Zoho CRM - Visão Geral
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Este documento descreve as principais funcionalidades de um sistema de gerenciamento de vendas e suporte, incluindo automação de leads e oportunidades, gerenciamento de contas, atividades e previsão de vendas, gerenciamento de suporte a clientes, segurança baseada em perfis e papéis, gerenciamento de estoque e pedidos, relatórios e integração com o Outlook.
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Zoho CRM - Visão Geral
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Notas do Editor
- Somos uma empresa de consultoria que mediante levantamento de necessidades e avaliação de processos fornecemos soluções próprias ou de terceiros que possam reduzir custos e aumentar a produtividade. Atuamos em nossos clientes realizando treinamento para usuários finais e desenvolvedores (presenciais, semi-presenciais e a distância), consultoria, suporte e desenvolvimento de soluções.
- O que é o Zoho CRM? O Zoho CRM é um solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente que permite a você melhorar o seu relacionamento com seus clientes através de ações de marketing, pós-venda e suporte. Ele é baseado na web e não necessita de nenhum tipo de instalação ou download de aplicativo. Tudo o que você precisa é um navegador (Firefox 1.0+, Internet Explorer 6.0 ou Mozilla) e uma conexão com a internet. Entre outras funcionalidades o Zoho CRM permite o uso gratuito para até 3 usuários, transmissão de dados criptografadas, plugin para Microsoft Office e Microsoft Outlook , automação de força de vendas, automação de marketing, email marketing, respostas automáticas, suporte ao cliente, gerenciamento de inventário, registro de atividades, calendário, relatorios, painel de instrumentos, entre outras características.
- Gerenciamento de Leads Gerencia leads de ponta-a-ponta (da captura de leads a conversão deles em oportunidades) Captura leads diretamente do seu site usando formulários e os gerencia Importa leads de fontes externas como downloads web, congressos, seminários, e-mail e outros tipos de campanha; Define regras automáticas de para atribuir leads a sua equipe de vendas (?) Qualifica leads para a próxima fase capturando os dados dos leads em detalhes. Depois de qualificados na fase de prospeção, converte-os em oportunidades, contas e contatos em um único clique; Customiza o gerenciamento de processos de leads por processos dentro da organização – Cenários B2B e B2C Suporta utilização do Skype para contatos com leads. Números armazenados ou usuarios podem ser discados automaticamente com apenas um clique; Relatório padrão e painel de instrumentos reunidos para um entendimento rápido da informação. Você pode criar relatórios e painéis; Exporta dados de leads para análises em software de edição de planilha eletrônica. Gerenciamento de oportunidades Acompanha todas as oportunidades de vendas no início ao fim do processo; Importa potenciais negócios de outras soluções de CRM; Associa oportunidades com contas, contatos, atividades e outros módulos para ter uma melhor visibilidade sobre as oportunidades (Visão 360º ) Acompanhe a concorrência em cada oportunidade comercial Analise o estágio da venda e a probabilidade de negociar promoções; Gráfico de funil de vendas intuitivo para analisar a conduta e evitar a perda de vendas; Alerta ao público alvo de sua empresa quando um grande negócio esta pra ser fechado; Define regras para o processo de vendas para reduzir as perdas e gargalos de vendas; Gera cotações, ordens de venda e faturas para clientes; Possibilita exportação de dados para planilhas para análise off-line. Gerenciamento de contas Acompanhe todas as contas e os respectivos contactos, oportunidades, casos, e outros detalhes de um repositório comum Especifique relações mãe-filho entre contas e suas filiais ou outras divisões Gerar cotações, ordens de venda, e as facturas de contas Rastrear histórico de compras dos clientes e analisar as oportunidades de venda cruzada ou upgrade de vendas no futuro Identificar as referências de contas e contatos para a promoção de novos produtos e serviços Armazena conta e contatos relacionando notas e documentos no histórico da conta Exportar as contas para software de planilha para analisar padrões de compra dos clientes e criar uma fidelidade programas Genciamento de contatos Acompanhe todos os contactos e as oportunidades, os processos, atividades e outros detalhes de um repositório comum Gerencia a hierarquia de contatos dentro de seus clientes pessoa jurídica para ter um melhor desempenho enquanto lida com os clientes Importar contatos de fontes externas, CRM e outras aplicações empresariais Definir regras para a atribuição de contato atribuitndo automaticamente os contactos para a força de vendas em sua organização Exportar contatos do software de planilha eletrônica para posterior análise dos dados Sincronizar contactos entre Zoho CRM e Microsoft ® Outlook ® usando o Zoho CRM Outlook Plug-in Gerenciamento das atividades de venda Registar todos os e-mails importantes do clientes relacionadas com e-mails em sua conta CRM para uma referência rápida no futuro Guarde todos os detalhes do cliente reuniões e chamadas em um calendário intuitivo Gerir tarefas diárias dos usuários de ter um processo simplificado de vendas Convide CRM usuários, leads e contatos para eventos públicos Defina eventos recorrentes com frequências diária, semanal, mensal e anual Prevcisão de vendas Estimar o quanto você pode gerar receitas em cada ano fiscal Identificar as pessoas que as vendas atingiram os seus objectivos para o trimestre fiscal / an Previsão das receitas para a futura geração trimestres Criar relatórios e dashboards de previsão totalmente personalizáveis Cotação de vendas Acompanhe as vendas pendentes cita a sua perspectiva de Contas Adicionar itens às cotações e actualizar subtotal, impostos, ajustes e grandes montantes totais Selecione diferentes preços para o mesmo produto de acordo com o segmento do seu cliente Crie peopostas de vendas belas e personalizadaspara envio através do serviço de e-mail do Zoho CRM
- O Zoho CRM oferece gerenciamento ao suporte e serviço de atendiento ao cliente (help desk) com funcionalidades como casos (problemas registrados), soluções (base de conhecimento) atribuição de casos através de regras de fluxo de trabalho e fácil publicação de formulários de casos capturando especificidades do cliente através de sites Web (?). Além disso, você também pode sincronizar mensagens específicas de cada cliente como os processos a partir do Microsoft Outlook cliente de e-mail aos processos do Zoho CRM. A funcionalidade de Casos e Soluções funcionalidade podem ser usadas para racionalizar o processo de suporte ao cliente e permitir uma melhor integração entre Vendas e Atendimento ao Cliente em um único processos do sistema. Integração entre vendas e suporte pós-venda gestão ajuda as organizações na resolução de casos de cliente relatados em menos tempo, assim, aumenta a satisfação dos clientes, criando de oportunidades no futuro. Gerenciamento de casos Acompanhe todos os casos relatados de clientes de ponta-a-ponta no processo de apoio ao cliente Gerar casos, através de e-mail, telefone ou web site usando Web-to-Case formulário. Além disso, você também pode adicionar um caso de cleinte através do e-mail do Microsoft Outlook Automatizar o processo de encaminhamento caso utilizando regras para que todos os casos sejam atribuídos a agentes que podem de fato contribuir para melhor atender seus clientes Atribua caso de acordo com regras nos processo de trabalho para resolver o problema de maneira mais satisfatória e satisfazer o cliente Personalize o módulo Casos como para a sua organização a nível de suporte ao cliente, inclua camposn personalizados, modificando paginação através de customização drag & drop Personalizar o caso específicos de relatórios e dashboards Gerenciamento de soluções Construa uma base de conhecimento de fácil acesso e centralizado para que melhorar a resolução de casos o mais rápido possível e com o menor esforço Actualizar periodicamente a base de soluçoes de acordo com sugestões e feedback dos clientes Personalize sua base de conhecimentos, acrescentando campos, mudança de layout de página e mudando a ordem dos campos
- O Zoho CRM oferece a segurança de seus dados e do acesso a eles baseada em papéis definidos em sua organização. Desta forma é possível controlar as permissões de acesso e os direitos de cada usuário, horário de trabalho nos módulos do CRM. A segurança baseada em papéis inclui perfis, papéis, regras de compartilhamento de dados, segurança a nível de campo e grupos. Usando perfis, você pode definir uma fina camada de direitos de acesso aos módulos CRM, administração de dados ferramentas de CRM registos e campos dentro de cada módulo. Com os papéis e regras de compartilhamento de dados, você pode configurar hierarquia multi-nível organizacional e de controle de dados de nível de direitos de acesso por usuário papel dentro da organização. Grupos (também chamados de Equipes) permitem-lhe alargar os dados de nível de acesso a outros usuários com o mesmo perfil profissional, trabalhando no mesmo serviço ou projeto, ou a partilha de dados entre comum localização geográfica. Perfis Gerir módulo de nível de permissões de Vendas, Marketing, Suporte, Inventário e outros perfis profissionai Gerenciar permissões para acessar a administração dos dados e outros serviços públicos CRM Controle o acesso aos direitos de campos usando segurança a nível de campo, para que os usuários podem acessar áreas que são relevantes ao perfil profissional Papéis Compartilhe CRM dados com os usuários por seu papel na organização (CEO, Vice President, gerente etc,) em uma hierarquia organizacional Definir direitos de acesso mais comuns como privado, público para leitura e público para leitura e escrita e permissões para acesso aos dados do CRM em toda a organização Configurar as regras de acesso a dados compartilhados e extender estes direitos a outros papéis da organização Ativar o compartilhamento dos dados entre os seus pares, para que um usuário com o mesmo papel pode aceder a outros dados do usuário Grupos Gerir grupos (equipas) com base em perfis profissionais, departamentos, ou a localização dos usuários Atribuir usuários, papéis, papéis e subordinados, e sub-grupos para os grupos Definição de regra de compartilhamento de dados para grupos, para que os usuários associados a grupos podem ter acesso a direitos sobre dados comum
- O Zoho CRM ultrapassa as funções de um sistema de CRM ele permite completar o ciclo de venda , integrando funcionalidades online a gestão de inventário, gerenciamento de produtos, livros de preços, vendedores, cotações d preços, encomendas e faturas tudo isso relacionado com os módulos de lead, contas, contatos e oportunidades Com o recurso de gestão de inventário do Zoho CRM você consegue a perfeita integração entre as atividades pré-venda e o pós-venda em uma única aplicação. E você ainda pode adquirir bens ou serviços a partir da lista de fornecedores. Módulos de gerenciamento de inventário Produtos e livro de preços Permite gerenciar catálogo de produtos com um grande número de itens e associá-lo a módulos do CRM Customiza layout de página de produtos, campos e listas relacionadas de acordo com os requisitos da empresa Permite anexar documentos específicos do produto como garantia, licença, acordos, etc. Permite exportar detalhes de produtos para análise em softwares de planilha eletrônica Permite criar livro de preços associados a segmentos de clientes Permite oferecer preços diferente por volume de compras Procure produtos a partir de lista de fornecedores preferenciais Cotações de venda Acompanhe e encerre cotações pendentes através da lista de cotações Adicione itens a sua cotação e automaticamente tenha descontos, subtotais e impostos corrigidos Selecione diferente preços para o mesmo produto de acordo com o segmento do cliente Crie cotações elegantes e envie-as a seus clientes através de e-mail Crie pedidos de compra a partir de propostas/cotações com um único clique Evite duplicar trabalho imprimindo endereço de entrega e de faturamento no mesmo pedido de venda Crie modelos de cotações Gerenciamento de pedidos Cumpra as exigências de licitacões públicas com uma gestão integrada Acompanhe encomendas pendentes a partir da lista de encomendas Procure produtos com os melhores fornecedores disponíveis, fabricantes, revendedores na lista Zoho CRM Gerencie perfeitamente seu estoque de acordo com as informações de todos o seu sistema de pedidos Personalize ordemd e compras e pedido de vendas através de modelos Crie pedidos a partir de cotações com um único clique Evite o re-trabalho colocando informações de entrega e de faturamento em um único documentos Altere suas cotações e tenha instantaneamente todas as informações atualizadas Entregue as ordens de compras e pedidos de vendas através de e-mail Notifique periodicamente os níveis de estoque para evitar falta de produtos para venda Gestão de faturamento Acompanhe o faturamento da empresa de maneira simples e rápida Personalize os layouts de faturas utilizando modelos Altere itens da fatura e tenha tudo atualizado automaticamente Insira todos os dados em seus documentos de faturamento evitando perda de tempo e re-trabalho Envie faturas para clientes através de e-mail
- O Zoho CRM permite que você customize os relatórios em todos os módulos de uma maneira flexível com informações cruzadas, operações aritméticas, diferente tipos de layout, três níveis de agrupamento, informações públicas e privadas e agendando envio de relatórios por e-mail. Adicionalmente 25 relatórios já estão disponíveis entre os diversos módulos. Painéis de instrumentos dão uma fotografia real do que esta acontecendo com a sua organiação naquele exato momento e de acordo com métricas pré-estabelecidas. Usando os painéis de controle você pode visualizar comparações, padrões, tendência de vendas, marketing, suporte e dados relacionados ao inventário. Com as soluções de painéis de controle do Zoho CRM você pode visualizar gráficos dinâmicos, atualizados, em 2 ou em 3 dimensões que são gerados utilizando a tecnologia flash. Um gráfico de funil de vendas permite você visualizar os vários estágios de venda e como elas estão sendo canalizadas. CRM – Módulos analíticos Relatórios Mais de 25 relatórios prontos de força de venda, marketing, suporte a cliente e gerenciamento de ordem de compra Possibilidade de ter informações cruzadas de relatórios abrangendo vários módulos Armazene relatório para visualização por diferente tipos de públicos de acordo com suas permissões e privilégios Agende envio de relatórios automáticos para e-mail Exporta relatórios em formato PDF e XLS Relatórios detalhados a partir do painel de instrumentos Painel de instrumentos Painéis de instrumentos interativos e desenvolvidos em flash são esteticamente agradáveis e com rápida capacidade de carregamento Totalmente personalizáveis com diferentes tipos de graficos Gráficos detalhados para análise mais profundas
- O Plug in do Zoho CRM para o outlook permite sincronizar os dados de contatos, calendário, tarefas e e-mails com o Outlook.
- O que é o Zoho CRM? O Zoho CRM é um solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente que permite a você melhorar o seu relacionamento com seus clientes através de ações de marketing, pós-venda e suporte. Ele é baseado na web e não necessita de nenhum tipo de instalação ou download de aplicativo. Tudo o que você precisa é um navegador (Firefox 1.0+, Internet Explorer 6.0 ou Mozilla) e uma conexão com a internet. Entre outras funcionalidades o Zoho CRM permite o uso gratuito para até 3 usuários, transmissão de dados criptografadas, plugin para Microsoft Office e Microsoft Outlook , automação de força de vendas, automação de marketing, email marketing, respostas automáticas, suporte ao cliente, gerenciamento de inventário, registro de atividades, calendário, relatorios, painel de instrumentos, entre outras características.