1. Compilação de
Indicadores, Estudos & I-Digs
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2. Sumário Executivo
• O objetivo desta newsletter é apresentar um compilado da produção intelectual da
K4B durante o ano de 2012.
• Aqui, o leitor irá encontrar dados, estatísticas, informações e análises sobre diversos
setores da economia brasileira. Este conjunto de informações, são apenas snapshots,
pois as produções que geraram isto são certamente mais abrangentes.
• O leitor poderá encontrar em cada slide os links para cada produto e, caso seja do
interesse, adquirí-los através do website: www.know4b.com.br .
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3. Overview do Setor
Industrial no Brasil
Mês de Produção: Maio de 2012
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4. A ascensão do Brasil
PIB do Brasil em Trilhões de US$
2500 2.367 120%
2.172
1.993 2.010
2000 1.849 100%
1.655 109%
1.492 1.536 92% 80%
1500 1.340 1.340 1.375 78%
1.130 76%
60%
46%
1000 36% 64%
32% 40%
19% 22%
500 19%
20%
0%
0 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pontos de Destaque
• Democracia consolidada
• Estabilidade de preços
• Crescente participação e influência na economia global
• Rápida capacidade de resposta à demanda mundial por alimentos e energia
• Ampla oportunidade de investimentos em infraestrutura
• Mercado consumidor em expansão
Fonte: CIA World Factbook, IndexMundi, CNI. Amostra de Produtos K4B: Para adquirir os relatórios completos acesse: 4
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5. Importância da Indústria e Participação no PIB
Pontos de Destaque
• Em 2011, o setor da indústria de transformação faturou cerca de R$ 600 bilhões
• Apresenta queda contínua de participação no PIB desde 2005
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6. O Fantasma da Desindustrialização
Custo Brasil - Setor de Bens de Capital
Componente do Custo Brasil Aumento de custos em ponto
percentual da RL
Custo Brasil 43,85
Impostos não recuperáveis 2,98
Encargos sociais e trabalhistas 3,99
Logística (1) 1,90
Impacto dos juros sobre capital de giro 9,41
Burocracia e custos de regulamentação 0,40
Custos de investimento 1,16
Custos dos insumos básicos (2) 24,01
Custos de energia 0,00
(1) Comparativo com os EUA; (2) Comparativo com a Alemanha.
• Os tributos irrecuperáveis na produção representam 5,32% da Receita Líquida, se considerados os
gastos com pessoal.
• Os custos de logística em empresas eficientes é em torno de 7,5%. Entretanto, comparando os
custos de logística com o PIB, o percentual gasto é de 11,7%.
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Fontes: Abimaq, FIESP. www.know4b.com.br

7. Carga Tributária Brasileira
Carga Tributária Pontos de Destaque
(% do PIB) • Elevou-se de 25,7% para 35,8%
do PIB em 15 anos.
México 12
• O pagamento de tributos no Brasil
Peru 17
toma 2.600 horas/ano.
Índia 18
China 23 A média da América Latina é 194
horas/ano.
Argentina 29
Coreia do Sul 30,9
Japão 31
Estados Unidos 31,7
Brasil 35,8
Austrália 36,9
Espanha 38,6
0 10 20 30 40 50
Fonte: Elaborado pela CNI com base nas estatísticas da RFB, OCDE, CEPAL e UCB/ABDI
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8. Overview do Setor Autoindustrial
Breve Descrição 3,38 milhões de
53 fábricas no
unidades
• Mais de 32 milhões de veículos em circulação país
produzidas
• Importação de veículos cresceu 650% de
2005 a 2010; 5,2% de 3,51 milhões de
participação no veículos
• Exportação caiu 15% nesse mesmo período. PIB comercializados
Crescimento de Faturamento de
11,9% US$ 107,6 bilhões
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www.know4b.com.br Fonte: ANFAVEA

9. Overview do Setor de Bens de Consumo
Breve Descrição
Faturamento de
• Principais produtos vendidos em 2011: R$ 520 bilhões
Mais de 2,5
eletrodomésticos “linha branca” e artigos em 2010
milhões de
mobiliários. funcionários
• Aumento da população consumidora
(ascensão das classes C e D, aumento da Superávit
Queda de 2,2%
expectativa de vida) comercial de
na produção
US$ 65 bilhões
Fontes: Câmara Brasileira do Livro; Abicalçados; Euromonitor; Abiquim;acesse:
Amostra de Produtos K4B: Para adquirir os relatórios completos Abia; ABIT e Estimativas E-Consulting; MDIC.
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10. Overview do Setor de Máquinas e Equipamentos
Breve Descrição
Estimativa de
Faturamento
• Importações cresceram 97,5% no primeiro crescimento de
acima de
trimestre de 2012, em comparação ao mesmo 10 a 15% em
R$ 68 bilhões
período de 2011 2012
• Os setores de máquinas têxteis e válvulas são Déficit de
os mais críticos (-48,2% e -20,8%). Crescimento de balança
11,2% comercial US$ 18
• Aumento das exportações de máquinas para bilhões
logística, construção civil, infraestrutura e
indústria de base.
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www.know4b.com.br Fonte: ABIMAQ.

11. Overview do Setor de Educação
Breve Descrição Mais de 58 Ensino Básico
milhões de Privado:
• O governo destina 80% da verba de educação alunos no Faturamento
para o Ensino Básico Ensino médio 550
mil*
• A estimativa de investimento em TI por este Básico
Ensino
mercado é de R$ 88 milhões em 2012 O Brasil é o Superior
• Necessidade de integração ao modelo Cloud sexto maior Privado:
mercado de Faturamento
Computing e modernização de infraestrutura
Ensino médio 8
• Recentes ocorrências de fusões e aquisições no Superior milhões*
Ensino Básico Privado
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Fonte: UNESCO e Hoper
www.know4b.com.br *Dados de 2005

12. Overview do Setor de Editorial
Breve Descrição
• Aumento de 13,2% de exemplares
Crescimento de Mais de 498
comercializados
8,12% editoras
• Expansão do mercado de ebook
• Tendência de queda contínua no preço dos 438 milhões de
livros Faturamento de
4,5 bilhões livros
• Tendência de aumento de consumo dos comercializados
livros devido competitividade do mercado
de trabalho Amostra de Produtos K4B: Para adquirir os relatórios completos acesse: 12
Fonte: CBL, SNEL e FIPE.
www.know4b.com.br Dados de 2010.

13. A Emergência da Classe C
e o Consumo de Seguros
Mês de Produção: Abril de 2012
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14. Contexto
• O crescimento do consumo pela classe C foi devido aos programas de distribuição de
renda do governo, ao aumento real dos rendimentos e às quedas das taxas de juros, as
quais facilitaram as compras parceladas.
Fonte: Época Negócios
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15. Contexto
• Com o aumento da estabilidade econômica do país, o aumento de renda da Classe C e
maior disponibilidade de crédito, houve um significativo aumento do consumo. Entre esses
produtos consumidos, encontram-se automóveis e residências.
Fonte: Fenabrev
Fonte: Secovi. Balanço do mercado imobiliário.
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16. Contexto
Estabilidade Aumento Facilidade
Econômica de Renda de Crédito
Redução da Barreira Econômica Aumento da aquisição de bens
para o Consumo de Seguros duráveis e de maior valor
• Em muitos casos, esses foram os
• O preço era o principal motivo primeiros bens de maior valor
para muitos da classe média não adquiridos pela nova classe
adquirirem seguros. Com as média. Isso criou um valor
condições econômicas atuais, o sentimental para as pessoas,
acesso aos seguros foi facilitado. contribuindo para a diminuição a
barreira psicológica para a
contratação dos seguros.
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17. 1ª Resposta do Mercado: Popularização dos Planos Massificados
As seguradoras, devido a esse cenário, estão promovendo ainda mais os planos massificados
e mais econômicos, que apresentam o melhor custo benefício para esse público.
Por exemplo:
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18. Mercado de Televisores no
Brasil
Mês de Produção: Junho de 2012
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19. Estatísticas de Vendas de TVs no Brasil
Fonte: Eletros/ABINEE
2012 2011 2010 2009
TV 3D 516 mil 460 mil 155 mil -
TV LED 7,6 milhões 4,2 milhões 3,7 milhões 4,9 milhões
TV LCD 5 milhões 6,3 milhões 8,1 milhões 3,5 milhões
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20. Por que a tendência de consumo por TV LED?
LED x LCD
Imagem mais translúcida ou opaca
Menor espessura e peso
Ideal para ambientes iluminados,
Brilho e imagem uniformes, por pois não apresenta reflexo
melhor iluminação traseira
Ângulo de visão reduzido
Eco-friendly: sem lâmpadas
CCFL, livres de mercúrio e
Iluminação traseira de forma não
chumbo
uniforme
Consumo de energia 40% menor
Preço inferior à TV LED
“Em 2011, a TV LED representou 40% das vendas. Em 2012, a situação deve
se inverter e este modelo deve responder por 60% das vendas”.
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21. Projeções do Agronegócio
Mês de Produção: Março de 2012
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22. Estatísticas sobre o Mercado de Algodão em Pluma
Produção Predominante
2010/2011 2020/2021 Taxa de
(milhões de (milhões de Crescimento
toneladas) toneladas) (%)
Produção 1,6 2,4 4,3
Consumo 0,99 1,09 1,0
Exportação 0,52 0,85 5,3
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23. Estatísticas sobre o Mercado de Arroz
Produção Predominante
2010/2011 2020/2021 Taxa de
(milhões de (milhões de Crescimento
toneladas) toneladas) (%)
Produção 12,5 13,7 1,0
Consumo 12,6 14,0 1,0
Importação 0,21 0,98 13,3
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24. Mercado de Aplicativos
Mobile
Mês de Produção: Março de 2012
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25. Dados do Mercado de Aplicativos Mobile
GOOGLE PLAY
MUNDO APP STORE
(EX ANDROID MARKET)
# downloads (desde 2008) 25 bilhões 15 bilhões
# downloads (2011) 10 bilhões 7 bilhões
Receita (2011) ~USD 3 BI ~USD 450 MM
APP STORE GOOGLE PLAY
BRASIL
(EX ANDROID MARKET)
# downloads (2011) 20 Milhões 21 milhões
(0,2% mkt share) (0,3% mkt share)
# downloads (2012) 26 Milhões 27,3 milhões
Estimativas (0,2% mkt share) (0,3% mkt share)
PRINCIPAIS EMPRESAS BRASILEIRAS DE APLICATIVOS
• Mowa
• Grupo .Mobi (Formado após aquisição das empresas Aorta,
FingerTips, Hands, MonsterJuice e Instituto Mobile)
• MobiHouse
• i2 Mobile
• Best Cool & Fun Games
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26. IPOs de Empresas de Internet, E-Commerce e de Aplicativos Mobile
Empresa Arrecadação (US$) Data do IPO
1 Google 1,67 bilhões 18/08/2004
2 Yahoo 1,3 bilhões 23/05/2011
3 Infonet Services 1,08 bilhões 15/12/1999
4 Shanda Games 1,04 bilhões 24/09/2009
5 Zynga 1 bilhão 15/12/2011
6 Giant Interactive Group 887 milhões 31/10/2007
7 Renren 743 milhões 03/05/2011
8 Groupon 700 milhões 03/11/2011
9 Orbitz Worldwide 510 milhões 19/07/2007
10 barnesandnoble.com 450 milhões 24/05/1999
11 Linkedin 352 milhões 19/05/2011
12 Pandora Media 234,9 milhões 15/06/2011
13 Newegg 175 milhões 28/09/2009
03/03/2021
14 Force10 Networks 144 milhões
0
15 Yelp 100 milhões 17/11/2011
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27. Mercado de BPO no Brasil
Mês de Produção: Março de 2012
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28. Dados do Mercado
De acordo com nossas estimativas, os Clusters de Manufaturas & Recursos Naturais, Varejo e
Banking & Valores Mobiliários representam juntos cerca de 50% do mercado de BPO no Brasil.
Mercado de BPO no Brasil
Top Compradores
2% Manufaturas & Recursos Naturais
5%3% Varejo
5% 22% Banking & Valores Mobiliários
7% Telecom, Media e Serviços Profissionais
Saúde (Serviços)
Governo
8% Seguradoras & Operadoras
15% Transporte
9% Utilities
Educação
11% 13% Comércio Geral
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29. Setor de Contact Center
Mês de Produção: Março de 2012
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30. Grandes Números
R$ 10 Bilhões
Volume de receita terceirizada em 2010
228 Mil R$44 Mil
PAs Terceirizadas Receita Médio por PA
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31. Perspectiva
SETOR ALTAMENTE GERADOR DE EMPREGOS, formador de mão-de-obra qualificada (investimento de até 7% de seu
faturamento e treinamento e capacitação), mantendo sua tendência de investimentos.
SETOR FORTEMENTE ALAVANCADOR DE TI E DA CONVERGÊNCIA COM A INTERNET, uma vez que sua base operacional,
canais de relacionamento e gestão passam por sistemas de Telecom e TI.
A NOVA REGULAMENTAÇÃO DOS CALL CENTERS habilita uma possível revisão dos modelos de pessoal e gestão de
operações das atividades de atendimento ao consumidor (como SAC), além de serviços comoditizados.
POSSIBILIDADES DE GANHOS DE DIFERENCIAÇÃO a partir do aproveitamento inteligente de oportunidades advindas de
novas regulamentações, tais como NR17 e mesmo a nova Lei do SAC.
INVESTIMENTO MAIOR EM TECNOLOGIAS DE TREINAMENTO REMOTO e disseminação de práticas e conhecimento, tais
como Universidades Corporativas, E-Learning, Portais Corporativos, Redes de Práticas, etc.
AGREGAÇÃO DE MODELOS DE PERFORMANCE MAIS AGUDOS PARA RC E TLVD e valorização dos talentos alçados das
operações cotidianas para atividades mais específicas ou promoções gerenciais.
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32. Análise dos Mercados: Meios de
Pagamentos e Seguros
Mês de Produção: Março de 2012
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33. Descrição: Mercado de Meios de Pagamento
 O mercado de meios de pagamento tem crescido 1. Desempenho do comércio varejista.
fortemente ao longo dos últimos anos e tem se 2. Bancarização da população.
beneficiado, dentre outros fatores, de uma Drivers de 3. Promoção da utilização de cartões de
mudança na cultura de uso dos cartões que Crescimento crédito e débito e crescente oferta e
ocupam espaço cada vez maior no dia-a-dia dos variedade de serviços e benefícios
consumidores. agregados.
 Alguns fatos e tendências corroboram a tese de
1. Taxas de Juros e Câmbio.
que este mercado deverá continuar a crescer,
2. Pressões dos Estabelecimentos para
dentro os quais destacam-se: Inibidores de
diminuir a Taxa de Administração.
 Quantidade de cartões per capita: Brasil = 0,77 Crescimento
3. Percepção sobre a segurança das
ante EUA = 3.
transações.
 Crescente oferta e variedade de serviços e
benefícios agregados. 1. Mobile Payments e NFC*
 Expansão do crédito ao consumidor (como 2. Convergência dos modelos de
percentual do PIB). Principais pagamento.
 Entre 2005 e 2010 o número de POS* no Brasil, Tendências 3. Demanda por maior transparência e
cresceu 184% e atingiu 3,94 milhões. (Point Of clareza das informações nas
Sales) transações.
*NFC = Near Filed Communication
Fontes: Departamentos de Relações com Investidores de
CSU, Redecard e Cielo e BACEN
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34. Descrição: Mercado de Meios de Pagamento
Faturamento: Meios de Pagamento (R$ BI)
50,00
38,71
40,00 33,22
30,00
27,72
23,07
15,54 18,83
20,00 13,13
10,00
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Meios de Pagamento (CAGR: 19,8%)
 O crescimento do faturamento do mercado de meios de pagamento tem relação direta com o aumento do volume
financeiro das transações realizadas por meios dos cartões de crédito e débito.
 Além disto, o próprio meio (ou seja, os cartões) tem crescido de forma significativas. A ABECS estima que o número
de cartões no Brasil cresceu 212% nos últimos 5 anos enquanto que o uso do cheque no mesmo período reduziu
em 36,8%.
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35. Descrição: Mercado Segurador
Faturamento: Mercado Segurador (R$ BI)
350 334
300
287 21
248 17
95
250 213 14 82
200 184 11 21
146 161 9 61
71
18
150 9 52 16
8 44 14 127
36 12 111
100 9 10 96
73 84
61 66
50
51 60 70
32 33 38 44
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Seguros Gerais Saúde Capitalização Seguros de Pessoas Previdência Aberta
 O crescimento do mercado segurador no país está sendo impulsionado, principalmente, por dois fatores.
 De um lado, o crescimento econômico e suas derivadas (distribuição de renda, emergência de classes sociais e
etc.).
 E, de outro lado, o aumento da conscientização da população brasileira sobre os produtos financeiros em geral, e os
produtos de seguro, em particular.
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36. Descrição: Mercado Segurador
 As empresas do mercado segurador no Brasil têm
se beneficiado de uma fase positiva onde tanto o
1. Pessoa Física (C/D).
Drivers de
faturamento quanto a sua rentabilidade tem Crescimento
2. Pequenas Empresas.
crescido. 3. Pessoa Física (A/B).
 Estimativas da SUSEP apontam que o CAGR na 1. Distribuição de Renda.
Inibidores de
última década foi de 16%, graças principalmente as 2. Crescimento Econômico.
Crescimento
derivadas do momento econômico do país como o 3. Conscientização de Clientes.
aumento da frota de automóveis, os investimentos
em infraestrutura e os grandes eventos. 1. Economia mundial.
Principais
 Executivos do setor acreditam que, de maneira Tendências
2. Juros / Inflação.
geral, em quase todos os ramos, a expectativa é de 3. Arcabouço Legal.
redução dos custos administrativos para os
próximos anos.
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37. Obrigado !
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