Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014    Telecom Italia – TIM Brasil    Plano 2012‐14 ...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Limitação de ResponsabilidadeEste documento pode ...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Agenda                       Resultados d TIM B i...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Três Anos em Síntese:Acelerando o Crescimento e a...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Dois Mercados Uma abordagem: Simplicidade     Mer...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Eficiência na Abordagem ao Mercado (i Pós Pago)  ...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Agenda                       Resultados d TIM B i...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Contínua remodelação do Mercado Brasileiro de Tel...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Capacidade limitada de Banda Larga das operadoras...
Teleconferência Telecom Italia Telecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014  Forte Expansão da Internet (“Internet para Tod...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014A abordagem da nova rede integrada(“Alavancando a...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Wi-fi Off-load     t d     “Internet para Todos” ...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Agenda                       Resultados d TIM B i...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐20142012-142012 14 Motores do Crescimento            ...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Evolução Contínua da Rede              Roteiro da...
Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Destaques nas principais tendências da TIM Brasil...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Plano Industrial 2012-2014

2.352 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
2.352
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
1.038
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
34
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Plano Industrial 2012-2014

  1. 1. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014 Telecom Italia – TIM Brasil Plano 2012‐14 2012 14 LUCA LUCIANI
  2. 2. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Limitação de ResponsabilidadeEste documento pode incluir declarações prospectivas. Essas declarações não são declarações de fatos históricos erefletem crenças e expectativas da administração da Empresa. As palavras "antecipa”, "acredita”, "estima”, "espera”,"prevê”, "planeja”, "prediz”, "projeta”, "objetiva" e palavras similares pretendem identificar essas declarações, queenvolvem necessariamente riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, previstos ou não, pela Empresa. Portanto, osresultados operacionais futuros da Empresa podem diferir das atuais expectativas e os leitores não devem basear suasconsiderações exclusivamente nas informações aqui contidas Estas declarações prospectivas refletem somente opiniões contidas.na data em que foram feitas e a Empresa não é obrigada a atualizá‐las à luz de novas informações ou desenvolvimentosfuturos. LUCA LUCIANI 1
  3. 3. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Agenda Resultados d TIM B il em 2011 R l d da Brasil Plano da TIM Brasil Perspectivas LUCA LUCIANI 2
  4. 4. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Três Anos em Síntese:Acelerando o Crescimento e a Rentabilidade Expansão da Base de Clientes Crescimento da Receita Milhões R$ Bi 3x 3 +18% de linhas 13,1 Adições Líquidas +5% Empresa 9,9 Cresci. da 0% com maior crescimento 4,7 Receita Líq. q 64,1 A/A 17,1 51,0 13,7 14,5 Base de 41,1 Clientes Total +25% +56% Revenues 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Market share EBITDA , EBIT , EBITDA-CAPEX% linhas Liderando o R$ Bi 34% 33% 4x crescimento 2,1Market pelo 2º anoshare 20% 1,2 consecutivoincremental 1,64 26,5% EBIT 0,5 , 1,36 Market 25,1% De volta ao 0,82 share nº2 EBITDA-CAPEX 23,6% 2x 2009 2010 2011 2009 2010 2011 EBITDA 3,5 4,2 4,6 LUCA LUCIANI 3
  5. 5. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Dois Mercados Uma abordagem: Simplicidade Mercados, “Voice is Good” “Internet para todos”Volume Total de Tráfego de Voz g Exemplo: Infinity Web p y Push P h on >15Mln de usuários únicos 1 á úBilhões de minutos (Usuários únicos diários de internet - FMS por mês Pré pago(Mi)) (Pré+Pós) 2x 86,7 9x 2,7 62,5 62 5 38,1 0,3 2009 2010 2011 Ago 10 Dez 11 “Surfando a Receita de Voz Simplicidade” Receita de DadosReceita Bruta de Voz Sainte R i B d D d Receita Bruta de Dados 49%A/A +49%A/A(R$ Bilhões) (R$ bilhões) crescimento +34% 13,4 +67% 3,2 de dados no 4T11 11,3 2,2 10,0 1 1,9 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Liderando o mercado de voz com apenas 2 conceitos: Infinity e Liberty (voz e Internet) LUCA LUCIANI 4
  6. 6. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Eficiência na Abordagem ao Mercado (i Pós Pago) (i.e.: Pó P g ) Base de Clientes Pós Paga PDD e SAC/ARPUMln linhas % Receita , meses 0,6 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 2,00% 1,83% Net 1,34% 1,04% 0,95% PDD 0,77% 1,08% 0,92%Adds 8.636 9.291 7.688 8.005 6.602 6.944 7.222 7.465 3,1 2,6 26 2,3 23 Base +24.5% SAC/ 1,5 1,8 1,6 1,7 A/A 1,3Assin. ARPU 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Indicado SMP 11 da Anatel* Receita de Produtos e Capitalização do SubsídioReclamações/1.000 Contas R$ Milhões 1,85 1,91 732 712 1,61 1,55 Rec. de 664 1,17 1,11 Produtos 424 468 433 1,69 380 1,53 1,47 1,63 286 1,10 0,76 Subsídio 115 85 Capitalizado 64 26 8 0 0 0 Jan’11 Mai’11 Set’11 Dez’11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11*Atendimentos relativos a problemas de faturamento LUCA LUCIANI 5
  7. 7. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Agenda Resultados d TIM B il em 2011 R l d da Brasil Plano da TIM Brasil Perspectivas LUCA LUCIANI 6
  8. 8. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Contínua remodelação do Mercado Brasileiro de Telecom Transformação do Mercado Vantagens de umaR$ Bilhões 106 115 126 134 “Pure Mobile” 55 53 Fixo 59 60 (43%) (40%) Relação de Móvel sobre (52%) (56%) fixa: 60/40 em 2016 Forçar substituição fixo- F b tit i ã fi 71 81 móvel (voz) 47 55 (60%) Móvel (48%) (57%) (44%) Competição da Internet Móvel vs. <2 Mbps de 2009 2011 2014 2016 banda larga fixa 96 82 Alocação de Capital Fixo 51 29 “Voice is Good “ (Forçando a 53 Capacidade 2G Móvel 45 Aquisição da Intelig Substituição Fixo-Movel) 2009 2016 52 24 3G Coverage Internet para TIM Fiber Acquisition todos Fixo 10 28 (AES Atimus) Móvel Mó l 2 8 2009 2016 7 LUCA LUCIANI
  9. 9. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Capacidade limitada de Banda Larga das operadoras cria 3oportunidades para TIM % de acessos fixos 1. SFM Voz Preço por minuto Fixo 100% Móvel ó ~70% 30% 80% 24%~ ~6% 20% Total de Acessos Somente Vox BB <2Mbps >2Mbps Fixos Velocidade Nominal Velocidade Nominal 2. SFM Dados 3. TIM Fiber Milhões de clientes TIM usuários Ataque seletivo ao ADSL das únicos operadoras fixas via Naked VDSL mensais (Pré Pago) ultra BB suportado pela rede de Penetração Fibra Ótica de 5.500km entre RJ/SP Smartphone S t h 10% 27% LUCA LUCIANI 8
  10. 10. Teleconferência Telecom Italia Telecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014 Forte Expansão da Internet (“Internet para Todos ) ( Internet Todos”) Um grande mercado potencial Com alto desejo de uso/comprar Mas, enorme frustração com linha fixaMilhões de Usuários de Internet Brasileiros Famílias Brasileiras Milhões de assinantes 195 Melhor se Exposto a 15,5 % das famílias que não possuem Novo Banda larga C+D ajusta ao SFM Mercado 100% móvel também 117 em dados 80% Mercado 80% Fixo C+D Existente 60% 24 40% Móvel C+D Banda larga 54 A+B Concentrado 20% 20% na principais cidades Possui Utiliza Não utiliza Total (RJ+SP) Banda Banda Total de acesso mas não (Até Usuários 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Larga Estreita Acessos próprio possui agora) (>2 Mbps) (< 2Mbps) com Fio % das famílias com intenção de compra Aquisição da AES Atimus permite a TIM oferecer a experiência de “Internet para Todos” … A última experiência em …Substituição do internet … experiência da Ultra Banda dados móvel (através do Café para mirar o potencial Larga para o Residencial e projeto FiberToTheSite) da Classe C Corporativo (Fixa) Liberty Web Infinity Web TIM Fiber LUCA LUCIANI 9
  11. 11. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014A abordagem da nova rede integrada(“Alavancando a base de fibra ótica da AES Atimus”) Fibra ate o Site/Antena (Evolução 3G+) MBB Overlay 3 Carriers por antena Fibra ate o Site nas 42 principais 3 sub-carriers de 21 MB cada* cidades (alta capacidade) Total Disponível= 360MB 3 Carriers por antena (otimização do spectrum) Upgrade para 21 Mbps (HSPA+) dos Node-B existentes Liberty Web Identificação/Billing baseado no SIM SIM Simples para Ligação identificar e cobrar em Cobre ou Fibra WiFi Underlay Wi-Fi offload (e.g. Rocinha) 300 Mb 100MB 200 portas 10 mil h t spots semi públicos il hot t i úbli 50 Mb Exemplo da Rocinha e dos 5 principais aeroportos Roteiro para ir além de 10.000 hot spots <R$500/Famílias ao final de 2012 e 25.000 até 2014 Infinity Web Alta capilaridade da rede aérea baseada em fibra (~250 metros até o domicilio) Flexibilidade: ligação rápida até a construção Utilização da rede interna existente ã TIM Fiber LUCA LUCIANI 10
  12. 12. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Wi-fi Off-load t d “Internet para Todos” – Ex. da RocinhaWi fi Off l d suportando a “I t t T d ” Opção 1: Adicionando uma Estação Radio Opção 2: Cobertura com WiFi base Um BTS adicional 25 pontos de acesso Throughout : 201 Mbps Distância média: 200m TIM BTS TIM BTS Throughput: 5Ghz Desempenho: 5,000 p TIM BTS conexões simultâneas TIM BTS 1-2 Mbps por usuário TIM BTS Capex p Resultados Alcançados ç R$ e R$ por MBps ~ 300 K ‐54% ~ 1.500 Mbps Redução do CAPEX Redução do “time to market” time market Redução dos custos operacionais 7X   Aumento da experiência/velocidade do ~ 137 K cliente Execução do “Internet para Todos”– LAN ~ 200 Mbps Houses já reduziram em 25% Fortalecimento da imagem com o governo local e federal LUCA LUCIANI 11
  13. 13. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Agenda Resultados d TIM B il em 2011 R l d da Brasil Plano da TIM Brasil Perspectivas LUCA LUCIANI 12
  14. 14. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐20142012-142012 14 Motores do Crescimento CAGR ‘11 – ‘14 3 Ondas de Crescimento Crescimento da Receita R$ Bilhões $ 17,1 XX% 13,8 14,5 Receita Total 13,6 15,3 Fixo 12,8 , 0,7 0,8 0,6 Receita de Serviços 12,2 12,9 14,5 Móvel 90 25% mi de 200 mou Incidência linhas de VAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Expansão da Comunidade SFM (Voz) Internet para todos Base de Clientes Móvel SFM– Voz (MOU) Internet para todos (Dados Móvel)Milhões de linhas Minutos de utilização por linha Dados D d como % da Receita de Serviços d R it d S i ˜200 ˜25% 90 129 14% 116 11% 12% 64 4 +XX% 51 83 +XX% 41 +XX% Receita de Voz Sainte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LUCA LUCIANI 13
  15. 15. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Evolução Contínua da Rede Roteiro da rede 2G (TRX Instalados) Roll out 3G 000 TRX % Pop 2G Administrando o crescimento 253 >80% 157 64% Acelerando o roll-out em 3G HSPA >10,000 hot spots no final de 2011 2014 2011 2014 WiFi 2012 FTTS Backbone Desdobramento nas 42 D d b t % do tráfego total 000 km FTTS principais cidades 49.0 50% 24.0 FTTH ~1 milhão famílias até 2015 42 Cidades 14 Cidades 25.0 Eficiência ~50,000 km em fibra ótica 2011 Swap + 2014 2012 2014 built out 2G (TRX I Instalados) l d ) TIM Fib – não intensiva em capital Fiber ã i t i it l Rede Equip. de Rede Instalação Modem Tim Fiber: uma abordagem “não Metropolitana Rua Interna intensiva em CAPEX” para oferecer Rede Aérea ~500 ~2.400 ~2 400 Ultra Banda Larga Residencial em SP/RJ Rede Subterrânea ~1.700 + ~250 + ~125 + ~200 + ~125 = ~500 LUCA LUCIANI 14
  16. 16. Teleconferência Telecom ItaliaTelecom Italia ‐ TIM Brasil Plano 2012‐2014Destaques nas principais tendências da TIM Brasil Receita (Plano Novo vs. Antigo)R$ bilhões Novo VU-M em trajetória de queda (-20% em termos reais) na data base 12 fev impacta em Antigo aproximadamente 2,5 p.p. a receita e EBITDA 17,1 Receita Crescimento resultante da base de clientes, MOU 14,5 e navegação na internet g ã i t t 15,5 Em 2012, crescimento da receita em >10% A/A 14,5 (vs. R$17,1 bilhões em 2011) Antecipando 1 ano 2010 2011 2012 2013 2014 Sinergias de Rede com a integração da AES Eficiência contínua no Go2Market (sem subsídio, SAC/PDD) CAPEX Orgânico (como % da Receita Ebitda Absorvendo a redução na VU-M e o início da TIM Líquida) Fiber Em 2012, crescimento do EBITDA em >10% A/AR$ bilhões 19,6 (vs R$4,6 bilhões em 2011) $ % da 17,5 Receita 14 Líquida Expandindo a capacidade 2G e a cobertura 3G 3,0 FTTS acelerado nas 42 principais cidades e 2,8 3,0 3,0 3,0 offloading do Wi-fi Wi fi CAPEX Capex Início da TIM Fiber 2010 2011 2012 2013 2014 CAPEX estável em R$3 bilhões/ano; R$9 bilhões em 3 anos LUCA LUCIANI 15

×