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Agronegócio
Rio Grande do Sul e Brasil
Uma breve visão do contexto, dos
desafios e das oportunidades para o
consultor
Taylor Favero Guedes
Economista
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Relatório Inflação BACEN jun/15
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Brasil - % anual PIB
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CrescimentoReal do PIB (% aa.) Agropecuária(%)
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AGRONEGÓCIO BRASIL
Fonte: CONAB.
Tecnologia!
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AGRONEGÓCIO BRASIL
Fonte: CONAB/MAPA/MDIC.
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ECONOMIA (2014)
• Produto Interno Bruto (PIB): US$ 140,8 billion US$ 2,345 trillion 6%
• Área: 281.748,5 km² 8.515.767,049 km² 3,31%
• População: 11,2 million 204,4 million 5,48%
• PIB per capita: US$ 12.571 US$ 11.566 108,64%
%
Fonte: FEE-RS, IBGE,
BCB.
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O AGRONEGÓCIO É
IMPORTANTE
Fonte: FEE-RS.
US$ 15 bilhões
US$ 9 bilhões
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PIB POR SETOR (2012)
• Agropecuária: 8,4% 5,27%
• Indústria: 25,2% 25,36%
• Serviços: 66,4% 69,37%
• Agronegócio: 39,51% 22,15%
Fonte: FEE-RS, IBGE,
FARSUL.
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% PIB ESTADUAL E DA
AGROPECUÁRIA
Fonte: FEE-RS.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E
AGROINDUSTRIAIS
•RS compreende 12,9% do setor de bens de capital
no Brasil
•Mais de 60 Mil empregos – 1/3 da força de
trabalho do país
•60% das empresas atuantes no Brasil estão
instaladas no RS
•3 empresas respondem por 50% da produção
nacional de tratores de rodas e esteiras
Fonte: AGDI
AUTOMOTIVO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS DADOS DO SETOR NO RS
•10% da força de trabalho nacional é gaúcha
•5,6% dos automóveis fabricados no país
•50% de market share de implementos rodoviários
•63% da produção nacional de encarroçadoras de ônibus
•12% da produção nacional de chassis para ônibus
Fonte: AGDI
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PIB RS – 1º trimestre 2015 - destaques
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Setores Estratégicos Política Industrial RS
PrioritáriosPrioritários
 Indústria Oceânica e Polo Naval
PreferenciaisPreferenciais
 Reciclagem e Despoluição
 Energia Eólica
EspeciaisEspeciais
 Biocombustíveis (Etanol e Biodiesel)
 Semicondutores
 Saúde Avançada e Medicamentos
 Indústria da Criatividade
NOVA ECONOMIA PARA O RS
PrioritáriosPrioritários
 Agroindústria
PreferenciaisPreferenciais
 Máquinas e Implementos Agrícolas
 Madeira, Celulose e Móveis
EspeciaisEspeciais
 Equipamentos para Indústria de Petróleo e Gás
 Petroquímica, Produtos de Borracha e Material
Plástico
 Software
 Eletroeletrônica, Automação e Telecomunicações
 Calçados e Artefatos
ECONOMIA TRADICIONAL DO RS
 Automotivo e implementos Rodoviários
• Carne Bovina • Carne Suína
• Vitivinicultura
• Grãos - Arroz
• Leite e Derivados• Grãos – Soja e Milho
• Avicultura
Fundopem
Parte de 60 pontos (% fin)
+ 10 pontos se Coop.
Integrar
Parte de 15% abatimento
Incentivos:
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EXPORTAÇÕES -
AGRONEGÓCIO
• Exportações do Agronegócio (2014): US$ 12.190.369.879 US$ 96.747.880.752
• Participation of agricultural exports: 65% 37%
Fonte: FEE-RS, IBGE,
AGROSTAT, FARSUL.
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Norte:
Soja
Milho
Leite
Suínos
Frango
Sul:
Arroz
Bovinos (+ 1,5% 5 anos) *
Silvicultura
Ovinos
Soja (expansão recente =
+ 200% em 5 anos – 740
mil ha Campanha e
Fronteira Oeste) *
Rio Grande do Sul
Localização do Agronegócio
* Fonte: IBGE
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RIO GRANDE DO SUL - ARROZ
Fonte: IBGE.
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RIO GRANDE DO SUL - MILHO
Fonte: IBGE.
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RIO GRANDE DO SUL - SOJA
Fonte: IBGE.
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O COMPLEXO SOJA NO RS (FEE 2011)
Safra
11,6
Processamento
5,5
Farelo
4,2 Disp. Interna
1,1
Exportações
3,1
Óleo
1,05 Disp. Interna
0,57
Exportações
0,48
Exportação
5,8
Biodiesel
0,5
SOJA:
ainda com baixo nível de processamento
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RIO GRANDE DO SUL - TRIGO
Fonte: IBGE.
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RIO GRANDE DO SUL - LEITE
Fonte: IBGE.
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RS
57,7%
SC
21 milhões litros
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Fonte: ÚNICA, USDA, MAPA, ABPA
Produção Agrícola Brasileira
PRODUÇÃO DE GRÃOS PRODUÇÃO DE CARNE
1960 2015* 1960 2015*
Produção de Grãos
(Milhão de toneladas)
Área
(Milhão de hectares)
Produtividade
(Kg / hectare)
Produção de grãos aumentos 1066%
e a produtividade aumentou 347%
17,2 200,6
22 57,3
783 3,500
Carne Bovina
(Mil toneladas)
Carne de Frango*
(Mil toneladas)
Carne Suína
(Mil toneladas)
Produção de carnes aumentou 1.415%
1,359 9,820
0 13,010
368 3,330
* Produção Industrial*Estimativa de
abril/15
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5,6%
94,4%
GADO
PARTICIPAÇÃO DO RS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA
DE CARNES
Fonte: IBGE.
21,6%
78,4%
SUÍNOS
14,2%
85,8%
FRANGO
BOVINO
SUÍNO
taylorfguedes
Panorama Geral da Avicultura e da Suinocultura
Fonte: MAPA, MDIC, ABPA, ICONE
Exportação
Share nas
Exportações
Agronegócio
Valor da
Produção
(2013)
Empregos
Gerados
Avicultura US$ 8,5
bilhões
8,86% R$ 64
bilhões
3,56 milhões
Suinocultura US$ 1,6
bilhões
1,65% R$ 16
bilhões
595 mil
TOTAL US$ 10,1
bilhões
10,5% R$ 80
bilhões
4,15
milhões
- Avicultura RS: 13% na produção
brasileira e 18,4% nas exportações (PR
32,2%, SC 24,4%).
- Suinocultura RS: 18% produção
brasileira).
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PROJEÇÃO DE CONSUMO POR CONTINENTE EM E 2016 E 2026
(em Milhões de Toneladas)
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COMPARATIVO DO CRESCIMENTO (%) DAS PRODUÇÕES MUNDIAL E
BRASILEIRA (2015-2026)
(em Milhões de Toneladas)
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PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) DA PRODUÇÃO, CONSUMO E EXCEDENTE DO
BRASIL EM 2015 E 2026
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PROJEÇÃO DAS SAFRAS BRASILEIRA E GAÚCHA EM 2015 E 2026
(em Milhões de Toneladas)
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Desafios do agronegócio
 Oferta de alimentos;
 Desenvolver novos mercados;
 Alimento seguro – produção orgânica X produção
convencional = nicho de mercado – escolha
consumidor (orgânico não necessariamente é o mais
seguro – menor produção, mais MO, por isso mais
caro. Convencional seguro, se dentro dos limites). O
importante é a segurança alimentar;
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Desafios do agronegócio
Alimentos premium – nicho de mercado, valor
agregado, praticidade no consumo (produto
diferenciado, saudável, denominação de origem,
etc);
Insumos (sementes, defensivos agrícolas, etc):
novidades, com melhorias tecnológicas.
Desburocratizar os procedimentos para a legalização
Tecnologia para produção – intensificar o uso da
agricultura e da pecuária de precisão - manejo,
equipamentos, sistemas informatizados,
rastreabilidade, etc.
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Novas tecnologias - agricultura de
precisão
eficiência, produtividade custos
taylorfguedes
Novas tecnologias - pecuária de precisão
eficiência, produtividade custos Fonte: Zero Hora
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Desafios do agronegócio
 Energia e telecomunicações
(internet) de qualidade em todas as
regiões – microgeração distribuída –
fotovoltaica e eólica.
 Ampliar irrigação – manejo eficiente
água
Meio ambiente – licenciamento
ambiental, adequação à legislação –
CAR (RS 3% - Bioma Pampa – exigência
2017 financiamento).
taylorfguedes
Desafios do agronegócio
Armazenagem – estruturas na propriedade.
 Segurança rural
 Defesa sanitária – fortalecimento da estrutura – animal
e vegetal – garantia de mercado
Logística – transporte safras e insumos - rodovias e
estradas vicinais. Estrutura e equipamentos nos portos.
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MATRIX GRAINS LOGISTICS
taylorfguedes
Oportunidades para o
consultor no agronegócio
• Gestão
• Sucessão;
• Planejamento estratégico e acompanhamento – equilíbrio
nas atividades da propriedade – resultados – onde se quer
chegar;
• Planejamento financeiro – fluxo de caixa, investimentos,
DRE por unidade de negócio, contabilidade, etc;
• Ambiental – CAR, licenciamento ambiental;
• Comercialização – mercado futuro (hedge), busca de novos
mercados
taylorfguedes
Oportunidades para o
consultor no agronegócio
• Tecnologias para produção – educação profissional -
utilização da agricultura de precisão – interpretar dados e
tomar decisões.
• Manejo da lavoura e rebanhos;
• Equipamentos.
• Agroindústria - organização produtores fornecedores –
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Ibco agronegócio 20150626 3

  • 1. taylorfguedes Agronegócio Rio Grande do Sul e Brasil Uma breve visão do contexto, dos desafios e das oportunidades para o consultor Taylor Favero Guedes Economista
  • 3. taylorfguedes Relatório Inflação BACEN jun/15 Cenário econômico brasileiro...
  • 6. taylorfguedes PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) ECONOMICO DO BRASIL E GRUPOS SELECIONADOS ATÉ 2020 Fonte: FMI
  • 7. taylorfguedes -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* Brasil - % anual PIB Fonte:Bradesco CrescimentoReal do PIB (% aa.) Agropecuária(%) Indústria (%) Serviços(%)
  • 11. taylorfguedes ECONOMIA (2014) • Produto Interno Bruto (PIB): US$ 140,8 billion US$ 2,345 trillion 6% • Área: 281.748,5 km² 8.515.767,049 km² 3,31% • População: 11,2 million 204,4 million 5,48% • PIB per capita: US$ 12.571 US$ 11.566 108,64% % Fonte: FEE-RS, IBGE, BCB.
  • 12. taylorfguedes O AGRONEGÓCIO É IMPORTANTE Fonte: FEE-RS. US$ 15 bilhões US$ 9 bilhões
  • 13. taylorfguedes PIB POR SETOR (2012) • Agropecuária: 8,4% 5,27% • Indústria: 25,2% 25,36% • Serviços: 66,4% 69,37% • Agronegócio: 39,51% 22,15% Fonte: FEE-RS, IBGE, FARSUL.
  • 14. taylorfguedes % PIB ESTADUAL E DA AGROPECUÁRIA Fonte: FEE-RS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGROINDUSTRIAIS •RS compreende 12,9% do setor de bens de capital no Brasil •Mais de 60 Mil empregos – 1/3 da força de trabalho do país •60% das empresas atuantes no Brasil estão instaladas no RS •3 empresas respondem por 50% da produção nacional de tratores de rodas e esteiras Fonte: AGDI AUTOMOTIVO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS DADOS DO SETOR NO RS •10% da força de trabalho nacional é gaúcha •5,6% dos automóveis fabricados no país •50% de market share de implementos rodoviários •63% da produção nacional de encarroçadoras de ônibus •12% da produção nacional de chassis para ônibus Fonte: AGDI
  • 15. taylorfguedes PIB RS – 1º trimestre 2015 - destaques
  • 16. taylorfguedes Setores Estratégicos Política Industrial RS PrioritáriosPrioritários  Indústria Oceânica e Polo Naval PreferenciaisPreferenciais  Reciclagem e Despoluição  Energia Eólica EspeciaisEspeciais  Biocombustíveis (Etanol e Biodiesel)  Semicondutores  Saúde Avançada e Medicamentos  Indústria da Criatividade NOVA ECONOMIA PARA O RS PrioritáriosPrioritários  Agroindústria PreferenciaisPreferenciais  Máquinas e Implementos Agrícolas  Madeira, Celulose e Móveis EspeciaisEspeciais  Equipamentos para Indústria de Petróleo e Gás  Petroquímica, Produtos de Borracha e Material Plástico  Software  Eletroeletrônica, Automação e Telecomunicações  Calçados e Artefatos ECONOMIA TRADICIONAL DO RS  Automotivo e implementos Rodoviários • Carne Bovina • Carne Suína • Vitivinicultura • Grãos - Arroz • Leite e Derivados• Grãos – Soja e Milho • Avicultura Fundopem Parte de 60 pontos (% fin) + 10 pontos se Coop. Integrar Parte de 15% abatimento Incentivos:
  • 17. taylorfguedes EXPORTAÇÕES - AGRONEGÓCIO • Exportações do Agronegócio (2014): US$ 12.190.369.879 US$ 96.747.880.752 • Participation of agricultural exports: 65% 37% Fonte: FEE-RS, IBGE, AGROSTAT, FARSUL.
  • 18. taylorfguedes Norte: Soja Milho Leite Suínos Frango Sul: Arroz Bovinos (+ 1,5% 5 anos) * Silvicultura Ovinos Soja (expansão recente = + 200% em 5 anos – 740 mil ha Campanha e Fronteira Oeste) * Rio Grande do Sul Localização do Agronegócio * Fonte: IBGE
  • 19. taylorfguedes RIO GRANDE DO SUL - ARROZ Fonte: IBGE.
  • 20. taylorfguedes RIO GRANDE DO SUL - MILHO Fonte: IBGE.
  • 21. taylorfguedes RIO GRANDE DO SUL - SOJA Fonte: IBGE.
  • 22. taylorfguedes O COMPLEXO SOJA NO RS (FEE 2011) Safra 11,6 Processamento 5,5 Farelo 4,2 Disp. Interna 1,1 Exportações 3,1 Óleo 1,05 Disp. Interna 0,57 Exportações 0,48 Exportação 5,8 Biodiesel 0,5 SOJA: ainda com baixo nível de processamento
  • 23. taylorfguedes RIO GRANDE DO SUL - TRIGO Fonte: IBGE.
  • 24. taylorfguedes RIO GRANDE DO SUL - LEITE Fonte: IBGE.
  • 27. taylorfguedes Fonte: ÚNICA, USDA, MAPA, ABPA Produção Agrícola Brasileira PRODUÇÃO DE GRÃOS PRODUÇÃO DE CARNE 1960 2015* 1960 2015* Produção de Grãos (Milhão de toneladas) Área (Milhão de hectares) Produtividade (Kg / hectare) Produção de grãos aumentos 1066% e a produtividade aumentou 347% 17,2 200,6 22 57,3 783 3,500 Carne Bovina (Mil toneladas) Carne de Frango* (Mil toneladas) Carne Suína (Mil toneladas) Produção de carnes aumentou 1.415% 1,359 9,820 0 13,010 368 3,330 * Produção Industrial*Estimativa de abril/15
  • 28. taylorfguedes 5,6% 94,4% GADO PARTICIPAÇÃO DO RS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNES Fonte: IBGE. 21,6% 78,4% SUÍNOS 14,2% 85,8% FRANGO BOVINO SUÍNO
  • 29. taylorfguedes Panorama Geral da Avicultura e da Suinocultura Fonte: MAPA, MDIC, ABPA, ICONE Exportação Share nas Exportações Agronegócio Valor da Produção (2013) Empregos Gerados Avicultura US$ 8,5 bilhões 8,86% R$ 64 bilhões 3,56 milhões Suinocultura US$ 1,6 bilhões 1,65% R$ 16 bilhões 595 mil TOTAL US$ 10,1 bilhões 10,5% R$ 80 bilhões 4,15 milhões - Avicultura RS: 13% na produção brasileira e 18,4% nas exportações (PR 32,2%, SC 24,4%). - Suinocultura RS: 18% produção brasileira).
  • 30. taylorfguedes PROJEÇÃO DE CONSUMO POR CONTINENTE EM E 2016 E 2026 (em Milhões de Toneladas)
  • 31. taylorfguedes COMPARATIVO DO CRESCIMENTO (%) DAS PRODUÇÕES MUNDIAL E BRASILEIRA (2015-2026) (em Milhões de Toneladas)
  • 32. taylorfguedes PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) DA PRODUÇÃO, CONSUMO E EXCEDENTE DO BRASIL EM 2015 E 2026
  • 33. taylorfguedes PROJEÇÃO DAS SAFRAS BRASILEIRA E GAÚCHA EM 2015 E 2026 (em Milhões de Toneladas)
  • 34. taylorfguedes Desafios do agronegócio  Oferta de alimentos;  Desenvolver novos mercados;  Alimento seguro – produção orgânica X produção convencional = nicho de mercado – escolha consumidor (orgânico não necessariamente é o mais seguro – menor produção, mais MO, por isso mais caro. Convencional seguro, se dentro dos limites). O importante é a segurança alimentar;
  • 35. taylorfguedes Desafios do agronegócio Alimentos premium – nicho de mercado, valor agregado, praticidade no consumo (produto diferenciado, saudável, denominação de origem, etc); Insumos (sementes, defensivos agrícolas, etc): novidades, com melhorias tecnológicas. Desburocratizar os procedimentos para a legalização Tecnologia para produção – intensificar o uso da agricultura e da pecuária de precisão - manejo, equipamentos, sistemas informatizados, rastreabilidade, etc.
  • 36. taylorfguedes Novas tecnologias - agricultura de precisão eficiência, produtividade custos
  • 37. taylorfguedes Novas tecnologias - pecuária de precisão eficiência, produtividade custos Fonte: Zero Hora
  • 38. taylorfguedes Desafios do agronegócio  Energia e telecomunicações (internet) de qualidade em todas as regiões – microgeração distribuída – fotovoltaica e eólica.  Ampliar irrigação – manejo eficiente água Meio ambiente – licenciamento ambiental, adequação à legislação – CAR (RS 3% - Bioma Pampa – exigência 2017 financiamento).
  • 39. taylorfguedes Desafios do agronegócio Armazenagem – estruturas na propriedade.  Segurança rural  Defesa sanitária – fortalecimento da estrutura – animal e vegetal – garantia de mercado Logística – transporte safras e insumos - rodovias e estradas vicinais. Estrutura e equipamentos nos portos.
  • 41. taylorfguedes Oportunidades para o consultor no agronegócio • Gestão • Sucessão; • Planejamento estratégico e acompanhamento – equilíbrio nas atividades da propriedade – resultados – onde se quer chegar; • Planejamento financeiro – fluxo de caixa, investimentos, DRE por unidade de negócio, contabilidade, etc; • Ambiental – CAR, licenciamento ambiental; • Comercialização – mercado futuro (hedge), busca de novos mercados
  • 42. taylorfguedes Oportunidades para o consultor no agronegócio • Tecnologias para produção – educação profissional - utilização da agricultura de precisão – interpretar dados e tomar decisões. • Manejo da lavoura e rebanhos; • Equipamentos. • Agroindústria - organização produtores fornecedores – assistência técnica (produtividade, qualidade, rastreabilidade, outros...). • Outros...