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Resultados financeiros 3T08 e projeções
- 2. 2 Teleconferência sobre os resultados do 3T08 Heitor Cantergiani CEO Pontos Fortes Principais Destaques do Período Leonardo Diniz Diretor Comercial Lançamentos e Vendas Segmento Econômico Diversificação Geográfica Cássio Audi CFO e DRI Desempenho Financeiro Endividamento Capitalização Nova projeção 2008-2009 Agenda
- 3. 3 Heitor Cantergiani Pontos Fortes & Principais Destaques Teleconferência sobre os resultados do 3T08
- 4. 4 Teleconferência sobre os resultados do 3T08 Pontos Fortes Excelente resultado de vendas Manutenção das linhas de crédito para financiamento a construção Land Bank diversificado, permitindo otimização dos lançamentos Bom posicionamento no segmento econômico Gestão financeira conservadora Equipe forte e focada em resultados
- 5. 5 Principais Destaques Teleconferência sobre os resultados do 3T08 Lançamentos 3T08 R$ 720 milhões em 13 empreendimentos 9M08 R$ 2.073 milhões em 36 empreendimentos Vendas Contratadas 3T08 R$ 702 milhões em 2.630 unidades 9M08 R$ 1.828 milhões em 7.060 unidades Segmento Econômico Lançamento de R$ 257 milhões em 5 empreendimentos Land Bank VGV de R$ 19,4 bilhões, 77% em permuta Aumento de Capital garantido pelo Acionista Controlador Novas Projeções para 2008-2009
- 6. 6 Leonardo Diniz VGV, Vendas, Diversificação Geográfica Teleconferência sobre os resultados do 3T08
- 7. 143 202 285 601484 518 1.295 1.472 3T07 3T08 9M07 9M08 Rossi Sócios 7 3T08 - 13 projetos: Lançamentos Distribuição dos Lançamentos por Segmento de Renda e por Estado no 9M08 Teleconferência sobre os resultados do 3T08 9M08 - 36 projetos Campinas, Curitiba, Guarulhos, Lauro de Freitas, Mogi das Cruzes, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Serra, Sorocaba. Lançamentos (R$ milhões) 627 720 1.579 2.073 15% 31% 39% 23% 15% 10% 7% 6% Acima de R$ 500 mil Segmento Econômico De R$ 350 mil à R$ 500 mil Até R$ 200 mil De R$ 200 mil à R$ 350 mil Comercial 28% 19% 10% 8% 8% 8% 5% 4% 4% 3% 2% São Paulo (demais cidades) São Paulo (região metropolitana) Bahia Ceará Rio de Janeiro Espírito Santo Rio Grande do Sul Minas Gerais Rio Grande do Norte Paraná Santa Catarina Pernambuco
- 8. 8 Distribuição das Vendas Contratadas por Segmento de Renda e por Estado no 9M08 Teleconferência sobre os resultados do 3T08 Vendas Contratadas (R$ milhões) 70 162 229 443281 539 815 1.385 3T07 3T08 9M07 9M08 Rossi Sócios 351 702 1.044 1.828 75% 100% Vendas 26% 22% 20% 18% 10% 4% Acima de R$ 500 mil De R$ 350 mil à R$ 500 mil Segmento Econômico De R$ 200 mil à R$ 350 mil Até R$ 200 mil Comercial 23% 20% 13% 11% 10% 8% 4% 4% 3% 2% 1% São Paulo (região metropolitana) São Paulo (demais cidades) Rio Grande do Sul Espírito Santo Rio de Janeiro Bahia Rio Grande do Norte Ceará Paraná Minas Gerais Santa Catarina Pernambuco
- 9. 9 Segmento Econômico Teleconferência sobre os resultados do 3T08 9M08 Lançamentos: R$ 521 milhões de VGV, 13 projetos, 3.208 unidades 5 Prédio Verticais 8 Praças Residenciais Vendas Contratadas: R$ 374 milhões 4T08 Projetos: aproximadamente R$ 200 - 250 milhões em VGV, 10 -12 projetos 1 Prédios Verticais 6 Praças Residenciais 5 condomínios 2 comunidades Villa Flora Villa Flora Sorocaba
- 10. 10 VGV Potencial (100%): R$ 19,4 bilhões Participação Rossi: R$ 13,4 bilhões Land bank VGV em R$ milhões 3T08 Total Total Rossi 19.428 13.414 Movimentação VGV Lançamento 3T08 Final 2T08 Originação 2T08 Final 3T08 (720) 3.876 19.428 (518) 2.169 13.414 Método de Aquisição Land Bank distribuído em 157 terrenos e 59 cidades, nenhuma concentração. 13,4 milhões de m2 em área a construir lançamentos futuros (em unidades) – 100.124 4 a 5 anos de VGV em casa para futuros lançamentos Banco de Terrenos Teleconferência sobre os resultados do 3T08 Permuta Física 46% R$ bilhões 16.271 11.763 Dinheiro 23% Permuta Financeira 31% Permuta Física 46% 9,6 10,1 10,7 11,8 13,4 4,0 4,6 4,6 4,5 6,0 0 5 10 15 20 25 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Sócios Rossi
- 11. 11 Land Bank : VGV Potencial Foco nos segmentos de baixa-média renda – 66% do VGV < R$ 350 mil Land Bank 3T08 (em R$ milhões) - VGV por Estado e por Segmento Teleconferência sobre os resultados do 3T08 Estado Segmento Econômico Até R$ 200mil R$200mil a R$350mil R$350mil a R$500mil Acima de R$500mil Comercial Loteamentos Total % Bahia 354 - 1.124 - - - - 1.478 8% Ceará 441 - - 104 - - - 545 3% Distrito Federal 256 - 45 - - 457 - 757 4% Espírito Santo 481 - - - 62 123 - 665 3% Goiás 922 - - - - - - 922 5% Mato Grosso do Sul 56 - - - - - - 56 0% Minas Gerais 639 - - 132 228 - - 999 5% Paraná 100 - - - 66 136 - 303 2% Rio de Janeiro 496 - 1.308 195 217 - - 2.217 11% Rio Grande do Norte 174 - 79 - - - - 254 1% Rio Grande do Sul 2.818 - 11 895 - - - 3.724 19% São Paulo Metrópole 318 - 213 210 1.080 129 - 1.950 10% São Paulo Interior 1.465 459 987 1.185 657 53 754 5.559 29% Total 8.520 459 3.767 2.720 2.310 898 754 19.429 100% Distribuição 44% 2% 19% 14% 12% 5% 4% 100%
- 12. 12 Presença Geográfica Teleconferência sobre os resultados do 3T08 Vantagem Competitiva Sustentável no Longo Prazo: Construindo Inteligência Local 59 Cidades 14 Estados PE RN PB RS PR SP MG RJ ES BA SC CE GO MS AM PA MA AL AC RR AP RO TO PI MA SE Regional São Paulo (RSP) São Paulo Cotia Guarujá Guarulhos Jacareí Mogi das Cruzes Osasco Praia Grande Santana de Parnaíba Santo André Santos São Bernardo do Campo São Caetano do Sul São José dos Campos São Paulo Mato Grosso do Sul Campo Grande Regional Belo Horizonte (RBH) Minas Gerais Belo Horizonte Contagem Nova Lima Uberlândia Distrito Federal Brasília Águas Claras Gama Goiás Goiânia Valparaiso Regional Sul (RPOA) Paraná Curitiba Santa Catarina Florianópolis Rio Grande do Sul Canoas Caxias do Sul Novo Hamburgo Porto Alegre São Leopoldo Regional Rio de Janeiro (RRJ) Rio de Janeiro Itaguaí Niterói Nova Iguaçu Rio de Janeiro Volta Redonda Espírito Santo Serra Vila Velha Vitória Minas Gerais Juiz de Fora Bahia Lauro de Freitas Salvador Regional Nordeste (RNE) Ceará Fortaleza Pernambuco Recife Rio Grande do Norte Natal Regional Oeste Paulista (ROP) São Paulo Marília Ribeirão Preto São Carlos São José do Rio Preto Regional Campinas (RCPS) São Paulo Campinas Hortolândia Indaiatuba Jaguariúna Paulínia Piracicaba Sorocaba Sumaré Valinhos Votorantim
- 13. 13 Cássio Audi Desempenho Financeiro Teleconferência sobre os resultados do 3T08
- 14. 60 134 182 314 3T07 3T08 9M07 9M08 180 341 523 837 3T07 3T08 9M07 9M08 14 Destaques Financeiros (R$ milhões) Teleconferência sobre os resultados do 3T08 Receita Líquida Lucro Bruto e Margem Bruta 33,1% 39,3% 34,9% 37,5% Receitas e Resultados a Apropriar 3T08 2T08 Var. Receitas a apropriar 1.736 1.461 19% Resultados a apropriar 586 506 16% Margem resultados a apropriar REF 33,7% 34,6% -0,9 p.p. 90% 60% 73% 125%
- 15. 15 Teleconferência sobre os resultados do 3T08 Composição e Evolução da Margem Bruta Receita Operacional Líquida (R$ milhões) 3T08 3T07 Var. 9M08 9M07 Var. Venda de Imóveis e Serviços 317 180 76% 786 516 52% Variação Monetária (INCC) 37 4 757% 83 21 290% (-) Impostos sobre vendas (13) (5) 168% (32) (15) 110% Total 341 180 90% 837 523 60% Obras + terrenos 196 115 70% 495 327 51% Encargos Financeiros 11 5 115% 28 14 104% Total 207 120 72% 523 341 54% Mg bruta 39,3% 33,1% 6,1 p.p. 37,5% 34,9% 2,7 p.p. Mg bruta ajustada (-) Enc. Finan. 42,6% 36,1% 6,5 p.p. 40,9% 37,5% 3,4 p.p. Mg bruta ajustada (-) Enc. Finan. (-) INCC 35,7% 34,5% 1,1 p.p. 34,4% 34,9% -0,4 p.p. Mg bruta ajustada (-) INCC 31,9% 31,5% 0,4 p.p. 30,7% 32,1% -1,4 p.p.
- 16. 16 Destaques Financeiros (em R$ milhões) Teleconferência sobre os resultados do 3T08 EBITDA e Margem EBITDA Lucro Líquido e Margem Líquida EBITDA 3T08 3T07 Var. 9M08 9M07 Var. Lucro (Prejuízo) Operacional 49 31 60% 130 107 21% (+) Depreciação e Amortização 1 0 64% 1 1 50% (+/-) Despesas (Receitas) Financeiras (0) (8) -98% (24) (26) -7% (+) Encargos Financeiros 11 5 115% 28 14 104% (-) Participação dos empregados (4) (2) 79% (10) (7) 37% EBITDA 58 27 115% 125 89 41% Margem EBITDA 16,9% 14,9% 2,0 p.p. 15,0% 17,0% -2,0 p.p. 27 58 89 125 3T07 3T08 9M07 9M08 14,9% 16,9% 17,0% 15,0% 41% 115% 24 42 88 113 3T07 3T08 9M07 9M08 13,5% 13,5% 16,9% 28% 72% 12,2%
- 17. 17 Endividamento Teleconferência sobre os resultados do 3T08 3T08 2T08 Var. Endividamento – Curto Prazo 166,9 110,7 50,8% Financiamento para construção 156,8 93,6 67,5% Debêntures 10,1 17,1 -40,9% Endividamento – Longo Prazo 613,0 512,6 19,6% Debêntures 300,0 300,0 - Financiamento para construção 67,0 112,3 -40,3% Capital de giro 246,0 100,3 145,3% Endividamento total 779,9 623,3 25,1% Disponibilidades 174,3 134,2 29,9% Endividamento Líquido 605,6 489,1 23,8%
- 18. 18 Endividamento Total: R$ 779,9 milhõesDisponibilidades: R$ 174,3 milhões Endividamento Caixa e Bancos Investimentos de CP Investimentos de LP Teleconferência sobre os resultados do 3T08 17% 35% 48%82% 17% 1% Capital de Giro Debêntures Financiamento a Construção LP Financiamento a Construção CP 39% 32% 20% 9% Cronograma de amortização 21,0 134,0 153,0 69,0 167,0 136,0 100,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014...
- 19. 19 Teleconferência sobre os resultados do 3T08 Aumento de Capital garantido pelo Controlador Valor de Mercado RSID3 Número de ações 157.703.628 Número de novas ações emitidas 34.482.760 Total de ações após aumento de capital 192.186.388 Preço em 7/11/2008 R$ 3,75 Valor de mercado R$ 720.698.955 bilhões Balanço – Comparativo (R$ milhões) 3T08 3T08 com capitalização Dívida Líquida 606 456 Disponibilidade (R$ milhões) 174 324 Patrimônio Líquido (R$ milhões) 1.177 1.327 Dívida Líquida/Patrimônio Líquido 51% 34%
- 20. 20 Teleconferência sobre os resultados do 3T08 Revisão das Projeções 2008-2009 2008 Anterior Atual Parte Rossi (R$ milhões) Piso Teto Média Piso Teto Média Lançamentos VGV 2.350 2.650 2.500 2.000 2.300 2.150 2009 Anterior Atual Parte Rossi (R$ milhões) Piso Teto Média Piso Teto Média Lançamentos VGV 2.800 3.200 3.000 2.100 2.400 2.250
- 21. 21 Cássio Elias Audi CFO e Diretor de Relações com Investidores cassioaudi@rossiresidencial.com.br Tel. (55 11) 3759-7431 Maria Claudia Biolchini Gerente de Relações com Investidores mariabiolchini@rossiresidencial.com.br Tel. (55 11) 3759-7516 Equipe de RI Teleconferência sobre os resultados do 3T08
- 22. 22 Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente têm acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita”, “poderá”, “irá”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. Aviso Importante Teleconferência sobre os resultados do 3T08
- 23. 23