Apresentação a Investidores - BTG Utilities Day

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Apresentação a Investidores - BTG Utilities Day

  1. 1. 11Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.BTG Pactual – Brazil Utilities Day17 de outubro de 2012São Paulo - SP
  2. 2. 22As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representemexpectativas sobre negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras.Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nasexpectativas da administração em relação ao futuro da companhia.Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenhoeconômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas amudanças. Portanto, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciaisinvestidores.Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data em que foramexpressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ourevisar quaisquer destas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventosfuturos ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nossubmetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadaspoderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo dessaapresentação.Disclaimer
  3. 3. 331. Visão Geral Grupo Celesc2. Celesc Distribuição3. Celesc Geração4. Outros Investimentos5. Grupo Celesc - Resultados ConsolidadosAgenda
  4. 4. 44Visão Geral - Grupo Celesc
  5. 5. 5Posição em 30-09-125Estrutura CorporativaPosição em 30-09-12
  6. 6. 66Linha do Tempo
  7. 7. 77Governança CorporativaListada no Nível 2 da Bovespa (100% de Tag Along)
  8. 8. 88Área de concessãoSanta Catarina possui atividade econômica diversificadaem todas as regiões
  9. 9. 99Área de Concessão PremiumEnergia elétrica e sistemas de gás natural
  10. 10. 1010Celesc Distribuição
  11. 11. 111115.785 16.187 15.7918.31716.0652.148 3.113 4.1742.4124.96417.933 19.300 19.96610.72921.0292009 2010 2011 6M12 Previsão2012Energia Distribuída(GWh)MercadoCativo Consumidores Livres2.281 2.4501.546571 1.264 1.9348.11310.0472.390 2.336 1.712608 1.2712.4128.31710.728Residencial Industrial Comercial Rural Demais Classes Cons.Livres MercadoCativoMercadoTotalConsumode Energia (em GWh) - Celesc Distribuição6M11 6M12-4,7%4,8%10,7% 6,4% 0,6%2,5%24,7%6,8%28%29%21%7%15%Consumopor Segmento (6M12)IndustrialResidencialComercialRuralOutrosPerformance operacional – Energia distribuída
  12. 12. 121223,5921,1418,9216,9318,7617,6616,6415,60 15,63 15,1314,3217,08 16,7115,5713,48 12,8512,15 12,5610,549,75 10,2211,822001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011interrupçõesFEC (x/consumidor)Dec Aneel Fec Celesc34,4629,7425,6022,1424,5622,7421,0619,54 19,46 18,61 17,5920,92 20,19 19,9118,2816,3315,2016,4914,39 13,51 13,5317,142001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011HorasDEC (h/ano)Dec Aneel Dec CelescDEC Acumulado6M12 – 8,28FEC Acumulado6M12 – 5,766,17%6,08%Regutatório CelescPerdas Técnicas(últimos 12 meses)1,56%0,38%Regutatório CelescPerdas Não Técnicas(últimos 12 meses)Performance operacional – Qualidade do serviço12
  13. 13. 1313561 604 562259 256242 209 239116 1282009 2010 2011 6M11 6M12Pessoal e MSO (R$ MM)Pessoal MSO177390542352562345,6%10,8% 13,4%17,9%2,7%11,3%2009 2010 2011 6M11 6M12 6M12*EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDAEBITDA MargemEBITDA58180287176(4)1141,8%5,0% 7,1% 9,0%-0,2%5,5%2009 2010 2011 6M11 6M12 6M12*LucroLíquido(R$MM)eMargemLíquidaLucro Líquido MargemLíquida3.1693.6044.0321.963 2.0772009 2010 2011 6M11 6M12ReceitaLíquida(R$ MM)Receita LíquidaDestaques financeiros*Resultado ajustado por ativosśRCUUKXQU TGIWNCVÎTKQU G GHGKVQU PºQ TGEQTTGPVGU5,8%
  14. 14. 1414Principais Desafios
  15. 15. 1515Principais Desafios
  16. 16. 1616Celesc Geração
  17. 17. 1717Parque atual e futuro
  18. 18. 181822 221481344,0% 40,0%26,9% 29,5%38,4%2009 2010 2011 6M11 6M12LucroLíquido(R$MM)eMargemLíquidaLucro Líquido MargemLíquida5055 5226352009 2010 2011 6M11 6M12ReceitaLíquida(R$ MM)Receita Líquida31 3326152262,0% 60,0% 50,0% 55,6%63,7%2009 2010 2011 6M11 6M12EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDAEBITDA MargemEBITDADestaques financeiros e operacionais34,0%
  19. 19. 1919Outros Investimentos
  20. 20. 20Outros investimentos 20Outros investimentos
  21. 21. 2121Grupo Celesc – Resultados Consolidados
  22. 22. 222221942258535181259,26,3%10,5%14,0% 17,2%3,7%12,0%2009 2010 2011 6M11 6M12 6M12*EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDAEBITDA MargemEBITDA12427432419715132,23,5%6,8% 7,7% 9,7%0,7%6,1%2009 2010 2011 6M11 6M12 6M12*LucroLíquido(R$MM)eMargemLíquidaLucro Líquido MargemLíquida3.4193.770 3.7611.7712.1692009 2010 2011 6M11 6M12DespesasOperacionais(R$ MM)DespesasOperacionais3.4984.037 4.1912.039 2.1672009 2010 2011 6M11 6M12ReceitaLíquida(R$ MM)Receita LíquidaDestaques financeiros*Resultado ajustado por ativosśRCUUKXQU TGIWNCVÎTKQU G GHGKVQU PºQ TGEQTTGPVGU6,2%
  23. 23. 232324,4%50,0%1,0%8,5%15,4%0,7%Alta TensãoBaixa eMédiaTensãoAutomaçãoMediçãoManutençãoOutros263335 340104 1442548 131052883833531141492009 2010 2011 6M11 6M12CapexCelesc Distribuição(R$MM)Distribuição (Investimentos RAB) Geral (Investimentos Não RAB)PDD 2011–2015Recursividade40%60%Destaques financeiros - Capex288382 353114 14933111496328138056 59161831304437475158 1804422009 2010 2011 6M11 6M12 Orçado 2012CapexConsolidado(R$ MM)Distribuição Geração Gás Natural
  24. 24. 2424Dívida Ajustada - 6M12 (R$ milhões)Dívida de Curto Prazo 165 Dívida Total 321Dívida de Longo Prazo 156 Benefícios pós-emprego 854Dívida Total 321 Obrigações com pensão 613(-) Caixa e equivalentes -351 Outros benefícios a empregados 422Dívida Líquida / (Caixa Líquido) -30 (-) Plano Pensão Líquido -181(-) Disponibildades -351Dívida Líquida Ajustada 824Dívida Líquida/EBITDA 12 meses 2.6xDívida Líquida/Patrimônio Líquido 0.4xEndividamento + Plano de Pensão (R$ MM)Dívida Financeira - 6M12 (R$ MM)Dívida Financeira (R$ MM)Destaques financeiros – Dívida51%49%ComposiçãodaDívidaCurtoPrazoLongoPrazo14%86%CurtoPrazoLongoPrazo0,1%14,5% 3,2%82,2%BNDESEletrobrásFIDCBenefícioPós-EmpregoComposição da Dívida considerando dívida comPlano de Pensão (%)
  25. 25. 2525dez/09 dez/10 dez/11+45,58%+15,36%-20,75%AÇÃO PREFERENCIAL -CLSC4ÍNDICE BOVESPA –IBOVÍNDICE DE ENERGIAELÉTRICA - IEEXCLSC4Máxima no Trimestre:R$43,30Mínima no Trimestre:R$37,402006 2007 2008 2009 2010 2011 MédiaPay-out 25% 30% 30% 30% 30% 30% 29%Dividend-Yeld 4,74% 7,69% 4,75% 2,78% 5,24% 7,30% 5,42%Evolução do preço das ações
  26. 26. 262626Variação das ações após MP 579/12
  27. 27. 2727Responsabilidade social
  28. 28. 2828Destaques – Grupo Celesc
  29. 29. 2929Contato / Informações

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