Expo Money
São Paulo
Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados
15 anos de Listagem na Bolsa TIM: Uma Gigante Brasileira
 Presença no Brasil desde 1998.
 13ª maior empresa privada do B...
Líder Longa Distância
Market share de 50%
2º Lugar Geral
72 milhões de clientes
Líder no Pré Pago
Market Share de 28,8%
Ma...
Participação de Mercado em São Paulo
(Julho/2013)
A TIM em São Paulo
• Líder em participação de mercado
no DDD 11.
• >80.0...
De Onde Virá o Crescimento?
121,0
150,6
174,0
202,9
242,2
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39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Penetração
Móvel
64% 79% 9...
Transformação do Mercado
(Receita Total - R$ Bilhões)
(55%) (48%) (44%) (42%)
(45%)
(52%)
(56%) (58%)
2009 2012 2014 2015
...
Velocidade Média de Conexão Fixa
(% Clientes)
Um Retrato da Banda Larga Fixa no Brasil
75% 72% 60% 67% 66%
24% 26% 38% 31%...
Nossas Prioridades: Infraestrutura e Qualidade
Lançamento do 4G
0,5 0,3 0,2
2,3 2,7 3,1
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Investimento Orgânico (sem a licença do 4G)
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Atendimento: Programa de Melhoria em Curso
IDA – Índice de Atendimento (último reportado)
(Pontos: quanto maior melhor; Fo...
Dados: A Nova Onda na Industria de Telecom
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13
O mundo está cada vez mais
MÓVEL...
... E o Brasil está dentre os
líderes nessa evo...
A Estratégia de Aparelhos: Atender a Alta Demanda
Mkt Share de Aparelhos
(% Receita de aparelhos; Fonte: TIM)
21%
38%
34%
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2T12 2T13
Impulsionando a Utilização de Dados
Crescimento do Serviço de Mensagem (SMS)
(Média de dias de uso)
Usuários de ...
Explorando Novas Oportunidades
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56% dos Brasileiros ouvem música pelo
menos uma vez por semana em seu
aparelho móvel
Mun...
Live TIM: A Verdadeira Ultra Banda Larga
Líder no Mercado de Ultra Banda Larga
Base de Clientes
(000 Clientes; Fonte: Anatel)
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Crescendo com Disciplina Financeira
Destaques Financeiros
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(R$ Milhões, % A/A; R$/Ação)
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Sólida Posição Financeira
Dívida Líquida (Dívida – Caixa)
(R$ Milhões, % A/A)
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  1. 1. Expo Money São Paulo Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados
  2. 2. 15 anos de Listagem na Bolsa TIM: Uma Gigante Brasileira  Presença no Brasil desde 1998.  13ª maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista Exame).  Aprox. R$25 bilhões em valor de mercado. Governança Corporativa Conhecendo a TIM 27,8 1998 Receita Bruta (R$ Bi) Base de Clientes EoP (Mi) 2012 1998 70,3 2012 15.000 km de fibra ótica backbone 5.500 km de fibra ótica backhauling Crescimento Crescimento via Aquisições Leis Brasileiras “Lei das S.A” Nível 1 Nível 2 Exigências Legais Exigência de transparência e divulgações Nível máximo de Governança Corporativa Exigência de proteção para acionistas minoritários Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado: . 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais. . Única classe de ação. . Membros independentes do Conselho. . Maior transparência nas divulgações. • 72,7 milhões de clientes (27,2% Share). • 2º Lugar - Share de Mercado e Receita. • Mais the 400.000 pontos de vendas. • Mais de 130 lojas próprias. • 11 Centrais de Atendimento (14 mil atendentes). Vendas • Mais de 12.000 antenas. • 3.393 cidades cobertas. • 95% da população urbana coberta. • 42.470 km de rede de fibra ótica. Rede • 11.500 empregados. •23.000 empregos indiretos. •R$9,1 bilhões em impostos em 2012. •R$3,8 bilhões investidos em 2012. Socio- Econômico 2
  3. 3. Líder Longa Distância Market share de 50% 2º Lugar Geral 72 milhões de clientes Líder no Pré Pago Market Share de 28,8% Maior Crescimento do Setor Desde 2010 3 A TIM foi a única operadora a crescer a sua participação de mercado Evolução da Base de Clientes - Participação de Mercado (Fonte: Anatel) 30,2% 28,7% 24,0% 27,2% 25,3% 25,0% 20,1% 18,7% Oi Claro Vivo 3T10 1T11 3T11 +3,2 p.p. -1,6 p.p. -0,3 p.p. -1,4 p.p. 2T13 x 2T10 1T12 3T12 TIM 2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 1T13 2T13
  4. 4. Participação de Mercado em São Paulo (Julho/2013) A TIM em São Paulo • Líder em participação de mercado no DDD 11. • >80.000 pontos de vendas. • Aproximadamente 40 lojas próprias. Vendas • >2.800 Sites. • >570 municípios cobertos. • Cerca de 200 Hotspots de Wi-Fi na capital. Rede • >3.500 empregados próprios. • R$ 1,1 bilhão em ICMS (2012). • Investimentos de mais de R$500 milhões somente em 2013. Socio - Econômico 16,9% 17,9% 34,0% 30,9% 9,3% 18,9% 27,0% 43,2% Mercado Total Mercado Pré-pago Mercado Pós-pago VivoClaroOi VivoClaroOi 19,5% 14,7% 39,3% 26,5% VivoClaroOi 4
  5. 5. De Onde Virá o Crescimento?
  6. 6. 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Penetração Móvel 64% 79% 90% 105% 124% 133% Crescimento de Linhas (Milhões de clientes) +116% +12% Crescimento da Banda Larga (Milhões de Clientes) 1,4 4,1 14,6 33,2 52,5 10,0 11,4 13,8 16,3 19,1 2008 2009 2010 2011 2012 +38x +90% Universalização dos Serviços Através do Móvel 82 217 33 - 8,6 6
  7. 7. Transformação do Mercado (Receita Total - R$ Bilhões) (55%) (48%) (44%) (42%) (45%) (52%) (56%) (58%) 2009 2012 2014 2015 104 CAGR ’12-’15 Móvel: +7% Fixo: -1% 129 116 124 Fixo* Móvel *Incluí Corporativo/Atacado Serviços de Dados como Motor do Crescimento O crescimento do mercado de Telecomunicações será guiado pelo segmento de dados móvel. Dados: +28% Dados: +7% 7
  8. 8. Velocidade Média de Conexão Fixa (% Clientes) Um Retrato da Banda Larga Fixa no Brasil 75% 72% 60% 67% 66% 24% 26% 38% 31% 31% 1% 1% 1% 2% 3% 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 > 12Mbps >2 Mbps até 12 Mbps ≤ 2 Mbps 88% 84% 80% 78% 76% 8% 10% 14% 16% 17% 5% 6% 6% 6% 7% 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 > 12Mbps >2 Mbps até 12 Mbps ≤ 2 Mbps 49% 44% 41% 38% 35% 49% 53% 56% 59% 62% 3% 3% 3% 3% 3% 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 > 12Mbps >2 Mbps até 12 Mbps ≤ 2 Mbps 1% 1% 1% 1% 1% 59% 57% 55% 52% 49% 40% 42% 44% 47% 50% 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 > 12Mbps >2 Mbps até 12 Mbps ≤ 2 Mbps 8 O Portfólio de serviços da TIM está preparado para capturar oportunidades em todos os seguimentos de banda larga.
  9. 9. Nossas Prioridades: Infraestrutura e Qualidade
  10. 10. Lançamento do 4G 0,5 0,3 0,2 2,3 2,7 3,1 2010 2011 2012 2013e Evolução do 3G Investimento Orgânico (sem a licença do 4G) (Mix de Investimentos; R$ bilhões) Infraestrutura Comercial 2,8 3,0 3,4  Foco nas principais áreas urbanas.  Qualidade vs. Quantidade.  ~80% da população urbana coberta até 2015.  Crescimento da capacidade em 62% em 2013. 3,6 Um Programa Robusto de Investimentos  Lançamento para as cidades da Copa das Confederações.  Antecipação do 4G em SP e Curitiba.  +6 cidades até dez/13.  Investimento de R$1,5 bi até 2015. 9,5 8,3 7,2 5,5 0.4 TIM Claro Vivo Oi Comparativo Plano Anatel 2012-2014 (R$ Bilhões) 9,9 +20% +39% +81% 10
  11. 11. Atendimento: Programa de Melhoria em Curso IDA – Índice de Atendimento (último reportado) (Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel) 95,2 98,2 93,9 93,9 94,9 89,4 93,3 92,5 92,1 93,0 84,0 91,1 84,6 80,4 76,1 73,1 84,4 77,0 65,9 62,6 Out-12 Dez-12 Fev-13 Abr-13 Jun-13 Reclamações nos Procons (Média # Reclamações : quanto menor melhor; Fonte: SINDEC) 4T123T122T12 1T13 11 P3 P4 P1 TIM P3 P4 P1 TIM Investimentos em Rede e Qualidade reduzindo o número de queixas e melhorando o atendimento. 2.564 4.147 2.262 3.179 6.187 6.990 3.503 6.870 2T13
  12. 12. Dados: A Nova Onda na Industria de Telecom
  13. 13. Estamos Cada Vez Mais Conectados... 13 O mundo está cada vez mais MÓVEL... ... E o Brasil está dentre os líderes nessa evolução. +15 milhões de artigos publicados.... ...tão corretos quanto a Enciclopédia Britânica. Alguns artistas tem mais seguidores do que a população dos países abaixo ... somados! Michael Jackson vendeu +100 milhões de cópias do Thriller... ... Justin Bieber teve +500 milhões de visualizações em apenas uma música. • Mais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês... • Mais de 50% destes usuários utilizam todo dia.... • Destes usuários diários, mais de 50% utilizam o celular para acesso... • 50% do tráfego móvel do Reino Unido vem do Facebook!
  14. 14. A Estratégia de Aparelhos: Atender a Alta Demanda Mkt Share de Aparelhos (% Receita de aparelhos; Fonte: TIM) 21% 38% 34% 7% TIM Vivo Claro OI 54% 46% Mercado Aberto Operadoras 14 #1 em Market share de aparelhos 35% 39% 43% 46% 50% Penetração de Web/Smartphone (% sobre a base total) 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 78% das vendas de aparelhos já são de Web/Smartphones
  15. 15. 2T12 2T13 Impulsionando a Utilização de Dados Crescimento do Serviço de Mensagem (SMS) (Média de dias de uso) Usuários de Dados (Milhões de usuários únicos) 68% 75% Cobertura 3G (% pop. urbana) Receita de Dados (% Rec. Bruta Serviços Móveis; R$ Milhões) 734 1.031 1.291 2T132T11 2T12 14,6% 18,7% 22,1% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 15 Rec. Bruta VAS/Rec. +76% +25% +13% +21%
  16. 16. Explorando Novas Oportunidades 16 56% dos Brasileiros ouvem música pelo menos uma vez por semana em seu aparelho móvel Mundo Mobile Payment Integração Cartão de Crédito Acesso Legalizado Todas as músicas Download Ilimitado Pague quando usar Navegue offline Smart Pipe: Entrando no mundo OTT como ator principal.
  17. 17. Live TIM: A Verdadeira Ultra Banda Larga
  18. 18. Líder no Mercado de Ultra Banda Larga Base de Clientes (000 Clientes; Fonte: Anatel) 9,7 16,3 26,4 4T12 1T13 2T13 ITAQUERA CASA VERDE BUTANTÃ JABAQUARA PINHEIROS MORUMBI MOOCA Cobertura em São Paulo Totalizando 26 Bairros em São Paulo 18 Adições Líq .Live TIM SP+RJ (Ultra BL >34MB; Fonte: Anatel) 26% 69% 73% 3T12 4T12 1T13 Participação de Mercado (Ultra BL >34MB; Fonte: Anatel) 38% 19% 13% 11% 10% 9% Live TIM Oper. I Oper. II Oper. III Oper. IV Outras Um Novo Nível de Velocidade (Velocidade de Download Média em Mbps) 1,3 1,7 1,8 2,3 35,5 2009 2010 2011 3T12 Live TIM (Entregue) 15x Média do Mercado
  19. 19. Crescendo com Disciplina Financeira
  20. 20. Destaques Financeiros 20 4.547 4.988 2T12 2T13 213 269 2T12 Lucro Líquido (R$ Milhões, % A/A; R$/Ação) 2T13 LPA 0,170,14 EBITDA Orgânico (R$ Milhões, % A/A; R$/Ação) 1.210 1.263 2T12 2T13 Receita Líquida Orgânica (R$ Milhões, % A/A; R$/Ação) +9,7% +4,4% +17,9%
  21. 21. Sólida Posição Financeira Dívida Líquida (Dívida – Caixa) (R$ Milhões, % A/A) 984 441 (151) -134% 2011 20122010 Dív. Líq/ EBITDA 12 Meses 0,23x 0,10x -0,03x Dividendos Pagos (R$ Milhões, % A/A) 497 533 743 2011 20122010 % Lucro Ajustado 25% 44% 54% -55% Com uma geração de caixa crescente e disciplina financeira, a TIM conseguiu aumentar gradativamente o pagamento de dividendos aos acionistas. +7% +39% 21

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