O E-Commerce após a quarentena Painel Felipe Mendes - GFK e Alberto Serrentino - Varese Retail

1. A Pandemia foi
uma Panaceia?
FÓRUM E-COMMERCE BRASIL
Felipe.Mendes@GfK.com

2. © GfK© GfK 2
1
2
3
O varejo físico reagiu rapidamente ao desafio logístico
A pandemia exacerbou a vantagem logística do e-commerce
Temos oportunidades para melhorar a experiência Figital4
O consumidor transferiu expectativas entre canais (borderless)

3. © GfK 3
E-commerce como
alternativa logística

4. © GfK
Há 3 principais disparadores do e-commerce nos
países estudados
Acesso Experiência Logística

5. © GfK
23 23 24 25
Germany
Jan-Dec 2019
Jan-Dec 2018
Jan-Dec 2017
Jan-Dec 2016
33 35 36 38
Great Britain
8 8 9 10
Japan
Eletroeletrônicos
Share de vendas ($) online%
18 19 22 26
Russia
25 30 34 38
China
4 6
11 11
South Africa
21 23 22 24
Brazil
Source: GfK Consumer Life 2019, GfK Retail Point of Sales Tracking
Technical Consumer Goods (TCG): Consumer Electronics, IT, Office Equipment, Multifunctional Technical Goods, Photo, Telecom, Small & Major Domestic Appliances, Personal Diagnosis Devices
Brasil similar a Alemanha e acima de França (23%),
Espanha (21%) e Itália (16%), em Eletroeletrônicos
3 3 4 6
Turkey
PRJ 101566 - RG 5357026 - RP 35939797 - ID 553907674
5

6. © GfK
Durante a Pandemia, o acesso e especialmente a
intensidade cresceram (vantagem logística)
Acesso Experiência Logística

7. © GfK
Mar 20
Feb 20
Jan 20
Dec 19
Nov 19
31% 31% 28% 29%
39%
Western Europe
Source: GfK Point-of-Sales Monthly Retail Panel, International coverage (excl. North America, India & Philippines), Sales Value USD with a fixed exchange rate, Value Growth % Year-on-Year
Technical Consumer Goods (TCG): Consumer Electronics, IT, Office Equipment, Multifunctional Technical Goods, Photo, Telecom, Small & Major Domestic Appliances, Personal Diagnosis Devices
PRJ 101566/206542 - RG 5481054 - RP 37600691 - ID 569248389
Rápida aceleração do online em todo o mundo, com a
China crescendo antes e retornando ao físico muito rápido
7
34%
29% 30% 29%
41%
Eastern Europe
53%
43% 41%
61%
47%
China
27% 27% 26%
29%
34%
CIS Countries
11% 12% 11% 11% 12%
Developed Asia
6% 4% 4% 4% 7%
Middle East &
Africa
17% 17% 15% 16% 19%
Emerging Asia
29%
22% 23% 23%
31%
LATAM
Eletroeletrônicos
Share de vendas ($) online%

8. © GfK
Vendas Eletroel./Canal Europa (não “Latina”): online crescendo
entre 80% e 150%
Source: GfK Point of Sales Tracking, Argentina; Calendar week 1 2019 – 26 2020; Technical consumer goods include: Telecom: Smartphones – IT: Mobile/Desk computing (excl. Media sticks/boxes), media tablets – Office: Laser
and inkjet printers – Consumer Electronics (CE): TVs, audio home systems – Major domestic appliances (MDA): Cooling and washing machines - Small domestic appliances (SDA): shavers, food preparation, hot beverage makers;
Value is in LC
Calendar
week
Retail sales (value EUR) for technical consumer goods (TCG), YoY growth %
-80%
-40%
0%
40%
80%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Online growth Offline growth TCG growth
Calendar
week
Retail sales (value EUR) for technical consumer goods (TCG), YoY growth %
-100%
-40%
20%
80%
140%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Online growth Offline growth TCG growth
Calendar
week
Retail sales (value EUR) for technical consumer goods (TCG), YoY growth %
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Online growth Offline growth TCG growth
O e-commerce se mantém acelerado,
com o físico retomando crescimento
em ritmos diferentes (restrições)

9. © GfK
UK mostra a força do e-commerce Alimentar e segue com perspectivas de
crescimento no geral. Na Alemanha, previsão é de volta aos padrões.
In %
Alimentos
Vestuário
Linha Marrom
Linha Branca
R03_FR. Consider your shopping habits for the following products, what was the main point of sales you shopped at before the lockdown? R03_Frbis. And now, during the lockdown situation, what is main
point of sales you shopped at? R03_FR_ter And think now about your shopping habits after the lockdown situation, what do you think will be the main point of sales you will shop at?
Canais mais frequentes de compra antes/durante/depois lockdown
Base: compradores desses produtos em cada uma das fases
Durante lockdown
Antes lockdown
Após lockdown
3
41
38
36
5
58
51
43
4
38
39
35
12
29
36
36
18
43
48
46
16
34
41
38

10. © GfK
Vendas Eletroel./Canal Europa (“Latina”): ritmos diferentes de
crescimento do online
Source: GfK Point of Sales Tracking, Argentina; Calendar week 1 2019 – 26 2020; Technical consumer goods include: Telecom: Smartphones – IT: Mobile/Desk computing (excl. Media sticks/boxes), media tablets – Office: Laser
and inkjet printers – Consumer Electronics (CE): TVs, audio home systems – Major domestic appliances (MDA): Cooling and washing machines - Small domestic appliances (SDA): shavers, food preparation, hot beverage makers;
Value is in LC
Calendar
week
Retail sales (value EUR) for technical consumer goods (TCG), YoY growth %
-80%
-40%
0%
40%
80%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Online growth Offline growth TCG growth
Calendar
week
Retail sales (value EUR) for technical consumer goods (TCG), YoY growth %
-80%
0%
80%
160%
240%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Online growth Offline growth TCG growth
Calendar
week
Retail sales (value EUR) for technical consumer goods (TCG), YoY growth %
-100%
0%
100%
200%
300%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Online growth Offline growth TCG growth
A retomada ao trabalho e à vida
“normal” acelera rapidamente o canal
físico

11. © GfK
Itália com potencial de crescimento, já Espanha e França desejam voltar
ao comportamento anterior. França com menor crescimento no lockdown.
In %
Alimentos
Vestuário
Linha Marrom
Linha Branca
R03_FR. Consider your shopping habits for the following products, what was the main point of sales you shopped at before the lockdown? R03_Frbis. And now, during the lockdown situation, what is main
point of sales you shopped at? R03_FR_ter And think now about your shopping habits after the lockdown situation, what do you think will be the main point of sales you will shop at?
Canais mais frequentes de compra antes/durante/depois lockdown
Base: purchasers of this type of product before / during the lockdown / intenders to purchase it after the lockdown
3
18
28
13
8
43
40
28
8
24
32
18
During lockdown
Before lockdown
After lockdown
5
30
27
21
8
49
26
23
4
32
28
22
3
41
38
36
5
58
51
43
4
38
39
35
12
29
36
36
18
43
48
46
16
34
41
38
8
25
39
18
12
54
53
30
7
22
41
22

12. © GfKLATAM Market Insight Webinar
Em LatAm, online já “devolveu” metade dos (enormes) ganhos
A reabertura gradual das lojas físicas diminui o gap
Calendar
Week
52%
das vendas ($) da última
semana de Maio já foram
realizadas em lojas físicas
26%
30%
35%
63%
66% 65% 63%
59%
56%
53% 54% 53%
55%
48%
46% 45%

13. © GfK
Vendas Eletroel./Canal América “Latina” (excl. Brasil): enorme
crescimento, devido a menor penetração e maiores restrições
Source: GfK Point of Sales Tracking, Argentina; Calendar week 1 2019 – 26 2020; Technical consumer goods include: Telecom: Smartphones – IT: Mobile/Desk computing (excl. Media sticks/boxes), media tablets – Office: Laser
and inkjet printers – Consumer Electronics (CE): TVs, audio home systems – Major domestic appliances (MDA): Cooling and washing machines - Small domestic appliances (SDA): shavers, food preparation, hot beverage makers;
Value is in LC
Retail sales (value LC) for technical consumer goods (TCG), YoY growth %
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TCG Internet Sales Traditional Sales
Calendar
week
Retail sales (value LC) for technical consumer goods (TCG), YoY growth %
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TCG Internet Sales Traditional Sales
Calendar
week
Retail sales (value LC) for technical consumer goods (TCG), YoY growth %
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TCG Internet Sales Traditional Sales
Calendar
week
Retail sales (value LC) for technical consumer goods (TCG), YoY growth %
-100%
100%
300%
500%
700%
900%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TCG Internet Sales Traditional Sales

14. © GfK
Vendas Eletroeletrônicos no Brasil: algumas tendências
claras, mas resta a dúvida do novo patamar do online
Calendar
week
Retail sales (value LC) for technical consumer goods (TCG), YoY growth %
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
TCG Internet Sales Traditional Sales
68 64 62
32 30 34 35 40 42 47 43 45 45 51 53 51 50 53 53
32 36 38
68 70 66 65 60 58 53 57 55 55 49 47 49 50 47 47
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28
Online
Físico
PÂNICONORMAL ADAPTAÇÃO
% Importância Faturamento dos Canais
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
W1 W3 W5 W7 W9 W11 W13 W15 W17 W19 W21 W23 W25
Título do EixoCLICK&MO ONLINE Traditional Sales PURE PLAYER ONLINE
+63%
-31%
+15%
Físico retomando a importância, mas
(ainda) 15 pontos menor que pré Covid.
Entre os formatos do e-commerce, “pure
player” cresce menos (Figital?)

15. © GfK
No Brasil, claro potencial de crescimento no “pós”, em
especial nos canais menos desenvolvidos
In %
Linha Marrom
Linha Branca
Portáteis
R03_FR. Consider your shopping habits for the following products, what was the main point of sales you shopped at before the lockdown? R03_Frbis. And now, during the lockdown situation, what is main
point of sales you shopped at? R03_FR_ter And think now about your shopping habits after the lockdown situation, what do you think will be the main point of sales you will shop at?
Canais mais frequentes de compra antes/durante/depois lockdown
Base: purchasers of this type of product before / during the lockdown / intenders to purchase it after the lockdown
During lockdown
Before lockdown
After lockdown
36
40
47
26
43
41
54
41
49
53
53
37
4
9
16
8
15
21
9
15
33
32
32
35
41
38
44
51
49
49
Alimentos
Cuidados
Pessoais
DIY
Smartphone
Computador
Livros, DVD’s
Vestuário

16. © GfK 16
O Figital se impõe
como solução

17. © GfK
Entrega a domicílio gratuita
Opção de entrega geral
Opção de entrega rápida
Diferentes métodos de pagamento
Garantia de estoque
Restrições de quantos itens comprar
Que os funcionários não toquem nas coisas
Que os funcionários usem máscaras e proteção
Clique e retire
Suporte por vídeo ou Skype
Suporte telefônico
Serviço de instalação em casa
27/07/2020 17
P04 [GRID - S IN COLUMNS] O que você espera dos varejistas que você está visitando agora?
75
69
75
69
69
28
49
54
59
57
67
56
A crise traz uma clara e inédita convergência de expectativas
on/offline: processo e compra “Figital”
© GFK | COVID 19 SURVEY – WAVE 2 21-24 ABRIL WAVE 3 11-14 MAIO
O que você espera dos varejistas que você está visitando agora? (%)
E-commerce Física
63
62
57
64
64
49
50
78
54
38
51
46

18. © GfK27/07/2020 ▪ GfK 2020 | petlove 18
▪ Março:
▪ 100ª loja (SP, Shoping Eldorado)
▪ Abril:
▪ Cobasi no seu Carro (“Cheguei!”)
▪ Maio:
▪ Loja Campinas 400m2 (Cambuí)
▪ Loja R.Preto 1000m2
▪ Junho:
▪ Loja Sta.Barb.Oeste 800m2 (Tivoli)
▪ Julho:
▪ Cobasi em Casa (18 lojas)
▪ Whatsapp, Dinheiro, Cartão C./D.
▪ Março:
▪ Cobasi Labs
▪ Julho:
▪ Update no aplicativo
▪ Tecnol. PWA (velocidade, “peso”)
▪ Monitoramento do pedido
▪ Gerenciamento da assinatura
▪ NOVOAPP10: 1a primeira compra
1391
1188
658
334
Desenvolvimento comercial “Figital’
# (k)Visitas/mês

19. © GfK
%dosconsumidoresemcadaumadasjornadas
14% 54% 32%
2019
+4pp
27/07/202027/07/202027/07/202027/07/2020Fonte: GfK Consumer Insights Engine 2019 Global
@GfK2020 - Todos os direitos reservados. Fica vedada a reprodução, cópia e/ou compartilhamento total ou parcial sem prévia e expressa autorização da GfK 19
A jornada Figital é 2x maior que as vendas, mas
o Figital tem várias formas no Brasil!
Jornadas em 2019
▪ Pre-COVID-19: 24%
▪ Post-COVID-19: 65%
Vendas on-line Eletroeletrônicos
(% do total)

20. © GfK
Uma oportunidade é a definição do mix de categorias,
marcas e preços. Mix no Brasil é super premium.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
2016 2017 2018 2019
Eletroelet. .– Índice % de preço do ecommerce vs total
Total China Brazil
▪ Source: GfK Retail Panel, Jan-Dec
▪ *All audited GfK countries (no North America)
▪ **CE, IT, Photo, Telecom, SDA, MDA
▪ Sales figures of Smart-Mobilephones are calculated with "Non Subsidised estimated Prices"
Brasil: Mix super premium
converte o canal em ideal
para épocas promocionais,
porém compete com
prazos da loja física
China: Mercado de massa
com preços reduzidos em
diversas categorias

21. © GfK
O online é muito barato no Brasil: oportunidade com
maior freq./penetr.? (50 itens vendidos em ambos os canais)
92
97
102
107
2014 2015 2016 2017 2018 2019
92
97
102
107
2014 2015 2016 2017 2018 2019
92
97
102
107
2014 2015 2016 2017 2018 2019
92
97
102
107
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laptops TV’s
Máq. Lavar Refrigerador
+10.3pp
+1.9pp
+7.2pp
+5.4pp +9.1pp
+2.6pp +0.7pp +1.0pp
C
H
+2.1pp +3.6pp +0.1pp +6.5pp
C
H
+4.4pp +0.8pp -0.2pp +1.9pp
C
H
+1.6pp +1.5pp -0.3pp +2.5pp
C
H

22. © GfK 22
A oportunidade parece estar sendo aproveitada,
ao menos para Eletroeletrônicos
MUDANÇAS NO MIX E NOS PREÇOSMENOS PROMOÇÕES
E-commerce Físico
Video
Games
Liquidif./
Batedeiras
Fritadeiras
+32% +17% +9%
Video
Games
Liquidif./
Batedeira
s
Desktop
+21% +13% +5%
TOP 3 variações de preço médio
25% 25% 25%
13% 12% 12%
S17 S18 S19
2019 2020
25%
31%
47%
8% 7%
12%
S17 S18 S19
2019 2020
FísicoE-commerce
Itens com descontos >=10%

23. © GfK
% crescim. semana da Black Friday vs semana média
88%
103%
48%
172%
203%
80%
20%
260%
133%
180%
113%
145%
135%
176%
251%
93%
32%
291%
134%
176%
13% 21%
59%
2%
16% 7% 10% 9% 1%
DE GB FR IT ES PL RU BR TR CN
GrowthRates%
Axis title
Vendas Unidades Vendas Valor Preço médio
E aí, o que faremos na Black Friday?
Ou na Semana do Brasil?

24. © GfK 24
Em resumo, vento em
popa, mas oportunidades

25. © GfK© GfK 25
1
2
3
O varejo físico reagiu rapidamente ao desafio logístico
A pandemia exacerbou a vantagem logística do e-commerce
Temos oportunidades para melhorar a experiência Figital4
O consumidor transferiu expectativas entre canais (borderless)

26. A Pandemia foi
uma Panaceia?
FÓRUM E-COMMERCE BRASIL
Felipe.Mendes@GfK.com