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Teleconferência - 2º Trimestre de 2012
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Destaques do 2T12
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A carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 14.938,1
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Carteira de Crédito Expandida
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(R$ milhões) Jun/12 Mar/12 Var 3M (%) Jun/11 Var 12M (%)
Empréstimos 8.519,8 7.783,5 9,5...
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Qualidade da Carteira de Crédito
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Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)
Saldo de PDD (% da carteira d...
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Qualidade da Carteira de Crédito
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Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)
Despesas (R$ milhões) 2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var...
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Rentabilidade
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Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)
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Guidance 2012
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*Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados.
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Relações com Investidores
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Sergio Lulia Jacob
Vice-Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA
Head de Relações com ...
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Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na
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  1. 1. 1 1 | ago | 2012 Teleconferência - 2º Trimestre de 2012
  2. 2. 2 Destaques do 2T12 2 A carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 14.938,1 milhões ao final do trimestre, apresentando crescimento de 8,9% no período. O Lucro Líquido foi de R$ 55,0 milhões no trimestre. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 14,2% a.a. no período. Os créditos classificados entre AA e C atingiram 97,5% da carteira ao final do trimestre.
  3. 3. 3 Carteira de Crédito Expandida 3 (R$ milhões) Jun/12 Mar/12 Var 3M (%) Jun/11 Var 12M (%) Empréstimos 8.519,8 7.783,5 9,5% 7.468,7 14,1% Corporate 6.680,2 5.923,8 12,8% 5.788,7 15,4% Middle 1.839,6 1.859,7 -1,1% 1.680,0 9,5% Garantias prestadas 5.882,3 5.573,7 5,5% 4.766,1 23,4% Corporate 5.843,8 5.538,5 5,5% 4.733,4 23,5% Middle 38,6 35,2 9,7% 32,6 18,1% Empréstimos + Garantias Prestadas 14.402,1 13.357,2 7,8% 12.234,8 17,7% Corporate 12.524,0 11.462,3 9,3% 10.522,2 19,0% Middle 1.878,2 1.894,9 -0,9% 1.712,6 9,7% Títulos Privados 536,0 357,6 49,9% 233,7 129,3% Carteira de Crédito Expandida 14.938,1 13.714,8 8,9% 12.468,5 19,8%
  4. 4. 4 Destaques dos Segmentos 4 Corporate Middle Market Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Jun/11 Mar/12 Jun/12 Clientes com Exposição de Crédito Carteira de Crédito (R$ Milhões) Jun/11 Mar/12 Jun/12 Minas Gerais / Goiás Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital 524 533 535 20,1 21,5 23,4 367 343 329 1.040 1.156 1.154 840 965 949 2,0 2,0 2,0 234 207 212 54% 54% 53% 20% 20% 22%17% 16% 16%9% 10% 9% Jun/11 Mar/12 Jun/12 10.522 11.462 12.524 43% 40% 41% 12% 13% 13% 10% 10% 9% 28% 28% 27% 7% 9% 10% Jun/11 Mar/12 Jun/12 1.713 1.895 1.878 728 708 734
  5. 5. 5 Qualidade da Carteira de Crédito 5 Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos) 0,65% 0,60% 0,71% 0,39% 0,57% 0,40% 0,51% 0,50% 0,87% 1,02% 0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21% 0,57% 0,52% 0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11% 0,47% 0,39% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Middle Total Corporate 3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45% 3,02% 3,00% 3,68% 4,06% 1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Middle Total Corporate
  6. 6. 6 Qualidade da Carteira de Crédito 6 Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central) Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,37% 0,50% 0,46% 0,27% 0,47% 0,32% 0,77% 0,57% 0,22% 0,21%0,29% 0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06% 0,24% 0,15% 0,06% 0,08%0,27% 0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Middle Total Corporate 3,1% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 2,4% 2,7% 2,5% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 D-H
  7. 7. 7 Captação 7 (R$ milhões) Investment Grade Investment Grade Local Global brAA+ BBB- Aa1.br Baa3 AA- BB+ 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1.940,2 2.156,3 1.647,3 1.781,9 2.140,0 3.531,5 3.798,3 4.045,5 4.976,9 5.353,4 2.240,9 2.317,3 2.181,5 2.060,1 2.279,1 1.878,9 2.065,7 2.085,3 2.137,2 2.227,0 9.591,5 10.337,6 9.959,6 10.956,1 11.999,6 Total 15% 14% 15% 14% 13% 5% 6% 6% 6% 5% Dívida Subordinada Patrimônio Líquido 23% 22% 22% 19% 19% BNDES 20% 21% 16% 16% 18% Internacional 10% 12% 10% 9% 9% 10% 10% 11% 10% 9% 7% 7% 10% 13% 11%10% 8% 10% 10% 10% 3% 6% Letras Financeiras Pessoa Física Interbancário Institucional Corporate 37% 37% 41% 45% 45%
  8. 8. 8 Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 8 11,6% 11,4% 11,3% 11,1% 10,2% 3,8% 4,4% 4,3% 4,1% 4,0% 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 TierII TierI (Core Capital) Patrimônio Líquido (R$ milhões) 15,4% 15,8% 15,6% 15,2% 14,2% 1.424,2 1.460,2 1.499,6 1.535,6 1.565,8 Adequação de Capital (R$ milhões) Jun/12 Mar/12 Var 3M (%) / p.p. Jun/11 Var 12M (%) / p.p. Patrimônio de referência 2.180,8 2.092,0 4,2% 1.886,4 15,6% Patrimônio líquido exigido 1.687,7 1.518,3 11,2% 1.346,9 25,3% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 493,0 573,7 -14,1% 539,5 -8,6% Índice de Basiléia 14,2% 15,2% -0,9 15,4% -1,2 Tier I (Core Capital) 10,2% 11,1% -0,9 11,6% -1,4 Tier II 4,0% 4,1% 0,0 3,8% 0,2
  9. 9. 9 Margem Financeira 9 NIM (% a.a.) 5,5% 5,7% 5,5% 5,3% 5,0% 5,5% 5,1% 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12 (R$ milhões) 2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 144,4 140,9 2,5% 133,5 8,1% 285,3 268,9 6,1% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 32,0 36,8 -12,9% 38,8 -17,4% 68,8 74,4 -7,4% Margem Financeira com Clientes 89,6 84,9 5,6% 79,9 12,2% 174,5 166,1 5,0% Margem Financeira com Mercado 22,7 19,3 18,1% 14,9 53,2% 42,0 28,4 48,1% Provisão para Devedores Duvidosos (28,7) (23,7) 20,8% (1,7) 1582,4% (52,4) (14,0) 273,4% Margem Financeira Gerencial 115,7 117,2 -1,2% 131,8 -12,2% 232,9 254,8 -8,6%
  10. 10. 10 10 Receitas com Serviços 14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 7,1 8,1 4,9 6,9 6,8 5,4 4,2 3,8 3,3 4,1 2,4 1,6 0,5 8,2 2,0 2,8 2,4 7,2 1,9 2,0 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas (R$ milhões) Receita de Serviços Totalde Receitas 20,5% 20,1% 17,6% 23,8% 19,7% 20,3% 18,3% 20,6% 18,3% 19,0% Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var (%) Garantias prestadas 26,0 24,2 7,7% 22,6 15,2% 50,2 43,4 15,6% Fees Mercado de Capitais e M&A 2,0 1,9 5,1% 2,8 -29,4% 3,9 4,8 -19,6% Tarifas 4,1 3,3 24,7% 5,4 -24,8% 7,4 12,3 -39,7% Total 32,1 29,3 9,5% 30,9 4,1% 61,4 60,5 1,6%
  11. 11. 11 11 Despesas Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) Despesas (R$ milhões) 2T12 1T12 Var (%) 2T11 Var (%) 6M12 6M11 Var (%) Pessoal (32,2) (31,1) 3,6% (27,4) 17,8% (63,3) (53,5) 18,3% Outras Despesas Administrativas (19,6) (15,7) 25,2% (16,9) 15,9% (35,3) (32,3) 9,3% Participação nos Lucros (13,1) (10,0) 30,8% (16,8) -21,7% (23,1) (34,4) -32,7% Total (65,0) (56,8) 14,4% (61,1) 6,4% (121,8) (120,2) 1,3% 38,8% 36,4% 37,9% 33,9% 36,9% 38,2% 35,5% 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12
  12. 12. 12 Rentabilidade 12 Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 60,2 58,5 60,6 56,9 55,0 116,9 111,9 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12 17,2% 16,2% 16,4% 15,0% 14,2% 16,9% 14,6% 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 6M11 6M12
  13. 13. 13 Guidance 2012 13 *Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. (1) Alterado de 18%-22% para 17%-21%; (2) alterado de 25%-30% para 15%-20%. Carteira de Crédito Expandida* (1) 17% - 21% Corporate 17% - 21% Middle Market (2) 15% - 20% Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 11% - 13%
  14. 14. 14 Relações com Investidores 14 Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-2186
  15. 15. 15 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

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