Apresentação de resultados do 4 t10

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Apresentação de resultados do 4 t10

  1. 1. 1 Teleconferência sobre os Resultados do 4 tri de 2010 Anis Chacur Neto Sergio Lulia Jacob Presidente Diretor Vice-Presidente Financeiro 14 | fev | 2011
  2. 2. 2 Destaques 2 O Lucro Líquido em 2010 foi de R$ 202,2 milhões e R$ 54 milhões no trimestre O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio (ROAE) no 4T10 atingiu 16,3% a.a. A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu R$ 11.588,4 milhões As receitas de prestação de serviços apresentaram crescimento de 81,3% no ano e de 52,0% no trimestre O número de clientes ao final de 2010 era de 1.411, aumento de 197 em relação a dezembro de 2009
  3. 3. 3 Carteira de Crédito 3 Empréstimos Em R$ milhões Carteira Total 36,2% 8% 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Corporate Middle Market 35,2% 4,5% 7.157,2 8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.058,7 1.242,0 1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.529,7 4.410,4 4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0 1.173,7 1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4 8.509,2 9.484,5 10.251,3 10.725,7 11.588,4 5.644,7 6.293,0 6.844,6 7.149,4 7.629,5 84% 15% 85% 14% 86% 14% 87% 13% 87% 13% 78% 21% 79% 20% 79% 20% 81% 19% 80% 20%
  4. 4. 4 Carteira por Segmento 4 Carteira Total Empréstimos Em R$ milhões 40,1% Corporate Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões 4.410,4 4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1.173,7 1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 7.157,2 8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1.242,0 1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.564,6 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Carteira Total Empréstimos Middle Empresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões 7,5% 38,5% 5,6% 26,0% 11,6% 29,5% 11,4%
  5. 5. 5 4T09 1T10 2T10 3T10 4T104T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Destaques dos Segmentos 5 Corporate Middle Market Em R$ milhões 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 12,0 12,0 12,9 13,7 14,7 342 346 360 376 390 596 675 679 682 683 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 258 256 261 257 246 618 652 695 717 728 Exposição por Cliente Duration (dias) Grupos com operação 9% 12% 20% 58% 9% 12% 22% 57% 9% 13% 21% 57% 8% 14% 21% 57% 10% 14% 20% 56% 9% 24% 9% 9% 49% 8% 24% 9% 10% 49% 6% 27% 9% 11% 48% 6% 30% 10% 10% 45% 5% 31% 10% 11% 44% 7.157 8.080 8.791 9.324 10.024 1.242 1.314 1.388 1.402 1.565
  6. 6. 6 Presença Geográfica E Plano de Expansão 6 RO AC AM RR PA AP MA PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF RN PB PE AL SE TO PLATAFORMAS DE NEGÓCIO CORPORATE MIDDLE SP Capital 3 4 SP Interior 1 2 Sul 1 3 RJ 1 1 MG - 1 Centro-Oeste - 1 TOTAL 6 12 Escritórios ABC Brasil Novas Plataformas Middle Market: Centro-Oeste Ribeirão Preto São Paulo IV
  7. 7. 7 Qualidade da Carteira de Crédito 7 Saldo de PDD (% carteira) Créditos baixados para prejuízo Rating 2.682 Índice de Inadimplência (90 dias) Em R$ milhões AA-C 97,9% D-H 2,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 2,2% 2,8% 3,0% 2,6% 2,3% 1,9% 1,8% 1,6% 1,6% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 1,8% 2,3% 2,3% 2,2% 1,8% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 2,3% 2,4% 2,3% 2,2% 4,0% 5,2% 5,5% 4,4% 3,7% 3,3% 3,6% 3,6% 3,6% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,6% 1,2% 0,9% 0,6% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 1,0% 0,6% 0,5% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,7% 1,3% 1,0% 1,4% 1,8% 2,2% 2,3% 1,0% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,4% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,7% 0,1% 0,7% 0,2% 0,4% 0,5% 0,5% 0,3% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 total corporate middle
  8. 8. 8 Captação 8 Em R$ milhões Dívida Subordinada Internacional Pessoa Física BNDES Interbancário Institucional Corporate 5.841,6 6.446,2 7.779,5 7.694,4 7.913,1 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 24% 10% 22% 10% 13% 22% 24% 9% 22% 11% 15% 19% 7% 24% 9% 23% 10% 13% 14% 7% 25% 11% 28% 7% 10% 11% 6% 22% 11% 30% 7% 10% 13%
  9. 9. 9 Índice de Basileia e Patrimônio Líquido 9 Em R$ milhões 14,6% 12,1% 11,7% 4,8% 4,3% 4T09 3T10 4T10 Tier II Core Capital (Tier I) 16,0%16,9% 14,6% Adequação de Capital (R$ MM) 4T10 3T10 4T09 Var 4T10 - 3T10 Var 4T10 - 4T09 Patrimônio de referência 1.841,8 1.833,0 1.228,3 0,5% 49,9% Patrimônio líquido exigido 1.263,4 1.195,9 922,9 5,6% 36,9% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 578,4 637,1 305,4 -9,2% 89,4% Índice de Basiléia 16,0% 16,9% 14,6% -4,9% 9,6% Core Capital (Tier I) 11,7% 12,1% 14,6% -2,8% -19,8% Tier II 4,3% 4,8% 0,0% -10,3% 1.218,4 1.312,1 1.347,9 Patrimônio Líquido
  10. 10. 10 Margem Financeira 10 Em R$ milhões 5,5% 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 5,5% 5,3% 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 2009 2010 NIM (% a.a.) 4T10 3T10 Var.(%) 4T09 Var.(%) 2010 2009 Var.(%) Margem Financeira com Clientes 113,3 109,7 3,2% 87,9 28,8% 421,5 348,3 21,0% Margem Financeira com Mercado 13,1 7,2 82,3% 10,8 21,4% 43,6 27,7 57,5% Margem Financeira Gerencial antes PDD 126,4 116,9 8,1% 98,7 28,0% 465,1 376,0 23,7% Provisão para Devedores Duvidosos (12,7) (8,9) 42,4% (4,1) (44,4) (53,1) -16,4% Provisão para Devedores Duvidosos (resolução 2.682) (12,7) (9,4) 35,4% (10,8) 17,3% (47,5) (63,2) -24,8% Adicional 0,5 6,8 3,1 10,1 -69,4% Margem Financeira Gerencial 113,7 108,0 5,3% 94,6 20,1% 420,6 322,8 30,3%
  11. 11. 11 Receitas de Serviços 11 Em R$ milhões 7.412 9.886 12.355 14.050 14.882 16.509 17.436 19.570 2.587 3.069 3.729 5.113 7.105 8.119 4.947 6.905 303 485 29 634 2.444 1.589 459 8.183 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas 14,0% 14,4% 15,9% 17,3% 20,5% 20,1% 17,5% 23,4% Rendas de Serviços (R$ MM) 4T10 3T10 4T09 2010 2009 Var 4T10 - 3T10 Var 2010 - 2009 Garantias prestadas 19,6 17,4 14,1 69,8 43,7 12,2% 59,8% Fees Mercado de Capitais e M&A 8,2 0,5 0,6 12,7 1,5 773,5% Tarifas 6,9 4,9 5,1 25,6 14,5 40,9% 76,8% Total 34,7 22,8 19,8 108,1 59,7 52,0% 81,3%
  12. 12. 12 Despesas 12 Em R$ milhões Despesas 4T10 3T10 4T09 2010 2009 Var 4T10 - 3T10 Var 2010 - 2009 Pessoal (25,7) (23,1) (20,3) (92,1) (77,9) 11,1% 18,2% Outras Despesas Administrativas (16,1) (13,7) (15,7) (57,7) (55,2) 17,0% 4,5% Participação nos Lucros (19,2) (15,0) (13,5) (65,1) (42,1) 28,4% 54,8% Total (61,0) (51,8) (49,4) (214,9) (175,2) 17,7% 22,6% Índice de Eficiência 41,7% 38,0% 37,6% 37,0% 37,9% 40,4% 37,6% 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 2009 2010
  13. 13. 13 Rentabilidade 13 Em R$ milhões 44,5 46,9 50,2 51,1 54,0 141,9 202,2 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 2009 2010 * * 14,8% 15,2% 15,9% 15,8% 16,3% 12,1% 15,8% 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 2009 2010 * * Lucro Líquido ROAE (a.a.) * Exclui efeitos de Venda de participação na CETIP e adesão à anistia fiscal.
  14. 14. 14 Guidance Realizado 2010 14 Projetado Realizado Carteira de crédito 25% - 30% 36% Corporate 22% - 25% 40% Middle Market 30% - 40% 26% Despesa de Pessoal e outras Administrativas 5% - 10% 12%
  15. 15. 15 Guidance Projetado 2011 15 Projetado Carteira de crédito 21% - 25% Corporate 18% - 23% Middle Market 35% - 40% Despesa de Pessoal e outras Administrativas 12% - 15%
  16. 16. 16 Relações com Investidores 16 Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI Alexandre Sinzato, CFA Head de RI Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-2186
  17. 17. 17 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

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