Grocery&Drinks 2021 | Tendências e oportunidades do mundo Grocery no e-commerce

Tendências e
Oportunidades
do mundo Grocery
no E-commerce

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Webshoppers 44ª edição |
Overview do
E-commerce

Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil – Vendas em Bilhões de Reais por semestre, Var% semestre contra semestre anterior.
E-commerce atinge o maior patamar histórico de
vendas, totalizando mais de 53 BI
Vendas do e-commerce
Evolução do comércio eletrônico brasileiro
6.7 8.4 9.7
12.8
16.1
18.6 19.6 21.0
23.6
26.4
40.8
53.4
40% 25%
16%
31% 26%
16%
5% 8% 12% 12%
55%
31%
0%
50%
100%
150%
200%
0
10
20
30
40
50
60
1°Sem.
2010
1°Sem.
2011
1°Sem.
2012
1°Sem.
2013
1°Sem.
2014
1°Sem.
2015
1°Sem.
2016
1°Sem.
2017
1°Sem.
2018
1°Sem.
2019
1°Sem.
2020
1°Sem.
2021
Vendas em bilhões de R$ Variação vs semestre anterior
* O dado apresentado foi reprocessado nos períodos de 2020 a 2021
Representando um crescimento de 31% versus o semestre anterior

Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil – Vendas em Bilhões de Reais por mês, Var% mês contra o mesmo período do semestre anterior.
O crescimento se concentra durante os meses de
janeiro à abril
5.9
4.7
5.6
7.1
8.8
8.4
7.9
7.0
9.8 9.8 9.8
8.8
33%
49%
75%
38%
11%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
2
4
6
8
10
12
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
1S20 1S21 Var%
Evolução dos meses por faturamento 1S20 vs 1S21
E os meses de maio e junho apresentaram uma desaceleração
Meses de destaque
Os meses de janeiro a abril foram os
que mais cresceram contra o mesmo
período do semestre anterior.
E já para os meses de maio e junho,
temos uma desaceleração contra o
mesmo período do semestre anterior,
voltando a estabilidade.
Bilhões
de
reais

E categoria de Alimentos e Bebidas se destaca com
crescimento expressivo e ganha importância no 1S21
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Importância% em pedidos por categoria 1S20 vs 1S21
17%
14%
10% 9%
6% 6% 4% 4% 4% 4%
17% 16%
10%
8% 6% 5% 5% 4% 4% 4%
11%
27%
11%
-9%
0% -1%
36%
7% 9%
-8%
-99%
-79%
-59%
-39%
-19%
1%
21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Moda
e
Acessórios
Casa
e
Decoração
Eletrodomésticos
Perfumaria
e
Cosméticos
Telefonia
Saúde
Alimentos
e
Bebidas
Informática
Esporte
e
Lazer
Eletrônicos
Importância% em pedidos por categoria e var% pedidos 1S20 vs 1S21
Imp%1S20 Imp%1S21 Var%

E-COMMERCE retoma crecimento a partir de abril.
Categorias alimentares crescem acima da média
11%
52%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09
VAR % FATURAMENTO vs Ano anterior
T.EC Perfumaria e Cosméticos Alimentos e Bebidas

Categorias de
FMCG

© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Em 2021, cesta FMCG cresce mensalmente com grande
destaque de consumo durante Black Friday
2.5 2.8 3.0 2.8 2.6
3.7
2.8 2.8 2.5
3.1
3.8 3.8
3.4 3.6 3.3 3.1
2.7
5.2
3.3 3.0 2.8
4.2 3.9 3.8 3.6
502.2
572.5
636.1
559.6
515.5
763.4
555.4 565.0
528.0
644.0
685.4
727.8
677.2
723.9
656.8
609.4
521.4
1049.9
648.1
582.0
556.6
798.6
754.7 757.8
717.9
-120.0
80.0
280.0
480.0
680.0
880.0
1080.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
Pedidos FMCG (em Mi) Faturamento FMCG (R$ Mi)
Evolução Vendas e Pedidos – Total FMCG
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44

2/3 das categorias crescem em pedidos e faturamento
8.9
0.0
19.2
0.0
63.6
20.2
78.2
10.1
-4.4
35.9
-0.8
68.5
29.3
99.3
FMCG Fraldas,
Perfumaria e
Cosméticos
Alimentos e
Bebidas
Saúde Pet Shop Limpeza Páscoa
Var% Faturamento Var% Pedidos
Var% de faturamento e pedidos 1S20 vs 1S21
Importância 37,8% 26,2% 23,3% 7,3% 4,7% 0,7%
Contribuição ao
crescimento 0,0% 51,6% 0,1% 34,9% 9,7% 3,7%
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44

Bebidas alcoólicas motivam quase 1/3 do crescimento de
Alimentos e Bebidas
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil – Importância, Var% e Contribuição – Alimentos e Bebidas - 1º Semestre 2021 vs 1º Semestre 2020
31.1
22.5
19.7
11.7
4.9
Bebidas
Alcoolicas
Mercearia
Hortifruti
Bomboniere
Sobremesas e
Confeitaria
-36.4
-28.3
-20.5
-14.2
-0.5
Carnes
Laticínios
Congelados
Bebidas não alcoolicas
Papinha
32,9% +19,0%
23,7% +19,1%
6,5% +105,2%
7,4% +37,0%
2,8% +42,8%
-7,7% 3,6%
-3,2% 7,0%
-13,6% 1,1%
-2,3% 5,1%
-13,1% 0,0%
Var% Faturamento da categoria: +19,2% 1S20 vs 1S21
Var%
Faturamento Contribuição
Importância Contribuição Var%
Faturamento
Importância
Top 5 contribuições ganhos Top 5 contribuições perdas

Top 3 categorias fazem 81% do crescimento de
Departamento
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil – Importância, Contribuição e Crescimento em Faturamento das categorias - segmento Departamento – 1º Semestre 2021 vs 1º Semestre 2020
40.8
29.0
11.5
9.8
5.5
3.5
40.8
69.8 81.2
91.0
96.5
100.0
Alimentos e Bebidas Fraldas, Perfumaria e
Cosméticos
Limpeza Pet Shop Saúde Páscoa
Contribução Contribução Acumulada
Importância 16,1% 49,6% 9,0% 5,8% 17,6% 1,9%
Crescimento
Faturamento +135,7% +15,4% +41,0% +62,5% +7,7% +73,4%
Departamento | Top categorias contribuição em faturamento 1S20 vs 1S21

Segmento ganha importância nas categorias FMCG
Destaque para Alimentos e Bebidas e Limpeza
Fonte: Ebit | Nielsen - Webshoppers 44 l Brasil – Importância do segmento Departamento p/ cada categoria – 1º Semestre 2021 vs 1º Semestre 2020
23.9%
8.8%
22.6%
20.0%
32.4%
46.2%
28.4%
17.5%
22.4% 21.5%
37.4%
54.2%
Total Alimentos e Bebidas Pet Shop Saúde Fraldas, Perfumaria e
Cosméticos
Limpeza
1S20 1S21
Departamento | Importância do segmento para o total categoria
Segmento ganha quase +10pp de importância no faturamento das categorias Alimentos e
Bebidas e Limpeza

Aplicativos de
Entrega

Norte, Centro Oeste e Sul são as regiões com maior
oportunidade de desenvolvimento
NE
S
N +CO
SE
Delivery
Supermercados
Delivery
Comida pronta
Delivery
Farmácia
Consumidores por região
Index: Desenvolvimento do delivery por região em comparação com o delivery do Total Brasil. Acima de 100 = desenvolvido na região comparado com o total Brasil (Norte e Centro Oeste foram somados
devido ao número de respondentes)
17%
6%
64%
2%
11%
Delivery desenvolvido
Em desenvolvimento
Index: 93 Index: 96
Index: 105
Index: 103 Index: 106
Index: 106
Index: 81
Index: 96
Fonte: Webshoppers 44 l Ebit l Nielsen - Pesquisa aplicativos de entrega no painel de consumidores online Ebit | Período de coleta: 22 de julho à 10 de julho de 2021

Shoppers de supermercado são os mais desenvolvidos no uso
de aplicativos para compras
% Respondentes que usam
aplicativo para compras
Consumidores que possuem apps instalado pretendem
gastar mais
Pretendem
comprar online
nos próximos 3
meses “alimentos
e bebidas”?
29%
Todos respondentes Possui apps de restaurantes Possui apps de supermercados
38% 46%
64% 74% 32% 31% 44% 85% 28%
TRANSPORTE COMIDA PRONTA/
RESTAURANTES
FARMÁCIA SUPERMERCADO ROUPA VAREJO VIRTUAL OUTRAS
ENTREGAS
% Respondentes que usam
aplicativo para compras

Quais apps você conhece?
8%
9%
9%
21%
21%
39%
48%
54%
84%
Shopper Supermercado
SiteMercado
Outros
James Delivery
Cornershop
Zé Delivery
Aplicativo Próprio do Supermercado
Rappi
Ifood
E qual você mais utiliza?
Ifood é o aplicativo mais conhecido e utilizado para as
compras de supermercado
6%
8%
9%
27%
8%
1%
7%
16%
Outros
Rappi
Aplicativo Próprio
(Carrefour, Mambo e
etc)
Ifood
Capital
Interior
Questão de múltipla escolha
*Outros: Cornershop, SiteMercado, James Delivery, Supermercado Now, Zé Delivery, Meu
Mercado em Casa, Sempre em casa, Shopper Supermercado, Homerefill, opção "Outros"
Ifood é o mais
lembrado, e o mais
utilizado
Interior tem mesma importância
da capital para os outros aplicativos
Delivery de Supermercado

Motivos de compra pelo App
73%
52%
47%
38%
35%
Praticidade e preço são os principais motivadores de
compra para apps de delivery
“Não preciso
sair de casa”
“Tem promoções
especiais”
“Economia de
tempo”
“Possui
entrega
rápida “
“É um aplicativo
fácil de utilizar”
17%
23%
30%
59%
70%
78%
Bonificação em programa
de lealdade
Desconto no Frete
Mais produtos do mesmo
item (3x2, 2x1 e etc)
Desconto de Preço (15%,
10% e etc)
Cupom de desconto
Frete Grátis
44% tiveram
frete grátis na
última compra
Quais são as promoções que prefere?

51% 39% 33% 21% 19% 15% 9%1%
Promoção/
Oferta
Uso imediato Reposição Abastecimento Urgência
Ocasião
especial
Única
Outros
Shoppers buscam promoções em entrega de Supermercado
Shopper também busca os benefícios das ofertas especiais disponíveis apenas
nos aplicativos
55% 46% 26% 12% 21% 21% 11%
50% 24% 41% 30% 9% 9% 6%
Ifood
Aplicativo Próprio do Supermercado

O QUE ESPERAR
PARA O FINAL DE
2021?

43% 41%
36%
33%
31%
25% 23% 21% 21%
18% 16% 16%
13%
11% 11%
TOP 15 CATEGORIAS COMPRADAS POR SHOPPERS MOTIVADOS PELO COVID-19
Por shoppers que realizaram compras motivados pelo COVID-19

Em seguida 30% pretendem pagar as compras com Cartão de crédito (parcelado)
Consumidores dessa
categoria pretendem
comprar em média 5,7
itens
Evolução da intenção de compra
ALIMENTOS E BEBIDAS
11% 11%
40%
30%
3T18 3T19 3T20 3T21

Copyright
©
2021
The
Nielsen
Company.
Confidential
and
proprietary.
18%
9% 8% 8%
6%
5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
ALIMENTOS E BEBIDAS

89% dos shoppers tem a intenção de comprar na Black
Friday de 2021
Evolução de intenção de compra na black friday
83.8%
80.5%
84.2%
80.9%
88.6%
88.0%
91.0%
88.9%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: Ebit l Nielsen: Pesquisa sobre intenção de compra na Black Friday

44% dos consumidores acreditam que as melhores ofertas são
exatamente no dia da Black Friday
9%
21%
8%
44%
12%
6%
Bem antes já no início do mês
- (Do dia 1º de novembro a
15)
Alguns dias antes da Black
Friday - (Do dia 16 a 25 de
novembro)
Na quinta-feira, dia anterior à
Black Friday - (dia 26 de
novembro)
Exatamente na sexta-feira da
Black Friday - (dia 27 de
novembro)
Após a sexta-feira da Black
Friday - (dia 28 de Novembro)
Somente em dezembro
Base: 2.127
38% 18%
Fonte: Ebit l Nielsen: Pesquisa sobre intenção de compra na Black Friday 2021 realizada em Setembro/2021

Expectativa de compra para as top 10 categorias durante a
Black Friday 2021
A categoria com maior intenção de
compra continua sendo eletrônicos,
seguida por eletrodomésticos.
*A soma excede 100% uma vez que os consumidores puderam selecionar mais de uma opção.
44%
39%
30% 29% 28%
23% 23%
18%
16% 14%
Eletrônicos Eletrodomésticos Informática Casa e
Decoração
Moda e
Acessórios
Cosméticos e
Perfumaria
Telefonia /
Celulares
Livros Games Alimentos e
Bebidas
0 0 0 0 0 +1 -1 0 +1 +1
Fonte: Ebit l Nielsen: Pesquisa sobre intenção de compra na Black Friday 2021 realizada em Setembro/2021

Tendências
e
Oportunidades

1
3
5
OBTENHA O OFERTA CERTA
Para sobreviver à selva online, toda a sua linha de produtos
precisará se destacar dos muitos itens disponíveis online.
2
4
5 Dicas que podem ajudá-lo a vencer a competição:
NEM TODO PIXEL É IGUAL
Defina as prioridades de acordo com as oportunidades de vendas e
custos. Você não pode rastrear todos os sites, mas pode se
concentrar nos mais relevantes para FMCG e determinar os
principais sites para suas categorias.
ESTEJA VISÍVEL, VISÍVEL, VISÍVEL
O espaço online é tão amplo que as marcas devem usar todos os
meios para criar visibilidade. Pense diferente e pense digitalmente:
todas as pesquisas exigirão uma estratégia bem pensada para serem
vistas no lugar certo e na hora certa.
FOCO NO CLIENTE
Um mosaico de indivíduos está comprando online e, dependendo do
perfil de seus compradores, você terá necessidades específicas que
precisarão ser atendidas.
TENHA UMA EXECUÇÃO BEST-IN-CLASS
Uma vez nas plataformas certas, sua marca e itens farão parte da
experiência de seus clientes e deverão atender a um alto nível de
qualidade. Um bom conteúdo é primordial para sua estratégia
de gerenciamento de informações de produto.

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