Conferência SC 24 | A força da geolocalização impulsionada em ADS e Fullcomme...
Resultados do 3T12 e destaque para carteira de crédito e margem financeira
1.
2. Pág. 2
1. Resultados:
O lucro líquido recorrente alcançou R$ 3,4 bilhões no 3ºT/12 (ROE de 17,7%), com redução de 4,8% sobre o 2ºT/12.
No acumulado do ano, o lucro recorrente atingiu R$ 10,5 bilhões (ROE de 19,0%), com redução de 3,2% sobre o acumulado de 2011.
2. Crescimento da Carteira de Crédito:
A carteira de crédito total (incluindo avais, fianças e títulos privados) ultrapassou R$ 437,6 bilhões em 30/set/12, com crescimento de 1,1% em relação a
30/jun/12 e de 10,0% sobre o mesmo período de 2011.
3. Margem Financeira com Clientes:
No terceiro trimestre de 2012, a Margem Financeira com Clientes totalizou R$ 12,0 bilhões, com redução de 3,0% em relação ao período anterior.
A Net Interest Margin com Clientes caiu 0,3 ponto percentual no 3ºT/12 em relação ao 2ºT/12 atingindo 10,6%, principalmente em função da queda da
SELIC, que reduziu nossas receitas em R$ 113 milhões no trimestre e do maior crescimento do crédito em segmentos de menor risco e spread.
O spread sobre operações de crédito reduziu-se em 0,6 ponto percentual no trimestre, atingindo 12,8%. O spread sobre operações de crédito ajustado
pelas provisões de crédito, líquidas das recuperações, apresentou redução de 0,5 ponto percentual no trimestre atingindo 7,0%.
Destaques
(*) Inclui Debêntures, CRI e Notas Promissórias
Em R$ milhões
30/set/12 30/jun/12 30/set/11
set/12–
jun/12
set/12–
set/11
Pessoas Físicas - Brasil 145.662 147.331 141.475 -1,1% 3,0%
Pessoas Jurídicas - Brasil 244.486 241.145 221.660 1,4% 10,3%
Argentina/Chile/Uruguai/Paraguai 27.454 24.923 19.102 10,2% 43,7%
Total com Avais e Fianças 417.603 413.399 382.236 1,0% 9,3%
Títulos Privados (*) 20.030 19.339 15.538 3,6% 28,9%
Risco Total Ajustado 437.632 432.738 397.774 1,1% 10,0%
Variação
3. Pág. 3
Destaques
4. Receita de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros, Previdência e Capitalização:
As receitas de prestação de serviços somadas ao resultado de seguros, previdência e capitalização totalizaram R$ 5,7 bilhões no 3ºT/12. No acumulado
do ano, essas receitas cresceram 8,7% em relação a igual período de 2011 e totalizaram R$ 17,2 bilhões.
5. Créditos de Liquidação Duvidosa e Índice de Inadimplência:
As despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa, líquidas das recuperações de créditos, atingiram R$ 4,8 bilhões no 3ºT/12, com redução
de 1,7% em relação ao 2ºT/12. As despesas de provisões para créditos de liquidação duvidosa apresentaram redução de 0,8% na comparação com o
2ºT/12, atingindo R$ 5,9 bilhões;
O índice de inadimplência superior a 90 dias reduziu-se em 0,1 ponto percentual e atingiu 5,1% no 3ºT/12. O índice de inadimplência de curto prazo (15 a
90 dias) reduziu-se 0,3 ponto percentual, sinalizando a inflexão do ciclo;
Nos dois próximos trimestres, as despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa deverão ficar entre R$ 5,5 bilhões – R$ 6,0 bilhões.
6. Despesas Não Decorrentes de Juros:
No 3ºT/12, as despesas não decorrentes de juros reduziram-se em 3,1% em relação ao trimestre anterior e alcançaram R$ 8,1 bilhões, mesmo com o
impacto do acordo salarial que elevou as despesas de pessoal em R$ 145 milhões. Nossas despesas no acumulado de 2012 teve um pequeno aumento de
2,7% em relação ao mesmo período de 2011.
7. Índice de Eficiência:
O índice de eficiência do 3ºT/12 atingiu 45,5%, com aumento de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. No acumulado do ano, o índice
atingiu 45,0%, uma redução de 2,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2011;
No acumulado de 12 meses, o índice de eficiência alcançou 45,5%, redução de 2,9 pontos percentuais em relação a mesmo período findo em 30/set/2011.
8. Lucro não Realizado:
O lucro não realizado apresentou crescimento de 19,9% no trimestre, e somou R$ 6,9 bilhões no 3ºT/12, principalmente pela valorização de nossa carteira
de títulos e valores mobiliários. O saldo do lucro não realizado de nossa carteira de títulos disponível para venda atingiu R$ 2,4 bilhões em setembro de
2012.
4. Pág. 4
3°T/12 2°T/12 jan-set/12 jan-set/11
3°T/12 -
2°T/12
jan-set/12 -
jan-set/11
Produto Bancário 19.513 20.268 59.695 55.165 -3,7% 8,2%
Margem Financeira com Clientes 11.970 12.340 36.662 33.812 -3,0% 8,4%
Margem Financeira com o Mercado 850 1.129 2.933 2.760 -24,8% 6,3%
Receitas de Prest. de Serv. e de Tarifas Bancárias 5.034 5.078 15.115 13.960 -0,9% 8,3%
Resultado de Operações de Seg., Prev. e Cap. antes das
Despesas com Sinistros e de Comercialização
1.497 1.466 4.424 3.823 2,1% 15,7%
Outras Receitas Operacionais 52 84 194 304 -37,8% -36,2%
Resultado de Participações em Coligadas 110 151 342 317 -27,6% 8,0%
Resultado não Operacional 1 19 25 189 - -
Perdas com Créditos e Sinistros (5.344) (5.374) (16.022) (11.734) -0,6% 36,5%
Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5.939) (5.988) (17.959) (14.459) -0,8% 24,2%
Recuperação de Créd. Baixados como Prejuízo 1.159 1.126 3.477 3.915 2,9% -11,2%
Despesas com Sinistros (563) (511) (1.539) (1.190) 10,2% 29,4%
Outras Despesas Operacionais (9.631) (9.964) (29.254) (28.364) -3,3% 3,1%
Despesas não Decorrentes de Juros (8.148) (8.411) (24.713) (24.059) -3,1% 2,7%
Despesas Tributárias de ISS, PIS, COFINS e Outras (1.023) (1.050) (3.114) (2.864) -2,5% 8,7%
Outras (*) (460) (503) (1.428) (1.442) -8,6% -1,0%
Resultado antes de Tributação sobre o Lucro 4.537 4.930 14.419 15.066 -8,0% -4,3%
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.125) (1.345) (3.878) (4.172) -16,4% -7,0%
Lucro Líquido Recorrente 3.412 3.585 10.541 10.895 -4,8% -3,2%
Efeitos Não Recorrentes (40) (281) (439) 45 - -
Lucro Líquido 3.372 3.304 10.102 10.940 2,1% -7,7%
(*) Inclui despesa de comercialização de seguros e participações no lucro (administradores) e minoritárias. No 3ºT/12 estas despesas representaram R$272
milhões, R$43 milhões e R$145 milhões, respectivamente.
Resultado
Em R$ milhões
5. Pág. 5
(4.972)
(5.988) (5.939)
(14.459)
(17.959)
3°T/11 2°T/12 3°T/12 jan-set/11 jan-set/12
(8.402) (8.411) (8.148)
(24.059) (24.713)
3°T/11 2°T/12 3°T/12 jan-set/11 jan-set/12
19.343 20.268 19.513
55.165
59.695
3°T/11 2°T/12 3°T/12 jan-set/11 jan-set/12
3.940 3.585 3.412
10.895 10.541
3°T/11 2°T/12 3°T/12 jan-set/11 jan-set/12
Despesas Não Decorrentes de Juros
Produto Bancário
Lucro Líquido Recorrente
Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa
Indicadores de Resultado
(Despesas de Pessoal, Administrativas, Operacionais e Outras Tributárias)
Em R$ milhões
+ 0,9%
- 3,7%
- 3,0%
- 3,1%
- 13,4%
- 4,8%
+ 19,5%
- 0,8%
+ 8,2%
(Margem Financeira, Receita de Serviços, Resultado de Seguros, Previdência e
Capitalização antes de Sinistros e Comercialização, Outras Receitas, Resultado
de Participação em Coligadas e Resultado não Operacional)
+ 2,7%
- 3,2%
+ 24,2%
6. Pág. 6
23,5%
19,4%
17,7%
22,4%
19,0%
3°T/11 2°T/12 3°T/12 jan-set/11 jan-set/12
5.502 5.788 5.695
15.856
17.237
3°T/11 2°T/12 3°T/12 jan-set/11 jan-set/12
11,7% 10,9% 10,6%
11,6% 10,9%
3°T/11 2°T/12 3°T/12 jan-set/11 jan-set/12 Participação em relação ao Produto Bancário
ROE Recorrente (Médio)
Net Interest Margin (com Clientes)
Lucro por Ação
Resultado de Prestação de Serviços e Seguros
Em R$
Indicadores de Resultado
Em R$ milhões
(Receita de prestação de serviços e Resultado de Seguros, Previdência e
Capitalização líquido de sinistros e despesas de comercialização)
28,9%28,6%28,4%
- 1,1 p.p.
- 0,3 p.p.
+ 3,5%
-1,6%
28,7%29,2%
- 0,7 p.p.
- 5,8 p.p.
- 1,7 p.p.
- 3,4 p.p.
+ 8,7%
0,75
0,80
0,73
0,87 0,83 0,78 0,79
0,76
0,86
0,78
0,84
0,76 0,75
0,82
0,73
0,79
4°T/10 1°T/11 2°T/11 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12
Lucro líquido Recorrente por Ação Lucro líquido por Ação
7. Pág. 7
Margem Financeira
13,8%
12,9% 12,8%
13,2% 13,0%
13,5% 13,4%
12,8%
12,2%
11,5%
10,9%
7,4%
9,3%
8,1% 8,1%
7,4%
6,8% 6,6%
6,3%
7,6%
11,6%
11,7%
11,0%
10,6%
11,2%
7,5%
7,6%
9,8%
8,3%
8,0%
8,3%
7,0%
7,8%
10,3% 10,6% 11,2%
9,8%10,7%
12,0%
8,3%
4°T/10 1°T/11 2°T/11 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12
Spread de Crédito Bruto NIM com Clientes
Spread de Crédito Líquido NIM com Clientes ajustada ao risco
(após PDD líquida de recuperação)
CDI
9. Pág. 9
Variação
30/set/12 30/jun/12 31/dez/11 30/set/11
set/12 -
jun/12
set/12 -
dez/11
set/12 -
set/11
Pessoas Físicas - Brasil 145.662 147.331 147.573 141.475 -1,1% -1,3% 3,0%
Cartão de Crédito 36.699 36.777 38.961 35.586 -0,2% -5,8% 3,1%
Crédito Pessoal 38.231 38.243 35.069 33.282 0,0% 9,0% 14,9%
Veículos 54.046 56.575 60.093 60.008 -4,5% -10,1% -9,9%
Crédito Imobiliário 16.687 15.736 13.450 12.599 6,0% 24,1% 32,4%
Pessoas Jurídicas - Brasil 244.486 241.145 228.761 221.660 1,4% 6,9% 10,3%
Grandes Empresas 155.038 149.487 138.384 133.181 3,7% 12,0% 16,4%
Micro, Pequenas e Médias Empresas 89.448 91.658 90.378 88.479 -2,4% -1,0% 1,1%
Argentina/Chile/Uruguai/Paraguai 27.454 24.923 20.678 19.102 10,2% 32,8% 43,7%
Total com Avais e Fianças 417.603 413.399 397.012 382.236 1,0% 5,2% 9,3%
Total com Avais e Fianças (ex-Veículos) 363.557 356.824 336.919 322.228 1,9% 7,9% 12,8%
Grandes Empresas - Risco Total (*) 175.068 168.826 153.604 148.718 3,7% 14,0% 17,7%
Saldo de Avais e Fianças 57.792 56.611 51.530 46.957 2,1% 12,2% 23,1%
(*) Inclui títulos privados (debêntures, CRIs e Notas Promissórias).
Obs.: A carteira de crédito consignado adquirida é considerada como risco de grandes empresas (saldo de R$ 2.511 milhões em 30/set/12 com crescimento
de 33,3% em relação a 30/jun/12 e aumento de 77,8% em relação a 30/set/11).
Empréstimos por Tipo de Cliente / Produto
Em R$ milhões
10. Pág. 10
8,1% 8,0%
7,4%
6,7%
6,3%
6,0% 5,8% 5,7% 5,8%
6,3%
6,6% 6,7%
7,3% 7,5%
5,0%
4,7%
5,7% 5,9%
4,6%
4,2% 4,2% 4,2%
4,5% 4,7% 4,9% 5,1% 5,2% 5,1%
3,5% 3,5%
3,7%
3,5% 3,3%
5,6%
4,8%5,8%
5,5%
5,8%
5,1%
5,5%
5,3%5,1%
4,5%5,4%
5,9% 5,6%
4,8%
3,1%
4,1%4,0%
3,3% 3,2%
2,8% 2,9% 3,1%
3,5%
jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11mar/12 jun/12 set/12
Pessoas Físicas SFN Total Pessoas Jurídicas
9,8% 10,2% 9,8%
9,1%
8,6% 8,3%
7,5% 7,3% 7,5% 7,4% 7,5% 7,5% 7,6% 7,7%
1,8% 1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,6% 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7%
1,6% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 0,9% 1,1% 1,2% 1,1% 1,1% 1,4% 1,4% 1,3%
2°T/09 3°T/09 4°T/09 1°T/10 2°T/10 3°T/10 4°T/10 1°T/11 2°T/11 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12
Saldo de PDD Específica + Genérica + Complementar / Carteira de Crédito
Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa / Carteira de Crédito (**)
Despesa de PDD Líq. da Recup. de Créd. Baixados como Prej. / Carteira de Crédito (**)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Índice de Inadimplência (90 dias)
Saldo da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Índice de Inadimplência (15 a 90 dias)
Em R$ bilhões
Indicadores de Crédito
(*) Houve reversão de provisão adicional de R$ 1,6 bilhão no 4º trimestre de 2010.
(**) Saldo médio da carteira de crédito considerando dois trimestres.
(*) Resolução 2.682/99 CMN
(*) Fonte: Bacen (para set/12, contempla o dado de ago/12 uma vez que o dado de set/12 não havia sido
divulgado até a publicação desse material).
(*)
9,3%
8,6%
7,7%
8,1%
7,5%
6,7% 6,5%
7,5% 7,2% 7,2% 6,9%
7,9%
7,5% 7,2%
5,9%
5,2%
4,7%
5,1%
4,5% 4,2%
3,9%
4,7% 4,5% 4,3% 4,4%
4,8% 4,5%
4,2%
2,1% 2,3% 2,3% 2,2%
1,8%
3,1%
2,3% 2,1%
2,5%
2,0% 2,2%
1,7%
2,4% 2,4%
jun/09 set/09 dez/09mar/10 jun/10 set/10 dez/10mar/11 jun/11 set/11 dez/11mar/12 jun/12 set/12
Pessoas Físicas Total Pessoas Jurídicas
10,9 11,6 11,8 10,7 10,1 10,6 11,3 12,3 14,0 14,9
5,5
6,4 6,2
6,1 6,5 6,8 6,9 6,8
7,4 7,3
7,6 8,0
8,0 7,7
4,5
5,1 5,1
5,1 5,1
5,1 5,1
6,1 6,1
6,1 6,1 6,1
12,913,1
10,310,2
5,16,5
27,1
26,025,8
24,723,8
22,222,023,022,622,9
24,124,1
22,9
27,7
jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12
Saldo da PDD Adicional ─ modelo perda esperada + provisão anticíclica
Saldo da PDD Complementar ─ modelo perda esperada
Saldo de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa – Carteira em Rating A–G (*)
Saldo de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa – Carteira em Rating H (*)
(*)
11. Pág. 11
Mês da
Concessão
0,36
0,47
0,73 0,81
0,48 0,45 0,41 0,45 0,48
0,67
0,77
0,94
0,73
0,72 0,69
0,77
0,95
1,17 1,17
1,35
1,56
1,22
0,87
0,78 0,70
0,55 0,49 0,42
0,31 0,33 0,39
0,52
0,40
0,45
0,59 0,52 0,49
0,43 0,44 0,45
0,57
0,75
0,88 0,96 0,98
1,16
1,22
1,27 1,24 1,32
1,40
1,23
1,04
0,94
0,72
0,64 0,61
1,60
1,36
1,58
2,25 2,30 2,19 2,09 2,10 2,16
2,40 2,52
2,95
3,09
3,47 3,40
2,05 2,04
1,69 1,75 1,64
1,20
0,96
1,16
1,38
0,91
1,30 1,29
1,58
1,18
1,41 1,52
1,84
2,00
2,21
2,40 2,42 2,41
2,68
2,90
1,27
3,11 2,31
1,29
3,23
3,13
3,27 3,45
2,92
2,60 2,47
1,99
dez/09
jan/10
fev/10
m
ar/10
abr/10
m
ai/10
jun/10
jul/10
ago/10
set/10
out/10
nov/10
dez/10
jan/11
fev/11
m
ar/11
abr/11
m
ai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
m
ar/12
abr/12
m
ai/12
Itaú Unibanco - 4 meses após concessão Mercado sem Itaú Unibanco - 4 meses após concessão
Itaú Unibanco - 6 meses após concessão Mercado sem Itaú Unibanco - 6 meses após concessão
Crédito Veículos PF (Inadimplência)
NPL 90 dias das safras após 4 meses e 6 meses da concessão - CDC Veículos
(*) Fonte: Banco Central do Brasil
(*)
(*)
%
12. Pág. 12
28 24 28 31 32 33 37
50
53
50 48 47
44 42
2009 2010 1ºS/11 2ºS/11 1ºT/12 2ºT/12 3ºT/12
% Entrada Prazo médio (meses)
20% 16% 13% 9% 3%
80% 87% 91% 97% 100%
84%
2010 1ºS/11 2ºS/11 1ºT/12 2ºT/12 3ºT/12
607
992 958 971
795
Média trimestral
2011
1ºT/12 2ºT/12 3ºT/12 4ºT/12
Estimado
Crédito Veículos PF
Despesa de PDD Veículos
Itaú Unibanco
OBS.: Não foram produzidos contratos de 60 meses sem entrada no 3º trimestre de 2012.
Prazo e % Entrada
Redução do prazo médio e aumento do % médio de entrada
Produção Itaú Unibanco
R$ milhões
R$ 1,3 bilhão
13. Pág. 13
30/set/12 30/jun/12 30/set/11
set/12 -
jun/12
set/12 -
set/11
Depósitos à Vista 29.818 31.361 26.069 -4,9% 14,4%
Depósitos de Poupança 77.414 73.056 63.334 6,0% 22,2%
Depósitos a Prazo 115.172 120.872 129.115 -4,7% -10,8%
Debêntures (Vinculadas a Op. Compromissadas e de Terceiros) 124.394 115.724 111.680 7,5% 11,4%
Recursos de Letras (1)
39.823 38.757 25.501 2,8% 56,2%
(1) Total – Clientes Correntistas e Institucionais
(*) 386.620 379.770 355.698 1,8% 8,7%
Obrigações por Repasses 34.860 34.694 36.073 0,5% -3,4%
(2) Total – Funding de clientes 421.480 414.464 391.772 1,7% 7,6%
Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas 432.291 422.623 390.811 2,3% 10,6%
Provisões Técnicas de Seg., Prev. e Cap. 87.281 82.553 70.170 5,7% 24,4%
(3) Total – Clientes 941.052 919.641 852.752 2,3% 10,4%
Depósitos Interfinanceiros 9.516 9.686 2.157 -1,8% 341,1%
Obrigações por TVM no Exterior 14.604 12.973 14.350 12,6% 1,8%
Total - Recursos Captados com Clientes + Interfinanceiros 965.172 942.300 869.260 2,4% 11,0%
Operações Compromissadas (2)
123.495 81.941 85.004 50,7% 45,3%
Obrigações por Empréstimos 21.994 20.885 21.799 5,3% 0,9%
Carteira de Câmbio 41.125 36.775 39.759 11,8% 3,4%
Dívidas Subordinadas 48.544 42.948 37.638 13,0% 29,0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 4.517 4.238 4.636 6,6% -2,6%
Recursos Próprios Livres (3)
56.952 64.608 58.547 -11,8% -2,7%
Recursos Livres e Outras Obrigações 296.627 251.395 247.382 18,0% 19,9%
Total - Recursos Próprios Livres, Captados e Administrados 1.261.799 1.193.695 1.116.642 5,7% 13,0%
Variação
(*) Em setembro de 2012, os recursos captados com Clientes Institucionais totalizaram R$ 25.149 milhões, que corresponde a 6,5% do total captado com Clientes.
(1) Inclui recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, Financeiras, de Crédito e Similares.
(2) Exceto debêntures de emissão própria, classificados como “funding”.
(3) Patrimônio Líquido + Minoritários - Ativo Permanente.
Em R$ milhões
Recursos Próprios, Captados e Administrados
14. Pág. 14
292 292 295 304
362 359 384
75 99 105 109
112
119 99 101 90367
391 400 414
446
481 458 465 474
364334
345 347 360357
335317304295277
set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12
93,6%
75,9%
95,1%
101,1% 102,9% 104,1% 100,5%
95,5% 96,7% 98,0%
75,6% 75,5% 75,9% 76,6% 75,2% 71,9% 75,9% 76,8%
Relação entre a Carteira de Crédito e as Captações
Em R$ bilhões
+ 0,8%
+ 5,6%
274 267 292 292 304 334
48 74 75 99 105 109 112 119322 341 367 391 400 414 446
481
295 362
317 335304295262250 277
345
mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11
Recursos Captados (*) Compulsórios e Disponibilidades Carteira de Crédito
(*) Inclui captações com clientes correntistas e institucionais, obrigações por repasses, obrigações por TVM no Exterior, obrigações por Empréstimos e dívidas subordinadas que
não compõem o Nível II do Patrimônio de Referência. Considera as deduções das exigibilidades compulsórias e disponibilidades;
(**) Considera depósitos brutos (sem dedução das exigibilidades compulsórias e disponibilidades)
95,5%
100,5%104,1%102,9%101,1%
95,1%98,1%
91,5%
71,9%75,2%76,6%75,9%75,5%75,6%76,8%77,7%
Crédito / Recursos Captados (%) Crédito / Recursos Captados Brutos(**) (%)
15. Pág. 15
3°T/12 2°T/12 jan-set/12 jan-set/11
3°T/12 -
2°T/12
jan-set/12 -
jan-set/11
Administração de Recursos 785 741 2.233 1.946 6,0% 14,8%
Serviços de Conta Corrente 846 807 2.403 1.795 4,8% 33,9%
Op. de Crédito e Garantias Prestadas 613 656 1.956 2.430 -6,5% -19,5%
Serviços de Recebimentos 352 355 1.052 988 -1,0% 6,4%
Cartões de Crédito 2.042 2.029 6.102 5.387 0,7% 13,3%
Serviços de Processamento da Orbitall 25 34 174 302 -27,6% -42,4%
Outros 395 491 1.370 1.414 -19,5% -3,1%
Receitas de Prestação de Serviços 1
5.034 5.078 15.115 13.960 -0,9% 8,3%
Resultado com Operações de Seg., Prev. e Cap. 2
661 710 2.122 1.896 -6,8% 11,9%
Total 5.695 5.788 17.237 15.856 -1,6% 8,7%
Receitas de Prestação de Serviços e Resultado de Seguros,
Previdência e Capitalização
Em R$ milhões
(1) Desconsiderando as receitas da Orbitall, as receitas de prestação de serviços teriam crescido 9,4% sobre o período de jan a set de 2011.
(2) Receitas de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização.
4.911 4.950 5.045 5.309 5.502
5.906 5.754 5.788 5.695
29,3% 27,6% 28,5% 29,3% 28,4% 30,1% 28,9% 28,6% 29,2%
3°T/10 4°T/10 1°T/11 2°T/11 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12
Rec. Prest.Serviços e Tarifas Bancárias + Result. Seguros, Previdência e Capitalização
(Rec. Prest.Serviços e Tarifas Bancárias + Result. Seguros, Previdência e Capitalização) /
Produto Bancário
16. Pág. 16
45,5
74,4
50,2 51,5 47,4 47,8 47,0 47,0 44,5 45,0
70,9 69,2 68,7 71,8 69,0 69,5 72,6 73,0
45,5
70,7 69,5 69,6 70,1 69,7 69,7 70,7 71,0 72,4
47,4 47,3 46,2 45,5 45,0
48,0
48,8 49,2
49,2 48,4 47,3 46,5 45,949,9
47,8
49,7
48,9
3°T/10 4°T/10 1°T/11 2°T/11 3°T/11 4°T/11 1°T/12 2°T/12 3°T/12
I.E. Trimestre (%) I.E.A.R. Trimestre (%) I.E. Acumulado 12 meses (%)
I.E.A.R. Acumulado 12 meses (%) I.E. Acumulado 9 meses (%)
3°T/12 2°T/12 jan-set/12 jan-set/11
3°T/12 -
2°T/12
jan-set/12 -
jan-set/11
Despesas de Pessoal (3.456) (3.438) (10.287) (10.048) 0,5% 2,4%
Despesas Administrativas (3.463) (3.659) (10.550) (10.266) -5,4% 2,8%
Despesas de Pessoal e Administrativas (6.919) (7.098) (20.836) (20.315) -2,5% 2,6%
Despesas Operacionais (*) (1.128) (1.181) (3.543) (3.495) -4,5% 1,4%
Outras Despesas Tributárias (**) (101) (133) (333) (249) -23,8% 34,0%
Despesas não Decorrentes de Juros (8.148) (8.411) (24.713) (24.059) -3,1% 2,7%
(*) Considera despesas com provisão para contingências, despesas com comercialização de cartões de crédito, sinistros e outras.
(**) Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, Cofins e ISS
Despesas não Decorrentes de Juros e Eficiência
Em R$ milhões
Índice de Eficiência e Índice de Eficiência Ajustado ao Risco
18. Pág. 18
15,5%
16,9% 17,5%
12,0% 12,4% 12,2%
set/11 jun/12 set/12
Basileia Nível I
Evolução no trimestre
PR EPR
Índice de
Basileia
Junho de 2012 102,5 606,1 16,9%
Dívida Subordinada Aprovada 5,6 0,9%
Resultado do Período (*) 3,5 0,6%
Ajustes Patrimoniais (DPV) 0,7 0,1%
JCP/Dividendos -0,7 -0,1%
Demais efeitos no PR -0,8 -0,1%
Ativos Ponderados pelo Risco 26,1 -0,7%
Setembro de 2012 110,8 632,2 17,5%
Obs: Com base no conceito consolidado operacional, o índice de Basileia atingiu 17,4% em 30/09/12.
Evolução do Índice de Basileia e Nível I
(Consolidado Econômico Financeiro)
Índice de Basileia
Com a entrada em vigor das regras de Basiléia III, os investimentos em seguradoras, líquido dos ajustes propostos pela nova regra, passarão a ser deduzidos do
Patrimônio de Referência. Caso esta dedução fosse aplicada em set/12, nosso índice teria sido de 16,8% no critério consolidado operacional (atualmente 17,4%).
Encontram-se em processo de aprovação pelo Banco Central do Brasil emissões de dívidas subordinadas para compor o nível II do Patrimônio de Referência, no
montante de R$ 2.421 milhões. Caso fossem consideradas, nosso Índice de Basileia seria de 17,9% (efeito de 0,4 ponto percentual).
R$ bilhões
PR= Patrimônio de Referência
EPR = Exposição Ponderada ao Risco
(*) Resultado considerado no Consolidado Econômico Financeiro
19. Pág. 19
106
224
452
632
368
443 458 441
189
242
191
207
277 301
23 36 51
185
319
641
874
559
650
735 742
9 13 19
32 23 32
79
95
23,8
41,2
54,5
80,8
115,3
140,5
107,9
175,1 179,6
152,8
138,4
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 jan-set/12
Capitalização de Mercado e Volume Médio Diário Negociado
Em R$ milhõesVolume Médio Diário Negociado
(*)Em 30/09/2012 o Itaú Unibanco figurava como 16º maior banco do mundo por valor de capitalização de mercado (Fonte: Bloomberg)
(*)
NYSE (ADR) BM&FBOVESPA (ON+PN)Capitalização de Mercado (R$ bilhões)
20. Pág. 20
Redecard
Resultado do Leilão da Oferta Pública de Ações (RDCD3)
Em 24/set/2012, adquirimos 44,4% da Redecard através de OPA para fechamento de capital, com preço de
aquisição de R$35,00, totalizando uma participação de 94,4% do capital social e R$ 10,5 bilhões;
Desde o leilão, foram adquiridas outras ações da Redecard, elevando nossa participação no capital social para
98,0%, totalizando um investimento de R$ 11,3 bilhões. Nossa expectativa é concluir a compra de 100% das
ações em 2012;
No dia 18 de outubro de 2012, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) cancelou o registro da Redecard como
companhia aberta.
21. Pág. 21
Investimentos Totais entre 2012 e 2015 - R$10,4 bilhões
Abertura dos Investimentos
R$ 2,7 bilhões
Sistema de Processamento de Dados
595 680 717 757
2012 2013 2014 2015
274 151 160 169
2012 2013 2014 2015
1.203 1.232 1.141 1.062
2012 2013 2014 2015
R$ 0,8 bilhões
Aquisição de Software
R$ 4,6 bilhões
Desenvolvimento Interno de Softwares (1)
R$ 2,3 bilhões
Novo Data Center
(1) Considera apenas projetos relevantes
Modelo de 3 Data Centers: 2 com operação balanceada em Mogi
Mirim e 1 em São Paulo para recuperação dos serviços em situação
de desastre (Disaster Recovery);
Operação para alta disponibilidade: preparação da arquitetura de
infraestrutura e aplicações;
Requisitos mínimos Tier III: alto índice de eficiência energética e
disponibilidade da infraestrutura (energia, refrigeração e segurança);
Investimento estimado: R$815,5 milhões (construção civil),
R$ 1.364 milhões (hardware/software) e R$ 909 milhões em
infraestrutura.
Obras e Ocupação
Definições de Arquitetura
Otimização dos ambientes
Preparação da Migração
Migração
Operacionalização
Etapas
1 2 3
4
Objetivos Principais: Agilidade (time to market), qualidade, Foco no
cliente x produto,e Basileia II e III.
Estratégia (Modelo Ativo-Ativo)
2012 2013 2014 2015 2016
Fev-14
Mai-13
Fev-15
Fev-15
Fev-14 Jul-16
Jul-16
Investimentos em TI de R$ 10,4 bilhões entre 2012 e 2015
22. Pág. 22
Alienação de Participação na Serasa para Experian
Antes de Junho/2007 (Itaú + Unibanco)
1.930.067 de ações da Serasa;
Participação de 51,17% na Serasa.
Junho/2007 (Itaú + Unibanco)
Primeira alienação de ações da Serasa para Experian;
Resultado antes dos impostos do 2T07: R$ 1,2 bilhão; e
Participação remanescente de 16,34% na Serasa.
Outubro/2012
Alienação da totalidade da participação: 601.403 de ações da Serasa para Experian;
Resultado estimado antes dos impostos do 4T12: R$ 1,5 bilhão