Apresentação do gerente do Departamento de Gás, Petróleo e Cadeia Produtiva do #BNDES, Luiz Marcelo Martins, na 14ª edição do evento “Marintec South America”, no RJ. (Agosto de 2017)

1. 1
A importância das linhas de
financiamento para
inovação e indústria naval
Luiz Marcelo Martins Almeida
Gerente - AIB/DEGAP
Agosto de 2017

2. 2
BNDES

3. 3
 Fundado em 20 de junho de 1952
 Empresa pública de propriedade integral da União
 Instrumento-chave para implementação da política industrial, de infraestrutura e de
comércio exterior
 Foco no financiamento do investimento
 Principal fonte de crédito produtivo de longo prazo
 Apoio a empresas de qualquer porte e setor, com prioridade para a micro, pequena e
média empresa (MPME)
Aspectos institucionais // Quem somos

4. 4
Aspectos institucionais // Linha do tempo
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Hoje
Infraestrutura
Indústria de base - Bens de consumo
Desenvolvimento tecnológico
Substituição das importações
Energia
Agronegócio
Prog. privatizações
Desenvolvimento social e urbano
Inclusão social
Exportações
Programa de privatizações
Inovação
Sustentabilidade
MPMEs

5. 5
Aspectos institucionais // Sistema BNDES
Financiamentos de longo prazo
BNDESPAR FINAME
Participações societárias Produção e aquisição de máquinas
e equipamentos

6. 6
Focos de apoio financeiro // O que apoiamos
Máquinas e equipamentos Capital de giro e microcrédito
Exportação e inserção internacionalProjetos de investimento
Indústria e infraestrutura Apoio à inovação
Inclusão social e produtivaCartão BNDES
Apoio socioambiental, cultural e esportivo

7. 7
Requisitos para o beneficiário
 Capacidade de pagamento
 Cadastro comercial satisfatório
 Em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias
 Não estar inadimplente com o BNDES nem em regime de recuperação de crédito
 Dispor de garantias para cobrir o risco da operação
 Cumprir a legislação ambiental
Formas de atuação // Como apoiamos

8. 8
Formas de atuação // Operações diretas
Custo financeiro
Remuneração básica do BNDES
Taxa de risco de crédito
TAXA DE JUROS
+
+
=
Custo das operações diretas
TJLP = 7,0%
e/ou
Mercado/SELIC = 10,25%
Remunera a atividade
operacional = 1,7%
Margem de cobertura de
inadimplência
(0,4% a 4,86%)

9. 9
Formas de atuação // Operações diretas
EMPRESA
Roteiro de
apresentação
de proposta
Projeto
completo
Enquadramento
Análise do
projeto
Aprovação Contratação Desembolso
Projeto
EMPRESA
Área Operacional
Comitê de
Enquadramento
e Crédito e Mercado
de Capitais
Equipe de análise Diretoria Equipe jurídica
Fluxo de tramitação de projetos
Acompanhamento
Cronograma
físico-financeiro
Meta de Prazo: 180 dias.

10. 10
Garantias
• Garantias Reais: 130% do valor do Financiamento.
• Garantia Pessoal: Fiança do Controlador (Limite de Crédito).
• Ou Fiança Bancária (1:1).
• Combinação das garantias acima.

11. 11
Desempenho econômico-financeiro
Os desembolsos do BNDES nos últimos anos refletem os esforços da instituição para sustentação
do crédito na sequência da crise mundial de 2008 e crise europeia.
O Banco prevê, desde 2013, o início de um processo cauteloso de moderação das atividades.
64,9
90,9
136,4
168,4
138,9
156,0
190,4 187,8
135,9
88,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Em R$ bilhões
Evolução dos desembolsos

12. 12
Desempenho econômico-financeiro
25% 24% 21%
27%
36% 32% 33% 32% 27% 31%
75% 76% 79%
73%
64% 68% 67% 68% 73% 69%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Micro Pequenas e Médias Empresas (MPME) Médias-Grandes e Grandes
O BNDES está disponível para clientes de todos os portes e setores...

13. 13
Desempenho econômico-financeiro
571.445
95,6%
10.059
1,7%
16.061
2,7%
MPMEs e pessoas físicas Empresas médias-grandes Grandes empresas e administração pública
...com prioridade para as MPMEs.
Número de
operações Valor
desembolsado
27.241
30,9%
4.517
5,1%
56.499
64,0%

14. 14
Desempenho econômico-financeiro
7,3
5,3
6,7
9,9
9,0
8,1 8,2 8,6
6,2 6,4
0
2
4
6
8
10
12
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
R$ bilhões
Evolução do lucro líquido

15. 15
Apoio ao setor Naval

16. 16
Visão Integrada de Todo o Setor de P&G e Naval
Exploração e Produção
Refino Gás Natural
Estaleiro, Navios Petroleiros, Navios de Apoio e Cadeia Fornecedora de P&G
2º Elo da Cadeia Fornecedora de Equipamentos, Bens e Serviços de P&G

17. 17
Construção Naval Brasileira
A retomada da
indústria naval foi
baseada na demanda
no setor de Óleo e
Gás.
Demanda por navios de apoio, petroleiros,
plataformas e sondas de perfuração.
Financiamento através de recursos do Fundo
da Marinha Mercante – FMM.
Investimento nos estaleiros nacionais –
modernização e aumento da capacidade instalada.

18. 18
Retomada da Indústria Naval
2015........201020092008200720062005200420032002200120001999
PROREFAM I
22 embarcações
PROREFAM II
21 embarcações
PROREFAM III
146 embarcações
PROMEF I
23 embarcações
PROMEF II
26 embarcações
Plataformas de Petróleo
Reativação da Capacidade
Instalada dos Estaleiros
Expansão da Capacidade
Instalada dos Estaleiros

19. 19
Fundo da Marinha Mercante - FMM
Administrado pelo Ministério dos Transportes e operado por
bancos públicos federais (principalmente por BNDES, BB e CEF)
Projetos são priorizados pelo Conselho Diretor do Fundo
(CDFMM) previamente à análise de crédito dos bancos.
Apoia a construção, aquisição e modernização de navios
fabricados em estaleiros nacionais.
Apoia a construção, expansão e modernização de estaleiros no
Brasil.

20. 20
Fundo da Marinha Mercante - FMM
TJLP or US$
Custo
Financeiro
90%
Itens
Nacionais
Participação
Máxima
Spread Total (%)
3 - 6
2 – 4,5
70%≥ 60%
Construção de Embarcações
Offshore
4 - 760%< 60%
4 - 760%< 60%
4 - 675%≥ 60%
Construção, Expansão e
Modernização de Estaleiros
4 - 770%< 65%
3 - 690%≥ 65%
Construção de Navios de Carga
Itens
Importados
Itens
Nacionais
Itens
Importados
Conteúdo
Nacional
Setor
 Prazo: até 4 anos de carência e até 20 anos de amortização.

21. 21
Apoio BNDES: Estaleiros de Grande Porte, Plataformas e Navios
INHAÚMA
ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL

22. 22
Apoio BNDES: Estaleiros de Médio Porte e Navios de Apoio Offshore
ALIANÇA/CBO
VARD
WILSON SONS
KEPPEL SINGMARINE
NAVSHIP/Bram
OCEANA

23. 23
Evolução da Frota – Navio de Apoio a Plataforma

24. 24
Apoio do BNDES no Setor Naval para P&G Offshore

25. 25
Apoio a Inovação
Capital Semente
Mercado
FINEP
BNDES
Pesquisa & Desenvolvimento Inovação
CNPQ
CAPES

26. 26
Política de Atuação no Apoio à Inovação
• Foca no desenvolvimento de capacidade nas empresas para a realização de
atividades inovativas.
• Atuação em todos os setores da economia.
• Atua de forma complementar a outras instituições do Sistema Nacional de Inovação.
• Portfólio de instrumentos de renda fixa e renda variável.
Condições Diferenciadas
• Custo menor quando comparado às demais linhas.
• Valor mínimo para apoio direto - R$ 10 milhões.
• Participação do BNDES até 80%.
• Financiamento a capitais intangíveis.
• Financiamento a serviços de inovação pelo Cartão BNDES.

27. 27
Apoio do BNDES no Setor Naval para P&G Offshore
 Financiamento.
 Recurso não reembolsável para Instituição de Pesquisa sem fins lucrativos para desenvolver projetos
em parceria com empresas.
 FUNTEC.
 Participação Acionária:
 Participação Direta.
 Fundos de Investimentos.
 Fundo Criatec (Capital Semente).
 Fundo da Marinha Mercante
BNDES:
Apoio a
Inovação

28. 28
Apoio do BNDES no Setor Naval para P&G Offshore
• Engenharia.
• Produtividade.
• Competitividade.
• Diferenciação.
• Sustentabilidade.
• Parceria e Rede de Inovação e de Negócios:
• Empresa – ICT– Empresa.
• Inserção das empresas e do setor no Mercado Global.
• Valor agregado e conteúdo tecnológico.
• Exportação.
• Internacionalização.

29. Obrigado.
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