Apresentação dos Resultados do 1T12

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Apresentação dos Resultados do 1T12

  1. 1. Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declaraçõesque representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções emetas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza,constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas daadministração em relação ao futuro da companhia.Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado,do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercadosinternacionais, estando sujeitas a mudanças. Portanto, as mesmas nãodevem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores.Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data emque foram expressas , sendo que a companhia não assume a obrigação deatualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razãoda ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outrosfatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, emespecial às Instruções CVM 202 e 358.Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessoresou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquerdecisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação.
  2. 2. Uma novidade com6 décadas de história
  3. 3. A PARTIDATERMINOUO resultado já estádefinido e você se preparapara assistir as resenhas
  4. 4. Você nunca viuo time jogandoSó o conhecepor comentáriosVocê é capazde emitir opiniãosobre essa equipe?
  5. 5. Esse é o nossoestádio!
  6. 6. Santa CatarinaAspectos econômicosComplexoAgroindustrialPIB R$ 24,4 bilhões19,82%ComplexoFlorestalPIB R$ 5,8 bilhões4,75%ComplexoEletromecânicoPIB R$ 29,4 bilhões23,87%ComplexoTêxtilPIB R$ 33,2bilhões26,94%ComplexoTecnológicoPIB R$ 16,9bilhões13,67%ComplexoMineralPIB R$ 13,5bilhões10,95%IBGE 2008
  7. 7. CelescDistribuição• 100.0%TCelescGeração• 100.0% TSCGás• 51.0%• 0.0%• 17.0%OPTECTE• 30.9% TD.Francisca• 23.0% TCubatão• 40.0% TCasan• 15.5%• 15.5%• 15.5%OPT• 0.0 %• 18.0 %• 10.8 %OPTEletrobras• 7.0 %• 1.0 %• 3.4 %OPTFundo(Celos)• 0.0 %• 22.5 %• 13.4 %OPTTarpon• 3.2 %• 14.5 %• 9.9 %OPTGeraçãoLPar• 0.0 %• 11.4 %• 6.8 %OPTPolandFia• 6.5 %• 30.8 %• 21.0 %OPTOutrosGovernoSC• 50.2%• 0.0%• 20.2%OPTEstrutura CorporativaPrevi• 33.1 %• 1.9 %• 14.5 %OPTFREE FLOAT76.1%LegendaOrdináriaPreferenciaisTotalOPTMarço2012
  8. 8. 200 maioresgrupos do Brasil2006 2007 2008 2009 201071º 71º72º 72º70º
  9. 9. Aberturade capitalna Bovespa1973 Presidência doCA deixa de serocupada pelopresidente daCompanhia2005• Desverticalizaçãodas Atividades• Criação da DRI• Três conselheirosindependentes no CA2006Adesão aoNível 2 deGovernançaCorporativada Bovespa2002Participaçãono Índice deSustentabilidadeEmpresarial daBovespa – ISE2005/07/08Criação Comitês deAssessoramento do CA:Jurídico e de Auditoria,Financeiro, RecursosHumanos, AssuntosEstratégicos e Comercial2007Fundaçãoda Celesc(Decretonº 22/55)1955
  10. 10. • Criação da Secretaria de GovernançaCorporativa e do Comitê deSustentabilidade• Criação da Auditoria Interna na Holding• Contratação de Seguro Garantia• Lançamento do Portal de Transparência201110 anos deIbovespa2009• Criação doComitê de Ética• Revisão do Códigode Conduta Ética2010• Aprovação do novo Estatuto Social• Criação do Conselho de Administração nassubsidiárias integrais• Criação do novo Plano Diretor para a Companhia• Metas para a gestão da Companhia• Quórum qualificado para eleger e destituirdiretores, aprovar e revisar Plano Diretor, autorizarparticipações em outras sociedades, etc.• Redução do número de Diretorias• Adesão do Estatuto Social às Práticas DiferenciadasNível II de Governança Corporativa2012
  11. 11. Nossocamisa 10:Celesc Distribuição
  12. 12. Atua no setor elétrico desde 1955Criada a partir da desverticalização dasatividades de distribuição e geração da Celesc6ª maior dopaís emreceita8ª emvolume devendas7ª em energiadistribuída9ª em númerode consumidores
  13. 13. Área atendidapela Celesc DÁrea atendida poroutras concessionárias• 262 municípios atendidosem SC e um no Paraná• 2,4 milhões de unidades atendidas• 153 subestações(121 telecontroladas) = 10.584,77MVA• 147.096 km de redes elétricas
  14. 14. Desempenho de mercado1T11 1T124.190 4.287944 1.1815.134 5.467Energia distribuída totalem GWH1T11 1T123.7683.946Demanda máximaem MWConsumo por classe (GWH)Mercado Cativo1T11 1T12 Var. %Residencial 1.235 1.277 3,4Industrial 1.193 1.136 (4,8)Comercial 817 916 12,1Rural 309 325 5,5Outros 636 632 (0,6)TOTAL 4.190 4.287 2,330%26%21%8%15%Participação por classeMercado CativoResidencialIndustrialComercialRuralOutros6,5% 4,7%Mercado Cativo Mercado Livre
  15. 15. Destaques Financeiros1T11 1T121.0201.105Receita OperacionalLíquida - ROL (R$MM)1T11 1T121047610,2%6,9%Lucro Líquido (R$MM) e Margem Líquida (%)1T11 1T1218514618,2%13,2%EBITDA (R$MM) e MargemEBITDA (%)1T11 1T12130 132537217,9%18,4%Pessoal e MSO (R$MM)8,3%Lucro Liquido Margem LiquidaEBITDA Margem EBITDA Pessoal MSO % ROL183203
  16. 16. Interrupções FEC (x/consumidor)Desempenho Técnico5,1% Média Brasil | Perdas não técnicasPerdas Técnicas – últimos 12 mesesPerdas Não Técnicas – últimos 12 meses23,5921,1418,9216,9318,7617,6616,6415,60 15,63 15,13 14,3217,08 16,7115,5713,48 12,85 12,15 12,5610,54 9,75 10,2211,822001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fec Aneel Fec Celesc34,4629,7425,6022,1424,5622,7421,0619,54 19,46 18,61 17,5920,92 20,19 19,9118,2816,33 15,20 16,4914,39 13,51 13,5317,142001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Dec Aneel Dec CelescRegulatório Celesc6,17%6,09%Regulatório Celesc1,56%0,82%Horas DEC (h/ano)
  17. 17. Responsável pelaoperação, manutençãoe expansão de parquegerador formado por12 usinas.Possui participação em seteSPEs interessadas em novosempreendimentos, com cotaacionária de até 49% dototal de ações.
  18. 18. Usinas em operaçãoRepotenciação eampliação [projetos]Novas Usinas1 Celso Ramos [5,4MW] +7,2MW Prata [3,0MW]2 Ivo Silveira [2,6MW] +9,4MW Belomonte [3,6MW]3 Rio do Peixe [0,52MW] +8,48MW Bandeirante [3,0MW]4 Pery [4,4MW] +25,6MW Xavantina [6,07MW]5 Caveiras [3,83MW] +10MW Mangueira de Pedra [12MW]6 Garcia [8,92MW] Rondinha [9,6MW]7 Salto [6,28MW] +33,72MW Campo Belo [3,0MW]8 Palmeiras [24,6MW] Painel [9,2MW]9 Cedros [8,4MW] +3,5MW10 Bracinho [15MW]11 Piraí [0,78MW] +1,22MW12 Mafra [0,42MW]T 81,15MW +99,12MW +56,47MW < >17,44MW *1 3256478981012791145321* Stake Celesc6
  19. 19. Estrutura SocietáriaCelescCentrais Elétricas de Santa Catarina S.A.Celesc Geração100%RondinhaEnergética S.A. 32,5%Campo BeloEnergética S.A. 30%Mangueira dePedra Energia S.A. 30%PainelEnergética S.A. 32,5%XavantinaEnergética S.A. 40%25%Companhia EnergéticaRio das Flores S.A.Iniciada operação da Usina Prata (3,0 MW) em agosto/2011Autorizado projeto básico de ampliação da Usina Pery (+26,6 MW) em janeiro/2012Início de operação da Usina Belmonte (3,6 MW) previsto para julho/2012Licenciamento para a ampliação da PCH Celso Ramos (+7,2 MW) em março/2012Aprovada mudança no Regime de Concessão de 8 PCHs (Σ 51,8MW) de “ServiçoPúblico” para “Produtor Independente de Energia – PIE”
  20. 20. Destaques financeirose operacionais1T11 1T1213,213,6Receita Operacional Líquida - ROL (R$MM)1T11 1T124,34,4Lucro Líquido (R$MM) e Margem Líquida (%)1T11 1T127,78,3EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%)1T11 1T1281,286,6Potência Instalada (MW)Lucro Liquido Margem Liquida (%)32,6%32,7%58,3%59,8%EBITDA Margem EBITDA (%)
  21. 21. Evolução da PotênciaInstalada (MW)Market Share SantaCatarina (PCHs e CGHs)28%21%79%72%Outros CelescExpansão83,55109,15130,12166,27201,212,4025,60 20,9836,15 34,94Potência Acumulada Novas Ligações2011 2012 2013 2014 201520152011
  22. 22. Defesa sólida
  23. 23. Área de ConcessãoSCGásAtuação em 100% do território1,86 milhão de m³ de gás/ dia2,9 mil unidades atendidasSanta Catarina2ª em número de municípios com GN (55)3ª em extensão de gasodutos (930km)3ª maior rede de postos com GNV (132)90 mil veículos adaptadosMitsuiGaspetroCelescInfragásEstruturaacionáriaMunicípios com gasodutosRedes de distribuiçãoRamais futurosMunicípios com GNCGasoduto Brasil-BolíviaEstações de recebimento41%41%17%1%
  24. 24. Destaques FinanceirosReceita OperacionalLíquida - ROL (R$MM)EBITDA (R$MM) eMargem Líquida (%)Lucro Líquido (R$MM)e Margem Líquida (%)1T11 1T12116,0125,5-10,020,030,040,01T11 1T1232,217,427,8%13,9%-5,010,015,020,01T11 1T1218,77,316,1%5,8%Lucro Liquido Margem Liquida (%)EBITDA Margem EBITDA (%)Volume de Gás Vendido (M de m³)161,4161,6161,8162,01T11 1T12162,0161,6
  25. 25. ECTE DFESA CASANParticipação Celesc30,9%Participação Celesc23,0%Participação Celesc15,5%Receita Líquida R$16 MM R$21 MM R$149 MMEBITDA R$15 MM R$12 MM R$24 MMLucro Líquido R$8 MM R$8 MM R$6 MMDívida Líquida R$62 MM R$60 MM R$177 MMParticipações• Detém concessãode 30 anos contadosa partir de novembrode 2000• Contratualmente,a partir de novembrode 2017, a Receita AtualPermitida será de 50%menos em relação aoano anterior• Usina Hidrelétricalocalizada no Rio JacaíRS, com capacidadeinstalada de 125 MWe energia garantidade 72 MW• 206 municípiosatendidos dentrodo Estado deSanta Catarina.
  26. 26. Consolidado 1T12
  27. 27. DRE Consolidada (R$ MIL)DRE 1T11 1T12 VariaçãoReceita Operacional Bruta R$ 1.663.091 R$ 1.813.627 9,1%(-) Deduções da receita R$ (606.233) R$ (669.073) 10,4%(=) Receita Operacional Líquida R$ 1.056.858 R$ 1.144.555 8,3%(-) Custos e Despesas Operacionais R$ (898.689) R$ (1.031.949) 14,8%EBITDA R$ 199.763 R$ 157.741 (21,0%)Margem EBITDA 18,9% 13,8% -5,1 p.p.(+) Resultado da Eq. Patrimonial R$ 1.814 R$ 1.912 5,4%(+) Resultado Financeiro R$ 13.483 R$ 15.150 12,4%(=) Lucro/Prejuízo do Exercício R$ 116.179 R$ 84.436 (27,3%)Margem Líquida (%) 11,0% 7,4% -3,6 p.p.p.p. = pontos percentuais
  28. 28. 1T11 1T121.0571.1451T11 1T121168411,0%7,4%Lucro Líquido Margem Líquida1T11 1T1220015818,9%13,8%EBITDA Margem EBITDA1T11 1T128991.03285,0%90,2%Despesas Operacionais % ROLReceita Líquida – ROL (R$ MM)Despesas Operacionais (R$ MM)EBITDA (R$ MM) eMargem EBITDA (%)Lucro Líquido (R$ MM) eMargem Líquida (%)Destaques Financeiros
  29. 29. Participação por empresaAcumulado 1T1297,4% 0,8% 1,5% 0,3%ReceitaOperacional BrutaR$ 1,81bilhãoContribuição noresultado consolidado88,2% 5,1% 1,4% 3,0% 2,2%DistribuiçãoGeraçãoSC GásECTEDFESADistribuiçãoGeraçãoSC GásECTE
  30. 30. Destaques financeiros - CAPEXCapexconsolidado(R$MM)PDD 2011 – 2015Recursividade40%60%Capex CelescDistribuição (R$MM)1T11 1T12527117689Distribuição Geração Gás Natural1T11 1T12466754RAB Não-RAB Relação CAPEX e Depreciação39%29%13%9%7% 3%ALTA TENSÃOBAIXA E MÉDIA TENSÃOAUTOMAÇÃOMEDIÇÃOMANUTENÇÃOOUTROSCOMPOSIÇÃO DO CAPEX - CELESCDISTRIBUIÇÃO (%)1,3%1,7%
  31. 31. Destaques financeiros - EndividamentoEndividamento (R$MM)Endividamento 1T12Dívida de Curto Prazo 188Dívida de Longo Prazo 141Dívida Total 329(-) Caixa e equivalentes (381)Dívida Líquida (52)Endividamento + Plano de Pensão (R$MM)Dívida Ajustada 1T12Dívida Total 329Benefícios pós-emprego 865Obrigações com pensão 611Outros benefícios a empregados 440(-) Plano Pensão Líquido (186)(-) Caixa e equivalentes (381)Dívida Líquida Ajustada 813Dívida Líquida/EBITDA LTM 1.6xDívida Líquida/Equity 0.4xComposição da Dívida (%)43%57%39%0,3%46%15%Composição da Dívida ConsiderandoDívida com Plano Aposentadoria (%)24%76%11%4%13%72%OutrosBNDS(TJLP+5%a.a)FIDC Celesc(CDI+0,97%%a.a)Eletrobras(5%a.a)Dívidas deCurto PrazoDívidas deLongo PrazoDívidasde CurtoPrazoDívidasde LongoPrazoFIDC CelescDívida Líquidacom PensãoEletrobrasOutros
  32. 32. Compromissocom a sociedadeJogando com a torcidaAtenta ao cenário nacional e mundial,a Celesc desenvolve processos paraconcretizar melhorias nas condiçõesde trabalho e na qualidade de vidado planeta.Desde 2006, a Empresa honra oscompromissos assumidos com o PactoGlobal da ONU, o Pacto Empresarialpela Integridade e Contra a Corrupção,o Pacto Nacional pela Erradicação doTrabalho Escravo e o Pacto Nacionalcontra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil nas Rodovias.
  33. 33. Demonstração do ValorAdicionado – DVA (R$MM)Valor Distribuído 1T12 R$957 milhõesPessoal117 (12,2%)Remuneração decapital próprio84 (8,8%)Remuneração decapital de terceiros23 (2,4%)Impostos, taxase contribuições733 (76,6%)Evolução DVAe DVA/ROBDVA% DVA/ROB92695756% 53%1T11 1T12
  34. 34. JovemAprendizTô ligado em umNovo TempoEnergiado FuturoEnergiado BemEm convênio com oMinistério Público, oprograma ofereceformação técnico-profissional parajovens com idadesentre 14 e 16 anos,preferencialmentevindos de casas lares/abrigos e em situaçãode risco social.Precisam,obrigatoriamente, estarfrequentando a escola.Cerca de 300 jovens jáforam beneficiados.Capacitação para jovenscom idade entre 18 e29 anos em situação derisco social, para atuarem ofícios variados eespecialmente naprestação de serviçosde energia elétrica.De 2006 até 2010, maisde 1.200 jovens foramformados para os ofíciosde guarda parque,eletricista comercial ede redes dedistribuição.Capacita famílias de baixarenda para a fabricação deaquecedor solar construídocom reutilizáveis (garrafaspet e caixas tetrapak).Estimula o cooperativismo,promove a geração derenda, a redução doconsumo de energiaelétrica e a conscientizaçãoambiental. Nos últimoscinco anos, mais de 300coletores foramconstruídos e implantados,inclusive em comunidadesbeneficiadas peloprograma de Aceleração doCrescimento, do GovernoFederal.Por meio do seuPrograma de EficiênciaEnergética, a Celescinveste, atualmente, naeficientização emhospitais filantrópicos eresidências de baixarenda. Hospitais sãobeneficiados com aconstrução e motores.Residenciaisselecionadas recebemlâmpadas econômicas,geladeiras eaquecedores solares.
  35. 35. Evolução do preço das açõesdez/09 dez/10 dez/110,00%AÇÃO PREFERENCIAL- CLSC4ÍNDICE BOVESPA –IBOVÍNDICE DE ENERGIAELÉTRICA - IEEX2006 2007 2008 2009 2010 2011 AveragePay-out 25% 30% 30% 30% 30% 30% 29,17%Dividend-Yeld4,74% 7,69% 4,75% 2,78% 5,24% 7,30% 5,42%CLSC4Máxima no Trimestre:R$40,89Mínima no Trimestre:R$32,56+45,03%+15,95%-5,95%
  36. 36. Contato/InformaçõesFone 55 48 3231 6070Twitter:@investorcelescri@celesc.com.brwww.celesc.com.br/riAndré Luiz de RezendeDiretor de RI, Controle deParticipações e NovosNegóciosAntonio MarcosGavazzoniDiretor PresidenteFale com RIFone 55 48 3231 5100Fax 55 48 3231 6229

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