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Repotenciação e
ampliação [projetos]
Novas Usinas
1 Celso Ramos [5,4MW] +7,2MW Prata [3,0MW]
2 Ivo Silveira [2,6MW] +9,4MW Belmonte [3,6MW]
3 Rio do Peixe [0,52MW] +8,48MW Bandeirante [3,0MW]
4 Pery [4,4MW] +25,6MW Xavantina [6,07MW]
5 Caveiras [3,83MW] +10MW Rondinha [9,6MW]
6 Garcia [8,92MW] Campo Belo [10,0 MW]
7 Salto [6,28MW] +33,72MW Painel [9,2MW]
8 Palmeiras [24,6MW]
9 Cedros [8,4MW] +3,5MW
10 Bracinho [15MW]
11 Piraí [0,78MW] +1,22MW
12 Mafra [0,42MW]
T 81,15MW +99,12MW + 44,47MW < > 13,94MW*
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Apresentação dos Resultados do 3T12
Este documento apresenta informações sobre a Celesc e suas subsidiárias, destacando: 1) A Celesc atua no setor elétrico de Santa Catarina desde 1955 por meio de suas subsidiárias Celesc Distribuição, Celesc Geração e participações em outras empresas; 2) A Celesc Distribuição é a 6a maior distribuidora de energia elétrica do Brasil e atende cerca de 2,5 milhões de unidades em SC; 3) A Celesc Geração opera 12 usinas hidrelétricas e possui participações em novos emp
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- 2. Aviso Importante As informaçõescontidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portanto, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data em que foram expressas , sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação.
- 3. Uma novidade com 6décadas de história
- 4. A PARTIDA TERMINOU O resultadojá está definido e você se prepara para assistir as resenhas
- 5. Você nunca viu otime jogando Só o conhece por comentários Você é capaz de emitir opinião sobre essa equipe?
- 6. Esse é onosso estádio!
- 8. Santa Catarina Aspectos econômicos Complexo Agroindustrial PIBR$ 24,4 bilhões 19,82% Complexo Florestal PIB R$ 5,8 bilhões 4,75% Complexo Eletromecânico PIB R$ 29,4 bilhões 23,87% Complexo Têxtil PIB R$ 33,2 bilhões 26,94% Complexo Tecnológico PIB R$ 16,9 bilhões 13,67% Complexo Mineral PIB R$ 13,5 bilhões 10,95% IBGE 2008
- 11. Celesc Distribuição • 100,0%T Celesc Geração • 100,0%T SCGás • 51,0% • 0,0% • 17,0% O P T ECTE • 30,9% T DFESA • 23,0% T Cubatão • 40,0% T Casan • 15,5% • 15,5% • 15,5% O P T FREE FLOAT 76,1% Legenda Ordinária Preferenciais Total O P T Setembro2012 •00,0 % •18,0 % •10,8 % O P T Eletrobras •7,0 % •1,0 % •3,4 % O P T CELOS PLUS FIA •00,0 % •15,1 % •09,3 % O P T Tarpon •03,2 % •13,4 % •09,3 % O P T Geração LPar FIA •00,0 % •11,4 % •06,8 % O P T Poland FIA •06,5 % •32,7% •22,3 % O P T Outros Governo SC •50,2% •00,0% •20,2% O P T Previ •33,1 % •01,9 % •14,5 % O P T •00.0 % • 6,5 % •03,9 % O P T TP Partness Fund Estrutura Corporativa
- 12. 200 maiores grupos doBrasil 2006 2007 2008 2009 2010 71º 71º 72º 72º 70º
- 13. Abertura de capital na Bovespa 1973Presidência do CA deixa de ser ocupada pelo presidente da Companhia 2005 • Desverticalização das Atividades • Criação da DRI • Três conselheiros independentes no CA 2006 Adesão ao Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa 2002 Participação no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa – ISE 2005/07/08 Criação Comitês de Assessoramento do CA: Jurídico e de Auditoria, Financeiro, Recursos Humanos, Assuntos Estratégicos e Comercial 2007 Fundação da Celesc (Decreto nº 22/55) 1955
- 14. • Criação daSecretaria de Governança Corporativa e do Comitê de Sustentabilidade • Criação da Auditoria Interna na Holding • Contratação de Seguro Garantia • Lançamento do Portal de Transparência 2011 10 anos de Ibovespa 2009 • Criação do Comitê de Ética • Revisão do Código de Conduta Ética 2010 • Aprovação do novo Estatuto Social • Criação do Conselho de Administração nas subsidiárias integrais • Criação do novo Plano Diretor para a Companhia • Metas para a gestão da Companhia • Quórum qualificado para eleger e destituir diretores, aprovar e revisar Plano Diretor, autorizar participações em outras sociedades, etc. • Redução do número de Diretorias • Adesão do Estatuto Social às Práticas Diferenciadas Nível II de Governança Corporativa 2012
- 15.
- 16. Atua no setorelétrico desde 1955 Criada a partir da desverticalização das atividades de distribuição e geração da Celesc 6ª maior do país em receita 8ª em volume de vendas 7ª em energia distribuída 9ª em número de consumidores
- 17. Área atendida pela CelescD Área atendida por outras concessionárias • 262 municípios atendidos em SC e um no Paraná • 2,5 milhões de unidades atendidas • 153 subestações (124 telecontroladas) = 11.015,35MVA • 147.096 km de redes elétricas
- 18. Desempenho de mercado Consumopor classe (GWH) Mercado Cativo 3T11 3T12 Var. % Residencial 1.093 1.112 1,7 Industrial 1.193 1.161 (2,7) Comercial 684 736 7,6 Rural 262 274 4,6 Outros 591 598 1,2 TOTAL 3.823 3.881 1,5 5,0% 5,7% 3.823 3,881 1,095 1,283 3T11 3T12 ENERGIA DISTRIBUÍDA TOTAL em GWh Mercado Cativo Mercado Livre 3,263 3,448 3T11 3T12 DEMANDA MÁXIMA em MW 29% 30% 19% 7% 15% PARTICIPAÇÃO POR CLASSE MERCADO CATIVO Residencial Industrial Comercial Rural Outros
- 19. Destaques Financeiros –Celesc Distribuição 1,006 998 3T11 3T12 Receita Operacional Líquida - ROL (R$MM) 389 216 40 (127) 3T11 3T12 Lucro Líquido (R$MM) 131 (160) 3T11 3T12 EBITDA (R$MM) 138 405 78 (16) 21.5% 39.0% 3T11 3T12 Pessoal e MSO (R$MM) Pessoal MSO % ROL
- 20. Destaques Financeiros Ajustados CelescDistribuição 216 150 21,6 91,0 3T11 3T12 Lucro Líquido Ajustado (R$MM) 138 121 78 29 21.5% 15.0% 3T11 3T12 Pessoal e MSO (R$MM) Pessoal MSO % ROL 321% 102,4 171,3 3T11 3T12 EBITDA Ajustado (R$MM) 67%
- 21. Interrupções FEC (x/consumidor) DesempenhoTécnico 5,1% Média Brasil | Perdas não técnicas Perdas Técnicas – últimos 12 meses Perdas Não Técnicas – últimos 12 meses 23.59 21.14 18.92 16.93 18.76 17.66 16.64 15.60 15.63 15.13 14.32 17.08 16.71 15.57 13.48 12.85 12.15 12.56 10.54 9.75 10.22 11.82 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fec Aneel Fec Celesc 34.46 29.74 25.60 22.14 24.56 22.74 21.06 19.54 19.46 18.61 17.59 20.92 20.19 19.91 18.28 16.33 15.20 16.49 14.39 13.51 13.53 17.14 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dec Aneel Dec Celesc Regulatório Celesc 6.35% 6,06% Horas DEC (h/ano) DEC Acumulado 9M12 – 11,73 FEC Acumulado 9M12 – 8,20 Regulatório Celesc 1.06% 0,24%
- 22. PDV: Plano deDemissão Voluntária
- 23. Responsável pela operação, manutenção eexpansão de parque gerador formado por 12 usinas. Possui participação em sete SPEs interessadas em novos empreendimentos, com cota acionária de até 49% do total de ações.
- 24. Usinas em operação Repotenciaçãoe ampliação [projetos] Novas Usinas 1 Celso Ramos [5,4MW] +7,2MW Prata [3,0MW] 2 Ivo Silveira [2,6MW] +9,4MW Belmonte [3,6MW] 3 Rio do Peixe [0,52MW] +8,48MW Bandeirante [3,0MW] 4 Pery [4,4MW] +25,6MW Xavantina [6,07MW] 5 Caveiras [3,83MW] +10MW Rondinha [9,6MW] 6 Garcia [8,92MW] Campo Belo [10,0 MW] 7 Salto [6,28MW] +33,72MW Painel [9,2MW] 8 Palmeiras [24,6MW] 9 Cedros [8,4MW] +3,5MW 10 Bracinho [15MW] 11 Piraí [0,78MW] +1,22MW 12 Mafra [0,42MW] T 81,15MW +99,12MW + 44,47MW < > 13,94MW* 1 3 2 5 4 6 8 10 12 7 9 11 4 5 3 2 1 * Stake Celesc 6 7
- 25. Estrutura Societária Celesc Centrais Elétricasde Santa Catarina S.A. Celesc Geração 100% Rondinha Energética S.A. 32,5% Campo Belo Energética S.A. 30,0% Painel Energética S.A. 32,5% Xavantina Energética S.A. 40,0% 25,0%Companhia Energética Rio das Flores S.A. Licenciamento ambiental para a ampliação da PCH Celso Ramos (+7,2 MW) em março/2012 Início de operação da Usina Belmonte (3,6 MW) em maio/2012 Licenciamento para a ampliação da PCH Salto em julho/2012 Início de operação da PCH Bandeirante (3,0 MW) em agosto/2012
- 26. Destaques financeiros eoperacionais Celesc Geração 16,4% 12.8 14.8 3T11 3T12 Receita Operacional Líquida - ROL (R$MM) 55,8 81,2 3T12 Potência Instalada (MW) Energia Assegurada (MW) 2.3 (4.7) 18.4% -31.8% 3T11 3T12 Lucro Líquido (R$MM) e Margem Líquida (%) Lucro Líquido Margem Líquida (%) 5.4 (3.6) 42.0% (24,4)% 3T11 3T12 EBITDA (R$MM) e Margem EBITDA (%) EBITDA Margem EBITDA (%)
- 27.
- 28.
- 29. Área de Concessão SCGás Concessãoem 100% do território 1,89 milhão de m³ de gás/ dia 4,2 mil unidades atendidas Santa Catarina 2ª em número de municípios com GN (59) 3ª em extensão de gasodutos (1.002km) 3ª maior rede de postos com GNV (136) Mitsui Gaspetro Celesc Infragás Estrutura acionária Municípios com gasodutos Redes de distribuição Ramais futuros Municípios com GNC Gasoduto Brasil-Bolívia Estações de recebimento 41% 41% 17% 1%
- 30. Destaques Financeiros -SCGÁS 2,1% 30,0% 10.2 8.2 3T11 3T12 Lucro Líquido (R$MM) 123.4 160.5 3T11 3T12 Receita Operacional Líquida - ROL (R$MM) 171.8 175.5 3T11 3T12 Volume de Gás Vendido (M de M³) 21.4 19.2 3T11 3T12 EBITDA (R$MM)
- 32. ECTE DFESA CASAN ACUMULADO9M12 Participação Celesc 30,9% Participação Celesc 23,0% Participação Celesc 15,5% Receita Líquida R$54,9 MM R$68,9 MM R$450,1 MM EBITDA R$51,4 MM R$36,5 MM R$75,9 MM Lucro Líquido R$32,2 MM R$24,2 MM R$12,8 MM Dívida Líquida R$48,3 MM R$(76,1)MM R$ 278,2MM Participações • Detém concessão de 30 anos contados a partir de novembro de 2000 • Contratualmente, a partir de novembro de 2017, a Receita Atual Permitida será de 50% menos em relação ao ano anterior • Usina Hidrelétrica localizada no Rio Jacuí RS, com capacidade instalada de 125 MW e energia garantida de 78 MW • 198 municípios e 3 distritos atendidos dentro do Estado de Santa Catarina e 01 município no Estado do Paraná
- 33.
- 34. DRE Consolidada (R$MILHÕES) DRE3T11 3T12 Variação 9M11 9M12 Variação Receita Operacional Bruta R$ 1.636 R$ 1.663 1,7% R$ 4.855 R$ 5.126 5,6% (-) Deduções da receita R$ (588) R$ (612) 4,0% R$ (1.768) R$ (1.908) 8,0% (=) Receita Operacional Líquida R$ 1.048 R$ 1.051 0,3% R$ 3.087 R$ 3.218 4,2% (-) Custos e Despesas Operacionais R$ (951) R$ (1.254) 31,9% R$ (2.723) R$ (3.423) 25,7% EBITDA R$ 142 R$(163) -215,3% R$ 493 R$ (82) -116,7% Margem EBITDA 13,5% -15,5% -29,0 p.p. 16,0% -2,6% -18,6 p.p. (+) Resultado da Eq. Patrimonial R$ 2 R$ 2 18,3% R$ 5 R$ 6 3,5% (+) Resultado Financeiro R$(23) R$ 15 -167,0% R$ 8 R$ 38 366,7% (=) Lucro/Prejuízo do Exercício R$ 49 R$ (136) -378,9% R$ 246 R$ (121) -149,2% Margem Líquida (%) 4,6% -12,9% -17,5 p.p. 8,0% -3,8% -11,8.p. p.p. = pontos percentuais
- 35. RESULTADO NORMALIZADO(R$ MILHÕES) 9M119M12 Variação Lucro/Prejuízo do Exercício R$ 246 R$ (121) -149,2% (-) Efeitos Ativos e Passivos Regulatórios registrados R$ (101) R$ 111 Lucro Líquido - Ajustado por ativos/passivos regulatórios R$ 145 R$ (10) -107,2% (-) Efeitos não recorrentes Resolução ANEEL nº 367 R$ 10 Recuperação Judicial – Grandes Consumidores R$ 12 R$ 13 Indenização Trabalhista “URP-Concórdia” / Despesa (-) Reversão Provisão R$ (4) Programa de Demissão Voluntária - PDV R$ 162 Lucro Líquido - Ajustado R$ 157 R$ 171 8,9% * Valores Líquidos de IR/CS
- 36. Destaques Financeiros Consolidado 0,3% 1048 1051 3T113T12 Receita Operacional Líquida - ROL (R$MM) 142 (163) 3T11 3T12 EBITDA (R$MM) 49 (136) 3T11 3T12 Lucro Líquido (R$MM) 951 1,254 3T11 3T12 Despesas Operacionais (R$MM)
- 37. Destaques Financeiros Ajustados Consolidado 9% 180% 48,7% 357 359 9M119M12 EBITDA Ajustado (R$MM) 0,6% 113 168 3T11 3T12 EBITDA Ajustado (R$MM) 29.6 82.9 3T11 3T12 Lucro Líquido Ajustado (R$MM) 156 170 9M11 9M12 Lucro Líquido Ajustado (R$MM)
- 38. Participação por empresa Acumulado9M12 96,6% 1,2% 1,9% 0,3% Receita Operacional Bruta R$ 5,13 bilhões Distribuição Geração SCGÁS ECTE
- 39. Destaques financeiros -CAPEX Capex consolidado (R$MM) PDD 2011 – 2015 Recursividade 40% 60% Capex Celesc Distribuição (R$MM) COMPOSIÇÃO DO CAPEX - CELESC DISTRIBUIÇÃO (%) 24,8% 49,0% 1,5% 9,8% 13,5% 1,3% ALTA TENSÃO BAIXA E MÉDIA TENSÃO AUTOMAÇÃO MEDIÇÃO MANUTENÇÃO OUTROS 8,4% 290,0 276,9 9M11 9M12 209.4 227.0 37.5 25.7 43.1 24.2 SCGÁS Geração Distribuição RAB Não -RAB Relação CAPEX x Depreciação 9M11 9M12 198.3 215.1 11.1 11.9 1,8x 2,0x 209,4 227,0
- 40. Destaques financeiros -Endividamento Composição da Dívida (%) Composição da Dívida Considerando Dívida com Plano Aposentadoria (%) 24% 76% 11% 4% 13% 72% Dívidas de Curto Prazo 41% 59% Endividamento (R$MM) Dívida Financeira - 3T12 (R$ milhões) Dívida de Curto Prazo 117 Dívida de Longo Prazo 168 Dívida Total 285 (-) Caixa e equivalentes (263) Dívida Líquida / (Caixa Líquido) 22 Endividamento + Plano de Pensão (R$MM) Dívida Ajustada - 3T12 (R$ milhões) Dívida Total 285 Benefícios pós-emprego 1.005 Obrigações com pensão 615 Outros benefícios a empregados 650 (-) Plano Pensão Líquido (260) (-) Disponibilidades (263) Dívida Líquida Ajustada 1.027 Dívida Líquida/Patrimônio Líquido 0.5x 0.3% 21,0% 55,7% 11,0% 6,0% 6,0% Composição da Dívida BNDES (SCGás) Empréstimos Bancários Eletrobrás Finame Debêntures (ECTE) FIDC Celesc D 9% 91% Perfil da Dívida Total Dívida Curto Prazo Dívida Longo Prazo Dívidas de Longo Prazo
- 41. Compromisso com a sociedade Jogandocom a torcida Atenta ao cenário nacional e mundial, a Celesc desenvolve processos para concretizar melhorias nas condições de trabalho e na qualidade de vida do planeta. Desde 2006, a Empresa honra os compromissos assumidos com o Pacto Global da ONU, o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo e o Pacto Nacional contra a Exploração Sexual Infanto- Juvenil nas Rodovias.
- 42. Demonstração do Valor Adicionado– DVA (R$MM) Valor Distribuído 9M12 R$2,516 bilhões Evolução DVA e DVA/ROB DVA % DVA/ROB 2654 2516 49%55% 9M11 9M12 690 1882 65 (121) Pessoal Impostos, taxas e contribuições Remuneração de capital de terceiros Remuneração de capital próprio
- 43. Jovem Aprendiz Tô ligado emum Novo Tempo Energia do Futuro Energia do Bem Em convênio com o Ministério Público, o programa oferece formação técnico- profissional para jovens com idades entre 14 e 16 anos, preferencialmente vindos de casas lares/ abrigos e em situação de risco social. Precisam, obrigatoriamente, estar frequentando a escola. Cerca de 300 jovens já foram beneficiados. Capacitação para jovens com idade entre 18 e 29 anos em situação de risco social, para atuar em ofícios variados e especialmente na prestação de serviços de energia elétrica. De 2006 até 2010, mais de 1.200 jovens foram formados para os ofícios de guarda parque, eletricista comercial e de redes de distribuição. Capacita famílias de baixa renda para a fabricação de aquecedor solar construído com reutilizáveis (garrafas pet e caixas tetrapak). Estimula o cooperativismo, promove a geração de renda, a redução do consumo de energia elétrica e a conscientização ambiental. Nos últimos cinco anos, mais de 300 coletores foram construídos e implantados, inclusive em comunidades beneficiadas pelo programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. Por meio do seu Programa de Eficiência Energética, a Celesc investe, atualmente, na eficientização em hospitais filantrópicos e residências de baixa renda. Hospitais são beneficiados com a construção e motores. Residenciais selecionadas recebem lâmpadas econômicas, geladeiras e aquecedores solares.
- 44. Evolução do preçodas ações AÇÃO PREFERENCIAL - CLSC4 ÍNDICE BOVESPA – IBOV ÍNDICE DE ENERGIA ELÉTRICA - IEEX 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Average Pay-out 25% 30% 30% 30% 30% 30% 29,17% Dividend- Yeld 4,74% 7,69% 4,75% 2,78% 5,24% 7,30% 5,42% CLSC4 Máxima no Trimestre: R$40,49 Mínima no Trimestre: R$32,80 +23,69% -1,99% -13,72%
- 45. Contato/Informações Fone 55 483231 6070 Twitter: @investorcelesc ri@celesc.com.br www.celesc.com.br/ri André Luiz de Rezende Diretor de RI, Controle de Participações e Novos Negócios Antonio Marcos Gavazzoni Diretor Presidente Fale com RI Fone 55 48 3231 6223 Fax 55 48 3231 6229