Lopes apresentaçao ducati_final_port

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Lopes apresentaçao ducati_final_port

  1. 1. Aquisição Ducati 20 de dezembro de 2010 1 
  2. 2. Aviso importanteEsta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição oucompra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informaçãoaqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveisS.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição da Ducati (Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A.).Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações nãose propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada naexatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feitaem relação à exatidão da informação aqui presente.Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estãoe serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negóciosda LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPSBrasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes dequaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores daCompanhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, aLPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquerobrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
  3. 3. Overview da empresa • Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$15,5 milhões. • Com 06 anos de atuação, a Ducati possui 4 lojas, todas localizadas no Rio Grande do Sul, e 330 corretores. • A previsão de VGV para os próximos 04 anos é de R$ 2 bilhões, com equilíbrio entre mercado primário e secundário. •A Ducati atua em todos os segmentos de renda e fará uma expansão na região Sul com 2 novas lojas em Porto Alegre 1 nova loja em Curitiba e 1 em Santa Catarina. • Compromisso do sócio de não concorrência pelo prazo de oito anos, previsto em contrato. • A marca Ducati faz parte da aquisição e, portanto, a unidade utilizará a marca Pronto! Ducati. •A passa a deter a exclusividade de financiamentos da Ducati, ampliando sua plataforma de penetração no mercado. 3
  4. 4. Modelo de Aquisição VGV Total Projetado (R$ MM)* 618 691 523 428 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Fluxo de Pagamento (R$ MM) Valores calculados a 2,8 partir do cenário base, podendo ser reduzidos ou 2,9 atingir o valor do cap de acordo com a 2,4 15,5 performance da empresa. 2,2 Estabelecendo assim mecanismos de 5,3 alinhamento de interesse. Closing Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Total 4*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
  5. 5. Contatos CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES E mail: ri@lopes.com.br Website: www.lopes.com.br/ri 5

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