e-RS23: Resultados do e-commerce no RS e dicas para a Black Friday

Neotrust
A fonte de dados e inteligência sobre
o e-commerce brasileiro
Luis Otávio Cambraia
Head Neotrust
Luis.cambraia@neotrust.com

Agenda
• Resultados do e-commerce em 23
• Como o RS se diferencia do restante do país
• O que ainda pode ser feito para vender na
Black Friday 23

29,7%
104,6%
82,4%
62,5% 68,9%
17,8% 15,2% 14,5%
6,3%
-5,7% -10,5% -5,8%
-13,7% -15,1%
-6,7%
37,6 37,1
43,0
39,9
44,3 42,7
49,2
42,4 41,7
46,3
36,6
35,4 35,6
38,2
23,6
37,1%
120,2%
76,8%
56,0% 57,1%
2,4% 10,2% 15,5% 10,7% 1,8%
-3,7% -5,7%
-18,1% -20,0% -15,1%
91,0
83,7
92,5
85,6
93,2 92,3
106,8
94,8 94,9
88,8
100,7
75,9 75,4
1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri
77,7
54,5
Faturamento
bilhões de R$
Pedidos
milhões
2020 2021 2022 2023
E-commerce diminui queda no terceiro trimestre
e aponta crescimento positivo para o quarto trimestre
FONTE: NEOTRUST TOTAL E-COMMERCE
Variação
ano / ano
Variação
ano / ano

Apesar da tendência de queda observada, a perda de
participação no varejo total tem menor proporção
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
set-18 mai-22
jan-19 set-22
mai-19 jan-23
set-19 jan-20 mai-20 set-23
jan-21 mai-21
set-20
jan-18 set-21
mai-18 jan-22 mai-23
Participação do E-commerce no total do varejo

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
3º Tri 2020 3º Tri 2021 3º Tri 2022 3º Tri 2023
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Moda e Acessórios
Saúde
Pedidos
Faturamento
Beleza & Perfumaria
Pet Shop
Eletrodoméstico
Móveis
Eletroportáteis
Alimentos
Telefonia
Eletrônicos
Casa & Construção
Informática
Bebidas
3º Tri 2020 3º Tri 2021 3º Tri 2022 3º Tri 2023

Importância do 3P nos Marketplaces continua em alta em
número de pedidos. Além do bom proveito nas plataformas, o
D2C cresce acima da média em seus canais próprios
IMPORTÂNCIA DO D2C PARA O E-COMMERCE
% POR QUANTIDADE DE PEDIDOS
55,6%
61,1% 60,7% 56,6%
44,4%
38,9% 39,3% 43,4%
1ºSem 2020 1ºSem 2021 1ºSem 2022 1ºSem 2023
1P
3P
2,95%
3,58%
4,48%
6,10%
1ºSem 2020 1ºSem 2021 1ºSem 2022 1ºSem 2023
% POR QUANTIDADE DE PEDIDOS IMPORTÊNCIA DO D2C PARA E-COMMERCE

R$ 8,46 Bi
7,10%
R$ 3,23 Bi
2,72%
R$ 20,59 Bi
17,27%
R$ 69,30 Bi
58,13%
R$ 17,62 Bi
14,78%
A Região Sul representa 14,78% em Faturamento com um Ticket Médio de R$ 499,6
R$ 533,5
R$ 612,5
R$ 557,3
R$ 456,0
R$ 499,6

Brasil
203,1 milhões
População
(2022)
R$ 9,9 trilhões
253,3 milhões
119,2 bilhões
24,4 milhões
PIB
(2022)
Pedidos
Faturamento
Consumidores
Região Sul
14,7%
13,1%
Rio Grande do
Sul
Santa Catarina Paraná
5,3% 3,7% 5,6%
4,7% 3,5% 4,9%
Importância das Regiões no Brasil
14,37% 5,5% 3,5% 5,3%
14,78% 5,4% 3,9% 5,5%
13,1% 5,0% 3,9% 5,2%

Tendencias na Região Sul
4,66
1,81
Paraná
3,95
0,68
Santa Catarina
5,03
1,48
Rio Grande do Sul
6,48
4,63
6,51
Interior Capital
9,16
4,18
7,39
1,46
10,59
3,64
13,34
8,85
14,23
R$ 509,0 R$ 434,5
R$ 534,6 R$ 463,0
R$ 475,2 R$ 406,9
Faturamento
bilhões de R$
Pedidos
milhões
Ticket Médio

29,7%
104,6%
82,4%
62,5% 68,9%
17,8% 15,2% 14,5%
6,3%
-5,7% -10,5% -5,8%
-13,7% -15,1%
-6,7%
37,6 37,1
43,0
39,9
44,3 42,7
49,2
42,4 41,7
46,3
36,6
35,4 35,6
23,6
38,2
22,1%
63,9%
75,4%
45,7%
64,1%
29,4%
2,7%
14,7% 8,0% 0,4%
-1,1% -5,2%
-15,0% -16,7% -8,3%
1,32
1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri
1,98
1 Tri 2 Tri 3 Tri
1,82
2,11 2,16 2,17
2,33
2,14
2,42 2,35
2,78
2,36
2,64
1,97 1,96
Faturamento
bilhões de R$
2020 2021 2022 2023
Evolução do Faturamento
Brasil | Rio Grande do Sul
Variação
ano / ano
Variação
ano / ano
Faturamento
bilhões de R$
Brasil
Rio Grande do Sul

Variação por cidade no Rio Grande do Sul
Faturamento YTD 2022 / 2023
-19,5%
-13,9%
-13,8%
-12,9%
-12,6%
-11,8%
-11,7%
-11,3%
-11,2%
-9,1%
Caxias do Sul
Santa Maria
Canoas
São Leopoldo
Porto Alegre
Rio Grande
Gravataí
Novo Hamburgo
Pelotas
Passo Fundo
52,0%
40,8%
40,7%
38,0%
37,0%
32,3%
31,3%
22,8%
21,5%
13,2%
Rainha do Mar
Charrua
André da Rocha
Barra do Rio Azul
Vale dos Vinhedos
Inhacorá
Paulo Bento
Barra do Quaraí
Anta Gorda
Sinimbu
Maiores quedas Maiores crescimento

17,9% 17,0%
15,0%
10,3% 9,4% 8,5%
5,7%
4,3% 3,8% 3,7%
16,0%
19,8%
13,1%
10,7% 9,8%
7,6%
5,3%
3,4%
5,6%
3,3%
Telefonia Eletrodomesticos Moda e
Acessorios
Eletronicos Moveis Informatica Beleza e
Perfumaria
Pet Shop Saude Eletroportateis
Brasil Rio Grande do Sul
Participação em Faturamento na Principais Categorias

L
M
H
Clientes
28,4 % | 29,1%
37,5 % | 37,7%
34,1 % | 33,2%
Pedidos
15,1 % | 17,2%
8,4 % | 11,2%
76,5 % | 71,6%
Faturamento
19,8 % | 21,9%
12,1 % | 15,1%
68,1 % | 63,0%
Ticket Médio
573,2 | 561,9
629,4 | 595,7
387,8 | 389,4
Brasil | Rio Grande do Sul
1
pedidos
2 – 3
pedidos
+3
pedidos

Dos brasileiros afirmam que a Black
Friday é uma das datas mais
aguardadas do ano.
E isso é verdade em todos os
gêneros, classes, idades e regiões!
67%

57% 47% 37% 11%
Você pretende comprar algum produto na Black Friday esse
ano?
Dos brasileiros pretendem comprar
algum produto na Black Friday 2023
(vs 60% em 2022)
Na classe A esse percentual chega a
72%
No cluster das comunidades
a intenção também é alta
Afirmam que ainda não tem
certeza se irão ou não
comprar algum produto na
Black Friday (vs 12% em 2022)
Apenas afirmam que não irão
comprar nada na Black Friday
desse ano (vs 29% em 2022)

77%
Declaram que suas expectativas
estão altas ou muito altas para a
Black Friday.
Mas o grande desafio desse ano é
convencer as pessoas que ainda
não se decidiram se farão alguma
compra na data.
Dentre os que pretendem comprar
Fonte: Pesquisa proprietária GLOBO - Panorama Black Friday 2023 | PiniOn: Amostra 2000 pessoas - Setembro 2023.

Para convencer o brasileiro que ainda NÃO tem certeza se
irão comprar na data, descontos e frete grátis aparecem como
os principais gatilhos de compra
67%
47%
26% 24%
15% 15% 13% 10%
Descontos
acima de
50%
Frete
grátis
Entrega
rápida
Pagamento
flexível/
facilitado
Adiantar as
compras de Natal
Anúncio/
Propaganda com
oferta tentadora
Oportunidade de
me presentear
Oportunidade
de presentear
outra pessoa

“A gente sabe que quanto mais desconto, melhor,
né? Mas agora pense num desconto que JÁ SERIA O
SUFICIENTE para você considerar comprar o produto
que você quer na Black Friday.
A partir de qual percentual de desconto você
consideraria satisfatório?
Fizemos a seguinte
pergunta:
34%
52%
69%
83%
94% 95% 96%
Até
10%
De 19
a 20%
De 21
a 30%
De 31
a 40%
De 41
a 70%
De 71
a 80%
Acima
de 81%
% de respondentes que disseram estar
satisfeitos ou muito satisfeitos com os níveis de
desconto.

E quando olhamos o realizado na Black Friday
22, as compras até 20% representaram mais
da metade das compras feitas em oferta
62%
28%
Das compras online
foram realizadas com
desconto de até 20%.
Com descontos
entre 20 - 40%.

3,2%
7,8%
11,1%
10,1%
15,9%
20,3%
16,2%
7,8%
3,9% 3,7%
45%
Até 100
reais
De 101 a
300 reais
De 301 a
500 reais
De 501 a
800 reais
De 801 a
1.000 reais
De 1.001 a
2.000 reais
De 2.001 a
4.000 reais
De 4.001 a
6.000 reais
Mais de
6.001 reais
Não sei
ainda
A maioria dos shoppers da Black Friday devem gastar
entre R$100 e R$1000, mas cresce o percentual de
respondentes que afirmam que irão gastar acima de
R$2000 (vs 2022).

-5,4%
-7,1%
3,1%
4,2%
7,5%
15,0%
4,6%
-0,9%
-4,0%
-7,4% -7,1%
-0,2%
5,3%
6,1%
9,9%
R$ 442
3T
R$ 464
4T
R$ 467
1T
R$ 475
2T
R$ 463
3T
R$ 460
4T
R$ 448
1T
R$ 440
2T
R$ 430
3T
R$ 460
R$ 434
R$ 471
1T
R$ 467
2T
4T 3T
1T
R$ 413
2T
R$ 473
O ticket médio está em aumento em 2023, chegando a R$473,
perto do maior patamar histórico.
EVOLUÇÃO DO TICKET MÉDIO
2020 2021 2022 2023

Durante 2022, o ticket médio foi de R$454 e aumentou para
R$597 durante a Black Friday. Todas as categorias tiveram
aumento, exceto saúde.
0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
Telefonia Eletrodomesticos Eletronicos Informatica Moveis Casa e
Construcao
Eletroportateis Moda e
Acessorios
Pet Shop Beleza e
Perfumaria
Saude
Ticket Médio Ticket Médio durante Black Friday
11,6% 11,5% 11,3% 10,2%
5,1%
17,7%
-5,0%
15,6% 14,2%
8,0%
36,3%
Variação
Ticket Médio
R$

Dos brasileiros acreditam
sinceramente que os preços
realmente são menores na Black
Friday!
72%

Quase 5 de cada 10 compradores da data pretendem fazer
compras tanto nas lojas físicas quanto no online,
aumentando ainda mais a concorrência e exigindo dos
varejistas estratégias integradas entre os canais de
vendas.

Em que tipo de loja você pretende realizar as suas
compras da Black Friday 2023?
21%
44%
35%
9%
46% 44%
Apenas em lojas físicas Apenas no online, seja pelo
app ou pelo site
Tanto nas lojas físicas como
no online
2022 2023

Os motivos de escolha
mudam de canal para canal

Lojas Físicas
34% 34% 21%
A loja física possui um
atendimento mais esclarecedor
do que na loja online e isso me
auxilia durante a compra.
Sinto mais confiança para fazer a
troca do produto.
Consigo retirar o produto
imediatamente.

Site das Lojas
36% 26% 17%
É mais cômodo. Para não correr o risco de
não encontrar os
produtos que eu quero.
Encontro melhores
preços comprando pela
internet.

APP
42% 36% 31%
Costumo encontrar
ofertas exclusivas.
Acho o aplicativo mais
seguro do que o site.
É mais simples do que
comprar pelo site.

As pessoas se preparam
para a Black Friday

mai-23 jul-23
jan-21 set-23
mar-21 mai-21 jul-21 set-21 nov-21 jan-23
jan-22 mar-22 mai-22 jul-22 set-22 nov-22 mar-23
60,8%
62,6%
60,3%
61,6%
68,7%
63,5%
65,8%
65,5%
63,9%
66,8%
62,1%
61,7%
62,9%
59,9%
60,4%
66,5%
Evolução da parte de Frete Grátis

Evolução dos pedidos hora a hora durante Black Friday
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
03h
06h
09h
12h
15h
18h
21h
00h
03h
06h
09h
12h
15h
18h
21h
00h
03h
06h
09h
12h
15h
18h
21h
00h
03h
06h
09h
00h
15h
18h
21h
00h
03h
12h
09h
12h
15h
18h
21h
06h
2020 2021 2022
Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo Segunda-feira

Previsão de crescimento
do e-commerce na Black
Friday

R$ 7,81 Bi
R$ 7,99 Bi
R$ 6,15 Bi
R$ 6,92 Bi
2020
2021
2022
2023
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
R$ 1,06 Bi
R$ 3,50 Bi
R$ 1,42 Bi
R$ 0,94 Bi
+12,6%
Previsão de crescimento para o total
e-commerce é de 12,6%

O brasileiro está mais otimista e as
expectativas para a Black Friday estão altas,
o que pode refletir em resultados de vendas
muito positivos para 2023.
O desafio para varejistas e marcas será de
convencer 37% dos brasileiros que ainda não
sabem se irão comprar algum produto, seja
através de descontos satisfatórios ou frete
grátis.
O canal online se fortalecerá como
o principal meio para as vendas da
data, porém cresce a intenção de
compra tanto nas lojas físicas
quanto no online, aumentando
ainda mais a concorrência,
desafiando varejistas a oferecerem
estratégias integradas entre seus
canais de vendas.
Baseado no histórico dos trimestres
anteriores, o ticket médio da Black
Friday deve ser mais alto esse ano e,
produtos de maior valor agregado,
tendem a ganhar relevância nas
vendas.
KEY TAKEAWAYS
Previsão de crescimento para o total e-commerce na Black Friday é de 12,6%.
O e-commerce manteve
boa parte de sua
participação no varejo
mesmo após o fim da
pandemia e ainda tem uma
grande oportunidade no
aumento da frequência das
compras
Saúde e Pet são
destaques através de
seus canais
especializados, mais
uma vez o destaque
de 2023
As vendas do D2C
dobraram
sua participação nos
últimos
3 anos e devem manter
alta na participação
O interior da região
Sul é essencial para
o crescimento do e-
commerce e uma
grande oportunidade
para o varejo

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