Apresentacao institucional

1. 0
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
DEZEMBRO 2016

2. 1
CONTEÚDO
Visão Geral
Histórico
Estrutura Societária
Administração
Ativos e Passivos
Carteira de Crédito
Carteira de Captação
Vencimentos: Crédito vs. Captação
Desempenho
Ratings
Site de Relações com Investidores
Localização e Contato
02
03
04
05
06
07
12
14
15
16
18
19

3. 2
VISÃO GERAL
Overview
O Banco Industrial do Brasil é um banco múltiplo brasileiro, de controle privado, estabelecido em
1994 através da aquisição do Banco Santista (Grupo Bunge). Atualmente com 263 colaboradores, o
Banco está sediado em edifício próprio, localizado na cidade de São Paulo, e conta com agências
nas cidades de Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Salvador/BA e
Macapá/AP.
Perfil de
atuação
Especializado no financiamento de médias empresas (middle market), o Banco Industrial atua com
foco no desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com seus clientes, garantindo o
profundo conhecimento de suas necessidades e agilidade no atendimento de suas demandas. O
Banco prioriza a elevada qualidade de sua carteira de crédito, adotando, para tanto, uma política
criteriosa de concessão.
Principais
Produtos
Conta garantida, capital de giro, hot money, desconto de recebíveis, repasses BNDES e Finame,
câmbio e financiamento à exportação e importação.
Modelo de
Negócio
Pautado pelo baixo nível de alavancagem, rigor na concessão de crédito e manutenção de um
elevado nível de liquidez.

4. 3
HISTÓRICO
► O BIB altera sua estratégia passando a atuar com foco em operações de crédito, oferecendo capital de giro, garantido por hipotecas e
máquinas, e repasses do BNDES a pequenas e médias empresas (middle market).
► O Sr. Carlos Alberto Mansur adquire o Banco Santista (Grupo Bunge) e inicia o Banco Industrial do Brasil (BIB), até então focado em
operações de tesouraria.
► O Banco lança seu primeiro programa de short term note (STN), no valor de US$ 50 milhões.
► Abertura de novas filiais e início do processo de aprovação de crédito com foco em recebíveis.
► O Banco consolida sua estratégia de diversificar a carteira de crédito em 50% middle market e 50% varejo. Atinge, também, seu objetivo
de diversificação de funding: CDBs, cessão de crédito, repasses BNDES, short term note e bancos multilaterais (BID e DEG).
► O BIB inicia suas atividades com crédito consignado (empréstimos com desconto em folha de pagamento).
► Em janeiro, o Banco Central aprovou a dívida subordinada (capital de nível II/ DEG) no valor de US$ 15 milhões. No dia 8 de setembro,
ocorre a venda dos 50% restantes da Vigor para o Grupo Bertin.
► É aprovada a venda de 50% da Vigor para o Grupo Bertin. Ocorre aumento de capital de R$ 180 milhões por parte do acionista Sr. Carlos
Alberto Mansur. É estabelecida a nova estratégia de atuação, com foco nas operações de middle market, objetivando a composição da
carteira de crédito em 80% middle market e 20% varejo
► O Banco Industrial capta US$ 45 milhões em uma operação A/B Loan junto ao IFC.
► O BIB une-se ao Global Trade Finance Program do IFC para expandir o financiamento ao comercio exterior.
► Em janeiro, o acionista adquire 80% da Usina Termoelétrica Suape II, pertencentes ao Grupo Bertin (vide slide 17). Em agosto, o Banco
recebe novo empréstimo sênior do DEG, no montante de US$ 15 milhões, com vencimento em oito anos.
► O Banco é eleito o Melhor Banco Brasileiro de Middle Market pelo World Finance Banking Awards.
1994
1995
2000
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
► Em março, o Banco capta US$ 15 milhões, por três anos, através de A Loan junto ao IFC. Esses recursos são direcionados para
empresas que contam com participação de mulheres na gestão.2014

5. 4
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
IB Administração
de Créditos
99,99%
99,64% 99,99%
Sr. Carlos Alberto Mansur
Banco Industrial
do Brasil S.A.
IB DTVM
Nova Corretora
Seguros
90%
Usina Termoelétrica
Suape II *
80%
* Vide slide 17

6. 5
Diretor Presidente
Vice-Presidente
Presidente
Vice-Presidente
Conselheiros Independentes Diretores
Eduardo Guimarães – CFO / DRI
Luiz Castellani – Comercial
Miguel Ângelo – Comercial
Wagner Pavão – Adjunto Administrativo
Daniel Moro – Adjunto Comercial
Carlos Neto – Adjunto Comercial
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA
ADMINISTRAÇÃO
Fernando Marcondes de Souza
Nelson Castro
Eduardo Guimarães
Carlos Alberto Mansur
Enrique Zaragoza Dueña
Carlos Alberto Mansur

7. 6
ATIVO TOTAL (R$MM)
DIVERSIFICAÇÃO DOS PASSIVOS
DIVERSIFICAÇÃO DOS ATIVOS
PASSIVOS vs. PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$MM)
ATIVOS E PASSIVOS
2.447 2.562
2.814 2.886
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
479 489 495 501
1.968 2.073 2.319 2.385
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
Patrimônio Líquido Passivos
72%
2%
18%
8%
Operações de Empréstimos
Títulos e Valores Mobiliários
Disponib. e Aplic. Interfinanceiras
Outros Ativos
59%
5%
9%
5%
2%
3%
17%
Depósitos
Captações no Mercado Aberto
Obrigações por Empréstimos
Obrigações por Repasses
Dívida Subordinada
Outras Obrigações
Patrimônio Líquido

8. 7
EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE CRÉDITO DISTRIBUIÇÃO ATUAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
1.573 1.643 1.914 2.010
225 227
232 2491.797 1.870
2.146 2.260
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
Atacado Varejo
89%
11%
Atacado Varejo
R$ MM Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
Carteira de Atacado 1.572,5 1.643,1 1.913,8 2.010,3
Conta Garantida 255,8 209,6 192,0 221,6
Capital de Giro 671,6 684,2 818,1 723,4
Trade Finance 85,3 186,2 240,0 261,6
BNDES 79,7 62,5 80,3 73,6
Compra de Ativos 269,7 290,5 373,5 546,0
Avais e Fianças 207,8 210,0 209,9 184,1
Outras Operações 2,6 - - -
Carteira de Varejo 224,8 226,8 232,3 249,3
Crédito Consignado 224,8 226,8 232,3 249,3
Total da Carteira 1.797,3 1.869,9 2.146,1 2.259,7
Cessão com Coobrigação - - - -

9. 8
Capital de Giro, Desconto de Recebíveis, Repasse de Recursos
BNDES / FINAME, Financiamento à Exportação / Importação
Público-alvo: empresas de médio porte, com receita anual acima
de R$ 50 MM
Número de clientes: 388
Setores: indústria, comércio e serviços
Ticket médio: R$ 444,0 mil
Prazo médio: 183 dias
Política de crédito:
Concentração máxima de 20% do Patrimônio de Referência por
cliente / grupo econômico
Concentração máxima de 20% da carteira por setor econômico
Garantias reais e recebíveis auto-liquidáveis
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R$MM)
DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
CRÉDITO ATACADO
Operações de Empréstimos Garantias Prestadas
1.365 1.433
1.704 1.826
208 210
210
184
1.573 1.643
1.914 2.010
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
Indústria
32%
Comércio
32%
Serviços
36%

10. 9
CRÉDITO ATACADO
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
Carteira de Atacado (R$ MM) 1.572,5 1.643,1 1.913,8 2.010,3
Evolução % (Período Anterior) - 4,5% 16,5% 5,0%
Cobertura da Carteira (%)
Recebíveis / Dir. Creditórios 50% 45% 48% 52%
Hipoteca / Alienação 38% 45% 51% 48%
Avais 14% 11% 13% 17%
Fianças 2% 1% 0% 1%
Penhor Mercantil 4% 5% 3% 4%
Aplicações Financeiras 8% 8% 7% 7%
Inadimplentes (%)
05 Maiores Inadimplentes 0,9% 0,6% 1,6% 2,8%
10 Maiores Inadimplentes 1,4% 0,8% 1,6% 3,1%
20 Maiores Inadimplentes 2,0% 1,0% 1,7% 3,2%
Concentração (%)
05 Maiores Tomadores 12% 13% 11% 11%
10 Maiores Tomadores 20% 20% 18% 19%
20 Maiores Tomadores 31% 31% 29% 29%
Concentração Regional (%)
Sudeste 80% 82% 77% 71%
Sul 7% 5% 7% 4%
Centro-Oeste 7% 6% 8% 15%
Norte 2% 2% 2% 2%
Nordeste 3% 5% 6% 8%

11. 10
Crédito Consignado
Público-alvo: funcionários dos setores público, privado e
beneficiários da previdência pública
Setores: governos federal, estadual, municipal, entidades
relacionadas e empresas privadas
Número de clientes: 38,5 mil
Número de convênios ativos: 23
Ticket médio: R$ 6,9 mil
Política de crédito: liberação do empréstimo mediante a
confirmação da averbação das parcelas na folha de pagamento.
O valor da parcela é limitado a 30% do salário. No caso dos
aposentados e pensionistas, os empréstimos incluem seguro de
vida emitido por uma seguradora privada.
CRÉDITO VAREJO
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R$MM)
DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
INSS
8% Público
89%
Privado
3%
225 227 232
249
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16

12. 11
MONITORAMENTO EFICIENTE DO CRÉDITO
PDD x INADIMPLÊNCIA (R$MM)INADIMPLÊNCIA % (>90 dias)
Classificação de risco e provisionamento conforme a Resolução BACEN 2.682
Nível de
Risco
Faixa de
Atraso
Nível de
Provision.
Curso
Normal
Vencidos
Crédito
Total
PDD
AA - 0,0% 783.360 - 783.360 -
A - 0,5% 1.088.051 - 1.088.051 5.441
B 15-30 1,0% 247.242 1.696 248.938 2.489
C 31-60 3,0% 61.034 53.721 114.755 3.444
D 61-90 10,0% 7.861 1.311 9.172 917
E 91-120 30,0% 575 6.956 7.531 2.261
F 121-150 50,0% 502 1.107 1.609 806
G 151-180 70,0% 142 709 851 597
H >180 100,0% 1.315 4.096 5.411 5.411
2.190.082 69.596 2.259.678 21.366
PDD Adicional - Carteira Cedida com Coobrigação -
R$x1000 21.366
35%
48%
11%
5%
0% 0% 0% 0% 0%
AA A B C D E F G H
1,3%
0,9%
1,7%
0,6%
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
40,1
37,4
27,5 21,4
23,3
17,0
36,6
12,9
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
PDD Vencidos > 90 dias

13. 12
EVOLUÇÃO DA CAPTAÇÃO (R$MM) DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING
CARTEIRA DE CAPTAÇÃO
1.777 1.941 1.931
2.142
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
46%
5%
2%
26%
3%
3%
12%
2%
CDB
CDI
Depósitos a vista
LCA, LCI, LF
Repasses BNDES / FINAME
Repasses do Exterior
Captação no Exterior
Outras Linhas Externas
Dívida Subordinada
R$ MM Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
Depósito a Prazo (CDB) 854,7 876,5 811,8 979,3
Depósito Interbancário (CDI) 110,6 76,4 101,1 113,1
Depósito a Vista 31,5 56,4 50,9 46,6
LCA, LCI, LF 442,6 466,0 544,4 557,9
Repasses do Exterior / STN 93,5 118,4 81,2 65,9
Captação no Exterior 115,8 224,7 212,5 256,1
Dívida Subordinada 48,1 59,9 49,3 50,1
Repasses BNDES / FINAME 79,9 62,4 80,0 73,3
Total 1.776,7 1.940,7 1.931,0 2.142,4

14. 13
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA
DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
CAPTAÇÃO NACIONAL - CDB / CDI
1.512 1.408 1.419 1.457
464 451 463 424
Dez/14 Jun/15 Dez/15 Jun/16
Captação Nº de Clientes
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
Carteira (R$MM) 1.407,9 1.418,9 1.457,2 1.650,3
Prazo Médio (dias) 421 422 422 394
Taxa Média (%CDI) 108,4% 108,0% 107,4% 107,0%
Nº de Clientes 451 463 424 477
20 Maiores (%) 61% 62% 61% 53%
R$ MM %
Fundos de Investimentos 532,8 32%
Pessoa Jurídica 274,6 17%
Instituição Financeira 493,3 30%
Pessoa Física 231,0 14%
Previdência Privada 101,1 6%
Fundações 9,3 1%
Seguradoras 8,2 0%
1%
32%
17%
30%
14%
6%
Fundações
Fundos de Investimentos
Pessoa Jurídica
Instituição Financeira
Pessoa Física
Previdência Privada
Seguradoras

15. 14
VENCIMENTOS: CRÉDITO vs. CAPTAÇÃO
VENCIMENTO MÉDIO DOS ATIVOS DE CRÉDITO
VENCIMENTO MÉDIO DOS PASSIVOS
51%
27%
17%
5%
Até 03 meses
De 03 a 12 meses
De 01 a 03 anos
Acima de 03 anos
45%
37%
15%
3%
Até 03 meses
De 03 a 12 meses
De 01 a 03 anos
Acima de 03 anos
Ativos (R$ MM) Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
até 03 meses 910,4 803,0 977,6 1.119,0
03 a 12 meses 417,2 612,9 574,6 594,8
01 a 03 anos 321,0 341,3 458,5 379,7
Acima de 03 anos 101,7 85,9 93,9 96,6
Vencidos 47,0 27,0 41,6 69,6
Total 1.797,3 1.869,9 2.146,1 2.259,7
Prazo médio (dias) 320 320 327 293
Passivos (R$ MM) Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
até 03 meses 664,8 725,8 734,7 942,2
03 a 12 meses 547,9 641,5 851,8 780,0
01 a 03 anos 505,3 505,0 286,7 318,3
Acima de 03 anos 58,6 68,5 57,8 55,2
Total 1.776,7 1.940,7 1.931,0 2.095,7
Prazo médio (dias) 400 399 324 248

16. 15
PL (R$MM) & RENTABILIDADE (%)
POSIÇÃO DE CAIXA (R$MM - ÚLTIMO DIA DO MÊS)
ATIVO TOTAL (R$MM) & BASILEIA (%)
LUCRO LÍQUIDO (R$MM)
DESEMPENHO
2.447 2.562 2.814 2.886
18,1%
16,0% 15,9% 16,0%
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
Ativo Total Índice de Basileia
479 489 495 501
8,5%
9,7%
7,5%
9,7%
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
Patrimônio Líquido ROAE
20,1 46,6 18,5 47,9
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16
598 656 357 369
Jun/15 Dez/15 Jun/16 Dez/16

17. 16
RATINGS
Agência Referência Rating Comentário
JUN/16
MAR/16
SET/16
Global: Ba2
Nacional: Aa3*
Global: BB
Nacional: AA-*
10,83
Perspectiva Negativa
Perspectiva Negativa (Global)
e Estável (Nacional)
Baixo risco para
médio prazo
Disclosure: Excelente
* Conforme reclassificação dos ratings em escala nacional do setor bancário, publicada em 11/05/2016 (Moody’s) e 19/05/2016 (Fitch).

18. 17
INVESTIMENTO DO ACIONISTA
Usina Termoelétrica Suape II
Em janeiro de 2013, o Sr. Carlos Mansur adquiriu 80% da Usina Termoelétrica Suape II,
localizada no porto pernambucano, pertencentes ao Grupo Bertin, através da Savana SPE
Incorporadora Ltda., da qual detém 100% do controle.
O lucro líquido da usina no exercício de 2016 foi acima de R$ 90 milhões.
Início da operação: 24/01/2013
Estrutura societária:
Savana SPE Incorporadora Ltda.........80%
Petrobras..............................................20%
Potência energética: 376 megawatts (MW)
Combustível: óleo
Maior usina termoelétrica a óleo do Brasil

19. 18
ri.bancoindustrial.com.br
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Contatos RI
Versão Mobile

20. 19
LOCALIZAÇÃO E CONTATO
Matriz
São Paulo/SP: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 Telefone: (11) 3049-9700
Agências
Rio de Janeiro/RJ: Av. Rio Branco, 1 – 18º andar – Sala 1811 Telefone: (21) 3232-6900
Campinas/SP: Av. Selma Parada, 201 – Ed. 2º – SI 211 Telefone: (19) 3207-1766
Curitiba/PR: Al. Dr. Carlos de Carvalho, 555 – Conjuntos 91 a 93 Telefone: (41) 3025-5585
Goiânia/GO: João de Abreu, 192 – Salas A73 e A74 Telefone: (62) 3087-7781
Salvador/BA1: Av. Tancredo Neves, 1632 – Sala 1302 – Torre Norte Telefone: (71) 3271-2333
Macapá/AP1: Rua General Rondon, 2151 Telefone: (96) 3223-5549
Escritórios1
São Luiz/MA: Rua dos Afogados, 177 Telefone: (98) 3231-4006
Manaus/AM: Rua 24 de Maio, nº 220 – 11º andar – Sala 1110T Telefone: (92) 3622-8690
1. Atendimento exclusivo para operações de crédito consignado.