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E-commerce Essentials | Panorama de mercado
O documento fornece dados sobre o comércio eletrônico e mobilidade no Brasil e no mundo em 2014. Aponta que o e-commerce brasileiro cresceu 28% em 2013, com 88 milhões de pedidos, e prevê crescimento contínuo com a popularização da banda larga móvel. Também mostra que as compras por dispositivos móveis representaram quase 5% das vendas online brasileiras em 2014 e devem dobrar até 2015.
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E-commerce Essentials | Panorama de mercado
- 2. + 20 millojas avaliadas e + 300 mil pesquisas / mês Confirmação do pedido +18 milhões de pesquisas sobre Experiência de compra
- 3.
- 4. Grandes números queimpactam a economia digital no mundo Panorama mundial 4 Fonte: We are social – US Census Bureau, InternetWorldStats, CNNIC, Tencent, Facebook, Vkontakte, ITU, CIA
- 5. Panorama mundial Taxasde penetração de Internet por região geográfica - 2014 5 América do Norte 81% América Central 34% América do Sul 47% Oeste Europeu 78% África 18% Central e Leste Europeu 54% Ásia Central 29% 12% Leste Asiático 48% Oceania 63% Sul Ásia Fonte: We are social – US Census Bureau, InternetWorldStats, CNNIC, Tencent, Facebook, Vkontakte, ITU, CIA
- 6. Panorama mundial Taxade penetração de linhas de celular habilitadas por região - 2014 6 América do Norte 101% América Central 89% América do Sul 124% Oeste Europeu 129% África 67% Central e Leste Europeu 151% Ásia Central 90% 101% Leste Asiático 92% Oceania 94% Sul Ásia Fonte: We are social – US Census Bureau, InternetWorldStats, CNNIC, Tencent, Facebook, Vkontakte, ITU, CIA
- 7. Panorama mundial 7 Vendas no e-commerce global de US$ 1.2 Tri em 2013 América do Norte $ 419.53b 12.25% 72.0% $ 45.98b 22.10% 33.0% América Latina Europa Ociental $ 291.47b 14.00% 72.3% Central e Leste Europa $ 48.56b 20.90% 41.6% Ásia-Pacífico $ 388.75b 23.1% 44.6% Fonte: eMarketer $ 27.00b 31.00% 31.3% África e Meio Leste $ Venda e-commerce Crescimento e-commerce Penetração e-consumidor $ 1,221.29b 17.10% 40.4% Mundo
- 8. Panorama Brasil Evoluçãodas classes econômicas 8
- 9. Apesar da evoluçãotemos muito que melhorar... 9 Fonte: Datafolha Nov/2013. A soma não chega a 100% pois parte dos entrevistados se nega informar a renda. Panorama Brasil A B1 B2 C1 C2 D e E
- 10. Internet no Brasil 0,3 1,2 4,1 7,5 9,8 11,5 16,2 45 81 126,6 Fonte: Telebrasil- Associação Brasileira de Telecomunicações 10 Mesmo com esse cenário o número de usuários de internet e acessos em banda larga crescem de forma muito rápida no Brasil
- 11. Internet no Brasil Proporção de domicílios com acesso à Internet 11
- 12. Internet no Brasil Proporção de indivíduos que usaram a Internet no telefone celular nos últimos 3 meses 12
- 13. Internet no Brasil Proporção de usuários de Internet que usaram telefone celular nos últimos 3 meses 13
- 14. Internet no Brasil Proporção de domicílios com computador, por tipo de computador 14
- 15. Número de celulares,no Brasil, ultrapassa o número de habitantes. Internet no Brasil 15 Pré 78% 59,5 milhões X de pós-pagos 211,5 milhões de pré-pagos 271 milhões celulares Brasil: 1,36 linhas por habitante Brasília: 2,23 Maranhão: 0,95 Base de assinantes cresceu 4% em 2013 Vendas de smartphone no Brasil 2013: 35,6M Crescimento de 123% em 1 ano Total de Smartphones no Brasil: 70M (fonte Morgan Stanley) 80% dos novos smartphones com Android (Mundo) Fonte: Anatel, IDC e Morgan Stanley
- 16. 16 Fonte: Dadosde mercado compilados pelo BI Business Insider E-commerce nos EUA O crescimento do varejo offline vem apresentando resultados negativos nos últimos anos... -6,00% -5,00% -4,00% -3,00% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 2008 2008 2010 2011 2012 2013 Crescimento varejo Offline USA – Walmart, JCPenney, Best Buy e GAP
- 17. 17 E-commerce nosEUA Do outro lado o e-commerce puxa o crescimento do varejo. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 U$ Milhares Crescimento de Vendas no Varejo USA: Online x Offline Vendas Offline Vendas Online Cresc. Online Cresc. Offline Fonte: Departamento de Comércio USA compilado pelo BI Business Insider
- 18. 18 Source: TheState of Retailing Online 2014 Key Metrics - Forester 29% 32% 26% 28% 32% 29% 28% 25% 37% 28% 25% Crescimento do e-commerce 2013 - USA Crescimento 2013 x 2012 E-commerce nos EUA
- 19. 19 Fonte: USCensus, Internet Retailer, BI Intelligence E-commerce nos EUA Share do e-commerce em algumas categorias
- 20. E-commerce no Brasil 20 E-consumidores No decorrer do ano, 9,1 milhões compraram online pela primeira vez, assim, o número de consumidores únicos passou para 51,3 milhões. Desse total, 8 milhões não utilizaram o comércio eletrônico em 2013. No ano passado, os consumidores ativos foram 43,2 milhões. Em média cada um fez, duas compras em 2013.
- 21. 21 E-commerce noBrasil Apesar da inflação acima do centro da meta e do baixo crescimento econômico, em 2013, o comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 28,8 bilhões, o que representa um crescimento nominal de 28% em relação a 2012, resultado acima do esperado. A previsão inicial apontava para um crescimento de 25%. Motivos •Black Friday: em um único dia, o setor movimentou R$ 770 milhões. •Popularização da banda larga móvel e inclusão das classes C e D. Com tudo isso, o número de pedidos online chegou a 88,3 milhões, número 32% maior se comparado ao ano anterior. Já o tíquete médio teve leve queda de -4,4 e ficou em R$ 327.
- 22. 5º lugar 2011 26º lugar 2007 6º lugar 2010 2º lugar 2012 Categoria Moda & Acessórios: Crescimento fantástico nos últimos anos Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) 22 E-commerce no Brasil
- 23. Ranking de categorias2013 23 E-commerce no Brasil
- 24. Potencial de mercado E-commerce no Brasil 24
- 25. E-commerce no Brasil Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) Sazonalidade no e-commerce 25 Dia do Consumidor Dia das Mães Dia dos namorados Dia dos Pais Dia das Crianças Black Friday Natal Ano 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 Período 19/mar 26/Abr a 10/Mai 28/Mai a 11/ Jun 27/Jul a 10/Ago 28/Set a 11/Out 29/nov 15/Dez a 24/Dez Faturamento (R$ Milhões) 173,9 1.600 1.380 1.002 1.200 770 4.300 Quantidade Pedidos 463K 4,5 Mi 3,9 Mi 2,7 Mi 2,9 Mi 1,95 Mi 14,3 Mi Ticket Médio R$ 376 R$ 354 R$ 357 R$ 381 R$ 394 R$ 396 R$ 300 Variação yoy ( % ) Primeiro ano 51% 38% 26% 29% 244% 41%
- 26. Dia do consumidor E-commerce no Brasil
- 27. http://www.profissionaldeecommerce.com.br/e-bit-numeros-do-e-commerce-no-brasil/ E-commerce noBrasil Compilado no Blog Profissional de E-commerce
- 28. E-commerce no Brasil Evolução e expectativa para 2014 28 34,6 28,8 22,5 2014* 2013 2012 28% 20% 111,5 88,3 66,7 32% 26% -4.4% -5% 311 327 342
- 29. M-commerce nos EUA O mobile commerce ainda é pequeno, se comparado ao mercado de comércio eletrônico em geral. Mas a tendência é que o M-commerce cresça, isso, em parte, por causa da adoção de smartphones e também, ao aumento do uso de internet em dispositivos móveis. O eMarketer estima que as vendas via M-commerce chegarão a 17,2 bilhões de dólares em 2013, o que representa 7% do total das vendas do e-commerce, com um aumento de 48,3% em relação a 2012. 29
- 30. M-commerce nos EUA 30 55% do tempo que os clientes passam em uma loja virtual é através de um dispositivo móvel. Mais de 100 milhões de americanos tem um smartphone, 69 milhões tem um tablet. Fonte: comScore
- 31. M-commerce nos EUA 31 8% 5% 9% 8% 9% 10% 8% 3% 13% 7% 8% 13% 14% 12% 13% 14% 13% 15% 8% 15% 12% 13% 79% 81% 79% 79% 77% 77% 77% 89% 72% 81% 79% Média <$ 25MM $ 25 - 100MM >$ 100 MM Loja On Off Loja Online Fabricante Catálogo e outros canais Lojas com menos de 4 anos Lojas de 4 a 10 anos Lojas com mais de 10 anos Share de receita por dispositivo Smartphone Tablet PC/Desktop Source: Forester
- 32. M-Commerce no Brasil O mobile commerce vem crescendo rapidamente. Em janeiro de 2013, as transações concluídas por dispositivos móveis correspondiam a 2,5% de todas as vendas online. Em dezembro, esse número já era praticamente o dobro: 4,8%. Em 2014, mais lojas devem começar a se adequar à navegação através de tablets e smartphones. A participação do Mobile Commerce deve dobrar até o final de 2015 32
- 33. M-Commerce no Brasil 33 Share financeiro do M-commerce x mercado geral – Fev/14 Volume Financeiro Faturamento Mercado Geral: R$ 2.117.812.539 M-commerce: R$ 171.554.041 M-commerce 8,1% M-commerce 5,78% Volume Transacional Pedidos Mercado Geral: 6.609.539 M-commerce: 381.766 Fonte: E-bit, Fevereiro/2014 R$ 320,42 R$ 449,37 Tíquete médio M-commerce Mercado Geral
- 34. M-Commerce no Brasil 34 Perfil do consumidor M-Commerce – Fev/14 51 49 42 anos R$ 3.897 Mercado Geral E-commerce 42 anos R$ 5.448 57 43 M-Commerce Fonte: E-bit, Fevereiro/2014 8% 3% 6% 13% 21% 40% 8% 16% 9% 10% 18% 17% 26% 4% Prefiro não dizer Mais de 12.000 Entre 8.001 e 12.000 Entre 5.001 e 8.000 Entre 3.001 e 5.000 Entre 1.000 e 3.000 Menos de 1.000 Renda Mobile
- 35. M-Commerce no Brasil 35 Meio de Pagamento – Volume Financeiro – Fev/14 Fonte: E-bit, Fevereiro/2014 2% 2% 2% 18% 76% 2% 4% 2% 9% 84% Outros Cartão de Débito Cartão da Loja Boleto Bancário Cartão de Crédito M-commerce Mercado geral 0,2% 6% 0,2% 9% 1% 4% 1% 5% 6% 6% 12% 9% 40% 0,2% 7% 9% 1% 5% 1% 6% 7% 6% 11% 10% 36% 13 vezes ou mais 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes à vista Mercado geral M-commerce
- 36. M-Commerce no Brasil 36 Região de Atuação – Fev/14 Fonte: E-bit, Fevereiro/2014 69% 12% 11% 6% 2% 65% 12% 13% 6% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sudeste Nordeste Sul Centro-Oeste Norte M-commerce Mercado geral 44% 15% 9% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 5% 39% 12% 13% 3% 5% 5% 2% 2% 4% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% SP RJ MG SC RS PR DF PE BA CE GO RN ES MA PB Demais M-commerce Mercado geral
- 37. • O consumidorquer a melhor experiência em cada um dos canais. Fidelização offline não significa fidelização Online experiências completamente diferentes • Consumidores que utilizam 2 canais gastam 4X mais que os que utilizam 1 canal • Consumidores que utilizam 3 canais gastam 8X mais que os que utilizam 1 canal • Comprar pela internet e retirar / trocar na loja física • Comprar no quiosque e receber em casa • Comprar via mobile e receber em casa Omnichannel– bricks and clicks model OmniChannel 37
- 38. O comportamento “Multicanal”dos Consumidores - USA 38 OmniChannel
- 39. O Brasil sesitua entre os países com maior intenção de usar o online para buscar informação 39 Fonte: Future Buy – GFK 2014 Atividades que o e-consumidores declaram estar fazendo mais Usando internet para encontrar produtos 56% 62% 62% 65% 65% 70% Chile Romania Russia Pesquisando detalhes dos produtos online 55% Comparando preços entre lojas Usando a internet para compras Korea Brazil 63% 65% 67% 73% Chile Bulgaria Russia Brazil 47% 52% 52% 52% 59% Chile Brazil Korea Romania 47% 52% 56% 58% 59% 60% China Korea Chile Russia All countries All countries All countries All countries Brazil OmniChannel
- 40. 64% dos usuáriosbuscou informação sobre Produtos e Serviços… e em todos os segmentos. 40 Fonte: Future Buy – GFK 2014 38 66 73 73 68 56 88 74 57 35 44 44 67 83 64 OmniChannel
- 41. Os consumidores noBrasil já entendem a multicanalidade 41 83% 81% 77% 73% 69% 69% 59% 57% 52% 48% 44% 36% 34% 32% 29% 24% 23% 18% 13% 6% 17% 19% 23% 27% 31% 31% 41% 43% 48% 52% 56% 64% 66% 68% 71% 76% 77% 82% 87% 94% Eletrônicos Viagens / Turismo Telefonia / Celulares Eletrodomésticos Informática Livros Esporte e Lazer Brinquedos e Games Ingressos Moda e Acessórios Casa e Decoação Acessórios Automotivos Joalheria Cosméticos e Perfumaria /… Construção e Ferramentas Saúde Flores, Cestas e Presentes Papelaria e Escritório Pet Shop Alimentos e Bebidas Online Offline Dos produtos que comprou nos últimos 6 meses, quais você comprou pela internet e fora da internet ? Online x offline Base: comprou somente online ou offline para cada categoria Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) – Maio de 2014 OmniChannel