3. 3
IPO
1989 1991 1997 2005 2006 20102007
Histórico
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
Início da
Diretoria atual
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
3
4. 4
Foco em clientes corporativos
•Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas
de porte médio e médio-grande.
•Profundo conhecimento de análise de risco de crédito.
•Ampla linha de produtos.
•Combinação de forte acionista controlador com gestão independente.
4
Carteira de Crédito
Inclui garantias prestadas.
R$ Milhões.
Middle Market
Outros
Atacado & Large Middle
29,9%
100%
94,0%
88,5%
86,3%
2.011
2.605
2.911
4.992
6.485
84,3%
6,0%
11,0%
11,8%
12,5%
8.509
84,1%
14,6%
31,2%
26,0%
10.725
13,1%
86,9%
0,5%
1,9%
3,2%
1,3%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 3Q10Set10
5. 5
Presença Geográfica
•O Banco ABC Brasil tem plataformas de
negócios em sete estados , responsáveis
por 70% do PIB brasileiro.
•Outros estados são atendidos por
estas plataformas.
5
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJ
SP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RN
PB
PE
AL
SE
TO
PLATAFORMAS DE NEGÓCIO
CORPORATE MIDDLE
SP Capital 3 3
SP Interior 1 1
Sul 1 3
RJ 1 1
MG - 1
GO - 1
TOTAL 6 10
Escritórios ABC Brasil
6. 6
Composição Acionária
6
Suporte de forte acionista controlador internacional.
Administradores
14,4%
ABC
85,6%
Capital Votante
ABC
56,5%
Administradores
9,5%
Colaboradores
1,0%
Free
Float
33,0%
Capital Total
7. 7
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrain
Ações negociadas em bolsas de valores
Atuação em 21 países
Principais acionistas
Banco Central da Líbia 59,3%
Kuwait Investment Authority 29,7%
7
Arab Banking Corporation
Total de Ativos: US$ 26,8 Bi
Patrimônio Líquido: US$ 3,4 Bi
Ratings:
BBB+ A3BBB+
3T10
8. 8
Ratings
8
Acionista controlador forte Acesso a funding atrativo
Gestão independente Processo de tomada de decisão ágil
Histórico de sucesso Performance excepcional em crédito corporativo
Local Global
Aa1.Br Baa3
AA- BB+
O rating elevado é consequência da combinação de gestão independente,
histórico de baixas perdas e suporte de um acionista controlador forte.
Investment grade
9. 9
Governança Corporativa
O Banco ABC Brasil está listado no Nível 2 da Bovespa e sempre adotou práticas de
Governança Corporativa, com seus acionistas representados no Conselho de Administração.
Membros
• 3 representantes do ABC
• CEO
• 2 independentes
Principais responsibilidades
Orientação geral dos negócios, incluindo estratégias de
longo prazo, controle e monitoramento de desempenho.
Eleição e remoção de membros do Conselho Executivo
e monitoramento de performance de suas funções
Conselho de
Administração
Comitê de Risco
Auditoria da administração do ABC Brasil, revisão das
demonstrações financeiros e o envio das conclusões
para os acionistas do banco.
Conselho Fiscal
• 3 membros do Conselho
de Administração
• Gestor de Riscos
• 2 representantes ABC
• 1 representante dos
acionistas minoritários
Delegação de limites de crédito aos Comitês de Crédito.
Aprovação de transações específicas que ultrapassem os
limites delegados.
Orientações de Gestão de Risco.
9
10. 10
10
O processo de decisão do ABC Brasil é baseado em comitês, não havendo,
portanto, autoridades individuais para aprovar uma transação ou produto.
Os principais comitês são:
Comitê de Produtos Comitê de Tecnologia
Comitê do
Crédito Middle
Comitê de Compliance
ALCO
Comitê de Resultados
Comitê da
Diretoria Executiva
Governança Corporativa
Comitê do
Crédito Corporate
11. 11
371
727 640
1.095
1.619
2.452
2.061
1.749
2.011
2.605
2.911
4.992
6.485
8.509
0,0%
0,7% 0,0%
0,6%
0,0% 0,1% 0,1%
0,8%
1,4%
0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,6%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Credit Portfolio Losses / Credit Portfolio
Histórico de Sucesso
Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis.
11
R$ MM
Crise do
México
Crise
Asiática
Crise da
Rússia
Desvalorização
do R$
“Apagão”
11 de
Setembro
Crise da
Argentina
Eleições
Presidenciais
Falência do
Banco Santos
Subprime
Carteira de Crédito Perdas / Carteira de empréstimos
13. 13
3.858,6 4.410,4 4.950,3 5.426,1 5.784,0
2.446,4
2.746,8
3.129,4
3.364,7
3.539,9
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Garantias Prestadas
Empréstimos
Corporate
Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões
13
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
Foco, agilidade e expertise em análise de crédito são pontos chave de diferenciação.
CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM)
São Paulo -
Capital; 57%
São Paulo -
Interior; 21%
Rio de
Janeiro; 14%
Sul; 8%
Corporate
3T09 2T10 3T10
Ticket (R$) 11,5 12,9 13,7
Duration (dias) 322 360 376
Número de Grupos com operação 549 679 682
6.305,0 7.157,2 8.079,8 8.790,8 9.323,9
6,1%
14. 14
Middle Market
Empresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões
Além da expertise em análise de crédito, estado da arte em controle de
garantias é essencial.
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
14
CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM)
60,1%
47,1%
São Paulo - Capital;
45%
São Paulo -
Interior; 10%
Rio de Janeiro;
10%
Sul; 30%
BH; 6%
Middle Market
3T09 2T10 3T10
Ticket (R$) 1,8 2,0 2,0
Duration (dias) 241 261 257
Número de Grupos com operação 547 695 717
932,5
1.173,7 1.252,2 1.346,1 1.365,3
51,9
68,3
62,1
41,9 36,4
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Garantias Prestadas
Empréstimos
984,4 1.242,0 1.314,3 1.388,0 1.401,8
1,0%
Set 10Set 09
55,8% 44,7%
44,2% 55,3% Other
SP Capital
Outros
15. 15
Outras Atividades
15
O ABC Brasil está preparado para atender a crescente demanda das empresas
por produtos financeiros sofisticados em um cenário de desenvolvimentro
do Mercado de Capitais brasileiro.
Tesouraria
Investment Banking
Pricing & Liquidez
Trading Proprietário
Hedge & Derivativos
M&A
FIDC
Debêntures
Notas Promissórias
Mercado de Capitais
17. 17
Setor bancário no Brasil
Vantagens competitivas no segmento corporativo
Grandes bancos
de varejo
17
Bancos médios
internacionais
Bancos médios de
controle familiar
Funding
Produtos
Agilidade
Foco
Escala
25. 25
* Excluindo efeitos extraordinários de venda de participação na CETIP e adesão à anistia Fiscal.
38,1
44,5 46,9 50,2 51,1
97,4
148,2
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10
13,0%
14,8% 15,2%
15,9% 15,8%
11,1%
15,7%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO
R$ MM
ROAE (a.a.)
25
*
26. 26
Alta classificação
de rating com forte
controlador e
administração
independente
Elevado nível de
governança
corporativa
Expertise na
análise de
risco de
crédito
corporativo
Ágil tomada
de decisão e
administração
qualificada
Sofisticada e
diversificada
linha de
produtos
Forte
capacidade de
originação de
negócios
Fatores de atratividade
26
28. 28
Organograma
28
Crédito Middle
Crédito Corporate
Deputy CEO
Anis Chacur Neto
Comitê de Auditoria
Tecnologia
Controladoria
Group Audit /
Credit Group
Bahrein
Auditoria Interna
Conselho de Administração
VP Comercial Corporate
Jose Eduardo C. Laloni
Jurídico
Risco
Compliance
Mercado de Capitais
Investment Banking
VP Administrativo
Financeiro
Sergio R. Borejo
Internacional
Tesouraria
VP Tesouraria e RI
Sergio Lulia Jacob
Relações com
Investidores
Produtos
VP Comercial Middle
Gustavo A. Lanhoso
Comercial
Middle Market
Back Office
Recursos Humanos
CEO
Tito Enrique da Silva Neto
Comercial
Corporate
Inteligência de
Negócios