Os investimentos da Petrobras e o futuro da indústria brasileira
1. OS INVESTIMENTOS DA
PETROBRAS E OS NOVOS
CAMINHOS PARA A
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Presidente José Sergio Gabrielli de Azevedo
8 de agosto de 2011
Confidencial 1
2. AVISO
Estas apresentações podem conter previsões acerca Aviso aos Investidores Norte‐Americanos:
de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas
expectativas dos administradores da Companhia A SEC somente permite que as companhias de
sobre condições futuras da economia, além do setor óleo e gás incluam em seus relatórios
de atuação, do desempenho e dos resultados arquivados reservas provadas que a
financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos Companhia tenha comprovado por produção ou
“antecipa", "acredita", "espera", "prevê", testes de formação conclusivos que sejam
"pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", viáveis econômica e legalmente nas condições
"deverá", bem como outros termos similares, visam econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos
a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, alguns termos nesta apresentação, tais como
envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela descobertas, que as orientações da SEC nos
Companhia e, consequentemente, não são proíbem de usar em nossos relatórios
garantias de resultados futuros da Companhia. arquivados.
Portanto, os resultados futuros das operações da
Companhia podem diferir das atuais expectativas, e
o leitor não deve se basear exclusivamente nas
informações aqui contidas. A Companhia não se
obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz
de novas informações ou de seus desdobramentos
futuros. Os valores informados para 2011 em diante
são estimativas ou metas.
2
6. INVESTIMENTOS TOTAIS NO E&P NO BRASIL 2011‐2015
Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi Exploração
65% Desenvolvimento da Produção
Desenvolvimento da
Pré‐Sal Produção Pós‐Sal
US$ 53,4 Bilhões US$ 64,3 Bilhões
15%
Investimento anual superior a US$ 4 bilhões em exploração
Serão investidos entre 2011‐15 US$ 12,4 bilhões nas áreas da
Cessão Onerosa
No PN 2010‐14 o investimento previsto para o Pré‐Sal era de
US$ 33 bilhões no período 2010‐14
6
7. PRODUÇÃO
Com amplo acesso a novas reservas, Petrobras mais que duplicará sua produção
na próxima década 6.418
142
246
1.120
3.993
125
180 + 35 Sistemas
2.575 2.772 618
2.386 2.516 + 10 Projetos Pós‐sal
96
96 93
99 141 + 8 Projetos Pré‐sal 4.910
132 144 435
111 317 334
321 + 1 Projeto Cessão Onerosa
Mil boe/dia
3.070 845
Cessão Onerosa
2.100
Capacidade Adicionada
1.855 1.971 2.004
Óleo: 2.300 mil bpd 13
Pré-Sal 1.148
543
2008 2009 2010 2011 2015 2020
Produção de Petróleo ‐ Brasil Produção de Gás ‐ Brasil Produção Petróleo ‐ Internacional Produção de Gás ‐ Internacional
Pré‐sal e Cessão Onerosa representarão 69% da produção adicional até 2020;
A participação do Pré‐sal na produção de petróleo da Petrobras no país passará dos atuais 2% em 2011 para
18% em 2015 e para 40,5% em 2020.
Nota: Não inclui a parcela de Produção Internacional não Consolidada.
7
8. GRANDES PROJETOS SUSTENTAM O AUMENTO DA PRODUÇÃO
Projetos de GNA
Projetos do Pré‐sal e
da Cessão Onerosa
Lula Piloto Projetos do Pós‐sal
FPSO BW Cidade Juruá GNA
Angra dos Reis TLDs
100.000 bpd Lula NE
FPSO Cidade de Franco 1
Cachalote e Mexilhão Paraty Cessão Onerosa
Baleia Franca Jaqueta Guará Piloto 2 120.000 bpd FPSO
FPSO Capixaba GNA FPSO Cidade de 150.000 bpd
100.000 bpd São Paulo Parque das Guará (Norte)
Tambaú 120.000 bpd Baleias FPSO FPSO P‐67
Uruguá FPSO Cidade de FPSO P‐58 150.000 bpd Replicante 2
FPSO Cidade de Santos 180.000 bpd 150.000 bpd
Baleia Azul
Santos GNA BMS‐9 ou 11
FPSO Cidade de Cernambi Sul
Mil bpd 35.000 bpd Papa‐Terra
Anchieta
Marlim Sul 100.000 bpd TLWP P‐61 &
FPSO
150.000 bpd
3.070
Módulo 3 (Reaproveita‐ FPSO P‐63
3000 Jubarte SS P‐56 mento FPSO 150.000 bpd
FPSO P‐57 100.000 bpd Espadarte)
180.000 bpd
FPSO P‐66
2500 2.100 Replicante 1
2.004 Baleia Azul 150.000 bpd
Roncador Pós‐sal BMS‐9 ou 11
2000 Módulo 3
Roncador FPSO
TLDs Lula NE e Módulo 4 60.000 bpd Maromba
SS P‐55
Tiro Piloto Cernambi FPSO P‐62 FPSO
180.000 bpd
1500 SS‐11 FPSO BW Cidade 180.000 bpd 100.000 bpd
Atlantic Zephir São Vicente Siri
30.000 bpd Tiro/Sidon
30.000 bpd Aruanã Jaqueta e FPSO
FPSO Cidade de ESP/Marimbá
1000 Itajaí
FPSO 50.000 bpd
FPSO
100.000 bpd
TLD Guará TLD Carioca 80.000 bpd 40.000 bpd
FPSO Dynamic FPSO Dynamic
500 Producer Producer 4 TLDs 3 TLDs 5 TLDs 5 TLDs
30.000 bpd 30.000 bpd no Pré‐sal no Pré‐sal no Pré‐sal no Pré‐sal
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
8
9. TECNOLOGIAS
INOVADORAS FPSO
Plug and Play
Nova geração de
equipamentos de processo
Processamento
submarino
Nanomateriais
Perfuração a
Nanopartículas
laser
9
10. NOVAS TECNOLOGIAS IRÃO ADICIONAR PRODUÇÃO EM CAMPOS EM
DECLÍNIO
Solução Tecnológica Tecnologia Situação Atual
BCS Submarino Em Operação
Módulo de Bombeiro Submarino Em Operação (Jubarte e Golfinho)
Sistemas de
Bombeamento submarino Skid BCS (leito marinho) Protótipo em TLD ESP 23 (Out/11)
Bomba Multifásica Submarina BMSHA Protótipo em Barracuda (Dez/11)
Separação submarina gás‐
VASPS Protótipo Testado na P‐08 (2011)
líquido
Separação submarina
SSAO Protótipo em Marlim (Final de 2011)
água‐óleo
Injeção submarina de água
SRWI Protótipo em Albacora (Final de 2011)
do mar
Transmissão e distribuição
Em Qualificação Previsão de Protótipo em 2015
elétrica submarina
Bombeio Elétrico Captação e Injeção de Separação Submarina
VASPS
Submarino em Skid Água Submarina Óleo/Água
10
11. PROJETO VARREDURA
Desenvolvimento tecnológico e otimização exploratória
Descobertas do Pré‐sal
Descobertas do Pré-sal
Projeto Varredura
Descobertas do Pré-sal
na Bacia de Campos
na Bacia de Campos
na Bacia de Campos
2009/10 (Varredura)
2009/10 (VARREDURA)
2009/10 (VARREDURA) Volumes recuperáveis adicionais com as
descobertas:
Pós‐sal: Marimbá, Marlim Sul e Pampo:
1.105 MM boe
Pré‐sal: Barracuda, Caratinga, Marlim,
Marlim Leste, Albacora e Albacora Leste:
1.130 MM boe*
Produtividade dos poços supera 20.000 bpd
Entre 2011 e 2015 serão perfurados 67 poços exploratórios na Bacia de Campos em áreas de produção
*Não foram anunciados volumes para as descobertas de Marlim Leste e Albacora Leste
11
12. AUMENTO DO VOLUME DE VENDAS
Volume de Vendas (mil boed)
6,6% a.a.
Fertilizantes
7.142
5,6% 79 Energia Elétrica
141
a.a. 401
Biocombustíveis
906
4.957
38 480
Vendas Internacionais (*)
106
3.773 3.847 290
3.464 17 17 738
2.317 Gás Natural
17 94 97
94 136 147 436
125 593 634
542 997
Exportação
312 320
231
699 586
706
1.739 Outras Distribuidoras
1.453
1.204 1.315
1.097
Vendas para BR
899 1.078
652 718 731
PN 2011‐15 ‐ Volume de Vendas
2009 2010 2011 2015 2020 Totais do Sistema Petrobras
(*) São as vendas da área internacional mais as vendas offshore da PIFCO livres das eliminações
12
13. NECESSIDADE DE REFINO FORA DO EIXO SUL‐SUDESTE
Mercado em 2010 Mercado em 2015
763 968
‐464 ‐416
Capacidade Demanda Déficit Capacidade Demanda Déficit
1.675
1.384
‐23
Capacidade Demanda Superávit Capacidade Demanda Déficit
Crescimento da demanda nas regiões CO, NE e N explica a concentração dos investimentos no Nordeste
Também contribuem para esta localização os incentivos fiscais combinados a restrições ambientais
13
14. PRODUÇÃO, REFINO E DEMANDA NO BRASIL
PREMIUM I
(2ª trem)
300 mil bpd
(2019)
COMPERJ
(2º trem)
165 mil bpd
(2018)
Mil bpd
COMPERJ
PREMIUM II
5.000 (1º trem)
165 mil bpd 300 mil bpd
(2013) (2017)
Refinaria
4.000 Abreu e Lima
PREMIUM I
(1ª trem)
(RNE) 300 mil bpd
230 mil bpd (2016) 3.327
(2012)
3.095
3.000 2.643
4.910
2.536
2.000 3.217
3.070
2.147 2.100 2.208 2.205
1.971 1.792 1.933 2.004 1.811
1.000 1.798
0
2009 2010 2011 2015 2020
Produção de Óleo e LGN ‐ Brasil Carga Fresca Processada ‐ Brasil Mercado de Derivados de Petróleo (2 cenários)
14
16. POLO PRÉ‐SAL DA BACIA DE SANTOS
Blocos Consórcios
BMS-8 BR (66%), SH (20%) e PTG (14%)
BMS-9 BR (45%), BG (30%) e RPS (25%)
BMS-10 BR (65%), BG (25%) e PAX (10%)
BMS-11 BR (65%), BG (25%) e PTG (10%)
BMS-21 BR (80%), PTG (20%)
BMS-22 EXX (40%), HES (40%) e BR (20%)
BMS-24 BR (80%), PTG (20%)
16
17. DESTAQUES DE 2010
Inauguração do Estaleiro Rio Grande Arrendamento do Estaleiro Inhaúma
Implantação seriada: 33 meses (vs 72 meses na Revitalização em andamento
convencional) Construção das 4 primeiras unidades da
54,1 % de redução no tempo de implantação de Cessão Onerosa, a serem instaladas até 2016
projetos, permitindo a aceleração da produção
Construção dos 8 cascos replicantes
Início previsto de construção do primeiro casco no
dique seco: 2º semestre/2011
Declaração de Comercialidade de Lula e Cernambi
1,071 bi boe de reservas provadas apropriadas em 2010
Expectativa de 8,3 bi boe recuperáveis totais
17
18. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PRÉ‐SAL EM PLENA EXECUÇÃO
Todas as unidades da fase 1a em construção ou em contratação
Já contratados (início de operação Já contratados (início de operação
3 FPSOs em operação em 2012 e 2013) em 2014)
Fase 0 Fase 1a Fase 1b
Aquisição de Informações Produção Operada > 1 MM bbl em Aumento Significativo da Produção
2017
2008/2018 2013/2017 Após 2017
• Poços de avaliação • Piloto de Guará • Aceleração da inovação
• Testes de Longa Duração • Piloto de Lula NE • Uso intensivo de novas
• Piloto de Lula • Guará N tecnologias especialmente
desenvolvidas para as
• Cernambi S condições do Pré‐sal
• 8 sistemas de produção
definitivos (replicantes)
• 4 Unidades de Produção
na Cessão Onerosa
Em operação (apenas 4 Em contratação (conversão
anos após a descoberta) no Estaleiro Inhaúma)
Em construção (cascos sendo
construídos no Estaleiro Rio Grande)
18
19. DESTAQUES DO PLANSAL DE 2006 A 2010...
Infraestrutura
Gasoduto Tupi‐Mexilhão
Sist.Definitivos
FPSOs/
Piloto de Lula (AR)
FPSOs/TLDs
Tupi (CSV) Guará (DP)
W Polaris Cajun (SS76)
Novas no PPSBS
Deepwater Expedition Clipper
(NS28) Ocean Valor (SS77)
(NS20)* (NS21)
Sondas
W Taurus (SS68) W Orion (SS78)
Paul Wolf Louisiana Victoria (SS70)
Stena (NS25)* W Emminence Dave Beard (SS71)
(SS53) (SS51) (SS69)
Goldstar (SS73)
Júpiter
Carioca
Descob.
Pré‐Sal/Parati Iara Iracema
Bem‐Te‐Vi Franco
Caramba
Tupi Guará
... 2006 2007 2008 2009 2010
19
* Sondas que não estão mais sob contrato com a Petrobras ou consórcios operados pela Cia.
19
20. ...E DE 2011 EM DIANTE
Infraestrutura
Replic.
1
Sist.Definitivos
Piloto Guará
Guará Norte
FPSOs/
Replic. Replic.
2 3
Piloto Lula Cernambi
NE Sul
C.O. Replic.
1 4
Lula NE (CSV)
FPSOs/TLDs
Cernambi
(CSV / 2S 2011) 4 TLDs 3 TLDs 5 TLDs 5 TLDs
Carioca
(DP / 2S 2011)
Vitoria 10000
Sondas a serem contratadas
Sondas
Novas
(NS‐30)
7 sondas
+ 3 sondas (inclui até 28 sondas a serem construídas no Brasil)
... 2011 2012 2013 2014 2015
20
21. RESULTADOS PROMISSORES NOS TESTES DE LONGA DURAÇÃO
Resultados obtidos
Produção constante
Produção constante
Restrição por limitação de
Restrição por limitação de
queima de gás
queima de gás
Bom comportamento dos
Bom comportamento dos
reservatórios
reservatórios
Boa comunicação lateral
Boa comunicação lateral
Sem problemas de garantia
Sem problemas de garantia
de escoamento
de escoamento
21
24. INTENSIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS
Manutenção de elevado índice de sucesso
exploratório (todos os poços com
ocorrência de petróleo)
Constatação de elevada produtividade
nos poços produtores: 1º poço produtor
do Piloto de Lula (RJS‐660) produzindo
29.000 bopd
‘
29 poços perfurados até Jul/2011 (26
29 poços perfurados até Jul/2011 (26
Exploratórios)
Exploratórios)
Até 15 poços previstos para
Até 15 poços previstos para
perfuração em 2011
perfuração em 2011
8 sondas em operação (jul/2011) e
8 sondas em operação (jul/2011) e
incremento de mais 5 ainda em 2011
incremento de mais 5 ainda em 2011
Poços em perfuração, completação ou avaliação 24
24
25. CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE GÁS NACIONAL EM SP:
CRESCENDO DE 600 MIL M3/DIA (2009) PARA 22,2 MILHÕES M3/DIA (2013)
São Carlos
(SP)
REPLAN
Compressão Japeri (RJ)
TAUBATÉ
Araucária
(PR) Taubaté V. Redonda
(RJ)
M
REVAP
GASTAU: 98 km, 28 pol
GASTAU
Capacidade de Escoamento de 98 km x 28 pol
20 milhões m³/dia
Operação: 2011 TERMINAL DE
GUARAREMA
Túnel 5 km
SUZANO
UTE Fernando RECAP
Gasparian UTGCA
Unidade de
Mexilhão
Merluza‐Lagosta / RPBC S B CAMPO UTE Euzébio Rocha Tratamento
ESBC
Capacidade de Escoamento de RPBC TERMINAL DE
2,2 milhões m³/dia SÃO SEBASTIÃO
Operação: 2009
Merluza
25
27. RECURSOS HUMANOS
Projeção do Efetivo do Sistema Petrobras
103.030
96.953
89.201 92.693
85.417
PN 2011‐2015 requer demanda adicional
de pessoal
51% do efetivo tem menos de 10 anos de
Companhia, enquanto 46% têm tempo
superior a 20 anos
35.000 3000
a
a t iv
E st im
30.000 2500
Produção (mil barris/dia)
25.000 55%
2000
Segmento de E&P será o principal
Efetivo E&P
20.000
responsável pela elevação do efetivo, 1500
acompanhando o aumento da produção 15.000
1000
10.000
5.000 500
0 0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Efetivo Produção
27
29. NOVAS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Recursos para crescimento da produção
Situação Futura (Contratadas e a Contratar)
Situação Atual
Recursos Críticos (Dez/10)
Valores Acumulados
Até 2013 Até 2015 Até 2020
Sondas Perfuração LDA acima de 2.000 m 15 39 37 (1) 65 (2)
Barcos de Apoio e Especiais 287 423 479 568
Plataformas de Produção SS e FPSO 44 54 61 94
Outros (Jaqueta e TLWP) 78 80 81 83
Plataforma de
Barco de Apoio Sonda de Perfuração
Produção (FPSO)
39 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRUÍDAS ATÉ 2020:
Até 2013: 16 sondas contratadas antes de 2008 e 2 sondas realocadas das operações internacionais (1); + 15
novas sondas contratadas em 2008, + 1 em 2009, + 1 em 2010 e + 4 em 2011, através de licitação
internacional;
2015 a 2020: Das 28 sondas a serem construídas no Brasil, 7 já foram contratadas (EAS) e já foi aberta a
licitação para afretamento das 21 sondas restantes.
(1) As duas sondas realocadas de operações internacionais, expiram em 2015, assim não foram consideradas no valor acumulado de 2020.
(2) A demanda de longo prazo será ajustada de acordo com a evolução da necessidade, pois estes números incluem 29 sondas cujos contratos vencem até 2020.
29
32. OPORTUNIDADES PARA A INDÚSTRIA NAVAL
Construção de Unidades no Brasil
Projeto e construção de cascos
Construção de vários módulos de produção
Integração casco‐planta
Construção de Sondas de Perfuração/Completação no Brasil
Projeto e construção de cascos
Construção e instalação de equipamentos
Barcos de apoio construídos no Brasil
Manutenção e inspeção da frota
Construção de equipamentos para as unidades de produção e perfuração
Barcos e equipamentos de segurança
Equipamentos de movimentação de cargas
Vasos de pressão
Motores, compressores e turbinas
Válvulas diversas
Desenvolvimento para aplicações especiais
Metalurgia especial resistente a alta pressão e CO2
Sistema de ancoragem com cabos de Poliéster
Tubos Industriais
32
33. OPORTUNIDADES DE SERVIÇOS
Crescente demanda por serviços especializados
Projeto e construção de unidades de processamento de Gás Natural
Manejo de equipamento submarino
Serviço de inspeção submarina
Gerenciamento de Projetos
Manutenção de grandes máquinas
Grandes Necessidades Logísticas
Diferentes alternativas de transporte
Manejamento de Carga
Tecnologias de suprimento e facilities
Tecnologia e gerenciamento de estoque
Recursos humanos especializados
Certificação e treinamento
33
35. SUPORTE DAS OPERAÇÕES DA BACIA DE SANTOS EM SP
Cidades com instalações existentes e em implantação e com projetos em estudo
Santos São Vicente Praia Grande Cubatão Guarulhos
Sede, CDA e Empresa Gasoduto de Almoxarifado e CDA e unidade de
Laboratório de contratada pela Merluza tratamento de gás reabilitação de
Geologia. Petrobras de na RPBC fauna
construção e
montagem
Itanhaém Guarujá São Sebastião Caraguatatuba São José dos
Aeroporto Base logística em Porto e TEBAR UTGCA em Campos
estudo comissionamento Plataforma de
recebimento de
C5+ na REVAP
35
36. AÇÕES ESTRATÉGICAS
Bases de Apoio Operacional da Bacia de Santos Ações Estratégicas articuladas
(Petrobras, Prefeitura de Santos e
Melhorias no Aeroporto de Itanhaém (parceria
Petrobras‐DAESP) Governo do Estado de SP) para o
Estudo em conjunto com a Aeronáutica para viabilizar a bairro do Valongo em Santos
operação da Base Logística definitiva (porto, aeroporto,
armazenamento, CDA e laboratórios), em parte do Transporte público de qualidade
terreno da Base Aérea de Santos Projeto especial de trânsito
Antecipação da operação de uma base portuária no Mergulhão
Porto de Santos em estudo Extensão do VLT até o bairro do
Valongo
Terminal para deslocamento até a
Base Aérea de Santos (futura base
logística da Petrobras)
Transporte marítimo de qualidade
(para moradores de Cubatão, Bertioga,
Guarujá e São Vicente, pelo menos)
Delegacias da Polícia Militar e da
Polícia Civil
Serviços no entorno da Sede da
Petrobras (hotéis, médicos, dentistas,
centros empresariais e comerciais,
lazer, cultura, academias, etc.)
Ciclovias (sede da Petrobras terá
vestiário e bicicletário)
36
37. AÇÕES ESTRATÉGICAS
Unidade de Tratamento de Gás Outras Ações Estratégicas Em Estudo
(Infraestrutura, Treinamento, Pesquisa e
Monteiro Lobato (UTGCA) Desenvolvimento, PROMINP)
(em análise com a Prefeitura de
Caraguatatuba)
Transporte rápido (marítimo ou aéreo) para Implantação de braço do Centro de Pesquisas da
pessoas entre Santos e Caraguatatuba Petrobras em Santos (em articulação com a Fundação
Plano Diretor para instalação de empresas de Tecnologia e Conhecimento – FTC Santos e USP)
Transporte marítimo de cargas entre Santos e Implantação de laboratórios em Santos
Caraguatatuba Implantação de Sonda Escola do PROMINP em Santos
Implantação de escola do SENAI
Enrocamento do Rio Juqueriquerê
37