Projeto Sebrae capacita comércio varejista

PROJETO SEBRAE

Capacitação e Modernização do Comércio
Varejista de Caruaru – GEOR.

Março de 2008

Sumário

1. Apresentação .................................................................................................................... 03

2. Metodologia .................................................................................................................... 04

2.1 Plano amostral .................................................................................................................... 04
.

2.2 Hipóteses Levantadas ............................................................................................................. 05
.

2.3 Etapas da Pesquisa .............................................................................................................. 05
.

3. Análise dos Dados .............................................................................................................. 06

3.1 Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo SEBRAE ............ 06

3.1.1. Resultado 1 - Finalístico ............................................................................................... 06

3.1.2. Resultado 2 – Intermediário ............................................................................................... 07

3.1.3. Resultado 3 - Intermediário ............................................................................................... 08

3.1.4. Resultado 4 - Intermediário ............................................................................................... 09

3.2 Perfil do Entrevistado ............................................................................................................ 10

4.0 Conclusão ......................................................................................................................... 14

Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 2
contato@competba.com.br

1. Apresentação

A principal finalidade deste relatório é descrever as informações básicas
necessárias para avaliação e análise do projeto “Capacitação e Modernização do
Comércio Varejista de Caruaru – GEOR”. Este projeto foi concebido pelo SEBRAE
com o objetivo geral de promover o incremento das vendas, a melhoria na gestão,
a competitividade e a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos do
comércio varejista trabalhados no projeto.

O SEBRAE-PE dividiu o projeto em resultados Intermediários e Finalísticos. Para
cada resultado foi construído um indicador capaz de mediar a situação das
empresas que fazem parte tanto do projeto quanto do grupo de controle. Esses
indicadores foram mensurados e comparados, sem perder de vista os focos
estratégicos a serem atacados durante a execução do trabalho:

• Ampliar o acesso a novos mercados e a comercialização.
• Melhorar a gestão das micro e pequenas empresas do comércio
varejista.
• Fortalecer o Associativismo visando aumento da competitividade.

A Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos analisa os resultados
intermediários T1 (Referente ao ano de 2006 e o 1º semestre de 2007) procurando
confrontar, na medida do possível, com os resultados obtidos na fase inicial T0
(Referente ao ano de 2005).

As informações contidas neste relatório são expressas de forma simples, visando
facilitar a compreensão dos dados analisados. O resultado final é apresentado em
forma de gráficos, tabelas e quadros.


2. Metodologia da Pesquisa

2.1. Plano Amostral

O público alvo, de onde foram sorteadas as empresas vinculadas ao projeto,
correspondente a 210 empresas distribuídas da seguinte forma:

• 21 da Rua Agamenom Magalhães de Gravatá;
• 13 mercadinhos de Arcoverde;
• 89 do Pólo Comercial de Caruaru;
• 15 do Centro Comercial de Santa Cruz do Capibaribe;
• 15 do Centro Comercial Parque das Feiras de Toritama;
• 15 vinculadas à entidade empresarial de Arcoverde;
• 15 vinculadas à entidade empresarial de Pesqueira;
• 12 vinculadas à entidade empresarial de Belo Jardim;
• 15 vinculadas à entidade empresarial de Caruaru.

A amostra1 é composta por 100 empresários colhidos dentre os segmentos acima
mencionados (40 do grupo de controle e 60 vinculados ao projeto) sorteados de
forma aleatória. A estratificação da amostra por município foi realizada a partir de
plano amostral probabilístico proporcional ao tamanho dos estratos (PPT)
conforme quadro a seguir:

Quadro A
Estratificação da amostra por tipo município
Grupo de Participante
Município Total
Controle do Projeto
Arcoverde 6 16 22
Belo Jardim 2 3 5
Caruaru 19 22 41
Gravatá 4 7 11
Pesqueira 3 4 7
Santa Cruz do Capibaribe 3 5 8
Toritama 3 3 6
Total 40 60 100

1
Amostra retirada do plano amostral criado pela empresa V&Q Consultores responsável pela criação dos indicadores T0 no
ano de 2005.


No ano de 2005 foram realizadas 100 entrevistas. Nesta pesquisa, que avalia o
ano de 2006 e 1º semestre de 2007, 96 dos 100 entrevistados participaram da
consulta. As quantidades de questionários não respondidos com os seus
respectivos motivos estão expostos no Quadro B a seguir:

Quadro B
Quantidade de questionários não respondidos e seus respectivos
motivos
Participante Grupo de
Empresas Total
do Projeto Controle
Estabelecimento desativado - 1 1
Recusou-se a dar entrevista 3 - 3
Total 3 1 4

Para maiores informações sobre os motivos de não respostas consultar Quadro 10
em anexo.

2.2. Hipóteses Levantadas:

• Se a evolução deverá ser no geral, positiva.

• Se o desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE será
significativamente melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de
controle.

2.3. Etapas da Pesquisa

• Determinação do espaço amostral, delimitação da amostra e sua respectiva
estratificação;

• Elaboração do questionário com base na identificação das variáveis relevante à
pesquisa;

• Aplicação dos questionários;

• Lançamento, tabulação, análise estatística (no programa estatístico SPSS) e
elaboração do relatório;

• Elaboração da Apresentação do Relatório.


3. Análise dos Dados

3.1. Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo
SEBRAE

3.1.1. Resultado 1 (Finalístico) – Incrementar o volume de vendas das empresas
varejistas participantes do Projeto em 30% sendo: 5% até dezembro de
2006; 15% até dezembro de /2007; e 30% até dezembro de 2008.

Em 2006 o faturamento médio das empresas da região de Caruaru foi de R$
13.826,15, no entanto, entre as empresas participantes do projeto este valor foi de
R$ 22.188,52, que representa um incremento de 29,45% no valor apresentado em
2005 (R$ 17.141,20). Entre as empresas do grupo o faturamento médio mensal
decresceu de forma significativa (Gráfico 1). Na tabela 1 a seguir podemos
visualizar as empresas segundo o faturamento anual.

Gráfico 1 - Faturamento médio mensal das empresas do Comércio Varejista de Caruaru,
Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em R$).

Participantes do Projeto Grupo de Controle Total
22.188,52

21.296,62
17.141,20

14.175,88

13.826,15
10.059,09

2.880,07
2.885,41
3.895,83

Ano de 2005 Ano de 2006 1º Semestre de 2007


Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.


Tabela 1 - Faturamento Anual das empresas do Comércio Varejista de Caruaru, Trindade
e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em R$).

Ano de 2006 1º Semestre de 2007
Classe de valores Grupo de Participante Grupo de Participante
Total Total
Controle do Projeto Controle do Projeto
Até 50.000 31,3% 25,8% 28,6% 37,5% 35,5% 36,5%
De 50.001 a 100.000 12,5% 19,4% 15,9% 15,6% 16,1% 15,9%
De 100.001 a 150.000 12,5% 6,5% 9,5% 3,1% - 1,6%
De 150.001 a 200.000 3,1% 3,2% 3,2% 6,3% 3,2% 4,8%
Acima de 200.000 3,1% 3,2% 3,2% - 6,5% 3,2%
Não respondeu 37,5% 41,9% 39,7% 37,5% 38,7% 38,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.1.2 – Resultado 2 (Intermediário) – Constituir a associação dos lojistas do
Pólo Comercial de Caruaru até dezembro de 2007.

No ano de 2005 as empresas participantes do projeto não possuíam vínculos
com associações dos Lojistas do Pólo Comercial de Caruaru e apenas duas
empresas do grupo de controle se vincularam a associações. Este ano (2006), 12
empresas se vincularam a estas associações, sendo 6 empresas do grupo de
controle e 6 empresas participantes do projeto. Cinco dessas empresas, 2 do
projeto e 3 do grupo de controle, se associaram após ações do projeto do
SEBRAE. As proporções de empresas segundo participação associativas estão
expostas na tabela a seguir.

Tabela 2 – Empresas segundo participação na Associação do Pólo Comercial de
Caruaru, Comércio Varejista de Caruaru, Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em
R$).

Categoria Total
Controle do Projeto
Sim 10,5% 13,2% 15,7%
Não 89,5% 81,6% 81,4%


Não respondeu - 5,3% 2,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e
Treinamentos, jan
2008

.
3.1.3 - Resultado 3 (Intermediário) – Aumentar o volume médio mensal de
compras conjuntas dos mercadinhos de Arcoverde em 50% ao longo de
três anos, sendo 16% em média por ano..

O volume de compras conjuntas aumentou consideravelmente entre as empresas
que fazem parte do projeto, o faturamento médio mensal passou de R$ 4.458,00
em 2005, para R$ 7.368,42 em 2006 (Gráfico 3). Tanto no ano de 2005, quanto no
ano de 2006 não foram realizadas transações conjuntas entre as empresas do
grupo de controle.

Gráfico 3 – Volume médio mensal de compras conjuntas das empresas vinculadas ao
projeto do Comércio Varejista de Caruaru, Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR
(em R$).
7368,42

7631,58
4458,00

Ano de 2005 Ano de 2006 1º Semestre de 2007


3.1.4 - Resultado 4 (Intermediário) – Reduzir em 5% os custos operacionais
das empresas participantes do projeto em Arcoverde, Caruaru,Belo
Jardim, Gravatá e Pesqueira sendo 2% até dezembro/2006 e 3% até
dezembro/2007.

Neste ano (2006), o custo operacional médio mensal apresentado pelas empresas
participantes do projeto foi de R$ 14.397,74 e o apresentado pela empresas do
grupo de controle foi de R$ 5.464,00, não muito diferente dos valores estimados
no 1º semestre de 2007 (em ambos os grupos). Podemos verificar no quadro
abaixo os custos operacionais médios separados por categorias.

Quadro 1 – Médias Mensais dos Custos Operacional do Comércio Varejista de
Caruaru, Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em R$).

Ano de 2006 1º Semestre 2007
Médias de Custos Grupo de Participante Grupo de Participante
Total Total

Funcionários 709,53 2.271,55 1.557,49 782,34 2.328,66 1.621,77
Compras de Produtos 4.240,63 11.221,05 8.030,00 3.396,88 11.907,89 8.017,14
Divulgação e Marketing 98,44 256,58 184,29 98,44 242,63 176,71
Aluguel 178,59 312,37 251,21 223,44 326,58 279,43
Água, luz, tel etc 236,81 336,18 290,76 245,88 361,58 308,69
10.313,7 10.403,7
Média Geral de Custos 5.464,00 14.397,74 4.746,97 15.167,34
4 4


3.2. Perfil dos Entrevistados

Quadro 2 – Empresas varejistas segundo algumas variáveis socioeconômicas, Comércio
Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

Tipo de Empresa
Variáveis Socioeconômicas Grupo de Participante
Total
Controle do Projeto
Sexo

Masculino 31,3% 47,4% 40,0%
Feminino 68,8% 52,6% 60,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Escolaridade

Ensino Fundamental 21,9% 10,5% 15,7%
Ensino Médio 50,0% 57,9% 54,3%
Ensino Superior 28,1% 31,6% 30,0%
Pós-Graduação - - -

Total 100,0% 100,0% 100,0%
Atividade Exercida Anteriormente

Empregado de micro ou pequena empresa 12,5% 23,7% 18,6%
Empregado de média ou grande empresa de outra atividade 6,3% 13,2% 10,0%
Empregado de micro ou pequena empresa do setor 9,4% 2,6% 5,7%
Empregado de média ou grande empresa do setor 3,1% 2,6% 2,9%
Funcionário público - 7,9% 4,3%
Empresário em outra localidade 12,5% 5,3% 8,6%
Atuou em setor rural - 2,6% 1,4%
Não exerceu outra atividade 28,1% 28,9% 28,6%
Outras (Autônomo) 28,1% 13,2% 20,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%



Quadro 3 - Empresas varejistas segundo tempo de atuação no ramo, Comércio Varejista
de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

Classe de tempo Grupo de Participante
Total
(em anos) Controle do Projeto
Até 5 40,6% 44,7% 42,9%
De 6 a 10 31,3% 23,7% 27,1%
De 11 a 15 12,5% 21,1% 17,1%
De 16 a 20 3,1% 7,9% 5,7%
Acima de 20 12,5% 2,6% 7,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0%


Quadro 4 – Empresas varejistas segundo grau de satisfação com os serviços oferecidos
pelo SEBARE-PE, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

Opinião Grupo de Participante Grupo de Participante
Total Total
Ótimo 12,5% 7,9% 10,0% 12,5% 7,9% 10,0%
Bom 62,5% 71,1% 67,1% 62,5% 68,4% 65,7%
Regular 21,9% 10,5% 15,7% 21,9% 13,2% 17,1%
Ruim - - - - - -
Péssimo 3,1% - 1,4% 3,1% - 1,4%
Não respondeu - 10,5% 5,7% - 10,5% 5,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Quadro 5 - Empresas varejistas segundo quantidade de funcionários com ou sem carteira
assinada, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

Classe Grupo de Participante Grupo de Participante
Total Total
Nenhum 40,6% 28,9% 34,3% 37,5% 28,9% 32,9%
1a5 56,3% 44,7% 50,0% 59,4% 44,7% 51,4%
6 a 10 3,1% 15,8% 10,0% 3,1% 18,4% 11,4%
11 a15 0,0% 10,5% 5,7% 0,0% 5,3% 2,9%
Acima 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Quadro 6 – Empresas varejistas segundo quantidade de empregados e os cargos que
ocupam Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

Quantidade de Empregados Grupo de Participante Grupo de Participante
Total Total
Menor Nenhum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Aprendiz
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Nenhum 96,9% 97,4% 97,1% 96,9% 97,4% 97,1%
Estagiário Um 3,1% - 1,4% 3,1% - 1,4%
Três - 2,6% 1,4% - 2,6% 1,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Nenhum 90,6% 97,4% 94,3% 90,6% 97,4% 94,3%
Um 6,3% - 2,9% 6,3% - 2,9%
Em fase de Dois 3,1% - 1,4% 3,1% - 1,4%
experiência -
Três - - - 2,6% 1,4%
Seis - 2,6% 1,4% - 2,6% 1,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Nenhum 62,5% 60,5% 61,4% 62,5% 63,2% 62,9%
Tem função Um 31,3% 34,2% 32,9% 31,3% 31,6% 31,4%
de chefe
Dois 6,3% 5,3% 5,7% 6,3% 5,3% 5,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Nenhum 28,1% 34,2% 31,4% 25,0% 34,2% 30,0%
Um 43,8% 36,8% 40,0% 50,0% 36,8% 42,9%
Dois 15,6% 2,6% 8,6% 15,6% 7,9% 11,4%
Três 6,3% 5,3% 5,7% 6,3% 2,6% 4,3%
Vendedores Quatro - 2,6% 1,4% - 2,6% 1,4%
Cinco - 2,6% 1,4% - - -
Seis 3,1% 5,3% 4,3% 3,1% 5,3% 4,3%
Acima de seis 3,0% 10,6% 7,2% - 10,4% 5,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Quadro 7 – Empresas varejistas segundo opção pelo Super Simples, Comércio Varejista
de Caruaru, Pernambuco – GEOR.
Opinião Grupo de Participante do Grupo de Participante do
Total Total
Controle Projeto Controle Projeto
Sim 50,0% 47,4% 48,6% 71,9% 71,1% 71,4%
Não 50,0% 52,6% 51,4% 28,1% 28,9% 28,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008


Quadro 8 - Empresas varejistas segundo participação em entidades associativas,
Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

Ano de 2006
Classe Grupo de Participante
Total
Controle do Projeto
Sindicato 3,1% 5,3% 4,3%
Cooperativa - - -
Outras Associações 18,8% 60,5% 41,4%
Não participa de Associações 78,1% 34,2% 54,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Anexo do Quadro 8
* Outras Associações Controle do Projeto
Total
ACA - 18,4% 10,0%
ACIAC 3,1% - 1,4%
ACIC 6,3% 15,8% 11,4%
Associação Comercial de Pesqueira - 2,6% 1,4%
CDL 9,4% 2,6 5,7%
CDL/ACA - 2,6% 1,4%
Rede Portal - 15,8% 8,6%
Sindicato/ ACIT (Assoc. Comercial e Industrial
- 2,6% 1,4%
Toritama)
Total 18,8% 60,5% 41,4%


4. Conclusão

O projeto Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Caruaru –
GEOR, idealizado pelo SEBRAE, está fundamentado nas hipóteses levantadas no
início do trabalho que visa verificar se evolução deverá ser, no geral, positiva e se
o desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE-PE será
significativamente melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de
controle. Com base nessas hipóteses concluímos que:

• As empresas pertencentes ao projeto atingiram a meta de crescimento do
faturamento médio para o ano de 2006, apresentando melhor desempenho
que às empresas do grupo de controle, ocorrendo o mesmo com o
faturamento médio proveniente de compras conjuntas dos mercadinhos de
Arcoverde;

• Seis empresas participantes do projeto se vincularam a associações dos
lojistas do Pólo Comercial de Caruaru sendo que 2 delas se associaram
após ações do projeto do SEBRAE;

• As empresas do grupo de controle apresentaram média do custo
operacional inferior a das empresas participantes do projeto. Por não existir
valores estimados dos custos em 2005 não foi possível fazer análise
comparativa entre os anos aqui estudados.


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