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Andrea Stoll
NIQ Consumer Panel and E-commerce BR Leader
DINÂMICAS E PERSPECTIVAS DE CONSUMO
CATEGORIAS DE GIRO RÁPIDO NO E-COMMERCE
CONTEXTO MACROECONÔMICO
PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES
PIB do BR fecha 2023 com alta de 2,9%
Economia fica estável no 4o trimestre do ano
Mercado espera crescimento de +1,7% em 2024
Aumento de gastos públicos e expansão da agropecuária, que
impulsionaram o PIB em 2023, devem desacelerar em 2024
Taxa de desemprego termina o ano em 7,8%
Patamar que o Brasil não atingia desde 2014
Renda média permanece abaixo de R$ 3.000
Aumento de 4,6% em relação a 2022 não amplia poder de
compra além da reposição inflacionária
Inflação fecha a 4,62%
Menor nível anual desde 2020
Selic permanece elevada com taxa anual de 11,25%
Elevando o custo do crédito e impactando os 71 milhões de
brasileiros que estão inadimplentes
Mas 2024 traz desafios
Economia mostrou avanços em 2023
Fontes: IBGE; Banco Central do Brasil; Folha de SP; Serasa
Mesmo assim,
brasileiro vê
melhora nas
finanças
pessoais
E está otimista para
2024
Fonte: NIQ Consumer Outlook | Janeiro/2024
24
PRINCIPAIS MOVIMENTAÇÕES
E-COMMERCE BRASILEIRO
Fonte: NielsenIQ Retail Index, NielsenIQ Ebit e GfK | T. BR | Faturamento total anual
Total Canais
R$ 1,3 Tri R$ 203 R$ 492 R$ 61 R$ 144 R$ 64 R$ 85 R$ 255
R$ por canal / cesta
Atacarejo AS Bar Farma/
Perf
Tradicional Eletro (Off) E-comm
O canal E-commerce já é o segundo maior em valor quando
comparado aos demais, e segue em tendência de crescimento
(0,7% FY 23 x FY 22)
Faturamento do canal segue na casa dos mais de 200
bilhões, que foram atingidos no 1º ano de pandemia
A complexidade do cenário motiva consumidores a buscarem os
mais variados canais
Diferença de Penetração versus 2021
Total Tickets
Super Grande +3 p.p
Perfumaria +4 p.p
Farma +1 p.p
Porta a porta +1 p.p
Bar/Mercearia +2 p.p
Atacarejo +5 p.p
Hiper -4 p.p
Pet Shop +5 p.p
Distribuidor +3 p.p
Padaria +1 p.p
Super Pequeno -2 p.p
Sacolão -1 p.p
L. Departamento +1 p.p
Conveniência +1 p.p
E-commerce +6 p.p
Consumidor
Fonte: NielsenIQ Homescan | T. BR | YTD23 vs 21(até Junho) – Variação de Penetração absoluta em pp
E-commerce mantém patamares de faturamento após boom na
pandemia, e FMCG segue ganhando importância no canal
Fonte: NIQ Ebit – Faturamento em Bilhões de reais e share FMCG l 2023 vs 2022
Evolução de Faturamento do e-commerce Share do FMCG vs Total E-commerce
2023
T. FMCG: 4,9%
2022
T. FMCG: 13,1%
Fonte: NIQ Ebit - Evolução no número de consumidores no universo online e intenção de compral Período: 2021, 2022 e 2023.
A quantidade de shoppers ativos no canal acompanha a dinâmica de
vendas, e Alimentos e Bebidas foi o grande impulsionador nesse cenário
+83% cresc. em pedidos de
21 para 22
Evolução de Shoppers ativos no e-commerce
Alimentos e Bebidas
Intenção de compra – Alimentos e Bebidas
Alimentos e Bebidas
Cosméticos e Perfumaria 62,3%
Moda e Acessórios 55,4%
Casa e Decoração 51,8%
Saúde 50,8%
Eletrônicos 45,6%
Eletrodomésticos 45,3%
Informática 42,7%
Construção e Ferramentas 34,6%
Esporte e Lazer 31,1%
Telefonia 28,2%
Bebês e Cia 17,2%
Alimentos e Bebidas 100%
Importância da missão de Abastecimento e
Reposição por Categoria 2023
Os shoppers que concentravam suas compras em produtos de alto valor,
passam a ter como principal missão de compra o Abastecimento&Reposição
# 1 Saúde
# 2 Perfumaria e Cosméticos
# 3 Alimentos e Bebidas
Importância das missões de compra - 2023
Fonte: NIQ Ebit - Missão de compra por categoria 2023
Concentrando a procura desses produtos em lojas que operam
exclusivamente no canal online
Fonte: NIQ Ebit l Pesquisa de intenção de compra e Top Of Mind l Período: 1°Trimestre de 2024
# 1 Alimentos e Bebidas
# 2 Cosméticos e Perfumaria
# 3 Moda e Acessórios
# 4 Saúde
# 5 Casa e Decoração
59%
54%
48%
46%
45%
Top of Mind Q1’24
Intenção de compra – Q1’24
Os Pure Players apresentam crescimento e ganharam espaço
frente aos demais tipos de operação do e-commerce
Os Pure Players
apresentaram
crescimento de
15,4% (2023 vs 2022)
e no curto prazo
aceleram o
crescimento.
Importância em Faturamento
Tipos de Operação
Fonte: NIQ Ebit – Importância e variação em faturamento dos tipos de operação
2022 2023
O perfil de vendas de PP apresenta um comportamento diferente
frente ao total e-commerce
POSIÇÃO
2023
CATEGORIA VAR%
#1 Eletrodomésticos -8,5%
#2 Telefonia -33,0%
#3 Casa e Decoração -15,3%
#4 Eletrônicos -25,8%
#5 Informática -25,7%
#6 Perfumaria e Cosméticos 4,9%
#7 Saúde -2,0%
#8 Esporte e Lazer 14,1%
#9 Moda e Acessórios -9,2%
#10 Alimentos e Bebidas -2,2%
#11 Construção e Ferramentas -9,9%
#12 Bebês e Cia -10,6%
#13 Pet Shop -3,7%
POSIÇÃO
2023
CATEGORIA VAR%
#1 Perfumaria e Cosméticos 8,8%
#2 Casa e Decoração -7,5%
#3 Informática 8,0%
#4 Alimentos e Bebidas 25,0%
#5 Moda e Acessórios -0,8%
#6 Saúde 1,7%
#7 Eletrodomésticos -32,3%
#8 Telefonia -23,7%
#9 Esporte e Lazer 30,6%
#10 Bebês e Cia 21,1%
#11 Eletrônicos -1,2%
#12 Pet Shop 1,8%
#13 Construção e Ferramentas -24,2%
Fonte: NIQ Ebit l Ranking por categoria e tipo de operação l 2023 vs 2022
Ranking Total E-commerce em GMV Ranking Pure Players em GMV
PERFORMANCE DOS PRODUTOS DE GIRO RÁPIDO
E-COMMERCE BRASILEIRO
A cesta de Alimentos apresentou um desempenho acima da média e
contribuiu com mais da metade dos ganhos do Total FMCG
Fonte: NIQ Ebit - Variação e importância em GMV | 2023 vs 2022
32,3 65,3 - - - 2,4 -
Contribuição ao
Crescimento
Importância e Variação de vendas das cestas FMCG
O crescimento visto na cesta de
Alimentos pode ter sido por uma
mudança do comportamento de
compra, que pode estar sendo mais
planejada do que era anteriormente
– diminuindo a quantidade de
pedidos e aumentando o valor gasto
por ocasião.
Principais indicadores
+26,2% em GMV -15,2% em Pedidos
+48,7% em Ticket Médio
Bebidas apresenta um comportamento
inverso a cesta de Alimentos. Mesmo o
canal sendo mais acionado pelos
shoppers, eles estão comprando produtos
de menor valor agregado vs o que
compravam em 2022.
Cervejas, por exemplo, é uma das
subcategorias que amplia seu volume na
cesta do consumidor.
Principais indicadores
-4,9% em GMV +4,0% em Pedidos
-8,5% em Ticket Médio
Fonte: NIQ Ebit – Variação de GMV, Pedidos e Ticket Médio nas cestas de alimentos e bebidas em 2023 vs 2022
Azeite
Leite em Pó
Cereal/Proteína em barra
Café
Complemento Alimentar
19,6%
11,0%
8,2%
7,4%
7,1%
Contribuição
+77,6%
+17,4%
+43,8%
+8,8%
+17,4%
Var%GMV
Subcategoria
Alimentos
Cerveja
Licor
Outras Bebidas Alco.
Outras Bebidas Não Alco.
Isotônico
41,2%
24,4%
11,0%
10,7%
4,4%
Contribuição
+7,5%
+29,1%
+21,3%
+27,7%
+78,8%
Var%GMV
Subcategoria
Bebidas
Embora Whisky e Vinho tenham sido os
maiores ofensores da cesta, cerveja se destaca
Os produtos da cesta básica foram os
principais contribuintes para Alimentos
Fonte: NIQ Ebit – Variação de GMV e contribuição das subcategorias de Alimentos e Bebidas l 2023 vs 2022
O canal online ganha destaque em crescimento versus o offiline
Variação de vendas por categoria – On e Off
Alimentos
Variação de vendas por categoria – On e Off
Bebidas
Fonte: NIQ Ebit – Variação de vendas On e off das categorias das cestas de Alimentos e Bebidas l 2023 vs 2022
Black Friday 2023
Azeite
Complemento Alimentar
Cereal/Protína em barra
Cerveja
+108,6
+ 39,4 %
+12,9%
+9,7%
Var% On
+5,8%
+ 22,0%
+17,1%
-26,8%
Var%Off
Subcategoria
Alimentos e Bebidas
As subcategorias de consumo
básico foram as que mais se
destacam durante a semana da
black Friday 2023 dentre as
cestas de Alimentos e Bebidas.
Fonte: NIQ Ebit – Variação de vendas On e off das categorias das cestas de Alimentos e Bebidas l BF 2023 vs 2022
Principais Insights
O e-commerce brasileiro segue em constante evolução e mesmo após a
pandemia mantém os patamares de vendas e apresenta tendência de
crescimento.
1
As categorias de giro rápido continuam se destacando na cesta dos
shoppers e a principal missão de compra dos consumidores passou a
ser Abastecimento e Reposição.
2
3 As lojas que operam exclusivamente no canal online se
destacam e trabalham bem as categorias de giro rápido no e-
commerce.
Obrigad@!

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Congresso Grocery & Drinks | E-commerce alimentar em 2023 e perspectivas 2024

  • 1. Andrea Stoll NIQ Consumer Panel and E-commerce BR Leader DINÂMICAS E PERSPECTIVAS DE CONSUMO CATEGORIAS DE GIRO RÁPIDO NO E-COMMERCE
  • 3. PIB do BR fecha 2023 com alta de 2,9% Economia fica estável no 4o trimestre do ano Mercado espera crescimento de +1,7% em 2024 Aumento de gastos públicos e expansão da agropecuária, que impulsionaram o PIB em 2023, devem desacelerar em 2024 Taxa de desemprego termina o ano em 7,8% Patamar que o Brasil não atingia desde 2014 Renda média permanece abaixo de R$ 3.000 Aumento de 4,6% em relação a 2022 não amplia poder de compra além da reposição inflacionária Inflação fecha a 4,62% Menor nível anual desde 2020 Selic permanece elevada com taxa anual de 11,25% Elevando o custo do crédito e impactando os 71 milhões de brasileiros que estão inadimplentes Mas 2024 traz desafios Economia mostrou avanços em 2023 Fontes: IBGE; Banco Central do Brasil; Folha de SP; Serasa
  • 4. Mesmo assim, brasileiro vê melhora nas finanças pessoais E está otimista para 2024 Fonte: NIQ Consumer Outlook | Janeiro/2024 24
  • 6. Fonte: NielsenIQ Retail Index, NielsenIQ Ebit e GfK | T. BR | Faturamento total anual Total Canais R$ 1,3 Tri R$ 203 R$ 492 R$ 61 R$ 144 R$ 64 R$ 85 R$ 255 R$ por canal / cesta Atacarejo AS Bar Farma/ Perf Tradicional Eletro (Off) E-comm O canal E-commerce já é o segundo maior em valor quando comparado aos demais, e segue em tendência de crescimento (0,7% FY 23 x FY 22) Faturamento do canal segue na casa dos mais de 200 bilhões, que foram atingidos no 1º ano de pandemia
  • 7. A complexidade do cenário motiva consumidores a buscarem os mais variados canais Diferença de Penetração versus 2021 Total Tickets Super Grande +3 p.p Perfumaria +4 p.p Farma +1 p.p Porta a porta +1 p.p Bar/Mercearia +2 p.p Atacarejo +5 p.p Hiper -4 p.p Pet Shop +5 p.p Distribuidor +3 p.p Padaria +1 p.p Super Pequeno -2 p.p Sacolão -1 p.p L. Departamento +1 p.p Conveniência +1 p.p E-commerce +6 p.p Consumidor Fonte: NielsenIQ Homescan | T. BR | YTD23 vs 21(até Junho) – Variação de Penetração absoluta em pp
  • 8. E-commerce mantém patamares de faturamento após boom na pandemia, e FMCG segue ganhando importância no canal Fonte: NIQ Ebit – Faturamento em Bilhões de reais e share FMCG l 2023 vs 2022 Evolução de Faturamento do e-commerce Share do FMCG vs Total E-commerce 2023 T. FMCG: 4,9% 2022 T. FMCG: 13,1%
  • 9. Fonte: NIQ Ebit - Evolução no número de consumidores no universo online e intenção de compral Período: 2021, 2022 e 2023. A quantidade de shoppers ativos no canal acompanha a dinâmica de vendas, e Alimentos e Bebidas foi o grande impulsionador nesse cenário +83% cresc. em pedidos de 21 para 22 Evolução de Shoppers ativos no e-commerce Alimentos e Bebidas Intenção de compra – Alimentos e Bebidas Alimentos e Bebidas Cosméticos e Perfumaria 62,3% Moda e Acessórios 55,4% Casa e Decoração 51,8% Saúde 50,8% Eletrônicos 45,6% Eletrodomésticos 45,3% Informática 42,7% Construção e Ferramentas 34,6% Esporte e Lazer 31,1% Telefonia 28,2% Bebês e Cia 17,2% Alimentos e Bebidas 100%
  • 10. Importância da missão de Abastecimento e Reposição por Categoria 2023 Os shoppers que concentravam suas compras em produtos de alto valor, passam a ter como principal missão de compra o Abastecimento&Reposição # 1 Saúde # 2 Perfumaria e Cosméticos # 3 Alimentos e Bebidas Importância das missões de compra - 2023 Fonte: NIQ Ebit - Missão de compra por categoria 2023
  • 11. Concentrando a procura desses produtos em lojas que operam exclusivamente no canal online Fonte: NIQ Ebit l Pesquisa de intenção de compra e Top Of Mind l Período: 1°Trimestre de 2024 # 1 Alimentos e Bebidas # 2 Cosméticos e Perfumaria # 3 Moda e Acessórios # 4 Saúde # 5 Casa e Decoração 59% 54% 48% 46% 45% Top of Mind Q1’24 Intenção de compra – Q1’24
  • 12. Os Pure Players apresentam crescimento e ganharam espaço frente aos demais tipos de operação do e-commerce Os Pure Players apresentaram crescimento de 15,4% (2023 vs 2022) e no curto prazo aceleram o crescimento. Importância em Faturamento Tipos de Operação Fonte: NIQ Ebit – Importância e variação em faturamento dos tipos de operação 2022 2023
  • 13. O perfil de vendas de PP apresenta um comportamento diferente frente ao total e-commerce POSIÇÃO 2023 CATEGORIA VAR% #1 Eletrodomésticos -8,5% #2 Telefonia -33,0% #3 Casa e Decoração -15,3% #4 Eletrônicos -25,8% #5 Informática -25,7% #6 Perfumaria e Cosméticos 4,9% #7 Saúde -2,0% #8 Esporte e Lazer 14,1% #9 Moda e Acessórios -9,2% #10 Alimentos e Bebidas -2,2% #11 Construção e Ferramentas -9,9% #12 Bebês e Cia -10,6% #13 Pet Shop -3,7% POSIÇÃO 2023 CATEGORIA VAR% #1 Perfumaria e Cosméticos 8,8% #2 Casa e Decoração -7,5% #3 Informática 8,0% #4 Alimentos e Bebidas 25,0% #5 Moda e Acessórios -0,8% #6 Saúde 1,7% #7 Eletrodomésticos -32,3% #8 Telefonia -23,7% #9 Esporte e Lazer 30,6% #10 Bebês e Cia 21,1% #11 Eletrônicos -1,2% #12 Pet Shop 1,8% #13 Construção e Ferramentas -24,2% Fonte: NIQ Ebit l Ranking por categoria e tipo de operação l 2023 vs 2022 Ranking Total E-commerce em GMV Ranking Pure Players em GMV
  • 14. PERFORMANCE DOS PRODUTOS DE GIRO RÁPIDO E-COMMERCE BRASILEIRO
  • 15. A cesta de Alimentos apresentou um desempenho acima da média e contribuiu com mais da metade dos ganhos do Total FMCG Fonte: NIQ Ebit - Variação e importância em GMV | 2023 vs 2022 32,3 65,3 - - - 2,4 - Contribuição ao Crescimento Importância e Variação de vendas das cestas FMCG
  • 16. O crescimento visto na cesta de Alimentos pode ter sido por uma mudança do comportamento de compra, que pode estar sendo mais planejada do que era anteriormente – diminuindo a quantidade de pedidos e aumentando o valor gasto por ocasião. Principais indicadores +26,2% em GMV -15,2% em Pedidos +48,7% em Ticket Médio Bebidas apresenta um comportamento inverso a cesta de Alimentos. Mesmo o canal sendo mais acionado pelos shoppers, eles estão comprando produtos de menor valor agregado vs o que compravam em 2022. Cervejas, por exemplo, é uma das subcategorias que amplia seu volume na cesta do consumidor. Principais indicadores -4,9% em GMV +4,0% em Pedidos -8,5% em Ticket Médio Fonte: NIQ Ebit – Variação de GMV, Pedidos e Ticket Médio nas cestas de alimentos e bebidas em 2023 vs 2022
  • 17. Azeite Leite em Pó Cereal/Proteína em barra Café Complemento Alimentar 19,6% 11,0% 8,2% 7,4% 7,1% Contribuição +77,6% +17,4% +43,8% +8,8% +17,4% Var%GMV Subcategoria Alimentos Cerveja Licor Outras Bebidas Alco. Outras Bebidas Não Alco. Isotônico 41,2% 24,4% 11,0% 10,7% 4,4% Contribuição +7,5% +29,1% +21,3% +27,7% +78,8% Var%GMV Subcategoria Bebidas Embora Whisky e Vinho tenham sido os maiores ofensores da cesta, cerveja se destaca Os produtos da cesta básica foram os principais contribuintes para Alimentos Fonte: NIQ Ebit – Variação de GMV e contribuição das subcategorias de Alimentos e Bebidas l 2023 vs 2022
  • 18. O canal online ganha destaque em crescimento versus o offiline Variação de vendas por categoria – On e Off Alimentos Variação de vendas por categoria – On e Off Bebidas Fonte: NIQ Ebit – Variação de vendas On e off das categorias das cestas de Alimentos e Bebidas l 2023 vs 2022
  • 19. Black Friday 2023 Azeite Complemento Alimentar Cereal/Protína em barra Cerveja +108,6 + 39,4 % +12,9% +9,7% Var% On +5,8% + 22,0% +17,1% -26,8% Var%Off Subcategoria Alimentos e Bebidas As subcategorias de consumo básico foram as que mais se destacam durante a semana da black Friday 2023 dentre as cestas de Alimentos e Bebidas. Fonte: NIQ Ebit – Variação de vendas On e off das categorias das cestas de Alimentos e Bebidas l BF 2023 vs 2022
  • 20. Principais Insights O e-commerce brasileiro segue em constante evolução e mesmo após a pandemia mantém os patamares de vendas e apresenta tendência de crescimento. 1 As categorias de giro rápido continuam se destacando na cesta dos shoppers e a principal missão de compra dos consumidores passou a ser Abastecimento e Reposição. 2 3 As lojas que operam exclusivamente no canal online se destacam e trabalham bem as categorias de giro rápido no e- commerce.