Perspectivas das commodities agrícolas no mercado globalizado

As perspectivas das commodities
agrícolas no mercado globalizado
José Otavio Menten
Heitor Haselmann Arakawa
V CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO AGRONEGÓCIO
São Paulo, 4 de agosto de 2014

Fonte: The OECD Economic Outlook: Sources and Methods.
“Commodities são bens e
serviços normalmente
destinados à venda no mercado a
um preço que é projetado para
cobrir os seus custos de
produção.”
Commodities
Principal Conceito
• Pequeno processamento;
• Pouco valor agregado;
• Produto não diferenciado;
• Tomador de preço.

Tipos de Commodities negociadas
Vegetal
• Soja
• Suco de laranja
• Milho
• Café
• Açúcar
• Aveia
• Arroz
• Óleo de Soja
• Farelo de Soja
• Trigo
• Leite
• Cacau
• Algodão
• Etanol
• Borracha
• Óleo de palma
• Papel e Celulose
• Tabaco
Animal
• Boi
• Frango
• Suíno
• Lã
• Couro
Energéticas
• Petróleo
• Etanol
• Gás Natural
• Propano
• Gasolina
Metais Preciosos
• Ouro
• Prata
• Platina
• Paládio
Metais Industriais
• Ferro
• Cobre
• Zinco
• Alumínio
• Cobalto
• Chumbo
• Estanho

Produto Interno Bruto (preços correntes 2013)
Fonte: CEPEA/USP, 2014
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Trilhões de R$
PIB do Agronegócio
22,5%

12% 29% 28% 31%
Insumos,
máquinas,
seguro,
financiamento
Produção
agropecuária e
extração vegetal
Agroindústria Distribuição e
comercialização
PIB do Agronegócio Brasileiro 2013
Fonte: CEPEA, 2013
Antes da
Porteira
Dentro da
Porteira
Depois da
Porteira

MALASIA
N. ZELÂNDIA
DINAMARCA
BRASIL(7)
ARGENTINA
FRANÇA
AUSTRÁLIA
HOLANDA
CANADÁ
EUA
5,1
5,2
5,8
7,1
7,2
8,2
9,1
12,9
13,3
19,4
1990
CHILE
DINAMARCA
N. ZELÂNDIA
FRANÇA
TAILÂNDIA
ARGENTINA
BRASIL(4)
AUSTRÁLIA
HOLANDA
CANADÁ
5
5,1
6,5
6,8
7,7
10,3
10,7
12,2
15,6
19,5
2000
ÍNDIA
N. ZELÂNDIA
INDONÉSIA
AUSTRÁLIA
CANADÁ
TAILÂNDIA
EUA
HOLANDA
ARGENTINA
BRASIL(1)
16,7
19,7
24,1
24,3
24,9
25,2
30,1
31,4
40,7
73,3
2012
Em Bilhões de US$
Fonte: OMC, mar/14
Produtos Agrícolas - 10 Maiores Saldos Comerciais

Fonte: Agrostat/MAPA; R.Rodrigues 2014
Exportações Agronegócio - Produtos

Posição do Brasil no ranking mundial - 2013
Fonte: USDA, mar/14
3%
7%
16%
35%
15%
31%
22%
57%
9%
18%
20%
27%
34%
40%
46%
80%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Carne Suína
Milho
Carne Bovina
Café
Carne de Frango
Complexo Soja
Açúcar
Laranja
Exportação Produção
(1º)
(1º)
(1º)
(1º)
(1º)
(2º)
(1º)
(3º)
(1º)
(1º)
(1º)
(2º)
(2º)
(3º)
(4º)
(4º)
Suco de
O Brasil também..
• É o 2º produtor mundial de
etanol (20% da prod. Mundial e
20% das exp. Mundiais); (UNICA,
13)
• É o 4º maior produtor mundial de
celulose e o 11º maior produtor
de papel e papelão. (FAO, 14)

Fonte: IBGE, 2013
Carne Bovina
Principais características
Fonte: USDA, 2014
0 5 10 15
Outros
Canada
Russia
Paquistão
México
Australia
Argentina
Índia
China
EU
Brasil
EUA
Milhões de toneladas
Produção de carne bovina mundial
20%
17%
13%
10%
7%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
16%

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
milhõesdetoneladas
Principais destinos da carne bovina brasileira
Angola
África do Sul
China
Egito
Emirados Árabes Unidos
Venezuela
Japão
Rússia
Arábia Saudita
Hong Kong
Carne Bovina
Fonte: MDIC, 2014

Projeções
Oferta e Demanda
Projeção de produção e consumo de carne bovina – 2014 a 2023
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023
Produção, kt Consumo, kt

Projeções – Carne Bovina
Fonte: Outlook Fiesp Elaboração: FIESP/DEAGRO e MBAGRO
Variável Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Área
Pastagem
M
hectares
182 181 181 182 181 181 180 179 179 178 177
Produção
k
toneladas
10.284 10.798 11.068 11.234 11.347 11.404 11.461 11.575 11.691 11.866 12.104
Consumo
Doméstico
k
toneladas
8.488 8.607 8.645 8.783 8.902 9.02 9.054 9.214 9.398 9.607 9.818
Exportações
Líquidas
K
toneladas
1.726 2.117 2.345 2.369 2.36 2.295 2.316 2.268 2.199 2.165 2.190
Rebanho
Total
M
cabeças
209 211 213 215 217 218 220 221 223 224 225
Abate
M
cabeças
46 49 50 51 51 52 52 52 53 54 55
Taxa de
lotação
cab/ha 1,15 1,17 1,18 1,18 1,19 1,21 1,22 1,23 1,25 1,26 1,27

Carne Bovina
Perspectivas
Até 2020
44%
Espera-se que a produção nacional de carne bovina suprirá 44% do
mercado mundial
Fonte: Ministério da Agricultura

Fonte: IBGE, 2013
Produção de Carne
de Frango
Produção de Carne
Suína

Projeções – Carne de Frango
(mil toneladas)
Variável 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Produção 12.771 13.040 13.313 13.593 13.879 14.170 14.468 14.771 15.082 15.398 15.722
Consumo
Doméstico
9.267 9.445 9.450 9.675 9.860 10.049 10.054 10.339 10.680 11.082 11.499
Exportações
Líquidas
3.501 3.591 3.859 3.914 4.014 4.117 4.409 4.428 4.397 4.311 4.217

Projeções – Carne Suína
(mil toneladas)
Variável 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Produção 3.397 3.532 3.614 3.697 3.782 3.869 3.958 4.049 4.142 4.237 4.335
Consumo
Doméstico
2.745 2.804 2.801 2.876 2.938 3.001 2.999 3.097 3.216 3.357 3.505
Exportações
Líquidas
650 727 810 818 841 865 956 949 923 877 826

0 5 10 15 20
Outros
Egito
México
União Européia
China
Estados Unidos
Brasil
milhões de toneladas
Maiores produtores 12/13
Fonte: USDA, 2014
Laranja
Produção Mundial

SP;
74,2%
BA;
5,76%
PR;
5,07%
MG;
4,80%
SE;
4,56%
Outros;
5,61%
BR - Safra 11/12
Laranja
Produção Mundial
Florida;
71%
California;
28%
Texas; 1%
EUA - Safra 11/12
Fonte: IBGE, 13 Fonte: USDA, 13

22
Soja
Produção e Exportação - Principais Portos
0 5 10 15
ILHEUS
SANTAREM
MANAUS
SALVADOR
VITORIA
SAO LUIS
SAO F. DO SUL
PARANAGUA
RIO GRANDE
SANTOS
Portos
Soja 2013
30%
19%
18%
9%
7%
7%
4%
3%
2%
0,2%
Fonte: IBGE, 2013
Fonte: MDIC, 2014

23
Exportação de soja – Brasil
0
10
20
30
40
Milhões
Asia + Oriente
Médio
0
2
4
6
8
10
Milhões
Europa
0,00
0,10
0,20
0,30
Milhões
América do Sul
0,00
0,10
0,20
0,30
Milhões
África
2002
2008
2013Fonte: MDIC, 2014
(em milhões de toneladas)
Principais Blocos Econômicos

Projeções
Oferta e Demanda
Projeção de produção e consumo de oleaginosas – 2014 a 2023

Projeções - SOJA
Variável Unidade 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
Área
k
hectares 27.722 29.388 28.690 28.246 28.745 29.550 30.313 31.117 32.381 33.304 34.282
Produção
k
toneladas 81.457 87.693 83.579 87.125 90.269 94.465 98.624 103.036 109.101 114.19 119.612
Consumo
Doméstico
K
toneladas
42.401 43.309 44.296 45.316 46.111 46.920 47.743 48.582 49.436 50.307 51.195
Esmagamento
K
toneladas
39.501 40.384 41.346 42.341 43.111 43.895 44.693 45.507 46.336 47.182 48.045
Exportações
Líquidas
K
toneladas
38.708 43.804 38.268 41.600 43.962 47.348 50.683 54.255 59.465 63.682 68.215
Produtividade t/ha
2,94 2,98 2,91 3,08 3,14 3,2 3,25 3,31 3,37 3,43 3,49

27
0 5 10 15
SALVADOR
ILHEUS
SAO LUIS
MANAUS
RIO GRANDE
SANTAREM
VITORIA
SAO F. DO SUL
PARANAGUA
SANTOS
Portos
Milho 2013
45%
17%
13%
11%
5%
4%
3%
1%
0,4%
0,3%
Exportação – Brasil
Principais Portos
Fonte: MDIC, 2014
Fonte: IBGE, 2013

28
Exportação de milho – Brasil
2002
2008
2013
0
2
4
Milhões
Europa
0
5
10
15
Milhões
Ásia + Oriente
Médio
0
1
2
3
4
Milhões
África
0,0
0,5
1,0
1,5
Milhões
América do Sul
Fonte: MDIC, 2014

Projeções
Oferta e Demanda
Projeção de produção e consumo de grãos – 2014 a 2023

Projeções - MILHO
Variável Unidade dez/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23
Área Plantada Total
1000
hectares
15.905 14.703 15.144 15.417 15.717 16.026 16.343 16.669 17.004 17.330 17.684
Área Platanda 1
safra
6.907 6.464 6.688 6.739 6.810 6.883 6.957 7.033 7.110 7.170 7.250
Área Plantada 2
safra
8.998 8.239 8.455 8.678 8.907 9.143 9.386 9.636 9.894 10.16 10.434
Produção Total
1000
toneladas
81.344 70.303 73.253 75.390 77.627 79.941 82.335 84.812 87.376 89.993 92.740
Produção 1
safra
35.165 31.496 32.986 33.607 34.267 34.943 35.634 36.340 37.063 37.766 38.522
Produção 2
safra
46.180 38.807 40.267 41.783 43.360 44.998 46.701 48.472 50.313 52.227 54.218
Consumo Doméstico 52.554 53.641 54.751 55.884 57.040 58.221 59.427 60.658 61.916 63.200 64.513
Exportações 23.946 20.688 18.847 19.848 20.924 22.054 23.239 24.481 25.784 27.113 28.544

Projeções - MILHO
Produtividade
t/ha
5,11 4,78 4,84 4,89 4,94 4,99 5,04 5,09 5,14 5,19 5,24
Produtividade 1
safra 5,09 4,87 4,93 4,99 5,03 5,08 5,12 5,17 5,21 5,27 5,31
Produtividade 2
safra 5,13 4,71 4,76 4,81 4,87 4,92 4,98 5,03 5,08 5,14 5,2

33
Exportação – Brasil
Principais Portos
Fonte: MDIC, 2014
0 10 20
VITORIA
SUAPE
RECIFE
MACEIO
PARANAGUA
SANTOS
Portos
Açúcar - 2013
73%
19%
6%
1.4%
0.5%
0.2%
Fonte: IBGE, 2013

34
Exportação de açúcar – Brasil
2002
2008
2013Fonte: MDIC, 2014
0,0
0,5
1,0
1,5
Milhões
Europa
0
2
4
6
8
10
Milhões
Ásia + Oriente
Médio
0
2
4
6
8
10
Milhões
África
0,0
0,5
1,0
Milhões
América do Sul

Projeções
Oferta e Demanda
Projeção de produção e consumo de açúcar – 2014 a 2023

Projeções - Açúcar
Variável Unidade 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24
Produção
1000
toneladas
35.925 38.237 38.275 38.332 38.505 39.275 40.060 40.782 41.597 42.637 43.703 44.796
Consumo
Doméstico 12.000 11.500 11.633 11.727 11.829 11.914 11.999 12.080 12.169 12.238 12.301 12.357
Exportações
Líquidas 23.925 26.737 26.642 26.605 26.676 27.361 28.061 28.702 29.428 30.399 31.402 32.439
MIX % 50% 48% 47% 47% 48% 46% 44% 43% 42% 41% 39% 38%

Fonte: IBGE, 2013
Café
0 500 1.000 1.500
OUTROS
PARANAGUA - PR
RIO GRANDE - RS
SALVADOR - BA
VITORIA - ES
URUGUAIANA - RS
S. F. DO SUL - SC
SEPETIBA - RJ
RIO DE JANEIRO - RJ
SANTOS - SP
milhares de toneladas
Principais portos utilizados na
exportação de café 2013

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Milharesdetoneladas
Estados Unidos
Alemanha
Itália
Japão
Reino Unido
Bélgica
Fonte: MDIC, 2014
Principais destinos das exportações de café brasileiro
2008 a 2013

Projeções - CAFÉ
Área 1000 ha 2.010 1.992 1.981 1.981 1.970 1.953 1.953 1.936 1.936 1.919 1.919
Produção
1000 sc
47.544 51.823 47.677 55.305 50.881 57.496 52.896 59.772 54.991 62.139 57.168
Consumo
Doméstico
21.132 21.054 21.741 22.296 22.869 22.796 23.719 24.854 26.228 27.682 29.221
Exportações
Líquidas
35.414 32.467 37.359 31.977 40.031 34.454 41.990 35.865 42.488 35.705 42.316
Produtividade scs/ha
24 26 24 28 26 29 27 31 28 32 30

Projeção Mundial de Consumo
Consumo de Alimento per capita (Kcal/pessoa/dia)
Fonte: World Agriculture Towards 2030/2050 – FAO, 2012

Carne Bovina
Barreiras não-tarifárias: problemas futuros
• América do Norte: medidas rígidas relacionadas à qualidade
e sanidade do alimento
• Não reconhecem o princípio da Regionalização da OMC (áreas
livres de aftosa).
• Japão: alta tarifa de importação e barreira sanitária rígida
• Tarifa para carne bovina in natura: 28% em média;
• Não reconhece o Princípio da Regionalização.
Fonte: MALAFAIA, G. et al. Análise das barreiras não tarifárias à exportação na cadeia da carne bovina brasileira. Revista
de Política Agrícola. No2 – Abr./Maio/Jun. 2011

Carne Bovina
Barreiras não-tarifárias
• União Europeia: alta exigência de qualidade e sanidade
animal
• Reconhece o Princípio da Regionalização;
• Usa subsídios às exportações, fixação de tarifas e quotas tarifárias
Fonte: MALAFAIA, G. et al. Análise das barreiras não tarifárias à exportação na cadeia da carne bovina brasileira. Revista
de Política Agrícola. No2 – Abr./Maio/Jun. 2011

Laranja
Exportações brasileiras
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Milhõesdetoneladas
Destino da Exportações
brasileiras
Outros
Estados Unidos
Países Baixos (Holanda)
Bélgica
Fonte: MDIC, 2014
Fonte: AcervoFolha Online

Soja
Barreiras não-tarifárias
“Entre os meses de abril e junho, a China recusou carregamentos
de cinco navios brasileiros, sob o argumento de que havia uma
quantidade excessiva de sementes tratadas com Carboxin na soja
destinada ao consumo humano ou animal” (Folha de S. Paulo,
30/set/2004)

Desafios futuros
Certificação Agrícolas
• IBD/FOAM Accredited
• Fair Trade Brasil
• Selo FSC
• Rainforest Alliance
• UTZ Certified
Rastreabilidade Agrícola
• Documentação
• Manutenção
• Disponibilização de
informações

Obrigado
Heitor H. Arakawa
PhD student - Info & Systems Eng.
University of Virginia
E-mail: heitorarakawa@gmail.com
José Otávio M. Menten
Coordenador do Curso de Engª Agronômica
Dep. de Fitopatologia e Nematologia
LFN - ESALQ/USP
E-mail: jomenten@usp.br

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