Apresentação institucional 4 t13 port

378 visualizações

Publicada em

Apresentação Institucional 4T13

0 comentários
1 gostou
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
378
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
2
Comentários
0
Gostaram
1
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Apresentação institucional 4 t13 port

  1. 1. Apresentação Institucional 4º trimestre de 2013
  2. 2. Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas (“LPS”) datadas de 31 de Dezembro de 2013. Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de desempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS, tais como: pressões concorrenciais, o desempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS. Tais riscos podem fazer com que os resultados da LPS sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A LPS acredita que, baseada nas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem como expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. Aviso Importante 2
  3. 3. Destaques de Investimento 3
  4. 4. Prêmios e reconhecimentos | Recentes “O coração de 96% das pessoas bate mais forte pela Lopes” Em pesquisa realizada em São Paulo, o IBOPE Inteligência, revelou que1: • 9 em cada 10 residentes na cidade conhece a marca Lopes • 96% considerariam a marca ao comprar • 67% tiveram algum contato com a empresa, e destes, 76% recomendariam a Lopes Top of Mind IBOPE 4 1) Pesquisa realizada entre os dias 26/jul-08/ago/12.
  5. 5. Prêmios e reconhecimentos | 2013 Prêmio Top Imobiliário Considerado o principal prêmio da indústria imobiliária do Brasil Lopes segue vencedora desde a primeira edição, em 1993 Ranking Valor 1000 Listada pelo Valor Econômico entre os 1000 maiores grupos empresariais do Brasil XII Prêmio Efinance Pelo segundo ano consecutivo, a CrediPronto! foi eleita vencedora na categoria CRM - Crédito Imobiliário – Case "Implantação de sistema CRM: Inovação e tecnologia nas nuvens no processo de venda e contratação de financiamento imobiliário" 5 Ranking As Melhores da Dinheiro Também listada pela Istoé Dinheiro entre os 1000 maiores grupos empresariais do Brasil Época Negócios 360º Guide Listada pela Época Negócios como uma das 250 Maiores Companhias Brasileiras Destacada como uma das 50 Melhores em Visão de Futuro e Práticas de Recursos Humanos
  6. 6.  Sr. Francisco Lopes inicia suas atividades intermediando propriedades 1935 40´s 50´s 60´s 70´s 80´s 90´s 2000´s  Primeiro comercial de TV de um empreendimento imobiliário  Inicia parcerias de longo prazo com a Gomes de Almeida Fernandez (Gafisa)  Lançamento e intermediação de 14 edifícios comerciais na Avenida Paulista e de 11 edifícios comerciais na Região da Faria Lima  Criação do sistema de lançamento com showrooms e material de marketing, atraindo clientes especialmente durante o final de semana  Torna-se referência em lançamentos imobiliários e apresenta seu novo logo  Identifica a Marginal Pinheiros como uma área atrativa e lança um dos primeiros edifícios na região  Inicia a intermediação de flats  Sócia do Grupo Espírito Santo na intermediação de um dos maiores lançamentos em Lisboa: Parque dos Príncipes  Introduz o conceito de clubes de condomínios  Conquista do primeiro prêmio Top Imobiliário em 1993 – Maior Corretora Imobiliária  Torna-se um importante “player” no segmento de loteamentos  7 aquisições no mercado primário  Em uma década, triplica de tamanho, reforçando sua posição de liderança  Realiza seu IPO  Inicia sua expansão geográfica  Website da Lopes se torna líder no mercado imobiliário  Joint Venture com o Banco Itaú para criação de uma promotora de financiamentos imobiliários (CrediPronto!) O Mercado de Intermediação Imobiliária Não Possui Outra Companhia com Histórico Similar 2010´s  Mais de 300 clientes (homebuilders) no mercado primário divididos entre listados e não-listados  5 aquisições no mercado primário e 13 aquisições no mercado secundário  Mercado secundário torna-se responsável por 25% das intermediações totais  Credipronto! alcança R$ 4,0 bilhões no saldo médio da carteira de crédito em dezembro de 2013.  Realização de follow-on 6  Primeiro logo da Companhia  Lançamento dos primeiros edifícios dentro do conceito de condomínios
  7. 7. 7 Asset Light Empresa de Serviços Baixo risco de execução Top Management team da indústria Posicionamento único no Mercado Primário brasileiro CrediPronto! Empresa de financiamento com maior crescimento % do Brasil desde 2009 LPS Brasil Destaques de Investimento
  8. 8. LPS Brasil: Plataforma Única e Irreplicável Joint Venture com o Banco Itaú no fornecimento de crédito imobiliário Atua no mercado de lançamentos de baixa, média e alta renda Financiamento ImobiliárioMercado Primário Mercado Secundário Foco no mercado secundário, com modelo único de lojas próprias e rede de credenciadas Crescimento por aquisições + Excelente veículo para investir no Mercado Imobiliário Brasileiro. 8
  9. 9. 9 Management Team Top Management Team da Indústria Sócios & Associados Somando mais de 300 anos de Experiência no Mercado Imobiliário Mais de 30 Sócios & Associados com investimento em ações e alinhamento de longo prazo com a empresa Ferramentas de Retenção / Incentivo para os funcionários de melhor performance Programa de Parceria:
  10. 10. 10 Asset Light Modelo de Negócio Baseado em Serviços Financiamento Imobiliário Intermediação Imobiliária  Reconhecimento imediato e simples de receita  Asset light  Investimento anual=Depreciação  Fácil ajuste a curto prazo em G&A, no caso de uma desaceleração do mercado.  Asset light  Inexistência de escritórios físicos (operações dentro das lojas de intermediação)  Carteira de Crédito imobiliário gera fluxo de caixa recorrente. Mercado Primário Mercado Secundário
  11. 11. Forte Base Estabelecida  Marca líder e nacionalmente reconhecida  Presente em 9 Estados brasileiros e no Distrito Federal  Amplo canal de distribuição  Base de dados com mais de 2 milhões de clientes  Mais de 350 clientes incorporadores Sólida Performance Operacional  Intermediações imobiliárias de R$ 5,7 bilhões no 4T13 e R$ 19,9 bilhões em 2013, crescimento de 11% em relação ao 4T12 e 2012, respectivamente.  A CrediPronto! originou R$ 545MM no 4T13 e R$ 5,6 bilhões desde a sua criação em 2008  Mais de 15 milhões de acessos únicos ao site da Lopes em 2012 Alta Retenção de Talentos  Força comercial com mais de 15.500 corretores  Atração e manutenção da força de negócios  Líder do mercado primário  One-stop-shop: solução única e completa ao cliente  : plataforma única para explorar o mercado secundário  : parceria com um dos maiores bancos de varejo do mundo, o Itaú Unibanco Ampla Gama de Produtos CICLO VIRTUOSO DO MODELO DE NEGÓCIOS GERANDO FORTES BARREIRAS DE ENTRADA 11
  12. 12. Website Institucional Fonte: Google Analytics, Maior Website das Companhias do setor imobiliário Forte investimento em mídia online Aumento na Geração de Leads Maior Conversão em Negócios • Mais de 12 milhões de visitas em 2013 • Aplicativo para iPhone e Android •Primeira imobiliária a lançar aplicativo para iPad • 185.000 empreendimentos listados • 70.000 no Mercado Primário e 115.000 no Secundário • 35-40% de vendas exclusivas Orgânico: 48% Pago: 44% Direto: 26% LEADS www.lopes.com.br 12
  13. 13. Sólida database de clientes Mais de 2 milhões Força de Vendas Incor- porado -ras Website Lopes Pontos de Venda Mídia Fonte: Database Lopes - Lopesnet • Database com mais de 2 milhões de clientes • Fontes de clientes online e offline • CRM estruturado para servir clientes de diferentes perfis 13
  14. 14. • Líder nas mídias sociais • Aproximadamente 1.000.000 de fãs no Facebook • Alto nível de engajamento e menções espontâneas Alcance viralFalando sobre Top of Mind: Lopes vem sendo mencionada frequentemente entre empresas do setor Alcance total Frequência por visitantes únicos 14
  15. 15. Mix de Mercado LPS Brasil *Outros: Nordeste, ES, MG e GO (até o 3T12). 49% 50% 47% 47% 52% 51% 50% 50% 52% 53% 53% 48% 51% 19% 18% 24% 21% 25% 22% 21% 20% 20% 19% 21% 18% 21% 12% 9% 8% 7% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 10% 11% 12% 12% 10% 12% 12% 15% 13% 14% 14% 20% 15% 9% 12% 9% 13% 8% 11% 11% 11% 11% 10% 8% 10% 10% 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 São Paulo Rio de Janeiro Brasília Sul Outros* 15
  16. 16. Intermediações Imobiliárias totais | LPS Brasil Intermediações Imobiliárias (R$ bilhões) 2,5 4,9 9,4 8,7 14,4 14,4 14,4 14,9 0,3 0,3 0,7 0,6 1,3 3,8 4,6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mercado primário Mercado secundário 19,0 2,8 5,2 10,1 9,3 15,7 19,9 16 18,2 4,9
  17. 17. LPS Brasil no Mercado Primário 17
  18. 18. Inteligência de mercado O Brasil ainda apresenta potencial para crescimento no Mercado Primário Lançamentos por região – Brasil - 2012 Fonte: Inteligência de Mercado LPS Brasil 28,5 11,1 3,9 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 2,0 1,9 1,5 1,3 1,1 1,0 0,7 0,3 10,8 GrandeSP GrandeRJ BH DF P.Alegre Salvador Fortaleza Santos Curitiba Goiânia Recife Florianópolis Vitória Campinas Manaus Natal Belém Outros 79,7 bilhões / 183 mil unidades Brasil 18
  19. 19. Crescimento 2007 - 2030 Significativa Formação de Demanda Bônus Demográfico Pirâmide Populacional (milhões de habitantes) Número de Famílias por Faixa de Renda (milhões) (8%) 78% 160% 233% 291% 433% 31.7 15.5 8.4 3.3 1.1 0.3 29.1 27.6 21.8 11 4.3 1.6 Até R$1k R$1k a R$2k R$2k a R$4k R$4k a R$8k R$8k a R$16k Acima de R$ 16k 2007A 2030E O bônus demográfico, aliado à expansão da economia, permitirão a migração de 35,6 milhões pessoas das classes D e E para as classes A, B e C nos próximos 10 anos. Essas famílias certamente buscarão melhores condições de moradia 19 Classes sociais1 População de 18 a 64 anos 2009 2020e 64% 36% 82% 18% Classes A, B e C Classes D e E Fonte: IBGE, Bird, Febraban e FGV 1) Fonte: PNAD/IBGE Preparation: Bradesco. Leva em consideração as regiões de RO, AC, AM, AP, PA e RR 56% 55% 55% 58% 60% 64% 68% 70% 69%67% 63% 60% 0 50 100 150 200 250 População Total (Milhões de habitantes) População Economicamente ativa = 15 – 64 anos 10% 5% 0% 5% 10% 0-4 15-19 30-34 45-49 60-64 75-79 90+ 10% 5% 0% 5% 10% 0-4 15-19 30-34 45-49 60-64 75-79 90+ 2010 2060
  20. 20. Presença nacional Part. (%) Pagamento (R$ milhões) Part. (%) Pagamento (R$ milhões) São Paulo Campinas 100% 49,52 80% 13,82 São José dos Campos 51% 10,21 51% 15,01 Rio de Janeiro Distrito Federal 51% 60,52 51% 142,22 Espírito Santo Bahia 60% 11,32 Minas Gerais Ceará 60% 8,12 51% 5,51 Sul 100% 41,02 51% 36,71 20 Lopes acompanha os movimentos dos principais incorporadores brasileiros, consolidando sua posição de maior player de consultoria imobiliária 1) Considera cenário base da aquisição 2) Aquisições concluídas PR RJ BA SP RS ES SC MG DF greenfield greenfield greenfield greenfield CE
  21. 21. MÉDIA-ALTA Experiência em Todos os Segmentos de Mercado Porto Alegre/RS Axis - Office – Nov/13 160 un. – R$ 9,800/m² Local Intermediação 94% vendido Incorporador : Cyrela CASE São Paulo/SP Urbanity Residencial – Out/13 396 un. – R$ 10,500/m² Local Intermediação 80% vendido Incorporador : Even / Yuni CASE 21 COMERCIAL Rio de Janeiro/RJ Pestana Rio Barra – Dez/13 311 un. – R$ 20,000/m² Local Intermediação 78% vendido Incorporador: Dominus CASE HOTEL ECONÔMICA Guarulhos/SP Fatto Reserva Vila Rio – Mai/13 380 un. – R$ 4,100/m² Local Intermediação 95% vendido Incorporador : Plano&Plano CASE MÉDIA São Paulo/SP Autêntico Mooca – Set/13 125 un. – R$ 7,500/m² Local Intermediação 95% vendido Incorporador : Even CASE
  22. 22. Intermediações Imobiliárias | Mercado Primário (R$ bilhões) 2,5 4,9 9,4 8,7 14,4 14,4 14,4 14,9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Intermediações Imobiliárias – Mercado Primário A LPS Brasil aproveitou o crescimento das construtoras listadas através de levantamento de capital. (capital+dívida) 22
  23. 23. Exposição Limitada a Grandes Incorporadoras Mercado PrimárioBreakdown – Intermediações 2013 23 44% 39% 41% 39% 40% 45% 41% 56% 61% 59% 61% 60% 55% 59% 2011 2012 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 2013 Incorporadoras não Listadas Incorporadoras Listadas 26% 44% 44% 31% 25% Incorporadoras não Listadas Incorporadoras Listadas Mercado Secundário (R$ bilhões)
  24. 24. 55% 64% 67% 65% 55% 45% 36% 33% 35% 45% 2012 1T13 2T13 3T13 4T13 Top 10 incorporadores em Vendas Outros Incorporadores Breakdown das Incorporadoras Quebra 5 Maiores IncorporadoresClientes Incorporadores 9% 7% 5% 6% 10% 7% 5% 5% 5% 8% 6% 5% 4% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 2012 1T13 2T13 3T13 4T13 1º 2º 3º 4º 5º 24
  25. 25. R$/m2 Mercado Imobiliário de São Paulo – Preços Amostra: Empreendimentos residenciais verticais lançados em São Paulo capital. Fonte: EMBRAESP Nominal Ajustado pelo INCC 25 Evolução dos Preços Médios dos Lançamentos em SP 1.480 1.480 1.680 1.710 1.860 2.120 2.450 2.770 3.160 3.180 3.380 3.290 3.550 3.930 5.300 6.740 7.330 8.900 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5.650 5.290 5.710 5.500 5.480 5.770 6.080 5.910 6.070 5.580 5.620 5.200 5.130 5.300 6.720 7.950 8.060 9.110 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  26. 26. Índice Lopes de Confiança (ILC) A Lopes é a primeira companhia a criar um Índice de Confiança do Consumidor do Mercado Imobiliário O Índice Lopes de Confiança da Lopes Consultoria de Imóveis pretende captar a confiança de clientes, possibilitando monitorar e antecipar, a curto prazo, tendências de compra de imóveis. Amostra composta por 524 pesquisas realizadas com clientes, residentes na Grande São Paulo, que entraram em contato com a Lopes nos últimos 3 meses e estão interessados em comprar imóvel. 26 A pesquisa leva em consideração a opinião dos entrevistados para os próximos 6 meses sobre a situação da economia brasileira, a situação financeira da família e a intenção de comprar um imóvel A pesquisa leva em consideração a opinião dos entrevistados sobre a situação atual da economia brasileira, da situação financeira da família e da intenção de comprar um imóvel A índice leva em consideração a soma dos dois índices Índice Lopes de Confiança (ILC) (base: jan/2009=100) Fonte: Inteligência de Mercado Lopes 150 131 112 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jun/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Índice de expectativa Índice de confiança do comprador de imóvel Índice da situação atual
  27. 27. LPS Brasil no Segmento Econômico 27
  28. 28. HABITCASA: Foco no Segmento Econômico Voltada para o Segmento de Baixa Renda Unidades com Valor de até R$ 300 mil Utilização da marca em todos os mercados de atuação da Lopes 28
  29. 29. Unidades Intermediadas Intermediações por Segmento de Preço – Mercado Primário e Secundário VGV Intermediado 58.923 unidades R$ 19,0 bilhões 2012 2013 2013 29 R$ 19,9 bilhões 49.022 unidades 2012 35% 38% 17% 10% 5% 25% 27% 43% 8% 30% 26% 36% 27% 37% 22% 14%
  30. 30. LPS Brasil no Mercado Secundário 30
  31. 31.  Presente em 9 Estados e no Distrito Federal – 85% do PIB brasileiro em 2010, em conjunto1 – 66 lojas próprias – 58 imobiliárias credenciadas – Forte escala em São Paulo e Rio de Janeiro  Modelo único: one stop shop  Sólida base de clientes  Forte presença na Internet  Portfólio diversificado de produtos Plataforma Única com Forte Potencial de Crescimento Modelo de Aquisição Bem Definido com Track Record de Sucesso  Valorização e alinhamento de interesse – Earn-out – 51% de participação Consolidador Natural  Sinergias potenciais: – Ampliação de escala e alcance: efeito network – Acesso a financiamento imobiliário – Expertise da gestão LPS Brasil Pronto!: O Consolidador Natural  Estratégia de aquisições: – Companhias especialistas em sua região de atuação – Companhias com acesso limitado a capital – Busca de relevância em mercados representativos – Capilaridade  Aquisições bem sucedidas ao longo dos anos – 19 aquisições desde julho de 2010 com foco na expansão do mercado secundário – Benchmark para parceiros futuros – Accretion 311 – Fonte: IBGE
  32. 32. Pronto! A Pronto! tem 124 lojas em 9 Estados + Distrito Federal: 66 lojas próprias e 58 Imobiliárias credenciadas Aquisições* Part. (%) Pagamento (R$ millhões) Part. (%) Pagamento (R$ milhões) 51% 10,01 55% 25,61 51% 6,61 51% 17,31 60% 24,31 51% 15,51 60% 20,91 51% 7,11 51% 12,21 73% 2,61 60% 8,41 51% 4,91 32• Média de 40% em pagamento inicial e 60% em earn outs de acordo coma performance. 1) Considerando o cenário base de aquisição
  33. 33. Intermediações Imobiliárias – Mercado Secundário Intermediações Imobiliárias | Mercado Secundário ( R$ bilhões) Forte Crescimento do Mercado Secundário em nossas Intermediações imobiliárias. No 4T13 as intermediações no mercado secundário atingiram 25% do total das Intermediações (R$ 4,9 bilhões) . Participação Mercado Secundário sobre total das Intermediações Intermediações Mercado Secundário 33 0,3 0,3 0,7 0,6 1,3 3,8 4,6 4,9 11% 7% 7% 6% 8% 21% 24% 25% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  34. 34. CrediPronto! 34
  35. 35. 81% 69% 67% 64% 61% 45% 43% 24% 23% 14% 12% 9% 8% 4% 3% 2% Fonte: Abecip. Elaboração: Goldman Sachs Financiamento imobiliário Financiamento imobiliário/PIB (%) | Brasil 2013 / outros 2012 35
  36. 36. Drivers de Crescimento  Déficit habitacional – 7,2 mm de residências (2009)  Financiamento ainda incipiente  Queda das taxas de juros  Aumento da renda real do trabalhador  Disponibilidade crescente de funding de longo prazo  Crescimento do financiamento de imóveis usados  Maior rotatividade das famílias Potencial do Mercado de Financiamento Imobiliário Fonte: Bacen e ABECIP Notas: 1 Dados de 2006, exceto para Brasil (2009) 2 Centro de estudos sociais da FGV, 2010 3 Representa o número de vezes que uma família muda para casas diferentes em sua vida. Fonte: Credit Suisse Acesso a Crédito Imobiliário (% por Classe Social)2 7,7% 5,0% 3,0% 1,7% Classe A e B Classe C Classe D Classe E 4,0x 1,8x 9,0 - 10,0x G-7 México Brasil Rotatividade das Famílias3 5,4 6,7 7,9 6,3 5,8 1991 2000 2006 2007 2008 Déficit Habitacional Quantitativo (milhões de residências) 36
  37. 37. Lopes e Itaú criaram a primeira e maior companhia de financiamento imobiliário pura do Brasil. Posição de liderança nos respectivos mercados Excelência de gestão Marcas de grande valor  Base de dados de clientes impar no mercado brasileiro  Operação integrada e consistente com o processo de intermediação, incluindo plano de remuneração baseado em incentivos  Exposição à mídia da Lopes  Excelência na prestação de serviços  Condições e termos de financiamento competitivos  Velocidade e qualidade de processamento  Experiência em análise de crédito  Histórico de sucesso em financiamento e joint ventures Joint Venture Lopes e Itaú Fortalecimento da originação de hipotecas e outros serviços relacionados. 37
  38. 38. Modelo Vencedor de One-Stop-Shop Plataforma CrediPronto! e Pronto!Imóveis: modelo único e diferenciado de atuação no mercado secundário Modelo Vencedor  Mercado Secundário: um enorme potencial de originação  66 lojas próprias e 58 imobiliárias credenciadas em 9 Estados e Distrito Federal  Aquisições Seletivas para replicar fórmula de sucesso do mercado primário  50% dos financiamentos promovidos pela CrediPronto! são originados pela Pronto!  Acesso diferenciado ao cliente do mercado secundário no momento do negócio  Mais de R$ 5,6 bilhões em financiamentos  Mercado incipiente no Brasil com grande potencial de expansão  Total utilização da plataforma LPS Brasil e importante redução do Capex Foco Relevância Potencial de Crescimento Sinergias 38
  39. 39. Volume Financiado CrediPronto! O Saldo Médio da Carteira de Financiamentos em 2013 foi de R$ 4,0 bilhões (R$ MM) (R$ MM) Volume financiado acumulado1 1) Não inclui as amortizações. 39 Carteira de financiamento 1.503 2.020 2012 2013 2.771 4.031 Saldo Final 2012 Saldo Final 2013 178 5.598 jan/10 dez/13
  40. 40. Saldo final da carteira CrediPronto! (R$ MM) O saldo final da carteira da CrediPronto! cresceu em média 6.0% ao mês desde dez/10 e já está em R$ 4,0 bilhões 40 707 881 1.162 1.454 1.756 1.989 2.266 2.492 2.771 2.986 3.328 3.688 4.031 dez/10 mar/10 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13
  41. 41. 11.431 2.260 2.010 1.941 1.821 477 545 Caixa Itaú Banco do Brasil Santander Bradesco HSBC Credipronto!: Parceria Única para Capturar Potencial do Mercado de Financiamento Imobiliário Evolução da Originação (base 100 = jan-10)1 Destaques do Negócio  Alavancagem através da estrutura de pontos comerciais da LPS Brasil  Processo diferenciado de funcionamento, aprovação e liberação de recursos  Profit Sharing com risco de crédito limitado  Crédito inédito no mercado Inovação do Processo de Financiamento Imobiliário 1 ABECIP 2 Informações do Bacen *Excluindo Caixa + Líder no setor Maior banco privado do Brasil Alto Potencial de Crescimento – Financiamento Imobiliário Equivalente a Apenas 5% do PIB2 Análise de Crédito Avaliação do Imóvel Análise Jurídica Emissão do Contrato Liberação dos Recursos 24 horas Até 3 dias úteis 2 dias úteis 3 dias úteis 5 dias úteis Eficiência na Liberação de Crédito Ranking do Financiamento Imobiliário 4T13 (R$ mm) 321 41 7,5% de Market Share* 19% de part. no total do Itaú 100 168 177 245 241 376 411 432 370 433 416 506 438 610 648 626 125 145 147 144 179 209 198 189 209 243 251 245 334 340 338 1,4% 1,9% 1,7% 2,4% 2,4% 3,0% 2,8% 3,1% 2,8% 3,0% 2,4% 2,9% 2,5% 2,6% 2,7% 2,6% 4,7% 5,8% 5,1% 6,1% 5,7% 7,3% 6,4% 6,8% 6,9% 7,4% 7,5% 8,5% 7,9% 8,5% 8,2% 7,5% 1T102T103T104T101T112T113T114T111T122T123T124T121T132T133T134T13 Credipronto! Mercado Market Share CDP! Market Share CDP! (Bancos Privados)
  42. 42. Destaques Operacionais 42
  43. 43. VGV Intermediado (R$ MM) Intermediações Imobiliárias Unidades Intermediadas O VGV Intermediado em 2013 cresceu 5% com relação a 2012. 43 14.389 14.947 4.592 4.912 2012 2013 Mercado Primário Mercado Secundário 19.858 18.981 48.988 40.624 9.935 8.398 2012 2013 Mercado Primário Mercado Secundário 58.923 49.022
  44. 44. Destaques Financeiros 44
  45. 45. Destaques Financeiros 2013 Receita Líquida Lucro Líquido Atribuível aos Controladores antes do IFRS1 Margem Líquida(%) EBITDA2 Margem EBITDA(%) 45 1) Consideramos o Lucro Líquido ajustado por efeitos não caixa com IFRS 3 (Combinação de Negócios) o melhor indicador de desempenho para análise da companhia. 2) Inclui resultados de subsidiárias e companhias de controle conjunto, de acordo com equivalência patrimonial, e resultados de acionistas não controladores. Nota: O EBITDA não é uma medida contábil e não representa o fluxo de caixa para os períodos reportados, e dessa forma não deverá ser usado como uma alternativa ao fluxo de caixa como medidor de liquidez. O EBITDA da Companhia foi calculado de acordo com a Instrução 52 da CVM. 3) Não recorrentes: Reconhecimento parcial da segunda parcela do earnout da CrediPronto!, despesas relacionadas ao earnout da CrediPronto! e custos de reestruturação Earnout Não recorrentes3 (23%) (17%) (39%) (36%) Não recorrentes3 (R$ MM) (R$ MM) (R$ MM) - 55,6 412,8 448,1 2012 2013 503,8 146,6 171,9 - 50,5 2012 2013 222,4 (44%) (36%) (38%) 86,1 97,9 - 44,2 2012 2013 142,1 (28%) (21%) (22%)
  46. 46. 46 EBITDA¹ CAGR (R$ MM) Receita Líquida CAGR (R$ MM) EBITDA e Receita Líquida 134,9 146,6 171,9 2011 2012 2013 401,1 412,8 448,1 2011 2012 2013 1) Contempla o resultado de empresas controladas e com controle compartilhado de acordo com o método da equivalência patrimonial e resultado dos não controladores. Obs.: O EBITDA não é uma medida utilizada nas práticas contábeis e também não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados, não devendo ser considerado como uma alternativa ao fluxo de caixa na qualidade de indicador de liquidez. O EBITDA da Companhia foi calculado de acordo com a Instrução CVM nº 527.
  47. 47. Resultado 2013 47
  48. 48. Comissão Líquida por Mercado 48
  49. 49. CrediPronto! 1) Saldo médio calculado através de média ponderada * Números do P&L gerencial foram auditados para 2013 pela Ernst&Young e devido sua natureza gerencial não segue padrões de contabilidade. 49 P&L* 2013(R$ mil)
  50. 50. PDD Exemplo de P&L com um contrato de financiamento para um imóvel de $200: Ex: Venda por $300 Ex: Venda por $150 Mês 8 $100 -$60 +$200 $240 Mês 1 $100 -$60 - $40 Mês 2 $100 -$60 -$5 $35 Mês 5 $100 -$60 -$25 $15 +$100: Lucro para o banco -$50: Perda do banco Venda do imóvel recuperado Recuperação do imóvel ¹ Inclusive PDD genérica Default Margem financeira Despesas¹ PDD Resultado do período 50
  51. 51. Informações Adicionais 51
  52. 52. Sazonalidade Histórica da Lopes *O ano de 2008 não segue a tendência de sazonalidade devido aos efeitos da crise mundial financeira. Média da Sazonalidade Histórica do quarto trimestre: 29% 52 18% 14% 23% 15% 19% 19% 21% 22% 31% 22% 32% 24% 25% 27% 26% 28% 22% 23% 29% 28% 26% 24% 26% 21% 29% 41% 16% 33% 30% 30% 27% 29% 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 1T 2T 3T 4T
  53. 53. Estrutura societária Total de 114.381.716 ações ordinárias Estrutura societária | Dezembro de 2013 31,5% 22,7%0,2% 45,5% Rosediamond Presidente e Vice-Presidente Administradores Mercado 53
  54. 54. 54 Roadmap da Empresa Atingir a posição dominante no Mercado Secundário, crescendo de 26% para 40/50% de nossas intermediações Metas Estratégicas de Longo Prazo Manter a Liderança no Mercado Primário Aumentar a carteira de financiamento, alcançando elevados níveis de rentabilidade Desenvolver outras oportunidades ligadas a Serviço no Mercado Imobiliário
  55. 55. Contatos CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES E mail: ri@lopes.com.br Website: www.lopes.com.br/ri 55v1

×