supermercados para
a média nacional, há uma oportunidade de
gerar R$ 434,2 milhões.

% de Consumidor
realizando apenas 1
pedido no canal
Oportunidade presumindo
que 30% dos consumidores
que fizeram apenas uma
compra em um canal
retornarão para fazer uma
segunda compra.
Frequência de
compra no Canal
Em um exercício com tipos de canal digital com característica de compras
recorrentes, verificamos oportunidade na ordem de R$140 milhões.
Oportunidade
5
4
2
4
E-commerce Farmácia e Saúde Supermercados Pet Shop
41.5%
58.3%
47.7%
45,0%
E-commerce Farmácia e Saúde Supermercados Pet Shop
R$ 487,97 Milhões
R$ 58,36 Milhões
R$ 31,97 Milhões
R$ 54,54 Milhões
Santa
Catarina

COMMERCE
49.3%
23.9% 20.3%
6.6%
47.8%
24.0% 21.3%
6.9%
< R$ 3.000 R$ 3.000 - 5.000 R$ 5.000 - 10.000 > R$ 10.000
-1,5 p.p.
+ 0,1 p.p.
+ 1,0 p.p.
+ 0,3 p.p.
4º Trimestre 2023 4º Trimestre 2024
Distribuição do
Faturamento
por faixa de
renda
4 4 5 6
R$ 1.500 - 3.000 R$ 3.000 - 5.000 R$ 5.000 - 10.000 > R$ 10.000
Média anual de
Compra no
e-commerce
Mesmo em consumidores de maior renda que contribuíram mais para o
crescimento, verificamos oportunidade de aumento de frequência.
45.8%
31.9%
20.0%
44.4%
32.3%
20.8%
< R$ 3.000 R$ 3.000 - 5.000 R$ 5.000 - 10.000
2,3%
> R$ 10.000
2,5%
-1,4 p.p.
+ 0,4 p.p.
+ 0,8 p.p.
+ 0,2 p.p.
Brasil
Santa
Catarina

TENDÊNCIAS DO
E-COMMERCE NO PAÍS
Fale com a
Neotrust

COMMERCE
Vendas D2C em
Faturamento
Um dos grandes destaques é o aproveitamento da Industria para vendas diretas ao
consumidor.
Algumas categorias possuem mais de 15% de receita através dos canais próprios da Indústria.
2.8%
3.9%
4.5%
5.9%
5.0% 5.0%
6.4%
8.2%
2020 2021 2022 2023

COMMERCE
Mulheres no E-commerce participação %
0%
58%
59%
60%
61%
62%
57,8%
jan fev
60,1%
58,5%
mar
60,4%
58,6%
abr mai jun
60,3%
58,5%
jul ago
60,6%
58,9%
set out
59,9%
59,1%
nov
59,8%
58,3%
dez jan
60,8%
59,7%
fev
61,3%
59,7%
mar
61,4%
1,6 p.p.
73.9%
62.4%
62.3%
60.0%
59.0%
57.6%
52.7%
50.1%
49.2%
43.9%
42.4%
39.0%
73.4%
63.0%
62.8%
57.8%
58.1%
59.5%
50.7%
53.7%
49.4%
46.1%
41.4%
35.4%
Beleza e Perfumaria
Moda e Acessorios
Pet Shop
Moveis
Eletroportateis
Saude
Eletrodomesticos
Alimentos e Bebidas
Telefonia
Casa e Construcao
Eletronicos
Informatica
Participação das Mulheres
no Faturamento por
Categoria
As mulheres são as principais shoppers do E-comm e parte importante
do crescimento em duas das principais categorias em número de pedidos
2023 2024

COMMERCE
Com a racionalização por melhores margens, o uso do frete grátis tem
sido aplicado com mais critério e a queda é constante desde 2021
Participação da vendas com frete grátis
0%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
fev mar abr mai jun jul ago
60,5%
set out
63,7%
nov dez
58,7%
jan fev
58,1%
mar abr mai
58,4%
jun jul
54,9%
ago
56,0%
set out nov
60,3%
dez
54,2%
jan fev
56,2%
mar
59,6%
55,2%
63,9%
61,3%
jan
61,4%
60,5%
57,1%
59,0%
62,8%
2023
2022 2024

Frete
72.5%
71.1%
66.6%
65.9%
53.5%
50.2%
42.9%
38.5%
38.0%
29.0%
22.9%
22.2%
14.9%
Canal de Venda
R$21.8
R$37.2
R$25.2
R$24.0
R$64.3
R$61.0
R$44.1
R$22.6
R$115.2
R$7,9
R$6,5
R$14,7
R$15,4
Telefonia
Perfumaria
Pet Shop
Farmácia e Saúde
Departamento
Supermercados
Moda
Informática
Casa e
Construção
Automotivo
Eletro
Decoração
Móveis
Frete Grátis
Frete Médio
FONTE: NEOTRUST TOTAL E- Dados – 1º Trimestre 2024
Canais com melhores
margens e entregas menos
complexas conseguem utilizar
o benefício do frete grátis para
atrair o consumidor

COMMERCE
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
D-21
D-20
D-19
D-18
D-17
D-16
D-15
D-14
D-13
D-12
D-11
D-10
D-9
D-8
D-7
D-6
D-5
D-4
D-3
D-2
D-1
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
2023
2021
2019
2020
2022
Black Friday
A concentração de vendas da Black Friday na data específica tem diminuído ano
após ano, mudando a dinâmica promocional da data mais importante para o e-
comm
Distribuição das vendas em Novembro

Meios de
Pagamento
Pix continua em forte
crescimento enquanto as
carteiras digitais estão
perdendo relevância
Distribuição das vendas por meio de pagamento
Cartão de Crédito Pix
62.8% 61.6% 59.5%
58.4% 56.1% 53.8%
2022 2023 2024
4.7%
18.3%
25.6%
14.3%
26.0%
30.1%
2022 2023 2024
16.6%
11.7%
7.8%
12.9% 11.7%
9.0%
2022 2023 2024
15.9%
8.4% 7.1%
14.4%
6.2% 7.1%
2022 2023 2024
Boleto Bancário Outros*

COMMERCE
Com a implementação de promoções para pagamento no Pix, cresce a
importância das vendas a vista que apresentam desconto de até 10%
Evolução parcelamento
62.1% 61.6% 64.9%
16.1% 18.7%
17.8%
10.5% 9.6% 8.8%
10.9% 9.8% 8.4%
0.3% 0.3% 0.2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2022 2023 2024
A vista
2 - 3x
4 - 6x
7 - 12x
+ 13x

Parcelamento Parcelamento por Faixa de Preço
65%
92%
62%
52%
50%
46%
46%
18%
7%
30%
24%
12%
5%
19%
12%
6%
19%
37%
44%
< R$ 100
R$ 100-250
R$ 250 - 500
R$ 500 - 1000
R$ 1000 - 2000
2%
> R$ 2000
E-Commerce
A vista
2 - 3x
4 - 6x
7 - 12x
+ 13x
Pedidos até R$100 são pagos
à vista em sua maioria. O
parcelamento segue
predominante para pedidos
acima de R$1.000

EM RESUMO O E-
COMMERCE...
E-COMMERCE NO PAÍS
MANTÊM CRESCIMENTO,
ACELERANDO NO PRIMEIRO
TRIMESTRE DE 2024
DESTAQUE PARA A REGIÃO
NORDESTE QUE ULTRAPASSA O
SUL EM VENDAS
A OPORTUNIDADE DE
CRESCIMENTO NO CANAL É MUITO
GRANDE CONSIDERANDO O BAIXO
NÍVEL DE FREQUÊNCIA E ITENS
COMPRADOS
MULHERES DOMINAM A COMPRAS
NAS CATEGORIAS MAIS
IMPORTANTES E REPRESENTAM MAIS
DE 60% DO FATURAMENTO
A DINÂMICA DA BLACK FRIDAY TEM
MUDADO NOS ÚLTIMOS ANOS E A
EXPECTATIVA É QUE EM 2024 AS
VENDAS CONTINUEM DISTRIBUIDAS
NO MÊS DE NOVEMBRO
A VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR
PELAS INDÚSTRIAS TEM ACELERADO
COM PARTICIPAÇÃO ACIMA DE 10%
EM ALGUMAS CATEGORIAS
COM FOCO NA MARGEM, USO DO
FRETE GRÁTIS TEM QUEDA
SIGNIFICATIVA NOS ÚLTIMOS ANOS
RESULTADOS
OPORTUNIDAD
E
TENDÊNCIAS
SANTA CATARINA É O ESTADO
DA REGIÃO SUL COM MAIOR
CRESCIMENTO NO 1º TRIMESTRE
2024
SANTA CATARINA POSSUI TAXAS
MENORES QUE A MÉDIA
NACIONAL, INDICANDO
POTENCIAL DE ACRÉSCIMO DE
RECEITA AO CANAL DIGITAL

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