[Conferência PARANÁ 2020] Overview do e-commerce no Brasil e Sul

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WEBSHOPPERS 42ª EDIÇÃO | VERSÃO PREMIUM Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Qualquer divulgação, cópia, distribuição do conteúdo é proibida.
E-COMMERCE NO
PARANÁ
EBIT | NIELSEN

2
0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.8 2.6
3.8 4.8
6.7
8.4
9.7
12.8
16.1
18.6 19.6
21.0
23.6
26.4
38.8
-
71%
47% 51%
31%
80%
49%
46%
26% 40% 25% 16% 31% 26% 16% 5% 8% 12% 12%
47%
1º Sem
2001
1º Sem
2002
1º Sem
2003
1º Sem
2004
1º Sem
2005
1º Sem
2006
1º Sem
2007
1º Sem
2008
1º Sem
2009
1º Sem
2010
1º Sem
2011
1º Sem
2012
1º Sem
2013
1º Sem
2014
1º Sem
2015
1º Sem
2016
1º Sem
2017
1º Sem
2018
1º Sem
2019
1º Sem
2020
Vendas valor em R$ Bi Var % vs Semestre Anterior
20 anos: 32%
10 anos: 18%
3 anos: 28%
CAGR
Faturamento do 1º sem. 20 foi 9% maior que 2ºsem. 19
No 1ºsem. 20, o Varejo Moderno (AS+C&C off-line cresceu
13% vs mesmo período do ano anterior
Fonte: Ebit | Nielsen Webshoppers 42
*Varejo Moderno = Autosserviço + Cash&Carry + Farmácia Cadeia
RECORDE DE FATURAMENTO EM 20 ANOS DE ECOMMERCE NO PRIMEIRO
SEMESTRE

3
403
429 418 439 433 434
404
427 427
- 6 -3 5 -1 0 -7 6 -0
0
100
200
300
400
500
1S16 2S16 1S17 2S17 1S18 2S18 1S19 2S19 1S20
48.5
57.8
50.3
60.8
54.4
68.3 65.2
83.2
90.8
- 19 -13 21 -11 26 -5 28 9
1S16 2S16 1S17 2S17 1S18 2S18 1S19 2S19 1S20
Pedidos em Mi Var % vs Semestre Anterior
39%
6%
Ticket Médio R$ Var % vs Semestre Anterior
CRESCIMENTO EM PEDIDOS É MAIOR MOTIVADOR E TICKET MÉDIO
VOLTA A CRESCER

4
CRESCIMENTO SE INTENSIFICA A PARTIR DE ABRIL, DURANTE A
PANDEMIA

5
Importância Segmento 2º trimestre 20 Ticket Médio 2º semestre 2020
2º TRIMESTRE ACELERADO CRESCIMENTO ENTRE OS SEGMENTOS

6
18% 5% 7% 54% 17%
Var % Faturamento 1º sem. 20 vs 19 Contribuição crescimento %
Faturamento 1º sem. 20 vs 19
IMP%
47%
107%
93%
45%
39%
25%29%
7% 6%
47%
11%
Brasil Nordeste Norte Centro-Oeste Sudeste Sul
REGIÃO NORTE E NORDESTE TEM CRESCIMENTO EXPRESSIVO E
CONTRIBUEM COM MAIS DE 1/3 DO CRESCIMENTO NO SEMESTRE

7
DIA DAS
MAES
DIA DOS
NAMORADOS
DATAS COMEMORATIVAS TEM FORTE CRESCIMENTO IMPULSIONADO
PELA PANDEMIA
2.2
0.4 0.1
3.7
0.6
0.2
2.2
0.4 0.1
4.2
0.6 0.2
BRASIL SUL PARANÁ
2019 2020
68% 35% 42%
91% 40% 50%
Vendas valor em R$ Bi
Var % vs Ano Anterior

8
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• Evolução de intenção de compra na black friday
83.8%
80.5%
84.2%
80.9%
88.6%
88.0%
91.0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Ebit l Nielsen: Pesquisa sobre intenção de compra na Black Friday
INTENÇÃO DE
COMPRAS
PARA BF 20
NA REGIÃO SUL
19% pretedem usar o 13° para
compras
INTENÇÃO POR CATEGORIA
Eletrônicos 12%
Eletrodomésticos 11%
Casa e decoração 9%
91% DOS SHOPPERS TEM A INTENÇÃO DE COMPRAR NA BLACK FRIDAY
DE 2020 – TOTAL BRASIL
90,07%

9
Fonte: Ebit l Nielsen: Webshoppers 42
IMP 34%
Var. 27% no faturamento vs 1º sem. 20 vs 19
PR
RS
IMP 25%
R$6,7BIFaturamento da região Sul
25%VAR 1S19 %
RANKING EM FATURAMENTO DAS
CIDADES DO PARANÁ
IMP 40%
SC
#1
#2
#3
#4
#5
CURITIBA
MARINGÁ
LONDRINA
CASCAVEL
PONTA GROSSA
PARANÁ TEM IMPORTÂNCIA DE 34% PARA A REGIÃO SUL E APRESENTOU
CRESCIMENTO DE 27% DE FATURAMENTO NO SEMESTRE
REGIÃO SUL

10
FATURAMENTO – VAR %
PEDIDOS – VAR %
TICKET MEDIO – VAR %
39%
25% 27%
6% 0% 4%
T. Brasil Sul Paraná
47%
25% 23%
CRESCIMENTO DE PR FOI IMPULSIONADO POR PEDIDOS E AUMENTO DE
4% NO TICKET MÉDIO

11
24%
21%
12%
8%
10%
6% 8%
5%
1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0%
22%
18% 17%
13%
10%
5% 4%
3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0%
Site de busca Redes Sociais Digitando o
nome da loja
Outros Recomendação Promoção via e-
mail
Site de
comparação de
Preços
Site do
fabricante
TV Portais Representante
da Loja
Jornais e
Revistas
Banner Ebit Catálogo
impresso
Listas de
Casamento
24%
22%
13%
7%
11%
6% 7%
5%
1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 0%
23%
19%
17%
12%
10%
5% 4%
3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0%
Site de busca Redes Sociais Digitando o nome da
loja
Outros Recomendação Promoção via e-mail Site de comparação de
Preços
Site do fabricante Portais Anúncios/Reportagens
em Jornais e Revistas
Consultor ou
Representante da Loja
TV Banner Ebit Catálogo impresso Listas de Casamento
Q2'19 Q2'20
Fonte: Ebit | Nielsen – Motivadores de Compra – Região Sul e Brasil
REDES SOCIAIS PERDEM FORÇA COMO MOTIVADOR DE COMPRA NA
REGIÃO SUL, ENQUANTO DIGITAR O NOME DA LOJA LEVA O DESTAQUE

12
18%
17%
18%
17%
16%
17%
18% 18%
21%
BRASIL SUL PARANÁ
1 SEM'19 1 TRI'20 2 TRI'20
% DE NOVOS CONSUMIDORES (DECLARADO - PESQUISA DE PÓS COMPRA)
% DE NOVOS COMPRADORES QUE SE DECLARAM NOVOS COMPRADORES
CRESCE ACIMA DA MÉDIA NO SEGUNDO TRIMESTRE NO PR

13
11.5% 14.2%
27.6% 25.1%
35.5% 32.5%
25.4% 28.2%
Q2'19 Q2'20
ATÉ 24 ANOS 25 A 34 ANOS
35 A 49 ANOS ACIMA DE 49 ANOS
9.6% 11.2%
26.8% 24.0%
35.7% 33.1%
27.9% 31.7%
Q2'19 Q2'20
%DE IDADE DOS CONSUMIDORES
(% PEDIDOS)
BRASIL SUL
11.5% 17.1%
27.8% 24.1%
36.0% 31.4%
24.7% 27.3%
Q2'19 Q2'20
PARANÁ
CONQUISTA DE CONSUMIDORES NOS DOIS EXTREMOS:
MAIS JOVENS E MAIS MADUROS

14
46.2% 47.7%
38.3% 31.1%
15.6% 21.3%
Q2'19 Q2'20
Até R$ 4.180,00 R$ 4.180,01 a R$ 10.450,00
Acima de R$10.450,01
47.3% 51.0%
37.9% 31.7%
14.8% 17.3%
Q2'19 Q2'20
Até R$ 4.180,00 R$ 4.180,01 a R$ 10.450,00
48.6% 53.1%
34.9% 29.8%
16.5% 17.1%
Q2'19 Q2'20
Até R$ 4.180,00 R$ 4.180,01 a R$ 10.450,00
BRASIL SUL PARANÁ
PARANÁ TEM ADESÃO DE CONSUMIDORES COM FAIXA DE RENDA MAIS
ELEVADA NO SEGUNDO TRIMESTRE (+5,7pp)
FAIXA DE RENDA* (% PEDIDOS)
* Valores com base no salário minimo de 2020

15
64%
67%
65%
59%
64% 64%
BRASIL SUL PARANÁ
1T20 2T20
NPS DE PESQUISA PÓS VENDA
IMPACTO DA REDUÇÃO DA SATISFAÇÃO NO PÓS VENDA É MENOR NO
PARANÁ, COMPARADO COM O T. BRASIL E REGIÃO SUL

16
12%
10% 10%
15%
11%
10%
BRASIL SUL PARANÁ
2Q19 2Q20
% Pedidos entregues fora do Prazo
41% 49% 48%39%
57% 54%
% Frete grátis
10
11
10
12 12
11
Prazo em dias de entrega
APESAR DA ACELERAÇÃO DAS VENDAS, NÃO HOUVE UM AUMENTO NO
ATRASO PARA PARANÁ NO 2º TRIMESTRE

17
17
PREMIUM
DA NAVEGAÇÃO À
PERSONALIZAÇÃO
FRETE MAIS
EFICIENTE
Maior eficiencia por região e
capital/interior. Além de
diferenciação por categorias,
que são mais emergenciais.
Facilidade na busca pelos
produtos nas diferentes
plataformas e personalização
de ofertas e promoções.
FECHAMENTO
DO CARRINHO
Segurança, diversidade de
meios de pagamento e
facilidade (como one click e
redução do cadastro)
ATENDIMENTO
PÓS-COMPRA
Fidelização do consumidor
para realização da recompra
LOJA FLUIDA
Coerência de estratégia
entre a loja física e a loja
online
EXPERIÊNCIA DE COMPRA DO CONSUMIDOR
CONSIDERAÇÕES FINAIS

19
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JULIA ÁVILA
Líder Ebit Nielsen
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OBRIGADA!
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