O documento discute as tendências do comércio eletrônico de bens de consumo massivo (FMCG), projetando um crescimento significativo nos próximos anos. Apesar de variações regionais, as compras online continuam ganhando participação globalmente. No Brasil, desafios como entregas, disponibilidade e qualidade de produtos precisam ser superados para atrair mais consumidores ao comércio eletrônico de mercados.

1. ENCONTRO DE LÍDERES

2. ENCONTRO DE LÍDERES
Fonte: Winning Omnichanel Report 2022 – Worldpanel Division, Kantar & GFK & Intage
O Ecommerce é o principal canal de crescimento em FMCG...
2,8%
9,1% 10,6% 12,8% 12,3%
18,1%
45,9%
-1,0% 0,1% 2,1% 2,3% 2,6% 4,4% 15,8%
2020 2021

3. ENCONTRO DE LÍDERES
199
354
2.159
2020 2022 2030
Fonte: Online Grocery Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product Type (Fresh Produce, Breakfast & Dairy, Snacks & Beverages,
Staples & Cooking Essentials), By Region, And Segment Forecasts, 2022 – 2030 & Online Grocery - Global Market Trajectory & Analytics.
Tamanho do Mercado Online de
FMCG – US$ Bilhões
... com um tamanho de US$ 354 bilhões em 2022, espera-se um
mercado de US$ 2,1 trilhões em 2030.

4. ENCONTRO DE LÍDERES
4,3%
5,1% 4,8%
6,4%
10,0%
7,2%
7,7%
8,2%
8,7%
9,2%
2017 2018 2019 2020 Pico da Pandemia 2021 2022 2023 2024 2025
Fonte: Statista (Mastercard Economics Institute - https://www.statista.com/statistics/1229979/grocery-e-commerce-shares-development-
during-pandemic/) & Winning Omnichanel Report 2022 – Worldpanel Division, Kantar & GFK & Intage
Evolução Global da Participação do Ecommerce em FMCG
Apesar da esperada redução com relação ao pico da Pandemia, o
share no online continua em evolução....

5. ENCONTRO DE LÍDERES
4,8%
2,6%
4,3%
1,7%
0,3%
11,3%
6,3%
4,1%
6,1%
2,3%
0,7%
13,7%
7,2%
4,8%
6,9%
3,2%
0,9%
15,3%
Global EUA Europa Ocidental Leste Europeu América Latina Ásia
2019 2020 2021
... com uma penetração muito distinta em cada região do mundo.
Fonte: Winning Omnichanel Report 2022 – Worldpanel Division, Kantar & GFK & Intage; NilsenIQ-Abras
(https://www.statista.com/statistics/1256407/food-retail-sales-share-brazil-by-channel)
Participação do Ecommerce em FMCG por Região
0,4%

6. ENCONTRO DE LÍDERES
Ecommerce
Próprio; 73,3%
App Delivery;
24,0%
Marketplace;
2,7%
Vende Online;
36%
Não Vende
online; 64%
44% dos supermercados vendem
via Aplicativos de Mensagem
Presença do comércio eletrônico - %
No Brasil 36% dos supermercados vendem através de ecommerce,
sendo que 73% deles atuam com site próprio.
Modalidade da Venda Digital - %
Fonte: Ranking ABRAS 2022

7. ENCONTRO DE LÍDERES
Compras iniciadas/realizadas através do WhatsApp possuem um
valor 60% maior...
Fonte: Base Newtail; + R#100 milhões
1,66 1,70 1,67 1,67 1,67 1,72 1,68 1,63
1,72
1,62 1,66 1,60
256 253 253 248 246
271
242 255 243 255 246
261
163 163 161 162 157
179
158 165 157 162 154 160
jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22
Freq. WhatsApp Compra Média WhatsApp Compra Média Físico

8. ENCONTRO DE LÍDERES
... Sendo o pico de venda às 11h e FLV como os principais produtos.
1. Banana Prata
2. Batata Inglesa
3. Cebola
4. Pão Francês
5. Filé Mignon
6. Mamão Papaia
7. Cenoura
8. Arroz Tio João
9. Tomate
10. Limão Tahiti
Venda WhatsApp por Hora
1,25%
0,62%
0,47%
1,01%
0,87%
0,54%
0,61%
2,51%
4,53%
5,99%
7,14%
7,79%
7,35%
7,25%
7,34%
7,01%
6,80%
6,52%
6,29%
5,74%
4,87%
3,93%
2,14%
1,43%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fonte: Base Newtail; + R#100 milhões

9. ENCONTRO DE LÍDERES
42%
48%
15%
26%
42%
26%
Mercearia
Bebidas Alcoólicas
Website Marketplace App
Depois da reabertura das lojas, os consumidores online estão
divididos entre comprar via Website e APP....
Fonte: % total dos consumidores com resposta - Sales Force Research - https://www.statista.com/statistics/1272099/post-pandemic-online-
purchase-intention-by-channel-category-brazil
76% do mercado de
alimentação

10. ENCONTRO DE LÍDERES
59%
52%
24%
24%
12%
12%
6%
12%
Mercearia
Bebidas Alcoólicas
Entrega em Casa Retira em Loja Entrega no veículo (loja) Retira em outro ponto
... com a maioria preferindo Entrega em Casa...
Fonte: % total dos consumidores com resposta - Sales Force Research - https://www.statista.com/statistics/1272099/post-pandemic-
online-purchase-intention-by-channel-category-brazil

11. ENCONTRO DE LÍDERES
... Sendo 75% dessas entregas realizadas no mesmo dia (43% em até
1h).
4%
3%
7%
7%
10%
8%
32%
28%
43%
37%
Mercearia
Bebidas Alcoólicas
Até 1h Mesmo dia Próximo dia 2-3 dias +4 dias
Fonte: Sales Force Research - https://www.statista.com/statistics/1272099/post-pandemic-online-purchase-intention-by-channel-category-
brazil

12. ENCONTRO DE LÍDERES
Para atrair mais consumidores, o desafio é reduzir taxa de entrega,
melhorar qualidade dos frescos e aumentar disponibilidade de mix...
Fonte: Mc Kinsey - The next horizon for grocery e-commerce: Beyond the pandemic bump (US)
10%
13%
14%
16%
17%
21%
25%
31%
Frequentemente recebo produtos não solicitados, estragados ou
faltam produtos na minha compra
Tenho dificuldade em encontrar os produtos que eu busco
Pedido mínimo é alto
Produtos que desejo estão indisponíveis
Os produtos são caros
Qualidade dos produtos frescos não é suficiente
Taxas de Entrega são altas
Prefeiro contato pessoal na loja

13. ENCONTRO DE LÍDERES
... já para aumentar a frequência o desafio é reduzir custos de entrega,
aumentar as promoções e reduzir o pedido mínimo.
Fonte: Mc Kinsey - The next horizon for grocery e-commerce: Beyond the pandemic bump (US)
14%
15%
20%
28%
32%
42%
47%
Possibilidade de receber a compra sem estar em presente
Entregas fora do horário comercial
Janelas de entregas mais precisas
Entrega mais rápida
Reduzir pedido mínimo
Mais promoções
Reduzir custos de entrega

14. ENCONTRO DE LÍDERES
Os Varejistas não se sentem preparados para a digitalização, com 2 em
cada 3 tendo expectativas de perda de share ...
Fonte: Mc Kinsey - The next horizon for grocery e-commerce: Beyond the pandemic bump (US)
0%
64%
28%
8%
Não preparados Mais ou menos preparados Preparados Muito bem preparados

15. ENCONTRO DE LÍDERES
... e +55% acreditando que terão dificuldades para atrair os talentos
necessários.
Fonte: Mc Kinsey - The next horizon for grocery e-commerce: Beyond the pandemic bump (US)
16%
40%
44%
0% 0%
Muito difícil Difícil Não tão difícil Sem nenhuma dificuldade Minha empresa já tem os talentos necessários

16. Desafios e Tendências para o setor
Gerais:
• Conhecimento, Fidelização e Atendimento do Clientes
• Formação de colaboradores e turnover
• Redução de Perdas e Geração de Caixa (Inflação)
• Gestão de Mix e Estoques
Digitalização:
• Capacidade de Investimento
• Capital Humano especializado
• Criação de Cultura Digital
• Geração de valor através de dados (cultura Data Driven)
• D2C
• 5G & IoT
ENCONTRO DE LÍDERES