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Dados que geram
oportunidade de negócio
Fale com a
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A NEOTRUST é a empresa de dados do ecossistema CONFI.
Indicamos oportunidades para aumentar suas
vendas através da análise de dados exclusivos
Os dados com profundidade, amplitude e velocidade permitem aos nossos clientes encontrar
as oportunidades e aprimorar os investimentos realizados. Sejam eles na área comercial,
D2C, E-commerce, Marketing ou Demand plan
RESULTADOS DO
E-COMMERCE NO PAÍS
Fale com a
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84.7%
29.0%
23.7% 24.2% 20.9%
8.1% 7.2%
12.8%
-0.9%
8.9%
3.8%
12.7%
82.7%
19.4%
26.9%
38.2% 38.4%
27.2% 24.8% 23.9%
-0.8%
0.4%
8.6%
3.1%
17.3%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0,0%
Variação
Ano contra ano
2021 2022 2023
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-
COMMERCE
Faturamento Pedidos
R$250
R$300
R$350
R$0
Tri 1
R$300,3
Tri 2 Tri 3 Tri 4
R$257,2
Tri 1 Tri 2
R$262,7
Tri 4
R$259,5
Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1
R$249,6
R$264,6
R$249,3
R$288,6
R$248,8
R$294,3
Tri 3
Ticket Médio
R$
2024
E-commerce no Brasil manteve crescimento mesmo após o
retorno do varejo físico
100
170
207
228
313
216
309
06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
285
11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05
01 07 08 09 10 11 12
06
238 240
02 03 04 05 01
Participação do E-commerce no total do varejo
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-
COMMERCE
2020 2022
2021 2023
E-commerce mantém consumidores no canal e tem faturamento 2 vezes
maior do que no início da pandemia, chegando a 12% das vendas do
varejo total
12,4%
0% 5% 10% 15% 20%
1º Tri 2023 1º Tri 2024
0%
5%
10%
15%
20%
Beleza e Perfumaria
Moda e Acessórios
Pedidos
Faturamento
Saúde
Pet Shop
Moveis
Casa e Construção
Alimentos e Bebidas
Eletrodomésticos
Eletroportáteis
Telefonia
Informática
Eletrônicos
1º Tri 2023 1º Tri 2024
Participação das Principais Categorias no E-commerce total
R$ 5,4 Bi
13,6%
R$ 1,9 Bi
3,4% R$ 12,3
Bi
18,7%
R$ 43,7
Bi
17,3%
R$ 12,0
Bi
1,6%
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-
COMMERCE
Faturamento
1º Trimestre 2024
comparado ao 1º Trimestre
2023
Share de
Faturamento
Ticket Médio
2024
Frequência
anual
pedidos
Centro-Oeste 7,1% 308,6 4
Nordeste 16,4% 338,6 4
Norte 2,5% 368,7 3
Sudeste 58,0% 213,7 5
Sul 15,9% 306,2 5
Com forte crescimento no trimestre, Nordeste ultrapassa região Sul em vendas
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-
COMMERCE
Na Região Sul, o Paraná tornou-se o principal estado em faturamento,
ultrapassando o Rio Grande do Sul. Santa Catarina teve o maior
aumento de faturamento.
Faturamento
1º Trimestre 2024
comparado ao 1º Trimestre
2023
1º Trimestre 2023
1º Trimestre 2024
R$ 4,16 Bi (35,2%)
R$ 4,50 Bi (38,1%)
R$ 3,15 Bi (26,7%)
R$ 4,40 Bi (36,6%)
R$ 4,01 Bi (33,4%)
R$ 3,60 Bi (30,0%)
R$ 11,82 Bi
R$ 12,01 Bi
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
+5,7%
+14,0% -10,9%
Tendencias na Região Sul no 1º Trimestre 2024
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-
COMMERCE
3,08
1,32
Paraná
3,03
0,98
Rio Grande do Sul
2,94
0,66
Santa Catarina
4,40
4,01
3,60
Capital Interior
8,67
4,74
9,35
3,72
8,33
2,01
13,40
13,08
10,34
R$ 278.4
R$ 355.5
R$ 325.7 R$ 353.2
R$ 263.1 R$ 324.0
Faturamento
bilhões de R$
Pedidos
milhões
Ticket Médio
O interior dos estados possui mais de 80% de representatividade, com
ticket médio superior
População
2022
PIB
2023
Pedidos
2024
Faturamento
2024 YTD
Consumidores
2024 YTD
Região Sul
14,3%
14,3%
Santa Catarina Florianópolis
3,75% 0,26%
3,93% 0,22%
Importância de Santa Catarina no E-commerce
total
12,9% 3,64% 0,82%
15,9% 4,78% 0,87%
16,1% 4,65% 0,85%
Destaque para percentuais de participação no e-commerce superiores à
estatísticas nacionais
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-COMMERCE | IBGE
DADOS : 1º trimestre 2024
60.0%
11.1%
5.2%
3.3%
5.1%
3.8%
2.9%
1.5%
2.3%
1.2%
1.9%
1.5%
54.6%
12.0%
5.7%
4.1%
5.9%
4.3%
3.4%
2.0%
2.3%
1.4%
2.4%
1.6%
55.8%
11.9%
6.1%
5.0%
5.7%
3.5%
3.1%
2.6%
2.0%
1.4%
1.0%
1.6%
Departamento Moda e
Acessórios
Supermercados Farmácia
e Saúde
Eletro Informática Perfumaria Pet Shop Móveis Casa e
Construção
Telefonia Automotivo
Canal Farma e Pet, continuam em ritmo de crescimento e são destaques.
Novos consumidores e aumento de frequência contribuem para este resultados
64.0%
10.5%
6.1%
4.0%
3.5%
2.6%
2.0%
1.6%
1.8%
1.2%
1.2%
1.0%
59.2%
10.6%
6.5%
4.8%
4.4%
2.7%
2.6%
2.2%
2.2%
1.5%
1.7%
1.3%
57.8%
10.8%
6.6%
6.9%
4.6%
2.7%
2.6%
2.6%
1.8%
1.6%
0.7%
1.2%
2022 2023 2024 YTD
E-commerce
Santa Catarina
L
M
H
Clientes
27,7 % | 28,9%
35,2 % | 39,1%
37,1 % | 32,1%
Pedidos
13,1 % | 16,8%
7,0 % | 9,6%
79,9 % | 73,6%
Faturamento
17,7 % | 21,7%
10,2 % | 13,7%
72,1 % | 64,6%
Ticket Médio
597,8 | 672,8
649,3 | 745,4
400,0 | 456,9
Brasil | Santa Catarina
1
pedidos
2 – 3
pedidos
+3
pedidos
SC possui oportunidade no aumento de frequência de compra dos
consumidores
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-COMMERCE
DADOS : 2023
OPORTUNIDADES DO
E-COMMERCE NO PAÍS E
SANTA CATARINA
Fale com a
Neotrust
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-COMMERCE
DADOS : 2023
Frequência por Canal
Média anual de compras realizadas em cada Canal.
A Frequência de compras no e-commerce é relativamente baixa e
apresenta uma grande oportunidade de crescimento entre os
consumidores que já utilizam o canal
5
3
3
5
2
5
3
1
1 1 1
1 1
1
5
2
3
4
2
4
2
1 1 1 1 1 1
1
E-commerce Departamento Moda e
Acessórios
Farmácia
e Saúde
Perfumaria Pet Shop Supermercados Eletro Casa e
Construção
Móveis Decoração Automotivo Informática Telefonia
Brasil Santa Catarina
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-COMMERCE
DADOS : 2023
Frequência por Canal
Média anual de compras realizadas em cada Canal.
A Frequência de compras no e-commerce é relativamente baixa e
apresenta uma grande oportunidade de crescimento entre os
consumidores que já utilizam o canal
5
3
3
5
2
5
3
1
1 1 1
1 1
1
5
2
3
4
2
4
2
1 1 1 1 1 1
1
E-commerce Departamento Moda e
Acessórios
Farmácia
e Saúde
Perfumaria Pet Shop Supermercados Eletro Casa e
Construção
Móveis Decoração Automotivo Informática Telefonia
Brasil Santa Catarina
Ao elevar a frequência de compra nos
canais de Departamento, Farmácia e
Saúde, Pet Shop e Supermercados para
a média nacional, há uma oportunidade de
gerar R$ 434,2 milhões.
% de Consumidor
realizando apenas 1
pedido no canal
Oportunidade presumindo
que 30% dos consumidores
que fizeram apenas uma
compra em um canal
retornarão para fazer uma
segunda compra.
Frequência de
compra no Canal
Em um exercício com tipos de canal digital com característica de compras
recorrentes, verificamos oportunidade na ordem de R$140 milhões.
Oportunidade
5
4
2
4
E-commerce Farmácia e Saúde Supermercados Pet Shop
41.5%
58.3%
47.7%
45,0%
E-commerce Farmácia e Saúde Supermercados Pet Shop
R$ 487,97 Milhões
R$ 58,36 Milhões
R$ 31,97 Milhões
R$ 54,54 Milhões
Santa
Catarina
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-
COMMERCE
49.3%
23.9% 20.3%
6.6%
47.8%
24.0% 21.3%
6.9%
< R$ 3.000 R$ 3.000 - 5.000 R$ 5.000 - 10.000 > R$ 10.000
-1,5 p.p.
+ 0,1 p.p.
+ 1,0 p.p.
+ 0,3 p.p.
4º Trimestre 2023 4º Trimestre 2024
Distribuição do
Faturamento
por faixa de
renda
4 4 5 6
R$ 1.500 - 3.000 R$ 3.000 - 5.000 R$ 5.000 - 10.000 > R$ 10.000
Média anual de
Compra no
e-commerce
Mesmo em consumidores de maior renda que contribuíram mais para o
crescimento, verificamos oportunidade de aumento de frequência.
45.8%
31.9%
20.0%
44.4%
32.3%
20.8%
< R$ 3.000 R$ 3.000 - 5.000 R$ 5.000 - 10.000
2,3%
> R$ 10.000
2,5%
-1,4 p.p.
+ 0,4 p.p.
+ 0,8 p.p.
+ 0,2 p.p.
Brasil
Santa
Catarina
TENDÊNCIAS DO
E-COMMERCE NO PAÍS
Fale com a
Neotrust
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-
COMMERCE
Vendas D2C em
Faturamento
Um dos grandes destaques é o aproveitamento da Industria para vendas diretas ao
consumidor.
Algumas categorias possuem mais de 15% de receita através dos canais próprios da Indústria.
2.8%
3.9%
4.5%
5.9%
5.0% 5.0%
6.4%
8.2%
2020 2021 2022 2023
Brasil Santa Catarina
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-
COMMERCE
Mulheres no E-commerce participação %
0%
58%
59%
60%
61%
62%
57,8%
jan fev
60,1%
58,5%
mar
60,4%
58,6%
abr mai jun
60,3%
58,5%
jul ago
60,6%
58,9%
set out
59,9%
59,1%
nov
59,8%
58,3%
dez jan
60,8%
59,7%
fev
61,3%
59,7%
mar
61,4%
1,6 p.p.
73.9%
62.4%
62.3%
60.0%
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57.6%
52.7%
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39.0%
73.4%
63.0%
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58.1%
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53.7%
49.4%
46.1%
41.4%
35.4%
Beleza e Perfumaria
Moda e Acessorios
Pet Shop
Moveis
Eletroportateis
Saude
Eletrodomesticos
Alimentos e Bebidas
Telefonia
Casa e Construcao
Eletronicos
Informatica
Brasil Santa Catarina
Participação das Mulheres
no Faturamento por
Categoria
As mulheres são as principais shoppers do E-comm e parte importante
do crescimento em duas das principais categorias em número de pedidos
2023 2024
Brasil Santa Catarina
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-
COMMERCE
Com a racionalização por melhores margens, o uso do frete grátis tem
sido aplicado com mais critério e a queda é constante desde 2021
Participação da vendas com frete grátis
0%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
fev mar abr mai jun jul ago
60,5%
set out
63,7%
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58,7%
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58,1%
mar abr mai
58,4%
jun jul
54,9%
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56,0%
set out nov
60,3%
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54,2%
jan fev
56,2%
mar
59,6%
55,2%
63,9%
61,3%
jan
61,4%
60,5%
57,1%
59,0%
62,8%
Brasil Santa Catarina
2023
2022 2024
Frete
72.5%
71.1%
66.6%
65.9%
53.5%
50.2%
42.9%
38.5%
38.0%
29.0%
22.9%
22.2%
14.9%
Canal de Venda
R$21.8
R$37.2
R$25.2
R$24.0
R$64.3
R$61.0
R$44.1
R$22.6
R$115.2
R$7,9
R$6,5
R$14,7
R$15,4
Telefonia
Perfumaria
Pet Shop
Farmácia e Saúde
Departamento
Supermercados
Moda
Informática
Casa e
Construção
Automotivo
Eletro
Decoração
Móveis
Frete Grátis
Frete Médio
FONTE: NEOTRUST TOTAL E- Dados – 1º Trimestre 2024
Canais com melhores
margens e entregas menos
complexas conseguem utilizar
o benefício do frete grátis para
atrair o consumidor
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-
COMMERCE
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
D-21
D-20
D-19
D-18
D-17
D-16
D-15
D-14
D-13
D-12
D-11
D-10
D-9
D-8
D-7
D-6
D-5
D-4
D-3
D-2
D-1
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
2023
2021
2019
2020
2022
Black Friday
A concentração de vendas da Black Friday na data específica tem diminuído ano
após ano, mudando a dinâmica promocional da data mais importante para o e-
comm
Distribuição das vendas em Novembro
Meios de
Pagamento
Pix continua em forte
crescimento enquanto as
carteiras digitais estão
perdendo relevância
Distribuição das vendas por meio de pagamento
Cartão de Crédito Pix
62.8% 61.6% 59.5%
58.4% 56.1% 53.8%
2022 2023 2024
4.7%
18.3%
25.6%
14.3%
26.0%
30.1%
2022 2023 2024
16.6%
11.7%
7.8%
12.9% 11.7%
9.0%
2022 2023 2024
15.9%
8.4% 7.1%
14.4%
6.2% 7.1%
2022 2023 2024
Boleto Bancário Outros*
Brasil Santa Catarina
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-
COMMERCE
Com a implementação de promoções para pagamento no Pix, cresce a
importância das vendas a vista que apresentam desconto de até 10%
Evolução parcelamento
62.1% 61.6% 64.9%
16.1% 18.7%
17.8%
10.5% 9.6% 8.8%
10.9% 9.8% 8.4%
0.3% 0.3% 0.2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2022 2023 2024
A vista
2 - 3x
4 - 6x
7 - 12x
+ 13x
Parcelamento Parcelamento por Faixa de Preço
65%
92%
62%
52%
50%
46%
46%
18%
7%
30%
24%
12%
5%
19%
12%
6%
19%
37%
44%
< R$ 100
R$ 100-250
R$ 250 - 500
R$ 500 - 1000
R$ 1000 - 2000
2%
> R$ 2000
E-Commerce
A vista
2 - 3x
4 - 6x
7 - 12x
+ 13x
Pedidos até R$100 são pagos
à vista em sua maioria. O
parcelamento segue
predominante para pedidos
acima de R$1.000
EM RESUMO O E-
COMMERCE...
E-COMMERCE NO PAÍS
MANTÊM CRESCIMENTO,
ACELERANDO NO PRIMEIRO
TRIMESTRE DE 2024
DESTAQUE PARA A REGIÃO
NORDESTE QUE ULTRAPASSA O
SUL EM VENDAS
A OPORTUNIDADE DE
CRESCIMENTO NO CANAL É MUITO
GRANDE CONSIDERANDO O BAIXO
NÍVEL DE FREQUÊNCIA E ITENS
COMPRADOS
MULHERES DOMINAM A COMPRAS
NAS CATEGORIAS MAIS
IMPORTANTES E REPRESENTAM MAIS
DE 60% DO FATURAMENTO
A DINÂMICA DA BLACK FRIDAY TEM
MUDADO NOS ÚLTIMOS ANOS E A
EXPECTATIVA É QUE EM 2024 AS
VENDAS CONTINUEM DISTRIBUIDAS
NO MÊS DE NOVEMBRO
A VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR
PELAS INDÚSTRIAS TEM ACELERADO
COM PARTICIPAÇÃO ACIMA DE 10%
EM ALGUMAS CATEGORIAS
COM FOCO NA MARGEM, USO DO
FRETE GRÁTIS TEM QUEDA
SIGNIFICATIVA NOS ÚLTIMOS ANOS
RESULTADOS
OPORTUNIDAD
E
TENDÊNCIAS
SANTA CATARINA É O ESTADO
DA REGIÃO SUL COM MAIOR
CRESCIMENTO NO 1º TRIMESTRE
2024
SANTA CATARINA POSSUI TAXAS
MENORES QUE A MÉDIA
NACIONAL, INDICANDO
POTENCIAL DE ACRÉSCIMO DE
RECEITA AO CANAL DIGITAL
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Conferência SC 2024 | Tendências e oportunidades de vender mais em 2024

  • 1. Dados que geram oportunidade de negócio Fale com a Neotrust
  • 2. A NEOTRUST é a empresa de dados do ecossistema CONFI.
  • 3. Indicamos oportunidades para aumentar suas vendas através da análise de dados exclusivos Os dados com profundidade, amplitude e velocidade permitem aos nossos clientes encontrar as oportunidades e aprimorar os investimentos realizados. Sejam eles na área comercial, D2C, E-commerce, Marketing ou Demand plan
  • 4. RESULTADOS DO E-COMMERCE NO PAÍS Fale com a Neotrust
  • 5. 84.7% 29.0% 23.7% 24.2% 20.9% 8.1% 7.2% 12.8% -0.9% 8.9% 3.8% 12.7% 82.7% 19.4% 26.9% 38.2% 38.4% 27.2% 24.8% 23.9% -0.8% 0.4% 8.6% 3.1% 17.3% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0,0% Variação Ano contra ano 2021 2022 2023 FONTE: NEOTRUST TOTAL E- COMMERCE Faturamento Pedidos R$250 R$300 R$350 R$0 Tri 1 R$300,3 Tri 2 Tri 3 Tri 4 R$257,2 Tri 1 Tri 2 R$262,7 Tri 4 R$259,5 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 R$249,6 R$264,6 R$249,3 R$288,6 R$248,8 R$294,3 Tri 3 Ticket Médio R$ 2024 E-commerce no Brasil manteve crescimento mesmo após o retorno do varejo físico
  • 6. 100 170 207 228 313 216 309 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 285 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 01 07 08 09 10 11 12 06 238 240 02 03 04 05 01 Participação do E-commerce no total do varejo FONTE: NEOTRUST TOTAL E- COMMERCE 2020 2022 2021 2023 E-commerce mantém consumidores no canal e tem faturamento 2 vezes maior do que no início da pandemia, chegando a 12% das vendas do varejo total 12,4%
  • 7. 0% 5% 10% 15% 20% 1º Tri 2023 1º Tri 2024 0% 5% 10% 15% 20% Beleza e Perfumaria Moda e Acessórios Pedidos Faturamento Saúde Pet Shop Moveis Casa e Construção Alimentos e Bebidas Eletrodomésticos Eletroportáteis Telefonia Informática Eletrônicos 1º Tri 2023 1º Tri 2024 Participação das Principais Categorias no E-commerce total
  • 8. R$ 5,4 Bi 13,6% R$ 1,9 Bi 3,4% R$ 12,3 Bi 18,7% R$ 43,7 Bi 17,3% R$ 12,0 Bi 1,6% FONTE: NEOTRUST TOTAL E- COMMERCE Faturamento 1º Trimestre 2024 comparado ao 1º Trimestre 2023 Share de Faturamento Ticket Médio 2024 Frequência anual pedidos Centro-Oeste 7,1% 308,6 4 Nordeste 16,4% 338,6 4 Norte 2,5% 368,7 3 Sudeste 58,0% 213,7 5 Sul 15,9% 306,2 5 Com forte crescimento no trimestre, Nordeste ultrapassa região Sul em vendas
  • 9. FONTE: NEOTRUST TOTAL E- COMMERCE Na Região Sul, o Paraná tornou-se o principal estado em faturamento, ultrapassando o Rio Grande do Sul. Santa Catarina teve o maior aumento de faturamento. Faturamento 1º Trimestre 2024 comparado ao 1º Trimestre 2023 1º Trimestre 2023 1º Trimestre 2024 R$ 4,16 Bi (35,2%) R$ 4,50 Bi (38,1%) R$ 3,15 Bi (26,7%) R$ 4,40 Bi (36,6%) R$ 4,01 Bi (33,4%) R$ 3,60 Bi (30,0%) R$ 11,82 Bi R$ 12,01 Bi Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina +5,7% +14,0% -10,9%
  • 10. Tendencias na Região Sul no 1º Trimestre 2024 FONTE: NEOTRUST TOTAL E- COMMERCE 3,08 1,32 Paraná 3,03 0,98 Rio Grande do Sul 2,94 0,66 Santa Catarina 4,40 4,01 3,60 Capital Interior 8,67 4,74 9,35 3,72 8,33 2,01 13,40 13,08 10,34 R$ 278.4 R$ 355.5 R$ 325.7 R$ 353.2 R$ 263.1 R$ 324.0 Faturamento bilhões de R$ Pedidos milhões Ticket Médio O interior dos estados possui mais de 80% de representatividade, com ticket médio superior
  • 11. População 2022 PIB 2023 Pedidos 2024 Faturamento 2024 YTD Consumidores 2024 YTD Região Sul 14,3% 14,3% Santa Catarina Florianópolis 3,75% 0,26% 3,93% 0,22% Importância de Santa Catarina no E-commerce total 12,9% 3,64% 0,82% 15,9% 4,78% 0,87% 16,1% 4,65% 0,85% Destaque para percentuais de participação no e-commerce superiores à estatísticas nacionais FONTE: NEOTRUST TOTAL E-COMMERCE | IBGE DADOS : 1º trimestre 2024
  • 12. 60.0% 11.1% 5.2% 3.3% 5.1% 3.8% 2.9% 1.5% 2.3% 1.2% 1.9% 1.5% 54.6% 12.0% 5.7% 4.1% 5.9% 4.3% 3.4% 2.0% 2.3% 1.4% 2.4% 1.6% 55.8% 11.9% 6.1% 5.0% 5.7% 3.5% 3.1% 2.6% 2.0% 1.4% 1.0% 1.6% Departamento Moda e Acessórios Supermercados Farmácia e Saúde Eletro Informática Perfumaria Pet Shop Móveis Casa e Construção Telefonia Automotivo Canal Farma e Pet, continuam em ritmo de crescimento e são destaques. Novos consumidores e aumento de frequência contribuem para este resultados 64.0% 10.5% 6.1% 4.0% 3.5% 2.6% 2.0% 1.6% 1.8% 1.2% 1.2% 1.0% 59.2% 10.6% 6.5% 4.8% 4.4% 2.7% 2.6% 2.2% 2.2% 1.5% 1.7% 1.3% 57.8% 10.8% 6.6% 6.9% 4.6% 2.7% 2.6% 2.6% 1.8% 1.6% 0.7% 1.2% 2022 2023 2024 YTD E-commerce Santa Catarina
  • 13. L M H Clientes 27,7 % | 28,9% 35,2 % | 39,1% 37,1 % | 32,1% Pedidos 13,1 % | 16,8% 7,0 % | 9,6% 79,9 % | 73,6% Faturamento 17,7 % | 21,7% 10,2 % | 13,7% 72,1 % | 64,6% Ticket Médio 597,8 | 672,8 649,3 | 745,4 400,0 | 456,9 Brasil | Santa Catarina 1 pedidos 2 – 3 pedidos +3 pedidos SC possui oportunidade no aumento de frequência de compra dos consumidores FONTE: NEOTRUST TOTAL E-COMMERCE DADOS : 2023
  • 14. OPORTUNIDADES DO E-COMMERCE NO PAÍS E SANTA CATARINA Fale com a Neotrust
  • 15. FONTE: NEOTRUST TOTAL E-COMMERCE DADOS : 2023 Frequência por Canal Média anual de compras realizadas em cada Canal. A Frequência de compras no e-commerce é relativamente baixa e apresenta uma grande oportunidade de crescimento entre os consumidores que já utilizam o canal 5 3 3 5 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 5 2 3 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 E-commerce Departamento Moda e Acessórios Farmácia e Saúde Perfumaria Pet Shop Supermercados Eletro Casa e Construção Móveis Decoração Automotivo Informática Telefonia Brasil Santa Catarina
  • 16. FONTE: NEOTRUST TOTAL E-COMMERCE DADOS : 2023 Frequência por Canal Média anual de compras realizadas em cada Canal. A Frequência de compras no e-commerce é relativamente baixa e apresenta uma grande oportunidade de crescimento entre os consumidores que já utilizam o canal 5 3 3 5 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 5 2 3 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 E-commerce Departamento Moda e Acessórios Farmácia e Saúde Perfumaria Pet Shop Supermercados Eletro Casa e Construção Móveis Decoração Automotivo Informática Telefonia Brasil Santa Catarina Ao elevar a frequência de compra nos canais de Departamento, Farmácia e Saúde, Pet Shop e Supermercados para a média nacional, há uma oportunidade de gerar R$ 434,2 milhões.
  • 17. % de Consumidor realizando apenas 1 pedido no canal Oportunidade presumindo que 30% dos consumidores que fizeram apenas uma compra em um canal retornarão para fazer uma segunda compra. Frequência de compra no Canal Em um exercício com tipos de canal digital com característica de compras recorrentes, verificamos oportunidade na ordem de R$140 milhões. Oportunidade 5 4 2 4 E-commerce Farmácia e Saúde Supermercados Pet Shop 41.5% 58.3% 47.7% 45,0% E-commerce Farmácia e Saúde Supermercados Pet Shop R$ 487,97 Milhões R$ 58,36 Milhões R$ 31,97 Milhões R$ 54,54 Milhões Santa Catarina
  • 18. FONTE: NEOTRUST TOTAL E- COMMERCE 49.3% 23.9% 20.3% 6.6% 47.8% 24.0% 21.3% 6.9% < R$ 3.000 R$ 3.000 - 5.000 R$ 5.000 - 10.000 > R$ 10.000 -1,5 p.p. + 0,1 p.p. + 1,0 p.p. + 0,3 p.p. 4º Trimestre 2023 4º Trimestre 2024 Distribuição do Faturamento por faixa de renda 4 4 5 6 R$ 1.500 - 3.000 R$ 3.000 - 5.000 R$ 5.000 - 10.000 > R$ 10.000 Média anual de Compra no e-commerce Mesmo em consumidores de maior renda que contribuíram mais para o crescimento, verificamos oportunidade de aumento de frequência. 45.8% 31.9% 20.0% 44.4% 32.3% 20.8% < R$ 3.000 R$ 3.000 - 5.000 R$ 5.000 - 10.000 2,3% > R$ 10.000 2,5% -1,4 p.p. + 0,4 p.p. + 0,8 p.p. + 0,2 p.p. Brasil Santa Catarina
  • 19. TENDÊNCIAS DO E-COMMERCE NO PAÍS Fale com a Neotrust
  • 20. FONTE: NEOTRUST TOTAL E- COMMERCE Vendas D2C em Faturamento Um dos grandes destaques é o aproveitamento da Industria para vendas diretas ao consumidor. Algumas categorias possuem mais de 15% de receita através dos canais próprios da Indústria. 2.8% 3.9% 4.5% 5.9% 5.0% 5.0% 6.4% 8.2% 2020 2021 2022 2023 Brasil Santa Catarina
  • 21. FONTE: NEOTRUST TOTAL E- COMMERCE Mulheres no E-commerce participação % 0% 58% 59% 60% 61% 62% 57,8% jan fev 60,1% 58,5% mar 60,4% 58,6% abr mai jun 60,3% 58,5% jul ago 60,6% 58,9% set out 59,9% 59,1% nov 59,8% 58,3% dez jan 60,8% 59,7% fev 61,3% 59,7% mar 61,4% 1,6 p.p. 73.9% 62.4% 62.3% 60.0% 59.0% 57.6% 52.7% 50.1% 49.2% 43.9% 42.4% 39.0% 73.4% 63.0% 62.8% 57.8% 58.1% 59.5% 50.7% 53.7% 49.4% 46.1% 41.4% 35.4% Beleza e Perfumaria Moda e Acessorios Pet Shop Moveis Eletroportateis Saude Eletrodomesticos Alimentos e Bebidas Telefonia Casa e Construcao Eletronicos Informatica Brasil Santa Catarina Participação das Mulheres no Faturamento por Categoria As mulheres são as principais shoppers do E-comm e parte importante do crescimento em duas das principais categorias em número de pedidos 2023 2024 Brasil Santa Catarina
  • 22. FONTE: NEOTRUST TOTAL E- COMMERCE Com a racionalização por melhores margens, o uso do frete grátis tem sido aplicado com mais critério e a queda é constante desde 2021 Participação da vendas com frete grátis 0% 54% 56% 58% 60% 62% 64% fev mar abr mai jun jul ago 60,5% set out 63,7% nov dez 58,7% jan fev 58,1% mar abr mai 58,4% jun jul 54,9% ago 56,0% set out nov 60,3% dez 54,2% jan fev 56,2% mar 59,6% 55,2% 63,9% 61,3% jan 61,4% 60,5% 57,1% 59,0% 62,8% Brasil Santa Catarina 2023 2022 2024
  • 23. Frete 72.5% 71.1% 66.6% 65.9% 53.5% 50.2% 42.9% 38.5% 38.0% 29.0% 22.9% 22.2% 14.9% Canal de Venda R$21.8 R$37.2 R$25.2 R$24.0 R$64.3 R$61.0 R$44.1 R$22.6 R$115.2 R$7,9 R$6,5 R$14,7 R$15,4 Telefonia Perfumaria Pet Shop Farmácia e Saúde Departamento Supermercados Moda Informática Casa e Construção Automotivo Eletro Decoração Móveis Frete Grátis Frete Médio FONTE: NEOTRUST TOTAL E- Dados – 1º Trimestre 2024 Canais com melhores margens e entregas menos complexas conseguem utilizar o benefício do frete grátis para atrair o consumidor
  • 24. FONTE: NEOTRUST TOTAL E- COMMERCE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% D-21 D-20 D-19 D-18 D-17 D-16 D-15 D-14 D-13 D-12 D-11 D-10 D-9 D-8 D-7 D-6 D-5 D-4 D-3 D-2 D-1 Quinta Sexta Sábado Domingo 2023 2021 2019 2020 2022 Black Friday A concentração de vendas da Black Friday na data específica tem diminuído ano após ano, mudando a dinâmica promocional da data mais importante para o e- comm Distribuição das vendas em Novembro
  • 25. Meios de Pagamento Pix continua em forte crescimento enquanto as carteiras digitais estão perdendo relevância Distribuição das vendas por meio de pagamento Cartão de Crédito Pix 62.8% 61.6% 59.5% 58.4% 56.1% 53.8% 2022 2023 2024 4.7% 18.3% 25.6% 14.3% 26.0% 30.1% 2022 2023 2024 16.6% 11.7% 7.8% 12.9% 11.7% 9.0% 2022 2023 2024 15.9% 8.4% 7.1% 14.4% 6.2% 7.1% 2022 2023 2024 Boleto Bancário Outros* Brasil Santa Catarina
  • 26. FONTE: NEOTRUST TOTAL E- COMMERCE Com a implementação de promoções para pagamento no Pix, cresce a importância das vendas a vista que apresentam desconto de até 10% Evolução parcelamento 62.1% 61.6% 64.9% 16.1% 18.7% 17.8% 10.5% 9.6% 8.8% 10.9% 9.8% 8.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2022 2023 2024 A vista 2 - 3x 4 - 6x 7 - 12x + 13x
  • 27. Parcelamento Parcelamento por Faixa de Preço 65% 92% 62% 52% 50% 46% 46% 18% 7% 30% 24% 12% 5% 19% 12% 6% 19% 37% 44% < R$ 100 R$ 100-250 R$ 250 - 500 R$ 500 - 1000 R$ 1000 - 2000 2% > R$ 2000 E-Commerce A vista 2 - 3x 4 - 6x 7 - 12x + 13x Pedidos até R$100 são pagos à vista em sua maioria. O parcelamento segue predominante para pedidos acima de R$1.000
  • 28. EM RESUMO O E- COMMERCE... E-COMMERCE NO PAÍS MANTÊM CRESCIMENTO, ACELERANDO NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024 DESTAQUE PARA A REGIÃO NORDESTE QUE ULTRAPASSA O SUL EM VENDAS A OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO NO CANAL É MUITO GRANDE CONSIDERANDO O BAIXO NÍVEL DE FREQUÊNCIA E ITENS COMPRADOS MULHERES DOMINAM A COMPRAS NAS CATEGORIAS MAIS IMPORTANTES E REPRESENTAM MAIS DE 60% DO FATURAMENTO A DINÂMICA DA BLACK FRIDAY TEM MUDADO NOS ÚLTIMOS ANOS E A EXPECTATIVA É QUE EM 2024 AS VENDAS CONTINUEM DISTRIBUIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO A VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR PELAS INDÚSTRIAS TEM ACELERADO COM PARTICIPAÇÃO ACIMA DE 10% EM ALGUMAS CATEGORIAS COM FOCO NA MARGEM, USO DO FRETE GRÁTIS TEM QUEDA SIGNIFICATIVA NOS ÚLTIMOS ANOS RESULTADOS OPORTUNIDAD E TENDÊNCIAS SANTA CATARINA É O ESTADO DA REGIÃO SUL COM MAIOR CRESCIMENTO NO 1º TRIMESTRE 2024 SANTA CATARINA POSSUI TAXAS MENORES QUE A MÉDIA NACIONAL, INDICANDO POTENCIAL DE ACRÉSCIMO DE RECEITA AO CANAL DIGITAL

Notas do Editor

  1. ajustar de forma que a aftersale de forma
  2. Crescimento continuo do Faturamento, menor que durante pandemia, mesmo com Ticket Médio caindo
  3. Deixar 23 / 24
  4. > Frequência de compra por região por ano
  5. > Frequência de compra por região por ano
  6. >> Quantos pedidos se faz no Ecommerce pelos consumidores? > Total pedido / Consumidor único
  7. >> Quantos pedidos se faz no Ecommerce pelos consumidores? > Total pedido / Consumidor único