E-commerce alimentar em 2022 e perspectivas para 2023

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E-commerce alimentar em
2022 e perspectivas 2023
Marcelo Osanai
Head of E-commerce NIQ Brazil
Março/2023

- Lembremos do que passou nos 2 últimos
anos
- O consumidor é OMNI

Como foi 2022: pontos desafiadores do último ano
Desaceleração do consumo Cesta básica ainda
comprometendo o bolso do
consumidor
Mais famílias endividadas e
inadimplentes
Incerteza política
Indícios de boas perspectivas que estão por vir
Alta de entretenimento/
eventos e turismo
Setor de serviços
aquecido
Indícios de melhora no
cenário macro-
econômico
Primeiro carnaval de rua
oficial pós-pandemia

Normalmente associada ao aumento no custo de vida
Fonte: NielsenIQ Consumer Outlook | Janeiro 2023
Assim 28% dos brasileiros veem piora em sua situação financeira
Dos brasileiros que estão em pior situação
financeira apontam o aumento nos custos de
vida como causa dessa piora
Economia é uma preocupação para 80% dos
brasileiros, com 49% acreditando que o país
está em recessão
70%
15
8
24
20
35
33
17
31
8 8
Global Brasil
Em relação a 1 ano atrás, você diria que sua
situação financeira está:
Muito pior Pior Igual Melhor Muito melhor

Principais
movimentações do
e-commerce em 2022

199,1
258,5 262,7
29,8%
1,6% 0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
0
50
100
150
200
250
300
2020 2021 2022
Faturamento em bilhões de R$ Variação vs ano anterior
Vendas do e-commerce
Evolução do comércio eletrônico brasileiro
Fonte: NIQ - Webshoppers 47- Faturamento em bilhões de reais e Var% ano versus ano l Período: 2020, 2021 e 2022.
Embora atinja recorde, as vendas no E-commerce apresentaram sinais
de estabilização em 2022
O canal está sendo mais acionado
pelo shopper, porém a redução de ticket
médio gera um efeito de estabilidade nas
vendas
Quantidade de
Pedidos
+ 7,9% vs 21
Ticket
Médio
- 7,5% vs 21

79,7
87,7
108,9
+ 10%
+ 24%
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0
20
40
60
80
100
120
2020 2021 2022
Evolução na quantidade de shoppers no e-commerce
Fonte: NIQ - Webshoppers 47 – T. shoppers em Milhões, Var% ano vs ano 2022 vs 2021 l Dados estimados.
E com isso, novos shoppers aderiram ao
E-commerce
O ano de 2022 foi um ano de aceleração, com
mais que o dobro de crescimento de 2021

Fonte: NIQ - Webshoppers 47- Faturamento em bilhões de reais e var% versus o período anterior l Período: 2020, 2021 e 2022
O ano que começou com crescimento de duplo dígito mudou de
patamar a partir de Março
E novembro, o principal mês de vendas, apresentou pouca variação
18,1
16,5
22,3 21,5 21,3 21,7 22,2 21,7 21,0 20,4
29,2
22,1
21,8
19,5
22,9
20,9
22,2
20,8 21,2 20,9 20,0
21,2
29,1
21,6
20,1%
18,1%
2,9%
-2,7%
4,5%
-4,3% -4,6%
-3,5%
-4,8%
4,2%
-0,4%
-2,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
5
10
15
20
25
30
35
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
2021 2022 Var%
Evolução do e-commerce mês a mês l 2022 vs 2021

19% 20%
10% 9% 8%
4% 4% 3% 3% 2% 2% 1%
19% 17%
11%
9% 9%
4% 4% 4% 3% 2% 2% 1%
-1,4%
-15,2%
5,8%
-1,3%
9,8%
-6,9%
2,1%
13,4%
16,6% 14,3%
3,6% 3,6%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Eletrodomésticos
Telefonia
Casa
e
Decoração
Informática
Eletrônicos
Esporte
e
Lazer
Moda
e
Acessórios
Perfumaria
e
Cosméticos
Saúde
Alimentos
e
Bebidas
Construção
e
Ferramentas
Bebês
e
Cia
Imp% 2021 Imp% 2022 Var%
Fonte: NIQ - Webshoppers 47 – Importância% em GMV por categoria e ticket médio l Período: 2022 vs 2021
Dentre as principais categorias de venda, aquelas com tickets maiores
apresentaram performances negativas
Sendo a única exceção eletrônicos, que obteve um crescimento de 9,8%
950 1.923 391 1.176 1.327 253 192 123 145 82 438 149
2022
Ticket
Médio
(R$)
Importância% em GMV(R$) por categoria e var% 2022 vs 2021

1.327 391 145 123 82
24%
22%
13%
11%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Eletrodomésticos
Telefonia
Informática
Casa
e
Decoração
Saúde
Contribuição p/ Ganho
900 1.749 1.192 376 146
Ticket Médio
(R$)
2021
23%
17%
12% 12%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Eletrônicos
Casa
e
Decoração
Saúde
Perfumaria
e
Cosméticos
Alimentos
e
Bebidas
Contribuição p/ Ganho
Considerando o ticket médio
ponderado das top 5 categorias,
o valor que era de R$720 em
2021 passou a ser R$ 259 em
2022, variando -64%.
Top 5 categorias de contribuição 2022 e 2021
2022
Categorias que lideravam o
ranking de contribuição para o
crescimento do canal em 2021
perdem posição para outras de
menor ticket durante 2022.
Fonte: NIQ - Webshoppers 47 – Contribuição para o ganho em GMV(R$) e Ticket Médio l 2020, 2021 e 2022.
As principais contribuições de crescimento passaram a vir de
categorias com tickets de menor valor em 2022

11%
13%
7%
8%
10% 10%
7%
4%
5%
4% 3% 2%
12% 12% 11%
9% 8% 8%
7%
4% 4% 3% 3% 2%
22,5%
1,7%
82,8%
16,9%
-6,6% -6,2%
8,4% 12,3%
-22,8%
0,0% -0,3% -1,8%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Perfumaria
e
Cosméticos
Casa
e
Decoração
Alimentos
e
Bebidas
Saúde
Eletrodoméstic
os
Moda
e
Acessórios
Esporte
e
Lazer
Bebês
e
Cia
Telefonia
Informática
Eletrônicos
Construção
e
Ferramentas
Imp% 2021 Imp% 2022 Var%
Fonte: NIQ - Webshoppers 47 – Importância% em pedidos por categoria l Período: 2022 vs 2021
Categorias de rotina foram as grandes impulsionadoras do aumento
em quantidade de pedidos
Alimentos e bebidas foi o principal destaque com a maior variação
Importância% em pedidos por categoria e var% 2022 vs 2021

Fonte: NIQ - Webshoppers 47 – Ranking por pedidos l Período 2022 vs 2021
Alimentos e bebidas passou para as TOP 3 categorias com mais
pedidos em 2022
Conquista 3 posições no ranking de
pedidos e sai de 6ª para 3ª posição
Têm o maior ganho de share em pedidos entre
as categorias (variação em bps)
RNK 21 RNK 22
Diferença de
Posição
Perfumaria e Cosméticos 2 1 1
Casa e Decoração 1 2 -1
Alimentos e Bebidas 6 3 3
Saúde 5 4 1
Eletrodomésticos 3 5 -2
Moda e Acessórios 4 6 -2
Esporte e Lazer 7 7 0
Bebês e Cia 9 8 1
Telefonia 8 9 -1
Informática 10 10 0
Eletrônicos 11 11 0
Construção e Ferramentas 12 12 0
149
-111
538
60
-172
-172
-12
11
-192
-38
-34
-28
Perfumaria e Cosméticos
Casa e Decoração
Alimentos e Bebidas
Saúde
Eletrodomésticos
Moda e Acessórios
Esporte e Lazer
Bebês e Cia
Telefonia
Informática
Eletrônicos
Construção e Ferramentas

Fonte: NIQ - Webshoppers 47 – valor em milhões Valor e quantidade em Milhões de pedidos l Cesta FMCG –FY22 vs FY21
As categorias FMCG desempenharam acima do Total E-commerce em
praticamente todos os meses do ano
Apenas em janeiro que o Total E-commerce apresentou performance superior
Evolução Vendas – Total FMCG (Index. Jan/21)
19,1%
25,7%
4,7% 5,8%
14,4%
11,7% 11,8% 11,0% 11,4%
21,0%
13,8%
10,9%
20,1%
18,1%
2,9%
-2,7%
4,5%
-4,3% -4,6% -3,5%
-4,8%
4,2%
-0,4%
-2,0%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Var. % FMCG Var. % Total Ecommerce

Categorias de FMCG
Performance dos
Produtos de giro
rápido no e-commerce

100
50,3
17,1 12,2 9,2 7,4
3,5
0,3
13,1
18,6
-3,6
30,9
-2,2
18,0
13,0
44,8
T. FMCG H&B Bazar Alimentos Bebidas Petshop Limpeza Páscoa
Importância Var (%) Faturamento
Fonte: NIQ - Webshoppers 47 - %Variação em Valor e número de pedidos, importância e contribuição para o aumento nas vendas l 2022 vs 2021
Destaque de crescimento acima do T. FMCG para cestas de HB,
Alimentos e Páscoa
Contribuição ao
Crescimento
63,6 - 23,3 - 9,1 3,2 0,8
Geral

Fonte: NIQ - Webshoppers 47 - Importância, Var% e Contribuição – Alimentos l 2022 vs 2021
Em alimentos, chocolates se destaca como principal contribuição para
ganho
15,2 215,7
13,6 43,5
7,7 101,8
5,2 54,8
3,0 84,8
Contribuição Contribuição
35,3
14,1
13,2
6,3
4,6
Chocolates
Grãos
Leite em Pó
Complemento
Alimentar
Salgadinho
29,3
9,7
7,7
6,0
5,8
Verduras
Legumes
Frutas
Iogurte
Massas
2,1 -44,9
0,9 -37,6
1,4 -24,1
0,6 -38,8
1,1 -22,8
Var%
Faturamento
Importância
Var%
Faturamento
Importância
Alimentos
Top 5 contribuições Perdas
Top 5 contribuições Ganhos

Alimentos
Fonte: NIQ - Webshoppers 47 - Importância e Var% Faturamento – Alimentos - 2022 vs 2021
Categorias de indulgência e impulso se destacam com crescimento
Importância da
subcategoria
%VAR.
Valor
Diferença Importância pp: Importância 2022 – Importância 2021
Chocolates
Grãos
Leite em Pó
Complemento Alimentar
Salgadinho
Azeite
Outros Doces
Condimentos / Temperos /
Especiarias
Leite
Cereal / Proteína em Barra
Biscoito Doce
Verduras Chá
Molhos
Bala
-100,0
-50,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Fonte: NIQ - Webshoppers 47 - Importância, Var% e Contribuição Bebidas l 2022 vs 2021
Em bebidas não alcoólicas, energético se destaca como principal
contribuição para ganho.
Bebidas
22,1 53,2
11,9 54,7
21,4 6,9
0,7 14,3
Var%
Faturamento
Contribuição Importância
20,0 -14,9
2,0 -41,3
1,2 -31,6
9,9 -5,1
Contribuição
57,3
31,4
10,4
0,7
Energético
Outras Bebidas Não
Alcoólicas
Refrigerante
Bebida de Soja
51,4
20,6
8,2
7,9
Suco Pronto
Água Tônica
Suco em Pó
Água Mineral
Var%
Faturamento
Importância

Fonte: NIQ - Webshoppers 47 - Importância, Var% e Contribuição Bebidas l 2022 vs 2021
Em bebidas alcoólicas, whisky se destaca como principal contribuição
para ganho
Bebidas
27,5 26,8
3,1 39,1
1,8 68,3
4,2 5,6
Contribuição
40,9 -19,5
17,5 -5,9
0,2 -24,3
Contribuição
74,7
11,3
9,7
2,9
Whisky
Licor
Outras
Bebidas
Alcoólicas
Gim
89,2
9,9
0,6
Vinho
Cerveja
Miniatura de
Bebidas
Var%
Faturamento
Importância
Var%
Faturamento
Importância

Fonte: NIQ - Webshoppers 47 - Importância e Var% Faturamento – Bebidas - 2022 vs 2021
Matriz subcategorias – Bebidas
Bebidas
%VAR.
Valor
Diferença Importância pp: Importância 2022 – Importância 2021
Vinho
Whisky
Cerveja
Gin
Licor
Energético
Refrigerante
Vodka
Suco Pronto
Outras Bebidas Alcoólicas
Outras Bebidas Não
Alcoólicas
Aguardente / Cachaça
Água de Coco
Tequila
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
-12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
Importância da
subcategoria

FMCG no online vs
offline
Universo Offline contém
AS+C&C+FARMA

Fonte: NIQ - Webshoppers 47 - Var% e Importância valor – FMCG l Offline contém: AS+C&C+FARMA l 2022 vs 2021
No ano acumulado, importância do online apresenta estabilidade
comparada com o FY 21, mantendo patamares de 3,6% em FMCG
13,1
17,2
17,0
On-line
Off-line
T. FMCG
96,3% 96,4%
3,7% 3,6%
YTD 21 YTD 22
Offline Online
Importância vendas FMCG (Importância em valor) %Var. Valor das vendas FMCG por canal

Evolução de importância em valor – Total FMCG
96,0
96,3
96,7
96,2 96,0
96,9
96,0 96,2
97,1
96,1
95,1
97,4
Off
4,0 3,7 3,3
3,8 4,0
3,1
4,0 3,8
2,9
3,9
4,9
2,6
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
On
Fonte: NIQ - Webshoppers 47 - importância vendas valor no últimos 6 meses Offline e Online l Offline contém: AS+C&C+FARMA
Online se destaca no mês de Novembro enquanto offline atinge sua
maior importância em Dezembro

Fonte: NIQ - Webshoppers 47 l importância vendas valor no ultimo semestre l Offline e Online l Offline contém: AS+C&C+FARMA
Online cresce acima do Offline em Petshop e Alimentos
Importância em valor dos canais por Cesta – Total FMCG
%Var. Valor
On-line
13,1 18,0 -3,6 18,6 13,0 -2,2 30,9
%Var. Valor
Off-line
17,2 14,4 3,9 19,9 22,0 14,3 20,6
99,2
96,7
97,7
91,1
80,6
65,5
96,4
0,8
3,3
2,3
8,9
19,4
34,5
3,6
Alimentos
Bebidas
Limpeza
H&B
Bazar
Petshop
T. FMCG
Importância OFFLINE Importância ONLINE

Categorias de
Grocery online vs
offline

Fonte: NIQ - Omnisales Total Brasil | Vendas valor - 2021 e 2022
Das TOP 10 categorias em importância para o ON,
com exceção de Vodca, todas apresentam
performances mais aceleradas que o OFF
25,53%
60,22%
213,42%
89,96%
88,57%
20,57%
7,91%
2,58%
36,12%
86,40%
17,61%
44,23%
18,27%
20,57%
26,96%
10,37%
-10,43%
10,62%
16,91%
39,72%
WHISKY
TOTAL CAFE (CAPS+PO+SOL+LEITE+CAPUCC)
CHOCOLATES EM TABLETE
LEITE EM PO
SALGADINHOS P/APERITIVOS+BATAT
AZEITE /COMPOSTO
GIN
VODCA
AZEITE /OLEOS COMESTIVEIS
CEREAIS EM BARRA
Variação Off Variação On
Chocolates em tablete é o
grande destaque com
crescimento acima dos
200%

Importância de vendas da semana da Black Friday +
as 3 semanas anteriores
O período de “Black Friday” tem uma
importância maior para o canal Online
Online
13,0%
Offline
8,6%

98%
78%77%77%79%
95%
89%
77%
83%
115%
105%
84%88%
96%92%
83%
92%94%96%
84%88%
94%98%95%
85%
96%
102%
144%
83%
89%92%92%88%
82%
95%99%100%
89%
62%
144%
129%
106%
95%
125%
141%
157%
251%
119%
107%
108%
88%
77%
102%
86%
78%
84%
109%
94%
83%
91%
108%
103%
86%81%
107%
112%
99%
80%
96%
116%
99%
84%86%
118%
106%
87%87%
108%
114%
94%
86%
100%
121%
99%
89%87%
119%
112%
93%
88%
106%
122%
98%
91%
97%
126%
109%
95%
114%116%114%
105%
110%
101%
semana
1
semana
2
semana
3
semana
4
semana
5
semana
6
semana
7
semana
8
semana
9
semana
10
semana
11
semana
12
semana
13
semana
14
semana
15
semana
16
semana
17
semana
18
semana
19
semana
20
semana
21
semana
22
semana
23
semana
24
semana
25
semana
26
semana
27
semana
28
semana
29
semana
30
semana
31
semana
32
semana
33
semana
34
semana
35
semana
36
semana
37
semana
38
semana
39
semana
40
semana
41
semana
42
semana
43
semana
44
semana
45
semana
46
semana
47
semana
48
semana
49
semana
50
semana
51
semana
52
On Off
E as semanas que antecedem a Black Friday mostram a importância das ativações de
“esquenta” no online
A semana da Black Friday chega a vender 2X mais que a média
semanal no E-commerce
BF/22

• ONLINE
Whisky concentra consumo no Online
Imp. Categorias - EBIT
Consumo no ONLINE não é ESPELHO do OFFLINE
• OFFLINE
12%
7%
81%
GIN VODKA WHISKY
9%
34%
56%
GIN VODKA WHISKY

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 30
Participação de Marcas no Online é mais pulverizado
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
OFFLINE ONLINE
Market Share Shampoo
• 27 Marcas concentram 80% de
Share no Off , enquanto essas
mesmas marcas totalizam 42% das
ventas no Online.
• Top Marcas no Offline possuem até
10x menos share no Online

FMCG No online apresenta um Potencial gigantesco tendo como benchmark
mercados mais desenvolvidos

RESUMO
■ E-commerce continua crescendo puxado por categorias de alto giro e ainda tem muito
espaço para se desenvolver
■ Consumidor é OMNI : Canal Offline continua relevante e é necessário uma experiência
excepcional para atrair e fidelizar consumidores no Online
■ Importante entender e acompanhar a forma de funcionamento do comercio eletrônico que
pode diferir do canal offiline e que é mais volátil para novidades e inovação.
■ Dinâmica de marcas dentro de uma categoria é muito mais complexa no e-commerce e
importante ter uma estratégia clara e específica para vencer no canal
32

Obrigado!
Marcelo Osanai
33

E-commerce alimentar em 2022 e perspectivas para 2023

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