4. Grandes números que impactam a economia digital no mundo
Panorama mundial
4
Fonte: We are social – US Census Bureau, InternetWorldStats, CNNIC, Tencent, Facebook, Vkontakte, ITU, CIA
5. Panorama mundial
Taxas de penetração de Internet
por região geográfica - 2014
5
América do Norte
81%
América Central
34%
América do
Sul
47%
Oeste
Europeu
78%
África
18%
Central e Leste Europeu
54%
Ásia
Central
29%
12%
Leste Asiático
48%
Oceania
63%
Sul
Ásia
Fonte: We are social – US Census Bureau, InternetWorldStats, CNNIC, Tencent, Facebook, Vkontakte, ITU, CIA
6. Panorama mundial
Taxa de penetração de linhas de celular
habilitadas por região - 2014
6
América do Norte
101%
América Central
89%
América do
Sul
124%
Oeste
Europeu
129%
África
67%
Central e Leste Europeu
151%
Ásia
Central
90%
101%
Leste Asiático
92%
Oceania
94%
Sul
Ásia
Fonte: We are social – US Census Bureau, InternetWorldStats, CNNIC, Tencent, Facebook, Vkontakte, ITU, CIA
7. Panorama mundial
7
Vendas no e-commerce global de US$ 1.2 Tri em 2013
América do Norte
$ 419.53b 12.25% 72.0%
$ 45.98b 22.10% 33.0%
América Latina
Europa Ociental
$ 291.47b 14.00% 72.3%
Central e Leste Europa
$ 48.56b 20.90% 41.6%
Ásia-Pacífico
$ 388.75b 23.1% 44.6%
Fonte: eMarketer
$ 27.00b
31.00% 31.3%
África e Meio Leste
$ Venda e-commerce Crescimento e-commerce Penetração e-consumidor
$ 1,221.29b
17.10% 40.4%
Mundo
9. Apesar da evolução temos muito que melhorar...
9
Fonte: Datafolha Nov/2013. A soma não chega a 100% pois parte dos entrevistados se nega informar a renda.
Panorama Brasil
A
B1
B2
C1
C2
D e E
10. Internet no Brasil
0,3
1,2
4,1
7,5
9,8
11,5
16,2
45
81
126,6
Fonte: Telebrasil- Associação Brasileira de Telecomunicações
10
Mesmo com esse cenário o número de usuários de internet e acessos em banda larga crescem de forma muito rápida no Brasil
12. Internet no Brasil
Proporção de indivíduos que usaram a Internet no telefone celular nos últimos 3 meses
12
13. Internet no Brasil
Proporção de usuários de Internet que usaram telefone celular nos últimos 3 meses
13
14. Internet no Brasil
Proporção de domicílios com computador, por tipo de computador
14
15. Número de celulares, no Brasil, ultrapassa o número de habitantes.
Internet no Brasil
15
Pré 78%
59,5 milhões X de pós-pagos 211,5 milhões de pré-pagos
271 milhões celulares
Brasil: 1,36 linhas por habitante
Brasília: 2,23
Maranhão: 0,95
Base de assinantes cresceu 4% em 2013
Vendas de smartphone no Brasil 2013: 35,6M
Crescimento de 123% em 1 ano
Total de Smartphones no Brasil: 70M (fonte Morgan Stanley)
80% dos novos smartphones com Android (Mundo) Fonte: Anatel, IDC e Morgan Stanley
16. 16
Fonte: Dados de mercado compilados pelo BI Business Insider
E-commerce nos EUA
O crescimento do varejo offline vem apresentando resultados negativos nos últimos anos...
-6,00%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
2008
2008
2010
2011
2012
2013
Crescimento varejo Offline USA – Walmart, JCPenney, Best Buy e GAP
17. 17
E-commerce nos EUA
Do outro lado o e-commerce puxa o crescimento do varejo.
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
U$ Milhares
Crescimento de Vendas no Varejo USA: Online x Offline
Vendas Offline
Vendas Online
Cresc. Online
Cresc. Offline
Fonte: Departamento de Comércio USA compilado pelo BI Business Insider
18. 18
Source: The State of Retailing Online 2014 Key Metrics - Forester
29%
32%
26%
28%
32%
29%
28%
25%
37%
28%
25%
Crescimento do e-commerce 2013 - USA
Crescimento 2013 x 2012
E-commerce nos EUA
19. 19
Fonte: US Census, Internet Retailer, BI Intelligence
E-commerce nos EUA
Share do e-commerce em algumas categorias
20. E-commerce no Brasil
20
E-consumidores
No decorrer do ano, 9,1 milhões compraram online pela primeira vez, assim, o número de consumidores únicos passou para 51,3 milhões.
Desse total, 8 milhões não utilizaram o comércio eletrônico em 2013. No ano passado, os consumidores ativos foram 43,2 milhões.
Em média cada um fez, duas compras em 2013.
21. 21
E-commerce no Brasil
Apesar da inflação acima do centro da meta e do baixo crescimento econômico, em 2013, o comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 28,8 bilhões, o que representa um crescimento nominal de 28% em relação a 2012, resultado acima do esperado. A previsão inicial apontava para um crescimento de 25%. Motivos
•Black Friday: em um único dia, o setor movimentou R$ 770 milhões.
•Popularização da banda larga móvel e inclusão das classes C e D. Com tudo isso, o número de pedidos online chegou a 88,3 milhões, número 32% maior se comparado ao ano anterior. Já o tíquete médio teve leve queda de -4,4 e ficou em R$ 327.
22. 5º lugar 2011
26º lugar 2007
6º lugar 2010
2º lugar 2012
Categoria Moda & Acessórios:
Crescimento fantástico nos últimos anos
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
22
E-commerce no Brasil
25. E-commerce no Brasil
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)
Sazonalidade no e-commerce
25
Dia do Consumidor
Dia das Mães
Dia dos namorados
Dia dos Pais
Dia das Crianças
Black Friday
Natal
Ano
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
Período
19/mar
26/Abr a 10/Mai
28/Mai a 11/ Jun
27/Jul a 10/Ago
28/Set a 11/Out
29/nov
15/Dez a 24/Dez
Faturamento
(R$ Milhões)
173,9
1.600
1.380
1.002
1.200
770
4.300
Quantidade Pedidos
463K
4,5 Mi
3,9 Mi
2,7 Mi
2,9 Mi
1,95 Mi
14,3 Mi
Ticket Médio
R$ 376
R$ 354
R$ 357
R$ 381
R$ 394
R$ 396
R$ 300
Variação yoy ( % )
Primeiro ano
51%
38%
26%
29%
244%
41%
28. E-commerce no Brasil
Evolução e expectativa para 2014
28
34,6
28,8
22,5
2014*
2013
2012
28%
20%
111,5
88,3
66,7
32%
26%
-4.4%
-5%
311
327
342
29. M-commerce nos EUA
O mobile commerce ainda é pequeno, se comparado ao mercado de comércio eletrônico em geral. Mas a tendência é que o M-commerce cresça, isso, em parte, por causa da adoção de smartphones e também, ao aumento do uso de internet em dispositivos móveis.
O eMarketer estima que as vendas via M-commerce chegarão a 17,2 bilhões de dólares em 2013, o que representa 7% do total das vendas do e-commerce, com um aumento de 48,3% em relação a 2012.
29
30. M-commerce nos EUA
30
55% do tempo que os clientes passam em uma loja virtual é através de um dispositivo móvel. Mais de 100 milhões de americanos tem um smartphone, 69 milhões tem um tablet. Fonte: comScore
31. M-commerce nos EUA
31
8%
5%
9%
8%
9%
10%
8%
3%
13%
7%
8%
13%
14%
12%
13%
14%
13%
15%
8%
15%
12%
13%
79%
81%
79%
79%
77%
77%
77%
89%
72%
81%
79%
Média
<$ 25MM
$ 25 -
100MM
>$ 100
MM
Loja On
Off
Loja
Online
Fabricante
Catálogo
e outros
canais
Lojas com
menos de
4 anos
Lojas de 4
a 10 anos
Lojas com
mais de
10 anos
Share de receita por dispositivo
Smartphone
Tablet
PC/Desktop
Source: Forester
32. M-Commerce no Brasil
O mobile commerce vem crescendo rapidamente. Em janeiro de 2013, as transações concluídas por dispositivos móveis correspondiam a 2,5% de todas as vendas online. Em dezembro, esse número já era praticamente o dobro: 4,8%. Em 2014, mais lojas devem começar a se adequar à navegação através de tablets e smartphones. A participação do Mobile Commerce deve dobrar até o final de 2015
32
34. M-Commerce no Brasil
34
Perfil do consumidor M-Commerce – Fev/14
51
49
42 anos R$ 3.897
Mercado Geral E-commerce
42 anos
R$ 5.448
57
43
M-Commerce
Fonte: E-bit, Fevereiro/2014
8%
3%
6%
13%
21%
40%
8%
16%
9%
10%
18%
17%
26%
4%
Prefiro não dizer
Mais de 12.000
Entre 8.001 e 12.000
Entre 5.001 e 8.000
Entre 3.001 e 5.000
Entre 1.000 e 3.000
Menos de 1.000
Renda Mobile
35. M-Commerce no Brasil
35
Meio de Pagamento – Volume Financeiro – Fev/14
Fonte: E-bit, Fevereiro/2014
2%
2%
2%
18%
76%
2%
4%
2%
9%
84%
Outros
Cartão de Débito
Cartão da Loja
Boleto Bancário
Cartão de Crédito
M-commerce
Mercado geral
0,2%
6%
0,2%
9%
1%
4%
1%
5%
6%
6%
12%
9%
40%
0,2%
7%
9%
1%
5%
1%
6%
7%
6%
11%
10%
36%
13 vezes
ou mais
12 vezes
11 vezes
10 vezes
9 vezes
8 vezes
7 vezes
6 vezes
5 vezes
4 vezes
3 vezes
2 vezes
à vista
Mercado geral
M-commerce
36. M-Commerce no Brasil
36
Região de Atuação – Fev/14
Fonte: E-bit, Fevereiro/2014
69%
12%
11%
6%
2%
65%
12%
13%
6%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Sudeste
Nordeste
Sul
Centro-Oeste
Norte
M-commerce
Mercado geral
44%
15%
9%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
5%
39%
12%
13%
3%
5%
5%
2%
2%
4%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
SP
RJ
MG
SC
RS
PR
DF
PE
BA
CE
GO
RN
ES
MA
PB
Demais
M-commerce
Mercado geral
37. • O consumidor quer a melhor experiência em cada um dos canais. Fidelização offline não significa fidelização Online experiências completamente diferentes
• Consumidores que utilizam 2 canais gastam 4X mais que os que utilizam 1 canal
• Consumidores que utilizam 3 canais gastam 8X mais que os que utilizam 1 canal
• Comprar pela internet e retirar / trocar na loja física
• Comprar no quiosque e receber em casa
• Comprar via mobile e receber em casa
Omnichannel– bricks and clicks model
OmniChannel
37
39. O Brasil se situa entre os países com maior
intenção de usar o online para buscar informação
39
Fonte: Future Buy – GFK 2014
Atividades que o e-consumidores declaram estar fazendo mais
Usando internet
para encontrar
produtos
56%
62%
62%
65%
65%
70%
Chile
Romania
Russia
Pesquisando
detalhes dos
produtos online
55%
Comparando
preços entre lojas
Usando a internet
para compras
Korea
Brazil
63%
65%
67%
73%
Chile
Bulgaria
Russia
Brazil
47%
52%
52%
52%
59%
Chile
Brazil
Korea
Romania
47%
52%
56%
58%
59%
60%
China
Korea
Chile
Russia
All
countries
All
countries
All
countries
All
countries
Brazil
OmniChannel
40. 64% dos usuários buscou informação sobre Produtos e Serviços… e em todos os segmentos.
40
Fonte: Future Buy – GFK 2014
38
66
73
73
68
56
88
74
57
35
44
44
67
83
64
OmniChannel
41. Os consumidores no Brasil já entendem a multicanalidade
41
83%
81%
77%
73%
69%
69%
59%
57%
52%
48%
44%
36%
34%
32%
29%
24%
23%
18%
13%
6%
17%
19%
23%
27%
31%
31%
41%
43%
48%
52%
56%
64%
66%
68%
71%
76%
77%
82%
87%
94%
Eletrônicos
Viagens / Turismo
Telefonia / Celulares
Eletrodomésticos
Informática
Livros
Esporte e Lazer
Brinquedos e Games
Ingressos
Moda e Acessórios
Casa e Decoação
Acessórios Automotivos
Joalheria
Cosméticos e Perfumaria /…
Construção e Ferramentas
Saúde
Flores, Cestas e Presentes
Papelaria e Escritório
Pet Shop
Alimentos e Bebidas
Online
Offline
Dos produtos que comprou nos últimos 6 meses, quais você comprou pela internet e fora da internet ?
Online x offline
Base: comprou somente online ou offline para cada categoria
Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br) – Maio de 2014
OmniChannel