O documento descreve o que é um sistema CRM (Customer Relationship Management) e suas principais funcionalidades. O vTiger é apresentado como um software CRM open source que oferece ferramentas para automação de vendas, suporte a clientes, marketing, inventário, atividades, relatórios e customização, entre outras, para auxiliar pequenas e médias empresas a gerir relacionamentos com clientes.

1. Universidade Católica de Pelotas Escola de Informática Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas CRM Customer Relationship Management Gabriel Lang, Marcelo Oliveira

2. O que é CRM Gestão de Relação com o Cliente O termo CRM foi criado para definir toda uma classe de ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente É um sistema integrado de gestão com foco no cliente, constituído por um conjunto de procedimentos/processos organizados e integrados num modelo de gestão de negócios.

3. Para que serve um CRM O CRM serve principalmente para auxiliar as organizações a angariar e fidelizar clientes ou prospectos, fidelizar clientes atuais procurando atingir a sua satisfação total, através do melhor entendimento de suas necessidades e expectativas e formação de uma visão global dos ambientes de marketing.

4. VTiger vTiger é um software CRM Open Source com uma interface de utilizador dinâmico baseada em AJAX, destinado a pequenas e médias empresas. Criado em PHP, baseado na web e oferece utilidades de nível empresarial. O sistema vTiger é aberto e de fácil acesso, possui plug-ins com os principais softwares utilizados no ramo empresarial. Baseado completamente em códigos abertos, o vTiger é compatível com Windows, Unix e Linux. O sistema possui plug-ins com os aplicativos mais utilizados, como Outlook, Thunderbird e Office.

5. O CRM vTiger possui várias funcionalidades como a Automatização das forças de venda, Suporte e serviço ao Cliente, Automatização do Marketing, Gestão de Inventário, Gestão de Actividades, Add-ons de Produtividade, Relatórios e Dashboards, Customização do Produto e Gestão de Segurança.

6. O CRM vTiger permite a Gestão de Leads, Contas, Contatos e Oportunidades, bem como Cotações de Vendas. Automatização das forças de venda

7. Suporte e serviço ao Cliente O vTiger proporciona a criação de Tickets de Problemas, Base de Conhecimento, Auto-Serviço do Cliente, base de conhecimento on-line.

8. Automatização do Marketing É possível a Gestão de Campanhas, Envio de E-mails em Massa, Templates de E-mail e para Mail Merge.

9. Gestão de Inventário O CRM vTiger permite a criação de um Catálogo de Produtos, Livros de Preços, Gestão de Vendas, Ordens de encomendas, Ordens de Vendas e Faturas.

10. Gestão de Atividades Permite criar Reuniões e Chamadas, Eventos Recorrentes, Calendário Partilhado, Histórico das Atividades, Notificações por E-mail e Notas.

11. Add-ons de Produtividade O vTiger disponibilizar um Cliente de E-mail, Outlook Plug-in, Office Plug-in, Extensão Thunderbird, Portal do Cliente e Feeds RSS.

12. Relatórios e Dashboards É possível utilizar Métricas Chave, Relatórios Configuráveis, vinte relatórios e dashboards pré-configurados e Pastas de Relatórios.

13. Customização do Produto O CRM vTiger permite a personalização de campos (dez tipos diferentes de campos), Listas de seleção, Vistas de Listas Personalizáveis, Módulos Drag & Drop e Customização da Moeda.

14. Gestão de Segurança O VTIGER permite a Gestão de Utilizadores, Perfis, Regras, Grupos e Controlo de Acesso a nível da Organização.