Apresentação mercado raul fulgêncio port - v2

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Apresentação mercado raul fulgêncio port - v2

  1. 1. Aquisição dos Negócios Imobiliários operados pelaLPS Raul Fulgêncio Consultoria de Imóveis S.A. 05 de Julho de 2012 1
  2. 2. Aviso importanteEsta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição oucompra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informaçãoaqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de ImóveisS.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição de 51% da empresa LPS Raul Fulgêncio Consultoria deImóveis S.A.Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações nãose propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada naexatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feitaem relação à exatidão da informação aqui presente.Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estãoe serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negóciosda LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPSBrasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes dequaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores daCompanhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, aLPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquerobrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
  3. 3. Panorama LondrinaA aquisição da LPS Raul Fulgêncio é Estratégica para Desenvolvimento do Mercado Imobiliário no Paraná • 50ª Maior Economia do Brasil; • 9º Maior PIB da Região Sul; • Índice de verticalização de 20,5%, próximo a cidade de Curitiba 26,5% e bem acima da média do estado do Paraná, de 9%; • 165 mil famílias (507 mil de habitantes); • 13% ou 21 mil destas com renda familiar target, a partir de R$ 6.000 mensais para comprar imóveis com valor acima de R$ 250 mil reais; • Potencialanual negócios imobiliários para o mercado secundário de R$ 770 mi (aproximadamente 3.300 unidades); • Mercado primário com potencial de R$570 mi (aproximadamente 2.400 unidades). 3 Fonte: Inteligência de Mercado Lopes.
  4. 4. Overview da empresa e negociação • Fundada há 15 anos por Raul Fulgêncio, a imobiliária atua nos mercados primário, secundário e de administração de imóveis. • Empresa líder no mercado de Londrina, com +50% de participação no mercado primário¹ e negócios de intermediação no mercado secundário superiores a R$ 100 milhões ao ano. • 90% de seus Negócios de Intermediação no mercado primário são de incorporadores não listados. • A alavanca para a geração de novos negócios é feita já na avaliação/comercialização do terreno. A Raul Fulgêncio participa da escolha dos terrenos e desenvolvimento de projetos, como shoppings e áreas para incorporação. • Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$ 36,7 milhões; • Compromisso dos sócios de não concorrência após sua saída, previsto em contrato; • A CrediPronto passa a deter a exclusividade de financiamentos da nova imobiliária, ampliando sua plataforma de penetração no mercado. 4¹inteligência de Mercado Lopes
  5. 5. Cenário Base de Aquisição VGV Projetado (R$ MM)* 545 589 500 2012 2013 2014 Fluxo de Pagamentos (R$ MM)* 8,5 36,7 Valores calculados a partir do cenário base, 7,7 podendo ser reduzidos ou 6,6 atingir o valor do cap de 14,0 acordo com a performance da empresa. Estabelecendo assim mecanismos de alinhamento de interesse. Sinal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total 5*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
  6. 6. Contatos CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES E mail: ri@lopes.com.br Website: www.lopes.com.br/ri 5

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