O documento discute as oportunidades e desafios do e-commerce no Brasil. A pesquisa mostra que o percentual de brasileiros que fazem compras online aumentou nos últimos anos. Algumas categorias como alimentos e itens de mercado ainda têm baixa penetração no e-commerce. Compras de supermercado são apontadas como a próxima fronteira para o crescimento das vendas online no país.

1. Desafios e oportunidades
do eCommerce
Maura Coracini
Head of Media&Digital, Brasil

2. Connected Life
Período de Campo: 06 Junho – 15 Agosto 2016
O estudo Connected Life
foi realizado em mais de
60 países entre 70.000
consumidores conectados.

3. Consumidores Conexões Conteúdo eCommerce
O que o Connected Life responde?
4

4. O que o Connected Life responde?
5
eCommerce
Quais são as oportunidades de vendas (online) reais
entre os consumidores conectados?

5. Penetração de Internet
Source: Kantar TNS – Connected Life - © TNS 2016
6
1
%
Brasil
+10%
6
5
%
México
6
0
%
Colombia
7
0
%
Argentina
+7%
- +12%
9
3
%
Emirados Árabes
9
2
%
Coréia do Sul
9
4
%
Suécia
2015 2016

6. Posse de Dispositivo entre consumidores conectados - BRASIL
Source: Kantar TNS – Connected Life - © TNS 20162015 2016
9
1
%
8
1
%
SmartphoneSMARTPHONE
7
4
%
6
7
%
LaptopLAPTOP
+10%
+7%
5
3
%
5
2
%
LaptopDESKTOP
4
0
%
38%
Laptop
4
8
%
4
7
%
LaptopTABLET SMARTV

7. Atividades no Digital
8
80% 46% 29% 66% 61% 41% 89% 54%
Offline Online
Assistiu
TV
Escutou
Rádio
Leu
Jornais/Revistas
Assistiu
Video/TV
Online
Jornais/Revistas
(online)
Escutou audio
online
Redes Sociais Pesquisou ou
Comprou
produtos Online
Source: (D1) Device and media usage – Activities you did yesterday
Base: CL Brazil 2015 (1070), CL Brazil 2016 (1,018)

8. 9
Realizou compras ou pesquisa de produtos online (%)
Source: (D1) Device and media usage – Activities you did yesterday – shopping or researching products online
Base: CL Brazil 2015 (1070), CL Brazil 2016 (1,018)
+16%
+15%
+16%30
22
38
23
38
54
Global Latam Brazil
2015 2016

9. O percentual de pessoas que realizam compras online aumenta no Brasil
12
Online Purchase
% purchased any product online
Source: (G3) Products purchased online (PO) – YoY
Base: Connected Life Brasil 2015 (1012), Brasil 2016 (1018).
Comprou online –
qualquer produto entre
categorias selecionadas
76%72%
Global:
49%
2015 2016

10. 3 estágios de desenvolvimento do ecommerce
13
Incidência de mercado do eCommerce %
0
25
50
75
100
Egypt
Myanmar
Ghana
Cambodia
Turkey
Mongolia
Thailand
SouthAfrica
Philippines
India
Nigeria
Kenya
Hungary
Indonesia
Greece
Vietnam
Mexico
Peru
UAE
SaudiArabia
Portugal
Chile
Ukraine
Colombia
Argentina
France
Canada
USA
Belgium
China
Brazil
Italy
Russia
HongKong
Taiwan
Malaysia
Spain
Slovakia
CzechRepublic
Japan
Poland
Israel
Singapore
Australia
Germany
Switzerland
UK
Finland
Ireland
NewZealand
Denmark
Netherlands
Sweden
Luxembourg
Norway
SouthKorea
Proposition
Desenvolvido, compra online
baseado no preço e para
conseguir promoções
exclusivas
Service
Prefere offline para garantir
qualidade, limitações à
velocidade de entrega
Infrastructure
Problemas com a conexão de
Internet ou mecanismos de
pagamento

11. Há uma relação direta entre eCommerce e Renda Familiar - Brasil
14
Source: (B1) Device ownership
Base: Connected Life Brazil 2015: 16 - 24 (331), 25 - 34 (349), 35 - 44 (233), 45 - 54 (103); Connected Life Brazil 2016:
16 - 24 (323), 25 - 34 (344), 35 - 44 (214), 45 - 54 (92).
89%
78%
67%
Alta RendaMédia RendaBaixa Renda
Prospect de
eCommerce
tendem a estar
nesta ponta
Online Purchase
% purchased any product online

12. Potencial para o crescimento de vendas online?
15
A penetração, disposição e resistência ao e-Commerce varia por categoria
Source: (G3) Products purchased online/offline | (G5New) Online purchasing - drivers
Base: Brazil – category purchasers (categories marked * have a low base)
8881011111214151518181920212525
3031
39
68
7371707066
74
777478716770
7369
70716160
55
Non-alcoholicdrinks
Foodgroceries
Householdcleaning
Laundry
Alcoholicbeverages
Oralcare
Personalhygiene
products
Petfood
OTCmedicines
Carworkshopservices
Fastfood
Tobacco/cigarettes
Haircare
Carparts
Infantmilk
Babyfood
Skincare
Perfume/cologne
Facialcare
Cosmetics
eCommerce prospects
(não rejeitadores)
eCommerce rejeitadoresCompra online

13. Potencial para o crescimento de vendas online?
16
A penetração, disposição e resistência ao e-Commerce varia por categoria
Source: (G3) Products purchased online/offline | (G5New) Online purchasing - drivers
Base: Brazil – category purchasers (categories marked * have a low base)
414141
4747474750
57
74
80
565755
5250525045
40
2517
TV
Clothes,shoes
Bankingproducts
Tablet
Camera
PC
Whitegoods
Mobilephone
Videogame
Accommodation
Flights
eCommerce prospects
(não rejeitadores)
eCommerce rejeitadoresCompra online

14. eCommerce and product purchase - Brazil
17
% purchased
Alto volume
de compra
Baixo volume
de compra
Alto volume
online
Baixo volume
online
Personal hygiene
Oral care
Food groceries
Hair care
Clothes, shoes
House Care
Non-alcoh. drinks
OTC med
Laundry
Mobile phone
Fast food
Skin care
Perfume/cologne
Alcoh. Drinks
Facial care
Pet food
Cosmetics
PC
White goods
Accommodation
Flights
Video game
Car parts
TV
Tablet

15. eCommerce and product purchase - Brazil
18
% purchased
E a carinha das compras online é essa no Brasil.
Alto volume de compras (FMCG) ainda pouco comprado no online e + long cycle e serviços (Turismo)
Alto volume
de compra
Baixo volume
de compra
Alto volume
online
Baixo volume
online
Personal hygiene
Oral care
Food groceries
Hair care
Clothes, shoes
House Care
Non-alcoh. drinks
OTC med
Laundry
Mobile phone
Fast food
Skin care
Perfume/cologne
Alcoh. Drinks
Facial care
Pet food
Cosmetics
PC
White goods
Accommodation
Flights
Video game
Car parts
TV
Tablet
Personal Care
Personal Hygiene
Household Cleaning
OTC Medicines
Food and drink
Clothes
Travel
Car Parts
Technology
Compras
de
Mercado

16. O que faria com que fosse mais provável uma compra online no Brasil?
19
Primary drivers of eCommerce - Brazil
Overall preference % (top 3 highlighted)
Source: (G5New) Online purchasing - drivers - NET --- Grocery
Base: Grocery purchasers (801) | Short-cycle goods purchasers (862) | Long-cycle goods purchasers (775)
50% 37% 27% 31% 26% 25% 24% 20%
47% 34% 36% 24% 22% 20% 21% 19%Long Cycle
Short Cycle
Poupar
dinheiro
Qualidade
do produto
Rapidez
na entrega
Segurança no
pagamento
Um processo
mais fácil
Comprar
diretamente
da marca
Mais e/ou
melhores
informações
Disponibilidad
e do produto

17. FOOD FOR
THOUGHT
20

18. A próxima fronteira para
o ecommerce é o egrocery
21

19. Porque compras de supermercado é a nova bola da vez para o comércio eletrônico?
Motivo 1: Volume
22
Source: (G1-2) Products purchased| (G3) Products purchased online (PO)
Base: Connected Life Brazil 2016 (1018).
Alto volume
de compra
Baixo volume
de compra
Alto volume
online
Baixo volume
online
Personal hygiene
Oral care
Food groceries
Hair care
Clothes, shoes
House Care
Non-alcoh. drinks
OTC med
Laundry
Mobile phone
Fast food
Skin care
Perfume/cologne
Alcoh. Drinks
Facial care
Pet food
Cosmetics
PC
White goods
Accommodation
Flights
Video game
Car parts
TV
Tablet
eCommerce and product purchase - Brazil
% purchased

20. Motivo 2: A vantagem de se chegar primeiro
23Source: THE FUTURE OF E-COMMERCE IN FMCG | Kantar World Pannel | Issue 3 | September 2016
Os dados da Kantar Worldpanel [painel de consumo] mostram que
55% dos online shoppers de compras de mercado acessam
repetidamente as mesmas marcas das mesmas lojas de uma
compra para a outra
“O varejista que vai primeiro ao online em cada país pode aproveitar
um share de mercado muito maior. Esta pode ser uma diferença
de pelo menos 40% [Auchan, E.Leclerc] na França e de até 3 vezes
mais no Reino Unido [Tesco].”
Stéphane Roger, Diretor Global de Shopper e Retail – Kantar World Pannel
1

21. Compras de supermercado tem sido consideradas como a próxima fronteira
para o eCommerce
24
Amazon Fresh Amazon Go Dollar Shave Club Amazon Dash

22. Obrigada!
Maura Coracini
Head of Media&Digital, Brasil