O documento discute o que é CRM (Customer Relationship Management), como ele pode ser usado para relações com investidores, e como obter a adesão da equipe de RI ao uso de um sistema CRM. Ele explica que o CRM pode ajudar a medir a atividade do grupo, compartilhar informações e cruzar dados de acionistas para identificar tendências. A implantação de um processo CRM requer que o software seja facilmente acessível e usado por toda a equipe, principalmente pela liderança, para que seja efetivo.