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Apresentação dos Resultados do 4T13
O documento apresenta informações sobre uma companhia, mas alerta que tais informações podem conter declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas do mercado. A companhia não se responsabiliza por decisões tomadas com base no conteúdo apresentado.
Apresentação dos Resultados do 4T13
- 2. Aviso Importante As informaçõescontidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem- se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. As referidas declarações e informações prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a riscos, incertezas e são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data em que foram expressas , sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação. As informações constantes do presente material não devem ser interpretadas como oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários, nem constituem a base de um contrato ou compromisso de qualquer espécie. 2
- 3.
- 4. Fundação Abertura de Capital Nível 2de Gov. Corporativa Desverticalização (Geração e Distribuição) Aquisição da participação e controle da SCGÁS Novo Contrato de Gestão Eficiência Máxima Novo Estatuto Social Plano Diretor 1955 1973 2002 2006 2007 2012 2013 Governança e Compliance Toda grande obra começa por uma boa fundação 2011 Nova Administração 4
- 5. • 0.0 % •18.0 % • 10.8 % O P T Eletrobras • 8.6 % • 1.0 % • 4.1 % O P T CELOS PLUS • 0.0 % • 22.5 % • 13.4 % O P T Tarpon • 1.7 % • 9.0 % • 6.1 % O P T Geração LPar • 0.0 % • 12.3 % • 7.3 % O P T Poland Fia • 6.4 % • 35.3 % • 23.6 % O P T Outros Governo SC • 50.2% • 0.0% • 20.2% O P T Estrutura Societária Previ • 33.1 % • 1.9 % • 14.5 % O P T FREE FLOAT 75,5% Legenda Ordinária Preferenciais Total O P T Fevereiro2014 Celesc Distribuição • 100.0%T Celesc Geração • 100.0% T SCGás • 51.0% • 0.0% • 17.0% O P T ECTE • 30.9% T D. Francisca • 23.0% T Cubatão • 40.0% T Casan • 15.5% • 15.5% • 15.5% O P T 5
- 6. Ativos Elétricos doGrupo Celesc Geração 12 PCHs próprias • Potência Instalada de 106,8MW • Energia Assegurada de 65,8MW Participação Minoritária em UHE (DFESA) • Potência Instalada de 125MW • Energia Assegurada de 78MW Participação Minoritária em PCHs (SPEs) • Potência Instalada de 9,6MW • Energia Assegurada de 5,3MW Transmissão Participação Minoritária em Linha de Transmissão (ECTE) Distribuição • 157 Subestações de Distribuição • 5.101 km de Linhas de Distribuição • 146.713 km de Redes de Distribuição • 159.917 Transformadores • 1.609.573 Postes • 297 Religadores Geração Transmissão 500kV 230kV Subestação de Transmissão Linha de Distribuição 138kV 69kV Subestação de Distribuição Rede de Distribuição 13,8kV 23,1kV Clientes 6 • Extensão de 252 Km • Tensão de 525kV • 2 Subestações de Transmissão • 546 Torres
- 8. Atua no setorelétrico desde 1955 Criada a partir da desverticalização das atividades de distribuição e geração da Celesc 6ª maior do país em receita de fornecimento 6ª em volume de energia distribuída 1ª em Consumo Residencial Médio da região SUL e 5ª maior do país 10ª em número de consumidores 8
- 9. Área de ConcessãoPremium Área atendida pela Celesc D Área atendida por outras concessionárias 9
- 10. Mercado Cativo Mercado Livre Energia Distribuída Totalem GWh Participação por Classe Mercado Cativo Demanda Máxima em MW Em 21/02/2013 | 15:00 Consumo de Energia em GWh 4.637 4.620 3.268 2.459 5.099 16170 21269 4.865 4.491 3.317 2.569 5.655 16459 22114 2012 2013 Desempenho de Mercado Celesc Distribuição 4.043 4.132 2012 20132012 2013 5.099 5.655 16.170 16.459 21.269 22.114 +2,9% 29,6% Residencial 27,3% Industrial 20,2% Comercial 7,3% Rural 15,6% Outros 1.173 1.205 4,9% 2,8% 1,5% 2,7% 4,5% 10,9% 1,8% 3,6% +4,2% Residencial Industrial Comercial Rural Demais Mercado Livre Mercado Cativo Mercado Total* +4,0% +2,2% 1 0 * inclui Consumo Próprio
- 11. Desempenho Técnico Celesc Distribuição 17.216.5 15.5 4.8 4.3 17.7 16.6 15.6 2011 2012 2013 4T12 4T13 DEC(horasponderadas) Indicadores de Eficiência (DEC) DEC DEC Limite ANEEL 11.8 11.8 10.6 3.6 3.2 14.3 13.4 12.8 2011 2012 2013 4T12 4T13 FEC(interrupçõesporconsumidor) Indicadores de Eficiência (FEC) FEC FEC Limite ANEEL 1 1
- 12. Destaques Financeiros emIFRS Celesc Distribuição 1 2
- 13. CONCILIAÇÃO DO EBITDAE EBITDA AJUSTADO R$ milhões 4T12 4T13 Var. % 2012 2013 Var. % Lucro/Prejuízo Líquido 0,1 32,8 22860% (133,0) 149,3 212% (+) IR e CSLL (9,0) (2,5) (63,3) 66,1 (+) Resultado Financeiro (167,9) (42,4) (200,3) (83,3) (+) Depreciação e Amortização 37,8 40,3 152,0 157,3 EBITDA (138,9) 28,3 120% (244,6) 289,3 218% (+) Ativos/Passivos Regulatórios 30,5 40,9 196,6 18,2 (-) Efeitos Não-Recorrentes 101,8 375,3 113,4 (=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Regulatórios – Efeitos Não Recorrentes (6,6) 69,2 1146% 327,3 420,9 28,6% Resultados Ajustados Celesc Distribuição IFRS + Ativos e Passivos Regulatórios – Não Recorrentes 1 3 327.3 420.9 145.1 253.2 8.2% 9.4% 3.6% 5.7% -0.5% 0.5% 1.5% 2.5% 3.5% 4.5% 5.5% 6.5% 7.5% 8.5% 9.5% 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 2012 2013 2012 2013 EBITDA Ajustado (R$ MM) e Margem EBITDA (%) Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) e Margem Líquida (%)
- 14. INVESTIMENTOS (CAPEX) 1 5 RAB* Não-RAB*Relação CAPEX x Depreciação *RAB - Regulatory Assets Base CAPEX Médio em Distribuição Meta 2012-2017 R$190-220MM 1,5x Depreciação
- 15. ENDIVIDAMENTO Celesc Distribuição Endividamento Financeiro– 31/12/2013 R$ milhões Curto Prazo 204,3 Longo Prazo 477,4 Dívida Financeira Total 681,7 (-) Caixa e Equivalentes de Caixa (584,0) Dívida Financeira Líquida / (Caixa Líquido) 97,7 Dívida Financeira Líquida / EBITDA 12M 0,3X Dívida Financeira Total/ EBITDA AJUSTADO 12M 0,2x Dívida Financeira Líquida/ Patrimônio Líquido 0,1x Empréstimos e Financiamentos Serviço da Dívida em R$ milhões Posição em 31/12/2013 Emissão Debêntures em Maio/13 R$ 300 milhões Modalidade: ICVM 476 Reforço Capital de Giro e Investimentos Custo Médio: CDI + 1,30% a.a. Prazo: 6 anos 61,3 38,1 130,8 120,7 112,5 6,4 3,4 3,9 204,3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 a 2025 1 6 BENEFÍCIO PÓS-EMPREGO PASSIVO ATUARIAL Redução de R$427,9 milhões (-28,8% em relação a 2012) DÍVIDA FINANCEIRA + BENEFÍCIO PÓS-EMPREGO R$1.347,8 milhões 4,7x EBITDA 12M 0,9x Patrimônio Líquido
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- 18. Celesc Geração Usinas100%da CelescGeração semadesãoà prorrogação antecipada (MP579) DemaisUsinas 100%daCelesc GeraçãoS.A.EmoperaçãoEmdesenvolvimento NovosEmpreendimentos Usinas Términoda concessão Potência instalada (MW) Garantia Física (MW) 1 PCH Palmeiras 7/11/2016 24,60 16,70 2 PCH Bracinho 7/11/2016 15,00 8,80 3 PCH Garcia 7/7/2015 8,92 7,10 4 PCH Cedros 7/11/2016 8,40 6,75 5 PCH Salto 7/11/2016 6,28 5,25 6 PCH Pery 9/7/2017 30,0 14,08 7 PCH Ivo Silveira 7/7/2015 2,60 1,81 Total - MW 95,80 60,49 Usinas Término da concessão Potência instalada (MW) Garantia Física (MW) 8 PCH Celso Ramos 23/11/2021 5,40 3,80 9 PCH Caveiras 10/7/2018 3,83 2,77 10 PCH Piraí (*) 0,78 0,45 11 CGH Rio do Peixe (*) 0,52 0,50 12 CGH São Lourenço (*) 0,42 0,22 Total - MW 10,95 7,74 Usinas Potência Instalada (MW) Garantia Física (MW) Participação Celesc Geração 13 PCH Prata 3,00 1,68 25,0% 14 PCH Belmonte 3,60 1,84 25,0% 15 PCH Bandeirante 3,00 1,76 25,0% Total - MW 9,60 5,28 Usinas Potência Instalada (MW) Garantia Física Estimada (MW) Participação Celesc Geração 16 PCH Rondinha 9,60 6,40 32,5% 17 PCH Painel 9,20 5,52 32,5% 18 PCH Campo Belo 10,00 6,00 30,0% 19 PCH Xavantina 6,08 3,74 40,0% Total - MW 34,88 21,66 7 4 2 58 10 11 12 13 14 15 16 19 1 PCH Rondinha Abril/14 +3,1MW 3 6 9 17 18 (*) Usinas com potência inferior a 1 MW estão dispensadas do ato de Concessão. 48 NOVOS PROJETOS EM ANÁLISE ≅1,5GW 1 9 PCH Pery Outubro/13 +26MW
- 19. Desempenho de Mercado CelescGeração 2012 2013 Var. % Fornecimento e Suprimento de Energia Elétrica 622,2 498,1 -19,9% Industrial 289,3 191,5 -33,8% Comercial, Serviços e Outros 15,5 59,1 280,0% Suprimento de Energia 264,8 151,9 -42,6% Energia de Curto Prazo (CCEE) 52,6 95,6 81,9% Energia Faturada (GWh) Parque Gerador Próprio da Celesc Geração S.A. Parque Gerador Próprio SPE’s em Operação 68,2 5,3 106,8 9,6 Garantia Física Potência Instalada vs Garantia Física MW 63,9% 55% 2 0
- 20.
- 21. Resultados Ajustados CELESC GERAÇÃO R$ milhões4T12 4T13 Var. % 2012 2013 Var. % Lucro / Prejuízo Líquido (79,1) (21,3) 73,1% (70,4) 17,2 124% (+) IR e CSLL (37,5) 5,8 (31,7) 7,5 (+) Resultado Financeiro (1,2) (1,2) (0,7) (2,2) (+) Depreciação e Amortização 1,2 13,3 6,3 51,0 EBITDA (116,6) (3,3) -97,2% (96,5) 73,5 176% (-) Efeitos Não-Recorrentes 123,8 16,2 123,8 (4,9) (=) EBTIDA Ajust.Ef.Não-Recorrentes 7,2 12,9 78,0% 27,4 68,6 151% Celesc Geração S.A. Conciliação do EBITDA 2 2 (4,7)(2,3)27.4 68.6 11.4 14.0 40.0% 72.9% 16.6% 14.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 2012 2013 2012 2013 EBITDA Ajustado (R$ MM) e Margem EBITDA (%) Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) e Margem Líquida (%)
- 23. Área de Concessão SCGÁS SCGGÁS •Concessão em 100% do território (até 2044) • Comercialização e Distribuição de GN • + de 1,8 milhão de m3 gás/dia • 5,8 mil unidades consumidoras atendidas SC vs BRASIL 3º em número de municípios com GN (62) 3º em extensão de gasodutos (1.046 km) 3ª maior rede de postos com GNV (136) Mitsui Gaspetro Celesc Infragás Estrutura Acionária Municípios com gasodutos Redes de distribuição Ramais futuros Municípios com GNC Gasoduto Brasil-Bolívia Estações de recebimento 41% 41% 17% 1% 2 4
- 24. Volume (mil m3 )2012 2013 Var. % Industrial 539.618 553.275 2,5% Automotivo 115.162 102.953 -10,6% Comercial 5.900 6.268 6,2% Gás Comprimido 12.423 11.373 -8,5% Residencial 522 734 40,5% Total 673.626 674.603 0,1% Desempenho de MercadoSCGÁS Venda de Gás por Segmento Volume de Gás por Segmento 2013 Volume de Gás Vendido mil m3 673.626 2012 2013 0.1% 1.7% 0.9% 15.3% 82.0% Residencial Gás Comprimido Comercial Automotivo Industrial 0.8% -0.7% 3.4% 12.7% 83.9% Residencial Gás Comprimido Comercial Automotivo Industrial SCGÁS – Margem de Contribuição por Segmento 2013 674.603 0,1% 2 5
- 25.
- 27. Participação Celesc 30,88% Participação Celesc 23,03% ParticipaçãoCelesc 15,48% DESTAQUESFINANCEIROS–2013 SOBREO NEGÓCIO Demais Participações Receita Líquida* (R$MM) EBITDA (R$MM) Margem EBITDA Lucro Líquido (R$MM) Margem Líquida Dívida Líquida (R$MM) Ativo Total (R$MM) Patrimônio Líquido (R$MM) 2012 2013 75,1 68,1 9,3% 2012 2013 65,2 61,9 5,1% 2012 2013 86,8% 90,9% 2012 2013 40,6 33,9 16,3 2012 2013 54,0% 49,9% 2012 2013 69,7 117,8 69,0% 2012 2013 303,5 307,5 1,3% 2012 2013 118,0 118,7 0,6% Receita Líquida (R$MM) EBITDA (R$MM) Margem EBITDA Lucro Líquido (R$MM) Margem Líquida Dívida Líquida (R$MM) Ativo Total (R$MM) Patrimônio Líquido (R$MM) 2012 2013 93,0 103,4 11,2% 2012 2013 50,1 54,7 9,2 2012 2013 53,8% 52,9% 2012 2013 35,4 38,9 10,0% 2012 2013 38,0% 37,6% 2012 2013 (78,8) (76,2) 3,2% 2012 2013 368,6 346,6 6,0% 2012 2013 141,2 134,4 4,8% Receita Líquida (R$MM) EBITDA (R$MM) Margem EBITDA Lucro Líquido (R$MM) Margem Líquida Dívida Líquida (R$MM) Ativo Total (R$MM) Patrimônio Líquido (R$MM) 2012 2013 610,3 659,9 8,1 2012 2013 117,9 165,8 40,7% 2012 2013 19,3% 25,1% 2012 2013 21,4 41,6 94,2% 2012 2013 3,5% 6,3% 2012 2013 203,1 209,5 3,1% 2012 2013 2.247,3 2.328,9 3,6 2012 2013 1.236,6 1.220,3 1,3 INVESTIMENTO AVALIADO A VALOR JUSTO (TVM)CONTABILIZAÇÃO P/ EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL Produtora independente de energia elétrica, constituída em 1998, detém concessão de 35 anos. Está localizada no Rio Jacuí (RS) com capacidade instalada de 125 MW e energia assegurada de 78 MW. Está direcionando recursos para novos investimentos. Opera serviços de água e esgoto em 198 municípios e 03 distritos no Estado de Santa Catarina e 01 município no Estado do Paraná. Na quase totalidade desses municípios atua mediante contrato de concessão, a maioria destes com prazo de 30 anos de duração Constituída em 2000, detém 30 anos de concessão para explorar linhas em Santa Catarina. O contrato prevê redução em 50% na RAP a partir de Novembro de 2017.Criou a subsidiária integral ETSE para gerir novas linhas de transmissão, leilão conquistado em Dez/2011. * Exclui Receita de Construção CONTABILIZAÇÃO P/ EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 2 8
- 29. Destaques Financeiros Consolidado –Grupo Celesc 3 0
- 30. Resultados Ajustados Consolidado IFRS + Ativos ePassivos Regulatórios – Não Recorrentes R$ milhões 4T12 4T13 Var. % 2012 2013 Var. % Lucro/ Prejuízo Líquido (133,3) 49,3 137% (255,7) 198,9 178% (+) IR e CSLL (72,2) 27,2 (118,9) 97,4 (+) Resultado Financeiro (90,6) (106,6) (130,2) (151,3) (+) Depreciação e Amortização 38,9 53,6 158,3 208,3 EBITDA (257,1) 23,6 109% (346,5) 353,3 202% (+) Ativos/Passivos Reg. Celesc D 30,5 40,9 196,6 18,2 (=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Reg. (226,6) 64,5 128% (149,9) 371,5 348% Efeitos Não-Recorrentes - Celesc D 101,8 - 375,3 113,4 Efeitos Não-Recorrentes - Celesc G 123,8 16,2 123,8 (4,9) (=) EBITDA Ajustado por Ativos/Passivos Reg. - Efeitos Não-Recorrentes (1,0) 80,7 8468% 349,3 480,0 37,4% 3 1 20132012
- 31. • Aprovação em18 de janeiro de 2012 • Obrigatoriedade de estabelecimento de Plano Diretor Estatuto Social • Aspiração dos principais stakeholders • Metas e balizadores estratégicos de longo prazo • Mapa e iniciativas estratégicas • Plano de Negócios 2013-17 • Modelo de acompanhamento • Indicadores alinhados ao CELESC 2030 • Metas claras a Diretores e empregados • Programa de eficiência operacional e organizativa • Viabilização da mudança proposta no CELESC 2030 • Plano de Adequação de Quadro – PAQ • Política de Gestão Estratégica de Riscos e Controles Internos Plano Diretor CELESC 2030 Planejamento Estratégico Contrato de Gestão Eficiência Operacional PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Encadeamento Global do CELESC 2030 3 2
- 32. Telemedição e Automação DRIVERSDE VALOR Centro de Operação e Medição • Inauguração em agosto/2012 • Atende 9.174 unidades consumidoras do Grupo A (meta:13.120 unidades) • Projeto Piloto para Telemedição do Grupo B Potencial Recuperação de Receita da ordem de R$ 17,6MM entre ago/12 e dez/13 Receitas Recuperadas de R$9,8MM + Redução de 69% da mão-de-obra utilizada Automação da Rede de Distribuição CAPEX Projetado (2013-2017) CAPEX (2014) R$ 97MM R$ 11MM 297 religadores automatizados já concluídos • Incremento do índice de recursividade • Maior agilidade na restauração do Sistema de Distribuição • Redução do custo operacional 3 3
- 33. Mercado de Capitais CLSC4 FREEFLOAT TÉCNICOFechamento 4T13 75,5% máxima no trimestre R$ 20,00 mínima no trimestre R$ 17,60 Contratação de formador de mercado em abril/13 Objetivo de melhora no ambiente de liquidez das ações preferenciais CLSC4 CLSC4 R$ 18,40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014** Pay-Out 25% 30% 30% 30% 30% 30% 30% - 30% Dividend-Yield 9,50% 5,58% 1,80% 5,68% 2,78% 5,53% 7,30% - 9,53% Histórico pagamento de dividendos CLSC4 -31,9% IEEX -8,8% IBOV -15,5% CLSC4 vs índices Desempenho das Ações Em 12Meses No 4T13 CLSC4 3,4% IEEX -2,9% IBOV -1,6% • Companhia apurou Prejuízo Líquido em 2012 • ** Dividend Yeld esperado para 20143 4 Proventos Exercício 2013 Valor Proposto à AGO: R$ 56,7 Milhões Valor por ação: ON: R$ 1,39 PN: R$ 1,52 FREE FLOAT EFETIVO 29,5%
- 34. Compromisso com a Sociedade Pontepara o Futuro Atenta ao cenário nacional e mundial, a Celesc desenvolve processos para concretizar melhorias nas condições de trabalho e na qualidade de vida do planeta. Desde 2006, a Empresa honra os compromissos assumidos com o Pacto Global da ONU, o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo e o Pacto Nacional contra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil nas Rodovias. Em 2012, a Celesc passou a ser integrante do Cadastro Empresa Pró-Ética, uma iniciativa da Controladoria-Geral da União e do Instituto Ethos que avalia e divulga as empresas voluntariamente engajadas na construção de um ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais. 3 5
- 35. Jovem Aprendiz Tô ligado Energia do Futuro Energia doBem Em convênio com o Ministério Público, o programa oferece formação técnico- profissional para jovens com idades entre 14 e 16 anos, preferencialmente vindos de casas lares /abrigos e em situação de risco social. Precisam, obrigatoriamente, estar frequentando a escola. Mais de 300 jovens já foram beneficiados. Capacitação para jovens com idade entre 18 e 29 anos em situação de risco social, para atuar em ofícios variados e especialmente na prestação de serviços de energia elétrica. Desde 2006 mais de 1.200 jovens foram formados para os ofícios de guarda parque, eletricista comercial e de redes de distribuição. Capacita famílias de baixa renda para a fabricação de aquecedor solar construído com reutilizáveis (garrafas pet e caixas tetrapak). Estimula o cooperativismo, promove a geração de renda, a redução do consumo de energia elétrica e a conscientização ambiental. Nos últimos cinco anos, mais de 300 coletores foram construídos e implantados, inclusive em comunidades beneficiadas pelo programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. Por meio do seu Programa de Eficiência Energética, a Celesc investe, atualmente, na eficientização em hospitais filantrópicos e residências de baixa renda. Hospitais são beneficiados com a construção e motores. Residenciais selecionadas recebem lâmpadas econômicas, geladeiras e aquecedores solares. Banho de Energia Energia em Dia Energia do Lixo Em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri), o programa oferece um sistema de aquecimento de água que reaproveita o calor que seria desperdiçado nas chaminés, sem aumentar o volume de lenha normalmente utilizada como combustível pelas famílias. Esta iniciativa visa melhorar o acesso das comunidades empobrecidas ao sistema elétrico, aproximar a Empresa da comunidade e minimizar a inadimplência. Em atenção a esses consumidores, a Celesc criou um mecanismo diferenciado de atendimento. A perspectiva com o projeto é reduzir em 25% a inadimplência desse público. O materias recicláveis (papéis, papelão, copos e pilhas) são separados e são entregues para a Associações ou Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis. 3 6
- 36. Perguntas e Respostas + NOSITE www.celesc.com.br/ri + NO RELEASE 3 8
- 37. Respeito ao InvestidorIndividual 2011 Cleverson Siewert Diretor-Presidente José Carlos Oneda Diretor de RI Fone: +55 48 3231 6011 Fale com RI +55 48 3231 5100 ri@celesc.com.br www.celesc.com.br/ri @investorcelesc 3 9 Categoria “Comunicação e Transparência” 2012