UMA AGENDA PARA O AGRONEGÓCIO NO SÉCULO XXI. - Coordenador – Cesário Ramalho - SRB - Palestrante – Roberto Rodrigues - FGV

1. Foto: Tribuna MT Uma Agenda para o Agronegócio no Século XXI Foto: Divulgação Foto: Unica Foto: Divulgação Roberto Rodrigues Foto: Unica 11º AgrocaféSalvador/BA, 08 de março de 2010

2. Uma Agenda para o Século XXI O agronegócio precisar ser competitivo com sustentabilidade. 2

4. O neoprotecionismo: novas barreiras

5. O poder relativo das instituições multilaterais: ONU, FAO, OMC, OMS, OIT, OEA, G20

6. A economia verde: * Sustentabilidade * Aquecimento Global

7. Copenhague: COP 15  México: COP 16O velho morreu; o novo ainda não nasceu. 3

9. Tecnologia Sustentável

10. Amazônia: Código Florestal

11. O Agronegócio4

12. Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural 5

13. Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico 6

14. Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda 7

15. Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Tecnologia 8

16. Produção Brasileira de Grãos Área Plantada Produção 90/91 - 09/10 26,4% 90/91 - 09/10 147,1% 08/09 - 09/10 0,5% 08/09 - 09/10 5,9% 45,8 milhões de ha foram preservados Fontes: Conab e USDANota: a área poupada foi calculada com base na produtividade média obtida da safra 1990/91 Elaboração: GV Agro 5º Levantamento de Safra: Fevereiro/10

17. Safra Brasileira de Grãos – 2009/10 Fontes: ConabElaboração: GV Agro 5º Levantamento de Safra: Fevereiro/10

18. Cana-de-Açúcar: Evolução da Produtividade Foram preservados 7,5 milhões de hectares Produção (milhões de t) Área Preservada** Área Plantada(milhões de ha) Elaboração: GV Agro Nota: * Estimativa **Area calculada a partir da produtividade de 1970Fontes: IBGE (Censo Agropecuário: 1970-1975-1980-1985; PAM (1990 até 2007); e Conab (2008 e 2009) 11

19. Produção Brasileira de Açúcar + 577% Índia 2007/08 2008/09 2009/10 Produção (MMT): 28,6 16,1 17,3 Export (MMT): 5,8 0,2 0,01 Import (MMT): 0 2,8 6,0 Consumo: 24 milhões de toneladas/ano Projeções do MAPA para 2019/20: 46,7 milhões de toneladas Fontes: AGE/MAPA , CONAB e USDAElaboração: GV Agro

20. Produção Brasileira de Carne de Frango Aves - 1,4 bilhão de cabeças Produção de Carne 376% (milhões de t) Brasil é o 3º produtor mundial: 15% de share. Fontes: ABEF, USDA, IBGE e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro

21. Produção Brasileira de Carne Bovina Bovinos - 172 milhões de cabeças Produção de Carne 83% (milhões de t.eq.c) Brasil é o 2º produtor mundial: 16% de share. Fontes: CNPC, ABIEC, USDA, IBGE e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro

22. Produção Brasileira de Carne Suína Suínos – 31,2 milhões de cabeças Produção de Carne 195% (milhões de t.eq.c) Brasil é o 4º produtor mundial: 3% de share. Fontes: ABIPECS, USDA, IBGE e MAPA (projeções 2018) Elaboração: GV Agro

23. Produção Brasileira de Leite Produtividade (litros / vaca ordenhada)Aumento de + 86% 676,0 1.260,6 Elaboração: GV AgroFontes: IBGE e Leite Brasil

24. Produção Brasileira de Café (arábica e robusta) Produtividade Média (sacas / ha) 14,5 15,7 14,4 21,0 13,1 17,8 14,9 19,8 16,6 21,2 18,9 Elaboração: GV AgroFonte: MAPA Nota: produção em milhões de sacas beneficiadas

25. Produção Brasileira de Café (arábica e robusta) Principais Estados Produtores - safra 2009 Produção (milhões de sacas) Arábica: 28,9 Robusta: 10,6 Total: 39,5 Elaboração: GV AgroFonte: MAPA Nota: produção em milhões de sacas beneficiadas

26. Produção e Exportação Mundial de Café Produção (mil sacas) Exportação (mil sacas) Elaboração: GV AgroFontes: MAPA e OIC

27. Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária 20

28. Febre Aftosa: Sanidade do Rebanho Bovino Casos de Febre Aftosa Regionalização - Febre Aftosa (OIE) Zona Tampão ZonaInfectada Criação do SISBOV (janeiro de 2002) Zona Livre com vacinação Zona Livre sem vacinação 0 0 2009 2008 Elaboração: GV Agro Fonte: MAPA 21

29. Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária Acesso a Insumos 22

30. Fertilizantes: necessidade dos solos brasileiros Muito baixa Baixa Média Média a alta Alta Mapa da fertilidade dos solos brasileiros Os solos são pobres Há necessidade de construir a fertilidade dos solos É preciso investir em fertilizantes Elaboração: MB Agro Fonte: IBGE (2002) 23

31. Mercado Brasileiro de Fertilizantes (2008) Dependência Externa do Brasil (em nutrientes) Consumo Mundial de NPK China (31%); Índia (16%); EUA (10%); e Brasil (6%) Fonte: ANDA

32. Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária Acesso a Insumos Agregação de Valor Inovação & Sustentabilidade 25

34. Área sob “Plantio Direto” no Brasil safra verão / safrinha / inverno mil ha O Plantio Direto teve início no Brasil em 1972/73, quando foram plantados 180 ha. Percentual da safra de grãos plantada sob prática plantio direto Benefícios da Prática * Diminui o número de operações com máquinas * Reduz o consumo de óleo diesel * Melhora o planejamento da lavoura * Viabilizou a 2ª safra de verão (safrinha) Sequestro de C 0,5 t / ha / ano Anual: ~ 13 milhões de t de C Fonte: FEBRAPDP – Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha Elaboração: GV Agro 27

35. É uma alternativa à recuperação de pastagens degradadas. No Cerrado, 60% a 70% das pastagens encontram-se em algum grau de degradação . Melhora as características físico-químicas do solo. Elimina a necessidade de abertura de novas áreas.

36. Benefícios Ambientais da Biotecnologia no Brasil Benefícios Resultantes no Período 2008/09 a 2017/18 Equivalência dos Benefícios em Vantagens Sociais Fonte: Céleres (fev/09) Nota: considerando-se algodão e milho resistentes a insetos e soja tolerante a herbicidaElaboração: GV Agro

37. Setor Sucroenergético * Utilização da vinhaça em substituição ao potássio nas lavouras de cana. * A torta de filtro também é utilizada na adubação dos canaviais. * O controle biológico das principais praga da cana (brocas e cigarrinhas) já é uma realidade. * Eliminação da colheita de cana crua. Aproximadamente 50% da colheita atual. * Produção de óleo diesel renovável e zero ppm de enxofre, a partir da cana-de-açúcar.

38. O R G A N I Z A Ç Ã O Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Tecnologia Seguro Crédito Defesa Sanitária Acesso a Insumos Agregação de Valor Inovação & Sustentabilidade 31

39. Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Investimento 32

40. Brasil: Investimentos Estrangeiros Diretos  PROJEÇÕES DO BACEN APONTAM PARA US$ 25 bi em 2009  Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro

41. Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Investimento Emprego e Salário 34

42. PIB Mundial (2003 – 2011) Mundo – média 2000-2011: + 3,6% Países desenvolvidos: + 1,8% Países em desenvolvimento: + 6,0% Crescimento em 2009 e 2010 (%)China: + 8,7% e 10,0% Índia: + 5,6% e 7,7% Brasil: -0,4%e 4,7% Elaboração: GV Agro Fonte: FMI Nota: projeções de Janeiro/10 PIB a preços constantes

43. População Mundial e Demanda por Alimentos 1,8% aa 2,0% aa 1,8% aa 1,3% aa 1,1% aa 0,7% aa 0,4% aa bilhões de pessoas Fontes: ONU e FAO Elaboração: GV Agro Projeções da FAO para 2050 indicam uma população de cerca de 9,1 bilhões de pessoas; a produção de alimentos crescerá 70%; a produção de cereais será 3,2 bilhões de tone a de carnes 470 milhões de ton. China e Índia serão responsáveis por 33% da população mundial e a população urbana será 70%.

44. População Urbana e Rural no Mundo Urbana – 60% bilhões de pessoas Rural Rural – 40% Urbana Segundo a FAO, a populaçãourbanaserá 70% do total em 2050. Fonte: ONUElaboração: GV Agro

45. Brasil: Geração Líquida de Empregos Formais Em mil postos de trabalho Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego Elaboração: GV Agro

46. Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Investimento Emprego e Salário Educação Saúde Crédito 39

47. Brasil: Taxa Básica de Juros Fonte: Bacen Elaboração: GV Agro

48. Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Investimento Emprego e Salário Educação Saúde Crédito Estoques Mundiais 41

49. Estoques Mundiais milhões de toneladas Em dias de consumo (safras 1999/00 e 2009/10) 346 104 206 168 69 93 132 111 65 81 118 61 132 78 Fonte: USDA (Fev/2010) Nota: café em milhões de sacas de 60kgElaboração: GV Agro

50. Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Investimento Emprego e Salário Educação Saúde Crédito Estoques Mundiais Programas Sociais 43

51. ProgramasGoverno Federal: Fome Zero e BolsaFamília Orçamento Anual por Programa Fome Zero Bolsa Família Elaboração: GV Agro Nota: Fome Zero – Acesso à Alimentação e Gestão de Combate à FomeFonte: Governo Federal

52. O R G A N I Z A Ç Ã O Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Investimento Emprego e Salário Educação Saúde Crédito Estoques Mundiais Programas Sociais 45

53. Infraestrutura / Logística Ambiental Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda 46

54. Transporte de cargas – participaçãopor modal tonelada x quilômetro Elaboração: GV Agro * 63% do modal ferroviário no Brasil refere-se ao transporte de Minério de FerroFonte: CNA

55. Condição das RodoviasBrasileiras - 2009 Condição Geral das Rodovias Fonte: CNT Elaboração: GV Agro

56. ExportaçõesBrasileiras 2009: PrincipaisPortos Os 6 portos listados representaram 84% das exportações totais do Agronegócio Vitória US$ 4,7 bi  7,3% (+ 189%) Santos US$ 24,7 bi 38,2% (+ 273%) Paranaguá: US$ 10,5 bi  16,2% (+ 238%) São Francisco do Sul: US$ 2,3 bi  3,6% (+ 101%) Itajaí: US$ 3,8 bi  5,9% (+ 336%) Rio Grande US$ 7,8 bi  12,1% (+ 188%) Fontes: MAPA, MDIC Elaboração: GV Agro Nota: A variação percentual entre parênteses representa o crescimento entre 1999 e 2009.

57. Infraestrutura / Logística Ambiental Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda 50

58. Evolução das Exportações Agrícolas Mundiais Todos os Setores: US$ 16,0 tri Variação 1980-2008 Total: + 7,7% a.aAgrícolas: + 5,5% a.a Fonte: OMC (set/09)Elaboração: GV Agro

59. Comércio Agrícola Mundial - 2007 Principais Exportadores Principais Importadores Brasil: 4ª posição Brasil: 21ª posição Comércio Mundial de Produtos Agrícolas: US$ 1,1 trilhão Fonte: OMCElaboração: Deagro/Fiesp Considerando o comércio intra-U.E

60. Balança Comercial Brasileira - 2009 ExportaçõesUS$ 152,3 bilhões ImportaçõesUS$ 127,6 bilhões Agro 42,5%US$ 64,8 bi Demais 92,3%US$ 117,8 bi Demais 57,5%US$ 87,5 bi Agro 7,7%US$ 9,8 bi Saldo Total Brasil (US$ 24,6 bilhões) Agronegócio (US$ 54,9 bi) Demais Setores (- US$ 30,3 bi) Fontes: MAPA e MDICElaboração: GV Agro

61. A Importância do Mercado Externo para o Brasil Fontes: MAPA, Conab e UNICA

62. Infraestrutura / Logística Ambiental Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional Promoção Comercial Sustentabilidade Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda 55

63. Ranking Mundial 2009 – Produtos Agrícolas Fonte: USDA (jan/2010) Nota: Carnes – ano base 2009 e Demais Produtos, safra 2008/09.

64. Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos 1999 2009 US$ 20,5 bi US$ 64,7 bi Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro

65. Brasil – Exportações do Agronegócio: Produtos Crescimento médio anual observado entre 1999 e 2009 (% a.a) Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro

66. Exportações Brasileiras de Café Verde 87,6% 87,9% Participação nas exportações totais de café 11,8% 5,8% Participação nas exportações totais do Agronegócio Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat

67. Exportações Brasileiras de Café Verde - Destinos 1999 2009 US$ 2,23 bi US$ 3,76 bi Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat

68. Exportações Brasileiras de Café Solúvel 11,1% 10,8% Participação nas exportações totais de café 1,5% 0,7% Participação nas exportações totais do Agronegócio Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat

69. Exportações Brasileiras de Café Solúvel - Destinos 1999 2009 US$ 460,6 milhões US$ 211,1 milhões Elaboração: GV AgroFonte: AgroStat

70. Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos 1999 2009 189 destinos U.E + EUA = 58% 215 destinos U.E + EUA = 36% Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro

71. Brasil – Exportações do Agronegócio: Destinos Crescimento médio anual observado entre 1999 e 2009 (% a.a) Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro

72. Exportações Brasileiras do Agronegócio US$ 20,5 bi US$ 64,7 bi Países em Desenvolvimento US$ 6,6 bi para US$ 34,9 bi Variação (1999-2009): +18,1% a.a. Países Desenvolvidos US$ 13,9 bi para US$ 29,8 bi Variação (1999-2009): + 7,9% a.a. Em 2009, os países desenvolvidos representaram 46% Fonte: AgroStat Brasil / MAPAElaboração: GV Agro

73. Infraestrutura / Logística Ambiental Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional Promoção Comercial Sustentabilidade Finalizar Doha Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Sanidade Rastreabilidade Qualidade Serviços Ambientais EnergiaBiocombustíveis 66

74. Uma Nova Geopolítica Mundial Mundo: Consumo per capita de Energia (2006) Trópico de Câncer Região Tropical: favorável à produção de cana-de-açúcar Equador Trópico de Capricórnio 100 paísespodemfornecerbiocombustíveisparamais de 200 nações, enquanto 20 produtores de petróleofornecemcombustíveisfósseispara o Mundo tons petróleo equivalente Elaboração: GV AgroFonte: BPStatistical Review of World Energy

75. MatrizEnergética – Brasil e Mundo Mundo (2006): 11,7 109 tep Brasil (2008): 251,5 106tep Renovável Renovável: 12,9% Brasil representa apenas 2,1% da matriz energética mundial Petróleo:37,3% Não-Renovável: 54,6% Renovável: 45,4% Não-Renovável: 87,1% Cana-de-açúcar: 16,6%(etanol e bioeletricidade) Não-Renevável Fonte: MME/BEMElaboração: GV Agro

76. Potencial: Número de Veículos por 100 hab. veículos / 100 habitantes Fontes: ANFAVEA, ANU, JAMA, ACEA.Nota: dados de 2005 e Índia (2004)

77. Mais Países Estão Aderindo à Mistura Compulsória CanadáE-5 (2010) Diretiva Européia5,75% em 2010 10% em 2020 ChinaE-10 (10 Províncias) EUA - RFS (2012)136,3 Bi litros Japão3% não obrigatório ColômbiaE-10 (2012) Alguns PaísesAfricanosE-5 Índia E-5 BrasilE-20 – E-25 ArgentinaE-5 (2015) Austrália - QueenslandE-5 (2010) UruguaiE-5 (2015) 70 Fontes: UNICA, Petrobras, F.O Licht

78. Produção Brasileira de Etanol Jul/03: “Flex-Fuel” LiberalizaçãodoSetor 1973: Crise do petróleo 1975: “Proálcool” Fonte: MAPA e CONABElaboração: GV Agro

79. Brasil: Venda de Veículos Leves Jul/03: “Flex-Fuel” Atualmente, osveículos flex-fuels representammais de 90% das vendastotais. Desdejul/2003, 9,9 milhões de veículos flex foramvendidos no Brasil. Estes representammais de 30% dafrota total de veículosleves. Fonte: ANFAVEAElaboração: GV Agro

80. Brasil: Evolução do Consumo de Combustíveis Realidade: o etanolcomoalternativa à gasolina Abr/08: Consumo de etanol supera o consumo de gasolina Em 2009, foram consumidos 23 bilhões de litros de etanol no Brasil e 3 bilhões foram exportados (15% da produção). Fonte: ANPElaboração: GV Agro Note: considerou-se a adição de 25% de etanol à gasolinaemtodo o período

81. Bioeletricidade: Potencial no Brasil Premissas: 1 tonelada de cana produz 250kg de bagaço e 204kg de palha, 1 tonelada de cana (apenas bagaço) gera 85,6 KWh para exportação, 1 tonelada de cana (bagaço + palha) gera 199,9 KWh para exportação. Fontes: UNICA e COGEN

82. Infraestrutura / Logística Ambiental Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional Promoção Comercial Sustentabilidade Finalizar Doha Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Sanidade Rastreabilidade Qualidade Serviços Ambientais EnergiaBiocombustíveis Direito de Propriedade 75

83. Infraestrutura / Logística O R G A N I Z A Ç Ã O Ambiental Instrumentos Mercado Legislação (Segurança) Negociação Internacional Promoção Comercial Sustentabilidade Finalizar Doha Elaboração: GV Agro Mercado Consumidor Produtor Rural Social Econômico Renda Renda Sanidade Renda Renda Rastreabilidade O Qualidade R Investimento Tecnologia G Serviços Ambientais Seguro A Emprego e Salário Crédito N Educação EnergiaBiocombustíveis I Defesa Sanitária Saúde Z Acesso a Insumos A Crédito Direito de Propriedade Agregação de Valor Ç Estoques Mundiais Inovação & Ã Programas Sociais Sustentabilidade O 76

84. O Futuro do Agronegócio Brasileiro _________ Projeções para 2019/2020 77

85. Brasil: Projeções para 2019/2020 Produção (milhões t) Consumo (milhões t) + 33% + 24% + 30% + 22% + 146% + 137% + 42% + 20% + 21% + 22% + 17% + 28% + 38% + 28% + 43% + 37% + 24% + 21% Elaboração: GV Agro Nota: Leite e Etanol em bilhões de litrosFonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010)

86. Brasil: Projeções para 2019/2020 Exportação (milhões t) + 33% + 45% + 10% + 65% + 182% + 50% + 5% + 52% + 46% Elaboração: GV Agro Nota: Trigo – os dados referem-se ao volume importadoFonte: AGE / MAPA (fevereiro / 2010) Etanol – dados em bilhões de litros

87. VantagensComparativas - Terra Disponível 80

88. % área Distribuição Territorial – milhões de ha % área total agricultável Brasil 851 100% --- Área agricultável 340 40% 100% Área plantada(anual/perene) 72,0 8,5% 21,2% Soja 21,3 2,5% 6,3% Milho 14,6 1,7% 4,3% Cana-de-açúcar 7,8 0,9% 2,3% Cana para Etanol 4,7 0,5% 1,4% Café 2,1 0,2% 0,6% Laranja 0,9 0,1% 0,3% Pastagem 172 20,2% 50,6% Área Disponível 96 11,3% 28,2% Área Agricultável Total – (Agrícola + pastagens) Brasil: Uso da Terra para Alimentos e Energia Fontes: IBGE, CONAB e MAPA Elaboração: GV Agro

89. A Pecuária Pode Ceder Área à Agricultura Lotação: 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 Área pastagem (ha) em milhões de unidades Rebanho (cabeças) Elaboração: GV Agro Fontes: IBGE (Censo Agropecuário) e IEA/SP Fonte: Elaboração: GV Agro 82 82

92. Recursos materiais e financeiros

93. Infra-estrutura e logística

94. Macroeconomia: Juros e Câmbio

95. Negociações Internacionais

96. Legislação Ambiental Brasileira

97. OrganizaçãoAssociativismo, Sindicalismo, Cooperativismo 84 Elaboração: GV Agro

98. Conclusão Temos um potencial formidável no agronegócio: competitivo, levará o Brasil ao primeiro mundo; 2. Mas há uma longa tarefa de casa para realizar; 3. Depois disso, é preciso informar, comunicar, convencer, dentro e fora do Brasil; 4. A oportunidade de 2010. 85

99. Foto: Unica Obrigado! gvagro@fgv.br  +55 (11) 3799-3645 Foto: Unica