A LPS Brasil anuncia a aquisição de 51% da Ducati, uma corretora de imóveis do Rio Grande do Sul com 6 anos de atuação e 330 corretores, por R$15,5 milhões. A previsão de VGV para os próximos 4 anos é de R$2 bilhões com expansão para outras regiões. O pagamento será feito em parcelas anuais entre os anos 1 e 4, totalizando R$15,5 milhões, sujeito ao atingimento de metas de performance da Ducati.
2. Aviso importante
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou
compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação
aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis
S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição da Ducati (Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A.).
Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não
se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na
exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita
em relação à exatidão da informação aqui presente.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,
não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão
e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios
da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,
mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS
Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de
quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.
A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da
Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a
LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer
obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
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3. Overview da empresa
• Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$15,5 milhões.
• Com 06 anos de atuação, a Ducati possui 4 lojas, todas localizadas no Rio Grande
do Sul, e 330 corretores.
• A previsão de VGV para os próximos 04 anos é de R$ 2 bilhões, com equilíbrio
entre mercado primário e secundário.
•A Ducati atua em todos os segmentos de renda e fará uma expansão na região
Sul com 2 novas lojas em Porto Alegre 1 nova loja em Curitiba e 1 em Santa
Catarina.
• Compromisso do sócio de não concorrência pelo prazo de oito anos, previsto em
contrato.
• A marca Ducati faz parte da aquisição e, portanto, a unidade utilizará a marca
Pronto! Ducati.
•A passa a deter a exclusividade de financiamentos da Ducati,
ampliando sua plataforma de penetração no mercado.
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4. Modelo de Aquisição
VGV Total Projetado (R$ MM)*
618 691
523
428
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
Fluxo de Pagamento (R$ MM)
Valores calculados a
2,8 partir do cenário base,
podendo ser reduzidos ou
2,9 atingir o valor do cap de
acordo com a
2,4 15,5 performance da empresa.
2,2 Estabelecendo assim
mecanismos de
5,3 alinhamento de interesse.
Closing Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Total
4
*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
5. Contatos
CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES
E mail: ri@lopes.com.br
Website: www.lopes.com.br/ri
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