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Aquisição Ducati




                   20 de dezembro de 2010




                                      1 
Aviso importante

Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou
compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação
aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.


O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis
S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição da Ducati (Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A.).
Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não
se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na
exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita
em relação à exatidão da informação aqui presente.

Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,
não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão
e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios
da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,
mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS
Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de
quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.

A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da
Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a
LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer
obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
                                                                                                               2
Overview da empresa




   • Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$15,5 milhões.

   • Com 06 anos de atuação, a Ducati possui 4 lojas, todas localizadas no Rio Grande
   do Sul, e 330 corretores.


   • A previsão de VGV para os próximos 04 anos é de R$ 2 bilhões, com equilíbrio
   entre mercado primário e secundário.


   •A Ducati atua em todos os segmentos de renda e fará uma expansão na região
   Sul com 2 novas lojas em Porto Alegre 1 nova loja em Curitiba e 1 em Santa
   Catarina.

   • Compromisso do sócio de não concorrência pelo prazo de oito anos, previsto em
   contrato.

   • A marca Ducati faz parte da aquisição e, portanto, a unidade utilizará a marca
   Pronto! Ducati.

   •A              passa a deter a exclusividade de financiamentos da Ducati,
   ampliando sua plataforma de penetração no mercado.

                                                                                        3
Modelo de Aquisição


                                                    VGV Total Projetado (R$ MM)*




                                                                                     618    691
                                                                 523
                                            428



                                         Ano 1                 Ano 2            Ano 3      Ano 4


                          Fluxo de Pagamento (R$ MM)
                                                                                                      Valores calculados a
                                                                   2,8                               partir do cenário base,
                                                                                                   podendo ser reduzidos ou
                                                     2,9                                            atingir o valor do cap de
                                                                                                          acordo com a
                                      2,4                                    15,5                  performance da empresa.
                        2,2                                                                           Estabelecendo assim
                                                                                                         mecanismos de
          5,3                                                                                      alinhamento de interesse.

       Closing        Ano 1         Ano 2         Ano 3          Ano 4       Total


                                                                                                                                4
*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
Contatos




           CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES



                           E mail: ri@lopes.com.br


                         Website: www.lopes.com.br/ri




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Lopes apresentaçao ducati_final_port

  • 1. Aquisição Ducati 20 de dezembro de 2010 1 
  • 2. Aviso importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição da Ducati (Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A.). Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
  • 3. Overview da empresa • Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$15,5 milhões. • Com 06 anos de atuação, a Ducati possui 4 lojas, todas localizadas no Rio Grande do Sul, e 330 corretores. • A previsão de VGV para os próximos 04 anos é de R$ 2 bilhões, com equilíbrio entre mercado primário e secundário. •A Ducati atua em todos os segmentos de renda e fará uma expansão na região Sul com 2 novas lojas em Porto Alegre 1 nova loja em Curitiba e 1 em Santa Catarina. • Compromisso do sócio de não concorrência pelo prazo de oito anos, previsto em contrato. • A marca Ducati faz parte da aquisição e, portanto, a unidade utilizará a marca Pronto! Ducati. •A passa a deter a exclusividade de financiamentos da Ducati, ampliando sua plataforma de penetração no mercado. 3
  • 4. Modelo de Aquisição VGV Total Projetado (R$ MM)* 618 691 523 428 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Fluxo de Pagamento (R$ MM) Valores calculados a 2,8 partir do cenário base, podendo ser reduzidos ou 2,9 atingir o valor do cap de acordo com a 2,4 15,5 performance da empresa. 2,2 Estabelecendo assim mecanismos de 5,3 alinhamento de interesse. Closing Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Total 4 *Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
  • 5. Contatos CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES E mail: ri@lopes.com.br Website: www.lopes.com.br/ri 5