Apresentação Institucional - Dezembro 2017

0
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
DEZEMBRO 2017

1
CONTEÚDO
Visão Geral
Histórico
Estrutura Societária
Administração
Ativos e Passivos
Carteira de Crédito
Carteira de Captação
Vencimentos: Crédito vs. Captação
Desempenho
Ratings
Site de Relações com Investidores
Localização e Contato
02
03
04
05
06
07
12
14
15
16
18
19

2
VISÃO GERAL
Overview
 O Banco Industrial do Brasil é um banco múltiplo brasileiro, de controle privado, estabelecido em
1994 através da aquisição do Banco Santista (Grupo Bunge). Atualmente com 269 colaboradores, o
Banco está sediado em edifício próprio, localizado na cidade de São Paulo, e conta com agências
nas cidades de Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Salvador/BA,
Manaus/AM, Macapá/AP, Rio Branco/AC e Nassau/Bahamas.
Perfil de
atuação
 Especializado no financiamento de médias empresas (middle market), o Banco Industrial atua com
foco no desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com seus clientes, garantindo o
profundo conhecimento de suas necessidades e agilidade no atendimento de suas demandas. O
Banco prioriza a elevada qualidade de sua carteira de crédito, adotando, para tanto, uma política
criteriosa de concessão.
Principais
Produtos
 Capital de giro, conta garantida, desconto de recebíveis, repasses BNDES e Finame, ACC/ACE, Pré
Pagamento de Exportação, NCE, CCE, Financiamento a Importação e Resolução 4131 e Garantias.
Modelo de
Negócio
 Pautado pelo baixo nível de alavancagem, rigor na concessão de crédito e manutenção de um
elevado nível de liquidez.

3
HISTÓRICO
► O BIB altera sua estratégia passando a atuar com foco em operações de crédito, oferecendo capital de giro, garantido por hipotecas e
máquinas, e repasses do BNDES a pequenas e médias empresas (middle market).
► O Sr. Carlos Alberto Mansur adquire o Banco Santista (Grupo Bunge) e inicia o Banco Industrial do Brasil (BIB), até então focado em
operações de tesouraria.
► O BIB lança seu primeiro programa de short term note (STN), no valor de US$ 50 milhões.
► Abertura de novas filiais e início do processo de aprovação de crédito com foco em recebíveis.
► O Banco consolida sua estratégia de diversificar a carteira de crédito em 50% middle market e 50% varejo. Atinge, também, seu objetivo
de diversificação de funding: CDBs, cessão de crédito, repasses BNDES, short term note e bancos multilaterais (BID e DEG).
► O Banco inicia suas atividades com crédito consignado (empréstimos com desconto em folha de pagamento).
► Em janeiro, o Banco Central aprovou a dívida subordinada (capital de nível II/ DEG) no valor de US$ 15 milhões.
► No dia 8 de setembro, ocorre a venda dos 50% restantes da Vigor para o Grupo Bertin.
► É aprovada a venda de 50% da Vigor para o Grupo Bertin. Ocorre aumento de capital de R$ 180 milhões por parte do acionista Sr. Carlos
Alberto Mansur. É estabelecida a nova estratégia de atuação, com foco nas operações de middle market, objetivando a composição da
carteira de crédito em 80% middle market e 20% varejo.
► O Banco capta US$ 45 milhões em uma operação A/B Loan junto ao IFC.
► O BIB une-se ao Global Trade Finance Program do IFC para expandir o financiamento ao comercio exterior.
► Em janeiro, o acionista adquire 80% da Usina Termoelétrica Suape II, pertencentes ao Grupo Bertin (vide slide 17).
► Em agosto, o Banco recebe novo empréstimo sênior do DEG, no montante de US$ 15 milhões, com vencimento em oito anos.
► O Banco Industrial do Brasil é eleito o Melhor Banco Brasileiro de Middle Market pelo World Finance Banking Awards.
1994
1995
2000
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
► Em março, o BIB capta US$ 15 milhões, por três anos, através de A Loan junto ao IFC. Esses recursos são direcionados para empresas
que contam com participação de mulheres na gestão.2014
2017
► O Banco Central de Bahamas emitiu a licença autorizando a abertura de uma Agência em Nassau.
► Em junho, o Banco capta US$ 81,2 milhões em uma operação A / B / MCPP Loan junto ao IFC.
► Em julho, o BIB recebe do DEG um novo empréstimo sênior de US$ 15 milhões, com vencimento em sete anos.

4
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Agência Bahamas
99,99%
99,64% 99,99%
Sr. Carlos Alberto Mansur
Banco Industrial
do Brasil S.A.
IB DTVM
Nova Corretora
Seguros
90%
Usina Termoelétrica
Suape II *
80%
* Vide slide 17
IB Administração
de Créditos
100%

5
Diretor Presidente
Vice-Presidente
Presidente
Vice-Presidente
Conselheiros Independentes
Diretores
Eduardo Guimarães – CFO / DRI
Luiz Castellani – Comercial
Miguel Ângelo – Comercial
Wagner Pavão – Adjunto Administrativo
Daniel Moro – Adjunto Comercial
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA
ADMINISTRAÇÃO
Fernando Marcondes de Souza
Nelson Castro
Eduardo Guimarães
Carlos Alberto Mansur
Enrique Zaragoza Dueña
Carlos Alberto Mansur
Conselheiro
Carlos Alberto Mansur Filho

6
ATIVO TOTAL (R$MM)
DIVERSIFICAÇÃO DOS PASSIVOS
DIVERSIFICAÇÃO DOS ATIVOS
PASSIVOS vs. PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$MM)
ATIVOS E PASSIVOS
2.814 2.886 2.978 2.970
Jun/16 Dez/16 Jun/17 Dez/17
495 501 504 503
2.319 2.385 2.474 2.467
Patrimônio Líquido Passivos
67%
4%
13%
16%
Operações de Empréstimos
Títulos e Valores Mobiliários
Disponib. e Aplic. Interfinanceiras
Outros Ativos
62%
2%
13%
6%
17%
Depósitos
Obrigações por Empréstimos
Obrigações por Repasses
Outras Obrigações
Patrimônio Líquido

7
EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE CRÉDITO DISTRIBUIÇÃO ATUAL
CARTEIRA DE CRÉDITO
R$ MM Jun/16 Dez/16 Jun/17 Dez/17
Carteira de Atacado 1.913,8 2.010,3 1.724,9 1.829,4
Conta Garantida 192,0 221,6 230,3 264,6
Capital de Giro 818,1 723,4 590,5 570,9
Trade Finance 240,0 261,6 168,3 275,8
BNDES 80,3 73,6 118,7 23,4
Compra de Ativos 373,5 546,0 430,8 537,7
Avais e Fianças 209,9 184,1 185,7 156,9
Outras Operações - - 0,6 -
Carteira de Varejo 232,3 249,3 283,6 314,5
Crédito Consignado 232,3 249,3 283,6 314,5
Total da Carteira 2.146,1 2.259,7 2.008,5 2.143,8
Cessão com Coobrigação - - - -
1.914 2.010 1.725 1.829
232 249
284 314
2.146
2.260
2.008 2.144
Atacado Varejo
85%
15%
Atacado Varejo

8
Capital de Giro, Conta Garantida, Desconto de Recebíveis, Repasse
BNDES / FINAME, Pré Export, Pré Pagamento de Exportação, NCE,
CCE, Financiamento à Importação, Resolução 4131 e Garantias.
 Público-alvo: empresas de médio porte, com receita anual acima de
R$ 50 MM
 Número de clientes: 374
 Setores: indústria, comércio e serviços
 Ticket médio: R$ 501,9 mil
 Prazo médio: 174 dias
 Política de crédito:
 Concentração máxima de 20% do Patrimônio de Referência por cliente /
grupo econômico;
 Concentração máxima de 20% da carteira por setor econômico;
 Garantias reais e recebíveis auto-liquidáveis.
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R$MM)
DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
CRÉDITO ATACADO
1.442 1.411 1.178 1.396
86 166
181
206
1.529 1.577
1.359
1.602
Dez/12 Dez/13 Set/14 Dez/14
Garantias Prestadas Operações de Empréstimos
1.442 1.411
86 166
1.529 1.577
Dez/12 Dez/13
Garantias Prestadas O
1.704 1.826
1.539 1.672
210
184
186
157
1.914
2.010
1.725 1.829
Indústria
25%
Comércio
44%
Serviços
31%

9
CRÉDITO ATACADO
Carteira de Atacado (R$ MM) 1.913,8 2.010,3 1.724,9 1.829,4
Evolução % (Período Anterior) - 5,0% -14,2% 6,1%
Cobertura da Carteira (%)
Recebíveis / Dir. Creditórios 48% 52% 55% 61%
Hipoteca / Alienação 51% 48% 54% 57%
Avais 13% 17% 14% 11%
Fianças 0% 1% 0% 0%
Penhor Mercantil 3% 4% 4% 4%
Aplicações Financeiras 7% 7% 6% 7%
Inadimplentes (%)
05 Maiores Inadimplentes 1,6% 2,8% 3,5% 1,3%
Concentração (%)
05 Maiores Tomadores 11% 11% 10% 13%
Concentração Regional (%)
Sudeste 77% 71% 85% 76%
Sul 7% 4% 4% 6%
Centro-Oeste 8% 15% 5% 5%
Norte 2% 2% 1% 1%
Nordeste 6% 8% 6% 12%

10
Crédito Consignado
 Público-alvo: funcionários dos setores público, privado e
beneficiários da previdência pública
 Setores: governos federal, estadual, municipal, entidades
relacionadas e empresas privadas
 Número de clientes: 43,7 mil
 Número de convênios ativos: 26
 Ticket médio: R$ 7,7 mil
 Política de crédito: liberação do empréstimo mediante a
confirmação da averbação das parcelas na folha de pagamento.
O valor da parcela é limitado a 30% do salário. No caso dos
aposentados e pensionistas, os empréstimos incluem seguro de
vida emitido por uma seguradora privada.
CRÉDITO VAREJO
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R$MM)
232
249
284
314
INSS
6%
Público
92%
Privado
2%

11
MONITORAMENTO EFICIENTE DO CRÉDITO
PDD x INADIMPLÊNCIA (R$MM)INADIMPLÊNCIA % (>90 dias)
Classificação de risco e provisionamento conforme a Resolução BACEN 2.682
Nível de
Risco
Faixa de
Atraso
Nível de
Provision.
Curso
Normal
Vencidos
Crédito
Total
PDD
AA - 0,0% 968.001 - 968.001 -
A - 0,5% 970.944 - 970.944 4.855
B 15-30 1,0% 112.004 4.892 116.896 1.169
C 31-60 3,0% 41.144 2.613 43.757 1.312
D 61-90 10,0% 4.903 5.875 10.778 1.078
E 91-120 30,0% 411 8.037 8.448 2.534
F 121-150 50,0% 545 2.291 2.836 1.418
G 151-180 70,0% 284 6.263 6.547 4.583
H >180 100,0% 1.151 14.469 15.620 15.620
2.099.387 44.440 2.143.827 32.569
PDD Adicional - Carteira Cedida com Coobrigação -
R$x1000 32.569
45% 45%
5%
2% 1% 0% 0% 0% 1%
AA A B C D E F G H
27,5
21,4
30,3 32,6
36,6
12,9
26,6
31,1
PDD Vencidos > 90 dias
1,7%
0,6%
1,3%
1,4%

12
EVOLUÇÃO DA CAPTAÇÃO (R$MM) DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING
CARTEIRA DE CAPTAÇÃO
R$ MM Jun/16 Dez/16 Jun/17 Dez/17
Depósito a Prazo (CDB) 811,8 979,3 1.092,8 1.134,9
Depósito Interbancário (CDI) 101,1 113,1 117,6 86,2
Depósito a Vista 50,9 46,6 46,1 54,2
LCA, LCI, LF 544,4 557,9 464,0 566,6
Repasses do Exterior / STN 81,2 65,9 318,0 369,5
Captação no Exterior 212,5 256,1 170,1 70,9
Dívida Subordinada 49,3 50,1 - -
Repasses BNDES / FINAME 80,0 73,3 24,6 23,3
Total 1.931,0 2.142,4 2.233,3 2.305,6
1.931 2.142 2.233 2.306
49%
4%
2%
25%
1%
16%
3%
CDB
CDI
Depósitos a vista
LCA, LCI, LF
Repasses BNDES / FINAME
Repasses do Exterior
Captação no Exterior

13
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA
CAPTAÇÃO NACIONAL - CDB / CDI
Carteira (R$MM) 1.457,2 1.650,3 1.674,5 1.787,7
Prazo Médio (dias) 422 394 359 369
Taxa Média (%CDI) 107,4% 107,0% 107,1% 107,6%
Nº de Clientes 424 477 524 554
20 Maiores (%) 61% 53% 46% 48%
R$ MM %
Fundos de Investimentos 715,7 40%
Pessoa Jurídica 275,4 15%
Instituição Financeira 394,2 22%
Pessoa Física 249,9 14%
Previdência Privada 93,9 5%
Fundações 41,2 2%
Seguradoras 17,5 1%
1.457
1.650 1.675 1.788
424
477
524
554
Captação Nº de Clientes
2%
40%
15%
22%
14%
5%
Fundações
Fundos de Investimentos
Pessoa Jurídica
Instituição Financeira
Pessoa Física
Previdência Privada
Seguradoras

14
VENCIMENTOS: CRÉDITO vs. CAPTAÇÃO
VENCIMENTO MÉDIO DOS ATIVOS DE CRÉDITO
VENCIMENTO MÉDIO DOS PASSIVOS
Ativos (R$ MM) Jun/16 Dez/16 Jun/17 Dez/17
até 03 meses 977,6 1.119,0 970,1 1.038,2
03 a 12 meses 574,6 594,8 521,9 553,0
01 a 03 anos 458,5 379,7 318,3 354,3
Acima de 03 anos 93,9 96,6 117,1 153,9
Vencidos 41,6 69,6 81,1 44,4
Total 2.146,1 2.259,7 2.008,5 2.143,8
Prazo médio (dias) 327 293 320 350
Passivos (R$ MM) Jun/16 Dez/16 Jun/17 Dez/17
até 03 meses 734,7 942,2 786,4 823,2
03 a 12 meses 851,8 780,0 742,5 739,6
01 a 03 anos 286,7 318,3 646,1 466,6
Acima de 03 anos 57,8 55,2 58,3 276,1
Total 1.931,0 2.095,7 2.233,3 2.305,6
Prazo médio (dias) 324 248 337 452
50%
26%
17%
7%
Até 03 meses
De 03 a 12 meses
De 01 a 03 anos
Acima de 03 anos
36%
32%
20%
12%
Até 03 meses
De 03 a 12 meses
De 01 a 03 anos
Acima de 03 anos

15
PL (R$MM) & RENTABILIDADE (%)
POSIÇÃO DE CAIXA (R$MM - ÚLTIMO DIA DO MÊS)
ATIVO TOTAL (R$MM) & BASILEIA (%)
LUCRO LÍQUIDO (R$MM)
DESEMPENHO
2.814 2.886 2.978 2.970
15,9% 16,0% 15,6% 16,2%
Ativo Total Índice de Basileia
495 501 504 503
7,5%
9,7%
5,3%
6,9%
Patrimônio Líquido ROAE
18,5 47,9 13,4 34,8
357 369 399 373

16
RATINGS
Agência Referência Rating Comentário
MAR/17
MAR/17
SET/17
Global: Ba2
Nacional: Aa3
Global: BB
Nacional: AA-
10,30
Perspectiva Negativa
Perspectiva Negativa (Global)
e Estável (Nacional)
Baixo risco para
médio prazo
Disclosure: Excelente

17
INVESTIMENTO DO ACIONISTA
Usina Termoelétrica Suape II
Em janeiro de 2013, o Sr. Carlos Mansur adquiriu 80% da Usina Termoelétrica Suape II,
localizada no porto pernambucano, pertencentes ao Grupo Bertin, através da Savana SPE
Incorporadora Ltda., da qual detém 100% do controle.
O lucro líquido da usina no exercício de 2017 foi de R$ 128 milhões.
Início da operação: 24/01/2013
Estrutura societária:
 Savana SPE Incorporadora Ltda.........80%
 Petrobras..............................................20%
Potência energética: 376 megawatts (MW)
Combustível: óleo
Maior usina termoelétrica a óleo do Brasil

18
ri.bancoindustrial.com.br
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19
LOCALIZAÇÃO E CONTATO
Matriz
São Paulo/SP: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 Telefone: (11) 3049-9700
Agências / Escritórios
Rio de Janeiro/RJ: Av. Rio Branco, 1 – 18º andar – Sala 1811 Telefone: (21) 3232-6900
Campinas/SP: Av. Selma Parada, 201 – Ed. 2º – SI 211 Telefone: (19) 3207-1766
Curitiba/PR: Al. Dr. Carlos de Carvalho, 555 – Conjuntos 91 a 93 Telefone: (41) 3025-5585
Goiânia/GO: João de Abreu, 192 – Salas A73 e A74 Telefone: (62) 3087-7781
Salvador/BA1: Av. Tancredo Neves, 1632 – Sala 1302 – Torre Norte Telefone: (71) 3271-2333
Macapá/AP1: Rua General Rondon, 2151 Telefone: (96) 3223-5549
Manaus/AM1: Rua 24 de Maio, nº 220 – 11º andar – Sala 1110 a 1112 Telefone: (92) 3622-8690
Rio Branco/AC1: Av. Brasil, n° 303 – Sala 406 – Centro Empresarial Telefone: (68) 3224-8354
1. Atendimento exclusivo para operações de crédito consignado.
Agência Internacional “Banco Industrial do Brasil S/A – Bahamas Branch”
Bahamas Financial Centre – Nassau, The Bahamas

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