1) O documento descreve as funcionalidades do software Pivotal CRM para gestão de relacionamento com clientes, incluindo módulos de gestão de contatos, marketing, vendas, atendimento ao cliente e redes sociais. 2) O Pivotal CRM é desenvolvido pela CDC Software e comercializado no Nordeste brasileiro pela Fluxus, empresa com mais de 20 anos de experiência em softwares. 3) O software possui módulos integrados para atrair e reter clientes através de ferramentas como marketing digital, business intelligence, mobil

1. Construindo relações com seus clientes

2. FLUXUS
Rua João Cordeiro, 1981 - Aldeota
CEP 60.110-301 - Fortaleza - Ceará
comercial@fluxus.com.br
(85) 3099.9900

3. Apresentação
O Pivotal CRM é um software para Gestão de Relacionamento
A CDC Software possui know-how (Customer Relationship Management) composto por mais de 15 módulos
especializado em diversos setores: integrados para atrair e reter clientes.
Ele dispõe de uma gama completa de soluções pensadas e orientadas para as
Ÿ Serviços financeiros necessidades de MARKETING, VENDAS e RELACIONAMENTO de
Ÿ Serviços bancários empresas de diversos portes e segmentos.
Ÿ Planos de saúde
Graças à tecnologia e flexibilidade do Pivotal CRM, os clientes têm a
Ÿ Seguradoras possibilidade de criar um ambiente de trabalho personalizado e
Ÿ Imobiliário e de construção dimensionado especificamente para a realidade da sua empresa.
Ÿ Serviços jurídicos
Constantemente atualizado, o Pivotal CRM dispõe de modernas ferramentas como
Ÿ Indústria de manufatura e-Marketing, Social CRM, Business Intelligence e Mobilidade.
Ÿ Equipamentos médicos
O Pivotal CRM é desenvolvido pela CDC Software, multinacional do setor de TI com
Ÿ Indústria farmacêutica
mais de 10 mil clientes em todo o mundo.
Ÿ Terceira idade É comercializado, implantado e suportado pela Fluxus, empresa com mais
Ÿ Administração pública de 20 anos de atuação no mercado de softwares e CDC Partner
Ÿ Serviços regulamentados
para projetos no nordeste brasileiro.
(Água, Energia e Gás)
Ÿ Telecom
Ÿ Educação

4. Gestão de contatos
Ser claro sobre o que é um contato para a empresa é um dos principais pilares da
estratégia de negócio de qualquer organização moderna. As estratégias atuais de
ação das empresas passam tanto por desenvolver novos clientes e manter os já
existentes como por estar mais próximos de seus fornecedores e parceiros.
Estas bases devem ser claras para definir um plano de ação transparente perante
o mercado: os setores, os segmentos e as contas mais importantes. Do ponto de
visa operacional, é essencial saber que contas trabalhar, como qualificá-las e
classificá-las e como fazer com que elas atinjam sua máxima rentabilidade.
É com este intuito que o Pivotal CRM traz o módulo de Gestão de Contatos como
seu módulo base. Através dele é possível cadastrar e gerenciar suas empresas,
prospects, clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores e a relação que eles
mantém entre si e ainda:
Ÿ Definir estratégias para produtos, mercados, territórios e equipes
Ÿ Gerir atividades como ligações, e-mails, tarefas, visitas e reuniões
Ÿ Utilizar notas, alertas e notificações para atividades
Ÿ Executar planos de atividades
Ÿ Monitorar o uso do sistema

5. Marketing
Marketing e comunicação
O módulo de Marketing do Pivotal CRM é composto por um conjunto de funcionalidades desenhadas para definir e analisar todas as ações de Marketing, desde a
criação e execução de campanhas de captação e retenção de clientes, até a realização e monitoramento da produção de um evento.
Principais recursos:
Ÿ Planejamento e execução de campanhas de Marketing
Ÿ Estruturação das campanhas em projetos, com detalhamento de objetivos,
cronograma, custos previstos e realizados, equipe, recursos materiais e
atividades necessárias para a sua realização
Ÿ ROI detalhado para que o gestor possa analisar e tomar as melhores decisões,
redirecionando campanhas e segmentando novos públicos-alvo
Ÿ Calendário de Marketing
Ÿ Geração de oportunidades (Lead generation)
Ÿ Forte interação com e-Marketing e Contact center

6. Marketing
e-Marketing
Use o marketing eletrônico para enviar campanhas personalizadas para clientes e prospects com o melhor custo-benefício utilizando sua base de dados do
Pivotal CRM.
Pivotal e-Marketing é uma solução de e-mail marketing simples que permite que você segmente o público-alvo, envie comunicações eletrônicas e analise o
sucesso de suas campanhas.
Funções do módulo e-Marketing:
Ÿ Campanhas de e-mail marketing e newsletters
Ÿ Gestão de assinantes
Ÿ Assistente para desenho de campanhas
Ÿ Editor HTML
Ÿ Importação de telas
Ÿ Campanhas recorrentes
Ÿ Segmentação das listas de contatos
Ÿ Envio de e-mails em lotes
Ÿ Monitoramento do resultado de envios, conhecendo de forma imediata o êxito
dos conteúdos que resultaram em maior interesse por parte dos destinatários

7. Relacionamento
Contact center
Conheça as principais funcionalidades dos módulos de Contact center:
Ativo Receptivo
Ÿ Telemarketing ativo Ÿ Solicitações, reclamações e abertura de chamados
Ÿ Programação de chamadas, de equipes de serviço, Ÿ Gestão de equipes e escalonamento de colaboradores
de regra e de monitoramento de atendimento
Ÿ Contratos, garantias e níveis de serviço (SLA)
Ÿ Indicadores de atividades
Ÿ Banco de soluções
Ÿ Integrado com Vendas, SAC e Marketing
Ÿ Perguntas frequentes (FAQ)
Ÿ PABX Virtual
Ÿ Suporte a diversos canais de comunicação: voz, voIP, chat, e-mail, SMS, fax
Ÿ Gestão e gravação de chamadas
Ÿ Aplicações: HelpDesk, vendas e atendimento
Ÿ Aplicações: venda, pós-venda, pesquisa e prospecção de negócios
Pivotal Contact Center permite às organizações reduzir significativamente o tempo médio das ligações com janelas que emergem na tela a partir da integração telefone/computador e que mostram
ao usuário os dados do cliente que são necessários a cada momento. Como resultado, o tempo de atendimento às chamadas é reduzido e a satisfação do cliente aumenta.
O Pivotal Contact Center é perfeitamente compatível com as infra-estruturas de telefonia mais comuns como: Alcatel, Avaya, Genesis, Nortel, Siemens e outras.

8. Relacionamento
Social CRM
O módulo de Social CRM do Pivotal CRM é uma aplicação inovadora que permite conectar sua atividade empresarial com o mundo das redes sociais. A solução
permite aos responsáveis pelo marketing e aos gestores de relacionamento gerenciar com conforto e organização aspectos como:
Ÿ Gestão de múltiplas contas
Ÿ Campanhas de promoção
Ÿ Coleta e análise de posts do mural do Facebook, de tweets, de comentários no
blogger e de mensagens de atividades
Ÿ Difusão de mensagens em massa
Ÿ Seleção de redes, elegendo uma ou mais contas em cada uma delas
Ÿ Eventos físicos ou virtuais: mensagem, convite, assistente, confirmação
Ÿ Vínculo entre contatos novos e existentes
Ÿ Segmentação de público-alvo
Ÿ Detecção e gestão de prospects
O módulo para Social CRM é constantemente atualizado com as novas implementações disponibilizadas
nas redes sociais, com as quais mantém compatibilidade integral. Atualmente o Pivotal CRM já interage
com Facebook, Twitter, LinkedIn e Blogger.

9. Vendas
Gestão comercial
Este módulo permite que a empresa desenvolva e implante uma gestão comercial exclusiva para cada um de seus clientes e faça melhor a gestão de sua estrutura
comercial. O setor de vendas passa a trabalhar de forma integrada com os demais setores da empresa, que podem oferecer um excelente serviço de pós-venda,
fidelização e retenção dos clientes, além de novas ofertas de produtos e campanhas promocionais.
O módulo de Gestão Comercial do Pivotal CRM facilita o trabalho da equipe de vendas e de seus gestores ao oferecer:
Ÿ Gestão da equipe, territórios e metas comerciais
Ÿ Gestão de leads e oportunidades
Ÿ Gestão de produtos, preços, descontos e análise da concorrência
Ÿ Gestão de ofertas, cotações, pedidos e aprovações
Ÿ Gestão do pipeline | forecasting
Ÿ Integração das vendas em multi-canais (parceiros)
Ÿ Integração com as campanhas de marketing e contact center ativo e receptivo
Ÿ Uso de smartphones e tablets para agilizar a capilaridade da equipe
Ÿ Integração com outros sistemas de gestão (ERP’s)
Integração com o MS Outlook e MS Office ou Lotus Notes
O Pivotal CRM oferece uma completa e potente integração com os principais gestores de correio eletrônico, permitindo que tanto e-mails como contatos, agenda e tarefas estejam sincronizados em
ambos os sentidos. É um simples processo que ajuda a dispor da mesma informação, independentemente da ferramenta que esteja sendo utilizada. Além disso, o Pivotal CRM oferece a possibilidade
de consultar informações do seu banco de dados diretamente a partir de documentos do Word ou do Excel sem necessidade de acesso ao sistema.

10. Vendas
Portais Colaborativos
Pivotal CRM ePartner - Portal de auto-serviço para parceiros
O Pivotal ePartner permite às empresas estender sua gestão aos seus parceiros e distribuidores.
O portal web ePartner coloca à disposição de terceiros um conjunto personalizado de
funcionalidades, para que estes possam gerir e registrar informações das áreas Comercial,
Marketing ou Atendimento ao cliente, reduzindo de forma drástica o custo com suporte, os
erros e os recursos dedicados a estas áreas.
O Pivotal CRM ePartner oferece um modelo ganha-ganha a seus usuários, já que também
permite aos parceiros otimizar e potencializar sua gestão através de um acesso ininterrupto à
informações atualizadas, documentações e funcionalidades para Vendas, Marketing e
Atendimento.
Por ser tratar de um portal web, cada empresa poderá personalizar por completo sua interface e
conteúdo, podendo acrescentar novas funcionalidades e integrar processos ou dados que
provém de sistemas distintos.
Pivotal CRM eService - Portal de auto-servico para clientes
Este módulo permite à empresa ampliar o alcance do departamento de
atendimento ao cliente com um canal de internet através de um portal intuitivo
e personalizado. O Portal eService disponibiliza para os clientes as
funcionalidades de registro, consulta e pesquisa de respostas como auto-
serviço.
A informação que é registrada por este canal integra-se ao ciclo da gestão, da
mesma forma como acontece por qualquer outro canal. O eService ajuda a
diminuir de forma notável os custos com atendimento ao cliente, os tempos de
resposta e o congestionamento que sofrem os canais tradicionais de contato.
O portal é um serviço 24/7 que está disponível para que os clientes possam
contatar a empresa sempre que desejarem.

11. Ferramentas
Business intelligence
Ferramenta para geração de relatórios e gráficos a partir de dados de um ou de muitos módulos do Pivotal
CRM, como Marketing, Vendas e Contact center receptivo.
Os dados são coletados, organizados, formatados e disponibilizados para análise e monitoramento de
informações que oferecem suporte a gestão dos negócios.
Os layouts podem ser compartilhados na web ou na rede local com as restrições de acesso desejadas. Os
relatórios podem ser gerados automaticamente sempre que um fato programado ocorrer.
Mobilidade
O aplicativo móvel do Pivotal CRM oferece segurança robusta e muita praticidade para os usuários de iPhone, iPad, Blackberry e
aparelhos com Windows Mobile ou Android.
A tecnologia móvel do Pivotal CRM é totalmente personalizável, intuitiva e permite trabalho off-line com posterior
sincronização de dados. Com ele, o usuário pode receber alertas, notificações, e-mails, agendar, alterar ou cancelar atividades e
muito mais.
Gestão de documentos
O gestor de documentos do Pivotal CRM possui perfeita integração com o Microsoft SharePoint, o que garante a
sólida segurança dos documentos. Com este módulo é possível descarregar, buscar e associar documentos com
facilidade.
O gestor de documentos permite ainda o vínculo de documentos com qualquer módulo do Pivotal CRM.

12. Ferramentas
Gestão de dados
O módulo de Gestão de dados possui um assistente de importação e exportação entre o Pivotal CRM e outros aplicativos como
o Excel. Este assistente permite o mapeamento de informações, associando dados de diversas origens à campos do Pivotal
CRM.
Também é possível executar scripts, automatizando processos recorrentes e gerir conteúdos duplicados, coincidentes ou
aproximados, realizar combinações inteligentes e exclusões em massa.
Todas as intervenções no banco de dados podem ser rastreadas com o auxílio da ferramenta para auditoria de alterações.
Workflow
O workflow funciona com o intuito de definir a sequência de passos necessários para que se possa atingir uma
eficiente automação de processos dentro da empresa, de acordo com regras pré-determinadas. Desta forma, as
atividades podem ser transmitidas ou executadas por qualquer colaborador de maneira correta e padronizada.
Com o Workflow avançado do Pivotal CRM podemos descrever os passos de cada tarefa e desenhar os fluxos de
trabalho para melhorar a didática do sistema. O módulo é baseado em Microsoft Workflow Foundation e permite,
ainda, a inserção de notificações.
Toolkit
O Toolkit é módulo do Pivotal CRM voltado para profissionais de TI. É possível programar diretamente na
plataforma do Pivotal CRM realizando customizações no software, fazendo com que a ferramenta se
adeque às necessidades e processos da empresa, e não o contrário. É isso que faz do Pivotal CRM um
sistema flexível e adaptável à sua empresa e às suas peculiaridades. Com o Toolkit também
administramos perfis e permissões de acesso.

13. Serviços
Implantação
O Pivotal CRM é comercializado na forma de projetos com escopo, preços, prazos e cronogramas definidos, seguindo metodologia própria.
PREPARAÇÃO PREPARAÇÃO INÍCIO PRODUTIVO
BLUEPRINT REALIZAÇÃO
DO PROJETO FINAL E SUPORTE PERMANENTE
1) Levantamento de requisitos 1) Reunião de exigências 1) Configuração das exigências empresariais 1) Treinamento de usuários 1) Concluir questões pendentes
2) Plano do projeto empresariais 2) Configuração de interfaces, consultas e relatórios 2) Migração de dados 2) Monitorar o ambiente operacional
3) Instalação 3) Testes unitários 3) Preparação para entrada de produção 3) Melhoria contínua
4) Preparação do kick-off (Go-Live) 4) Encerramento do projeto
(Reunião de abertura) 5) Suporte permanente
START Kick-off Go-Live
Financeiramente, o investimento é dividido em três partes:
1) Aquisição de licenças de uso
Valor proporcional ao número de usuários
2) Aquisição da consultoria para implantação
Valor proporcional ao número de horas utilizadas no processo.
A Fluxus pode comercializar pacotes fechados com valores e escopo fixos.
3) Contratação de suporte permanente para:
3.1) Novas tecnologias e inovações CDC no software
3.2) Suporte remoto Fluxus
A Fluxus tem as melhores estratégias de PARCELAMENTO e FINANCIAMENTO do projeto para oferecer
condições personalizadas e adequadas ao fluxo de caixa da sua empresa.

14. Serviços
Suporte
A FLUXUS proporciona aos seus clientes serviço de suporte remoto contínuo no
padrão certificado pela CDC Software.
Em horário comercial, utilizamos ferramentas como central de telefonia digital
com registros e estatística de todos os contatos por voz; serviço web de
comunicação como e-mail, registro e acompanhamento de chamadas, exclusiva
área do cliente no portal, além de conexão remota online, quando houver
necessidade de intervenção na instalação do cliente.
Toda esta estrutura está disponível para que uma equipe de consultores
certificados Pivotal CRM possa proporcionar uma excelente experiência de
suporte técnico sempre que os usuários nos contatarem com dúvidas ou
dificuldades no uso do Pivotal CRM.
A equipe é gerida por profissionais capazes de diagnosticar os temas mais
recorrentes e utiliza ferramentas que proporciona melhoria contínua e
personalizada de seus serviços.
Periodicamente são realizados workshops sobre as novas ferramentas ou sobre questões
com maior recorrência de chamados no suporte. Treinamentos in company e visitas
técnicas podem ser contratadas a qualquer tempo.
A CDC Software inova e aperfeiçoa constantemente seus produtos, investindo em pesquisa
e desenvolvimento, razão pela qual é líder no mercado de soluções de CRM e é responsável
por atender à grandes empresas do setor bancário, de seguros e de telefonia.
Frequentemente são disponibilizadas novas versões e releases do Pivotal CRM que
atendem à novos requisitos legais e disponibiliam novas funcionalidades para o software.
A Fluxus cumpre anualmente o calendário de treinamento de sua equipe nestes novos
recursos para que a qualidade do atendimento seja sempre do mais alto nível.
O Pivotal e-Service Portal está disponível para que os clientes possam interagir com a
Fluxus solicitando serviços personalizados e acompanhar suas chamadas de serviços.

15. Quem somos
A CDC Software é uma empresa orientada aos seus clientes. Mais de 10 mil clientes confiam na CDC Software para gerenciar e expandir
suas empresas. Com presença forte em mais de 50 países e mais de 25 anos de história, a CDC Software é a oitava maior empresa
desenvolvedora de softwares do mundo.
A qualidade de seus softwares e serviços é reconhecida pelo setor de TI através dos diversos prêmios que ganhou, e pelos clientes através
da credibilidade e das sólidas parcerias que firmou ao longo dos anos. A sede central da CDC está em Atlanta (Georgia, EUA). A empresa
conta com mais de 60 escritórios nos cinco continentes, a partir dos quais oferece qualidade e excelência no atendimento.
A missão da CDC Software consiste em ajudar todos os seus clientes a melhorar seus sistemas de informação e a criar a estrutura
empresarial e tecnológica adequada para que atinjam seus objetivos. Para conseguir isso, a CDC trabalha com um ecossistema de
parceiros em nível mundial.
A Fluxus atua no mercado de Software e IT Service há mais de 20 anos e possui larga experiência no desenvolvimento e implantação de
softwares próprios e de terceiros nos segmentos de Gestão Empresarial, Gestão do Capital Humano e Gestão de Relacionamento.
Tem a base de suas operações em Fortaleza/Ceará e clientes na maior parte dos estados do Nordeste. É certificada como CDC Software
Partner, autorizada para comercialização, implantação e suporte ao Pivotal CRM e ao CDC Respond. A Fluxus possui uma equipe de
profissionais qualificados em Informática, Gestão Empresarial e Gestão do Capital Humano que se recicla frequentemente para estar
sempre atualizada com as últimas mudanças no mercado.

16. Clientes referência