Apresentação de Resultados do 1T15

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Apresentação de Resultados do 1T15

  1. 1. Resultados 1T15
  2. 2. 2 1. Destaques 2. Informações Financeiras Agenda
  3. 3. 3 Destaques
  4. 4. 4 Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Alupar Investimento S.A., em reunião realizada nesta data, recomendou à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15 de abril de 2015 a destinação do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 no montante de R$ 362.785.027,66, incluindo a distribuição de dividendos, com pagamento em 04 de maio de 2015, de dividendos no importe de R$ 249.960.720,00, montante este que já incorpora os dividendos mínimos obrigatórios de 50% do lucro líquido e dividendos adicionais propostos, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia, sendo R$0,40 por ação ordinária e R$0,40 por ação preferencial de emissão da Companhia, equivalente a R$ 1,20 por Unit, as quais são formadas por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais. Em sendo aprovada a distribuição de dividendos, ora mencionada, na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 15 de abril de 2015, farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos nos registros da Companhia no final do dia 15 de abril de 2015, nos termos do caput do artigo 205 da Lei das Sociedades por Ações. Desta forma, as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 16 de abril de 2015. Aviso aos acionistas, 06 de março de 2015 Pagamento de Dividendos Anuais
  5. 5. 5 Fato Relevante, 02 de abril de 2015 6ª Emissão de debêntures da Alupar A ALUPAR INVESTIMENTO S.A., comunica, aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 1º de abril de 2015, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia, com prazo de vencimento de 6 anos contados da data de sua emissão. A emissão será composta por 250.000 Debêntures, com valor unitário de R$1.000,00, totalizando, assim, R$250.000.000,00, as quais serão ofertadas com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Oferta Restrita”). Os recursos líquidos captados pela Companhia com a emissão das Debêntures serão destinados ao desenvolvimento de projetos na área de energia, os quais serão definidos na respectiva Escritura de Emissão. A ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou a emissão das Debêntures e a Oferta Restrita está disponível para consulta nos websites da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Foi atribuído à Emissão, na data de hoje, a classificação de risco “br.AA+” pela Fitch Ratings. O presente Fato Relevante possui caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, e não deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como um material de venda e/ou divulgação das Debêntures ou da Oferta Restrita.
  6. 6. 6 Comunicado ao Mercado, 30 de abril de 2015 Entrada em operação Comercial da terceira turbina de Ferreira Gomes A ALUPAR INVESTIMENTO S.A., comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua controlada, a Ferreira Gomes Energia S.A. obteve, nesta data, autorização para início de operação comercial da terceira unidade geradora (“UG3”) da UHE Ferreira Gomes, de 84 MW de potência, totalizando, conjuntamente com a UG1 e a UG2, garantia física de 153,1 MW, conforme Despacho da ANEEL nº 1.271 publicado no Diário Oficial datado de hoje, entrando em operação comercial conforme a data prevista no Contrato de Concessão. A UG3 encontrava-se em testes desde o dia 10 de abril de 2015, fornecendo energia ao Sistema Interligado Nacional (SIN) desde esta data, sendo remunerada pelo Preço de Liquidação das Diferenças – PLD (Submercado Norte) sobre a energia efetivamente gerada neste período.
  7. 7. 7 Destaques Financeiros
  8. 8. 8 Destaques Financeiros – Consolidado Principais Indicadores "SOCIETÁRIO (IFRS)" R$ MM 1T15 1T14 Var.% Receita Líquida Ajustada 357,6 324,2 10,3% EBITDA (CVM 527) 316,0 280,9 12,5% Margem Ebitda Ajustada 88,4% 86,7% 1,7 p.p Resultado Financeiro (86,9) (53,0) 63,8% Lucro Líquido consolidado 178,2 175,5 1,6% Minoritários Subsidiárias 102,3 100,7 1,6% Lucro Líquido Alupar 76,0 74,8 1,5% Lucro Líquido por UNIT (R$)* 0,36 0,36 1,5% Dívida Líquida** 3.379,4 2.484,0 36,0% Dív. Líquida / Ebitda*** 2,7 2,2 Principais Indicadores "REGULATÓRIO" R$ MM 1T15 1T14 Var.% Receita Líquida 349,5 318,6 9,7% EBITDA (CVM 527) 302,2 272,3 11,0% Margem Ebitda 86,5% 85,5% 1,0 p.p Resultado Financeiro (86,9) (53,0) 63,8% Lucro Líquido consolidado 137,3 146,2 (6,0%) Minoritários Subsidiárias 82,8 86,6 (4,5%) Lucro Líquido Alupar 54,6 59,5 (8,3%) Lucro Líquido por UNIT (R$)* 0,26 0,29 (8,3%) Dívida Líquida** 3.379,4 2.484,0 36,0% Dív. Líquida / Ebitda*** 2,8 2,3 *Lucro Líquido / Units Equivalentes (208.300.600) ** Considera TVM do Ativo Não Circulante ***Ebitda Anualizado.
  9. 9. 9 Destaques Financeiros Consolidados 324,2 357,6 1T14 1T15 Receita Líquida Ajustada (R$ milhões) 74,8 76,0 1T14 1T15 Lucro Líquido Alupar (R$ milhões) 280,9 316,0 86,7% 88,4% 1T14 1T15 EBITDA (R$ milhões) e Margem (1) (%) (1) Margem Ebitda Ajustada Informações Societárias Informações Regulatórias 318,6 349,5 1T14 1T15 Receita Líquida (R$ milhões) 59,5 54,6 1T14 1T15 Lucro Líquido Alupar (R$ milhões) 272,3 302,2 85,5% 86,5% 1T14 1T15 EBITDA (R$ milhões) e Margem (%)
  10. 10. 10 Destaques Financeiros Consolidados Informações Societárias Informações Regulatórias 74,8 76,0 35,1 8,8 (7,3) (33,8) (1,6) Lucro Líquido 1T14 EBITDA Depreciação / Amortização Resultado Financeiro IR e CSLL % Minoritários Lucro Líquido 1T15 Formação do Lucro 1T15 (R$ MM) 59,5 54,6 29,8 2,2 3,9 (7,1) (33,8) Lucro Líquido 1T14 EBITDA Depreciação / Amortização Resultado Financeiro IR e CSLL % Minoritários Lucro Líquido 1T15 Formação do Lucro 1T15 (R$ MM)
  11. 11. 11 Destaques Financeiros Transmissão - Combinado Principais Indicadores "SOCIETÁRIO (IFRS)" R$ MM 1T15 1T14 Var.% Receita Líquida Ajustada 300,6 269,0 11,7% Custos Operacionais Ajustados* (20,3) (19,6) 3,2% Depreciação / Amortização (2,1) (1,7) 22,4% Despesas Operacionais (10,2) (8,8) 16,0% EBITDA (CVM 527) 270,2 240,6 12,3% Margem Ebitda Ajustada 89,9% 89,4% 0,5 p.p Resultado Financeiro (51,9) (33,4) 55,4% Lucro Líquido 183,3 169,5 8,1% Dívida Líquida** 2.166,8 1.385,5 56,4% Div. Líquida / EBITDA*** 2,0 1,4 Principais Indicadores "REGULATÓRIO" R$ MM 1T15 1T14 Var.% Receita Líquida 278,6 257,2 8,3% Custos Operacionais (19,7) (19,4) 1,5% Depreciação / Amortização (29,5) (29,4) 0,4% Despesas Operacionais (10,2) (8,8) 16,0% EBITDA (CVM 527) 248,7 229,1 8,6% Margem Ebitda 89,3% 89,1% 0,2 p.p Resultado Financeiro (51,9) (33,4) 55,4% Lucro Líquido 136,8 136,7 0,1% Dívida Líquida** 2.166,8 1.385,5 56,4% Div. Líquida / EBITDA*** 2,2 1,5 *Custos Operacionais Ajustados: Excluindo o custo de infraestrutura ** Considera Títulos e Valores Mobiliarios do Ativo Não Circulante ***Ebitda Anualizado
  12. 12. 12 Destaques Financeiros Transmissão - Combinado 269,0 300,6 1T14 1T15 Receita Líquida Ajustada (R$ milhões) 169,5 183,3 1T14 1T15 Lucro Líquido Alupar (R$ milhões) 240,6 270,2 89,4% 89,9% 1T14 1T15 EBITDA (R$ milhões) e Margem (1) (%) (1) Margem Ebitda Ajustada Informações Societárias Informações Regulatórias 257,2 278,6 1T14 1T15 Receita Líquida (R$ milhões) 136,7 136,8 1T14 1T15 Lucro Líquido Alupar (R$ milhões) 229,1 248,7 89,1% 89,3% 1T14 1T15 EBITDA (R$ milhões) e Margem (%)
  13. 13. 13 Destaques Financeiros Geração - Combinado 74,4 85,7 1T14 1T15 Receita Líquida (R$ milhões) 32,7 28,0 1T14 1T15 Lucro Líquido Alupar (R$ milhões) 60,7 67,8 81,6% 79,2% 1T14 1T15 EBITDA (R$ milhões) e Margem (%) Principais Indicadores "SOCIETÁRIO (IFRS)" R$ MM 1T15 1T14 Var.% Receita Líquida 85,7 74,4 15,1% Custos Operacionais (12,7) (7,5) 69,8% Depreciação / Amortização (15,3) (8,3) 85,3% Compra de Energia 0,0 (2,8) - Despesas Operacionais (5,1) (3,4) 50,3% EBITDA (CVM 527) 67,8 60,7 11,8% Margem Ebitda 79,2% 81,6% (2,4 p.p) Resultado Financeiro (18,3) (10,4) 76,3% Lucro Líquido / Prejuízo 28,0 32,7 (14,6%) Dívida Líquida* 1.219,3 1.151,8 5,9% Dívida Líquida / EBITDA** 4,5 4,7 * Considera Títulos e Valores Mobiliários do Ativo Não Circulante **EBITDA Anualizado
  14. 14. 14 Endividamento - Controladora 686,1 331,8 354,3 Dívida Bruta Disponibilidades Dívida Líquida Dívida Total 1T15 31% 69% Perfil da Dívida (%) Curto Prazo Longo Prazo 40,8% 53,7% 5,5% CDI IPCA Pré-fixada Composição Dívida Total por Indexador (%) 598,9 37,2 50,0 Debêntures Finep CCB Composição da Divida Total (Em milhares de R$)
  15. 15. 15 Endividamento - Consolidado 4.124,2 3.379,4 744,8 Dívida Bruta Disponibilidades Dívida Líquida Dívida Total 1T15 Composição Dívida Total por Indexador (%) Composição da Divida Total (Em milhares de R$) 18% 82% Perfil da Dívida (%) Curto Prazo Longo Prazo 42,9% 27,0% 12,9% 2,6% 14,6% CDI TJLP Pré-fixada Cesta de moedas IPCA 1.370,0 283,8 52,2 108,3 2.309,9 BNDES (TJLP / IGP-M) Outros Bancos de Desenvolvimento Outros Moeda Local Moeda Estrangeira Debêntures
  16. 16. 16 Endividamento - Consolidado 390,5 329,7 457,0 523,0 383,9 322,8 261,9 945,9 354,3 208,4 23,9 136,5 79,9 24,9 25,0 187,5 Disponibilidades abr.15- dez.15 2016 2017 2018 2019 2020 Após 2020 Cronograma de Amortização da Dívida (R$ milhões) Subsidiárias Controladora 104,60,2109,0 Bridges  Corporativo (escala nacional) AA+
  17. 17. 17 Disclaimer As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conjugadas com a legislação específica emanada pela Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. A ANEEL, enquanto órgão regulador, tem poderes para regular as concessões. Os resultados serão apresentados em ambos os formatos, o formato IFRS e o formato “Regulatórios”, para permitir a comparação com outros exercícios. Vale ressaltar que os resultados no formato “Regulatório” não são auditados. A declaração de dividendos da ALUPAR é feita com base nos resultados auditados (IFRS). As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da ALUPAR são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas à mudanças sem aviso prévio.
  18. 18. 18 Contato RI José Luiz de Godoy Pereira Diretor de Relações com Investidores Luiz Coimbra Coordenador de Relações com Investidores Kassia Orsi Amendola Analista de Relações com Investidores Tel.: (011) 4571-2400 ri@alupar.com.br

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