Apresentação local

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Apresentação local

  1. 1. Aquisição Local 10 de dezembro de 2010 1
  2. 2. Aviso importanteEsta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição oucompra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informaçãoaqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveisS.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição da Local Negócios Imobiliários Ltda e Local ImóveisLtda. (“Local”). Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estasinformações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveriaser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ouimplícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente.Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estãoe serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negóciosda LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPSBrasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes dequaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores daCompanhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, aLPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquerobrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
  3. 3. Overview da empresa • A Local é a maior empresa independente do mercado secundário brasileiro, a 3ª maior aquisição da história da LPS Brasil. • Aquisição de 55% do negócio com valor base de R$ 25,6 milhões, o que equivale a um valuation de R$46,5 milhões. • A união faz a força! A LPS Brasil, 75 anos de experiência no mercado imobiliário, com a Local, 37 anos, possui uma plataforma de 47 lojas distribuídas pelo Brasil. • A Local possui 6 lojas, sendo 5 na capital paulista (Alto de Pinheiros, Jardins, Vila Nova Conceição, Pacaembu e Local Business – Oscar Freire) e uma localizada em Alphaville. •A passa a deter a exclusividade de financiamentos da Local, ampliando sua plataforma de penetração no mercado. • A plataforma , composta pela Pronto!, Pronto! Maber, Pronto! Plus, Pronto! Self, VNC Private Pronto! mais a Local, tem a liderança absoluta do mercado da Região Metropolitana de São Paulo. Passo Fundamental Rumo à Liderança Nacional. 3
  4. 4. Modelo de Aquisição VGV Total Projetado (R$ MM)* 818 860 764 704 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Fluxo de Pagamento (R$ MM) Valores calculados a 1,00 partir do cenário base, 4,70 podendo ser reduzidos ou atingir o valor do cap de 4,90 acordo com a 5,00 25,60 performance da empresa. Estabelecendo assim mecanismos de 10,00 alinhamento de interesse. Closing Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Total 4*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
  5. 5. Contatos CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES E mail: ri@lopes.com.br Website: www.lopes.com.br/ri 5

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