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COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO
Resultados Financeiros e Operacionais
31 de dezembro de 2012
Disclaimer
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os
negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas
relacionadas a perspectivas de crescimento da COMGÁS são meramente
estimativas e, como tais, são baseadas principalmente nas expectativas ou
projeções de eventos futuros e tendências, que afetam ou podem afetar o negócio.
Essas estimativas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e são feitas
considerando as informações atualmente disponíveis, elas dependem,
substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia
brasileira, do setor de negócios e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas
a mudanças sem aviso prévio. Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve
tomar nenhuma decisão de investimento com base nessas estimativas e
declarações sobre operações futuras.
Destaques Financeiros e Operacionais
4
Destaques
 Recorde de volume: o volume total do ano foi 5.259mm³, 8,8% acima de 2011;
 Recorde de investimentos: R$ 616 milhões em 2012, sendo R$ 189 milhões no 4T2012;
 Recorde de conexões residenciais: 115 mil novos domicílios conectados no ano;
 Recorde de extensão de rede: 1.282 km de rede assentados durante o ano;
 Recorde de receita: R$ 6.5bi de receita bruta e R$ 5.3bi de receita líquida no ano;
 Reajuste tarifário extraordinário: devido à volatilidade do dólar e consequente aumento do custo do gás,
em 29/11 a ARSESP autorizou novas tarifas. Apesar do reajuste o saldo do conta corrente fechou o ano em R$
381mm;
 Financiamento: em 2 de outubro foi assinado o contrato de longo prazo junto ao BNDES, no montante de
R$ 1,1 bilhão;
 Aprovação pela ARSESP: transferência de 60,1% da participação da BG na Comgás para a Provence
Participações S.A. (empresa controlada pela Cosan S.A. Indústria e Comércio);
 Incorporação: em dezembro a Provence Participações S.A. foi incorporada pela Comgás, resultando na
contabilização do IR diferido no valor de R$ 844mm.
Ano de 2012
Fornecimento de Gás Natural: CONTRATOS
5
Quantidade diária contratada:
aproximadamente 14,3 milhões de m³/dia,
além dos contratos de leilão.
Quantidade diária demandada:
aproximadamente 12,9 milhões de m³.
Contratos
Fornecimento de Gás
Contrato TCQ Firme Firme Flexível Leilão
Modalidade Firme Firme Firme Flexível Firme Curto Prazo
Origem do Gás Boliviana Não determinada Não determinada
Excedente dos contratos da PB
com outras distribuidoras e
termelétricas
Qde Contratada
Término do
Contrato
jun/19 dez/13 dez/12 set/13
Transporte: reajuste anual de
acordo com a inflação
americana: CPI
Parcela Fixa:
reajuste anual pelo IGP-M
Parcela Fixa: reajuste anual
pelo IGP-M
Commodity: corrigido
trimestralmente pela variação de
uma cesta de óleos + variação
cambial
Parcela Variável corrigida
trimestralmente pela variação de
uma cesta de óleos
Parcela Variável corrigida
trimestralmente pela variação
de uma cesta de óleos
Commodity +
Transporte
Conforme lance
vencedor do leilão
Parcela Fixa +
Parcela Variável
Parcela Fixa +
Parcela Variável
Preço
8,10 MMm³/dia para
Ago/2012 em diante
5,22 MMm3
/dia para
Ago/2012 em diante
1,0 MMm³/dia conforme lances
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Composição do Setor Industrial
CAGR (00-12)
10,0%
1.676
2.243
2.952
3.418
3.812
4.342
4.761
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4.261
5.253 5.259
4.8354.910
+8,8%
6
Volumes
em milhões de m3
22,7%
19,0%
14,4%
12,3%
10,1%
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QUÍMICO / PETROQUÍMICO
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Apresentação dos resultados 4 t12

  • 1. 1 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO Resultados Financeiros e Operacionais 31 de dezembro de 2012
  • 2. Disclaimer As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da COMGÁS são meramente estimativas e, como tais, são baseadas principalmente nas expectativas ou projeções de eventos futuros e tendências, que afetam ou podem afetar o negócio. Essas estimativas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e são feitas considerando as informações atualmente disponíveis, elas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor de negócios e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Em virtude dessas incertezas, o investidor não deve tomar nenhuma decisão de investimento com base nessas estimativas e declarações sobre operações futuras.
  • 3. Destaques Financeiros e Operacionais
  • 4. 4 Destaques  Recorde de volume: o volume total do ano foi 5.259mm³, 8,8% acima de 2011;  Recorde de investimentos: R$ 616 milhões em 2012, sendo R$ 189 milhões no 4T2012;  Recorde de conexões residenciais: 115 mil novos domicílios conectados no ano;  Recorde de extensão de rede: 1.282 km de rede assentados durante o ano;  Recorde de receita: R$ 6.5bi de receita bruta e R$ 5.3bi de receita líquida no ano;  Reajuste tarifário extraordinário: devido à volatilidade do dólar e consequente aumento do custo do gás, em 29/11 a ARSESP autorizou novas tarifas. Apesar do reajuste o saldo do conta corrente fechou o ano em R$ 381mm;  Financiamento: em 2 de outubro foi assinado o contrato de longo prazo junto ao BNDES, no montante de R$ 1,1 bilhão;  Aprovação pela ARSESP: transferência de 60,1% da participação da BG na Comgás para a Provence Participações S.A. (empresa controlada pela Cosan S.A. Indústria e Comércio);  Incorporação: em dezembro a Provence Participações S.A. foi incorporada pela Comgás, resultando na contabilização do IR diferido no valor de R$ 844mm. Ano de 2012
  • 5. Fornecimento de Gás Natural: CONTRATOS 5 Quantidade diária contratada: aproximadamente 14,3 milhões de m³/dia, além dos contratos de leilão. Quantidade diária demandada: aproximadamente 12,9 milhões de m³. Contratos Fornecimento de Gás Contrato TCQ Firme Firme Flexível Leilão Modalidade Firme Firme Firme Flexível Firme Curto Prazo Origem do Gás Boliviana Não determinada Não determinada Excedente dos contratos da PB com outras distribuidoras e termelétricas Qde Contratada Término do Contrato jun/19 dez/13 dez/12 set/13 Transporte: reajuste anual de acordo com a inflação americana: CPI Parcela Fixa: reajuste anual pelo IGP-M Parcela Fixa: reajuste anual pelo IGP-M Commodity: corrigido trimestralmente pela variação de uma cesta de óleos + variação cambial Parcela Variável corrigida trimestralmente pela variação de uma cesta de óleos Parcela Variável corrigida trimestralmente pela variação de uma cesta de óleos Commodity + Transporte Conforme lance vencedor do leilão Parcela Fixa + Parcela Variável Parcela Fixa + Parcela Variável Preço 8,10 MMm³/dia para Ago/2012 em diante 5,22 MMm3 /dia para Ago/2012 em diante 1,0 MMm³/dia conforme lances
  • 6. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Composição do Setor Industrial CAGR (00-12) 10,0% 1.676 2.243 2.952 3.418 3.812 4.342 4.761 5.069 4.261 5.253 5.259 4.8354.910 +8,8% 6 Volumes em milhões de m3 22,7% 19,0% 14,4% 12,3% 10,1% 7,6% 6,4% 3,4% 2,2% 1,0% 0,7% 0,2% QUÍMICO / PETROQUÍMICO CERÂMICA PAPEL E CELULOSE METAIS / FUNDIÇÃO E NÃO FERROSOS VIDROS / CRISTAIS BEBIDAS / ALIMENTOS AUTOMOTIVO / PNEUMATICO TÊXTIL / LAVANDERIA / TINTURARIA OUTROS SIDERURGICA FARMACÊUTICO ELETRO / ELETRÔNICO 72,0% 6,8% 5,2% 3,8% 2,1% 10,0% Industrial Cogeração GNV Residencial Comercial Termogeração
  • 7. Medidores 7 Total por Segmento *UDA’s (Unidade Domiciliar Autônoma) 887.162 871.934 824.457 1,7% 7,6% 1.202.805 1.177.761 1.087.705 2,1% 10,6% 11.268 11.106 10.381 1,5% 8,5% 1.008 1.012 1.002 -0,4% 0,6% 2 2 2 0,0% 0,0% 25 23 23 8,7% 8,7% 324 329 357 -1,5% -9,2% 899.789 884.406 836.222 1,74% 7,60% 1.215.432 1.190.233 1.099.470 2,1% 10,5% COGERAÇÃO AUTOMOTIVO TOTAL MEDIDORES TOTAL CLIENTES 4T12 x 4T11 RESIDENCIAL NÚMERO DE UDA's* COMERCIAL 4T12 x 3T124T12 4T11 TERMOGERAÇÃO INDUSTRIAL 3T12
  • 8. 8 Volume por Segmento em mil m3 *Excluindo Termogeração 50.469 56.789 48.399 -11,1% 4,3% 198.872 183.028 8,7% 28.274 29.293 27.993 -3,5% 1,0% 111.662 108.272 3,1% 937.275 970.248 932.850 -3,4% 0,5% 3.788.744 3.850.930 -1,6% 89.344 92.440 87.553 -3,3% 2,0% 357.530 345.754 3,4% 66.759 70.081 75.799 -4,7% -11,9% 274.809 290.878 -5,5% 1.172.121 1.218.851 1.172.594 -3,8% 0,0% 4.731.617 4.778.862 -1,0% 12,7 13,2 12,7 12,9 13,1 256.790 75.356 10.479 240,8% 2350,5% 527.014 55.884 843,0% 1.428.911 1.294.207 1.183.073 10,4% 20,8% 5.258.631 4.834.746 8,8% 3T12 RESIDENCIAL 2012 2011 2012 x 2011 AUTOMOTIVO 4T12 x 3T12 4T12 x 4T11 COMERCIAL TOTAL INDUSTRIAL COGERAÇÃO 4T12 4T11 TOTAL MMm³/dia* TERMOGERAÇÃO
  • 9. 56% 4% 3% 27% 9% 1% 72% 7% 5% 4% 2% 10% 9 Margem x Volume Margem Volume em IFRS 72,0% 6,8% 5,2% 3,8% 2,1% 10,0% Industrial Cogeração GNV Residencial Comercial Termogeração 5,3 bi m³1,4 bi R$
  • 10. 107 177 347 330 549 668 860 925 1.035 838 928 1.107 962 1.363 1.182 716 1.170 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10 CAGR (00-12) 22,1% EBITDA em milhões de R$ NormalizadoIFRS Nota: Cálculo do CAGR com base no resultado normalizado
  • 11. 45 64 108 103 242 319 427 443 514 368 413 487 367 690 580 236 523 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 11 Lucro Líquido em milhões de R$ CAGR (00-12) 22,7% Nota: Cálculo do CAGR com base no resultado normalizado NormalizadoIFRS
  • 12. 12 Desempenho Financeiro em milhares de R$ 1.467.168 1.413.476 1.067.984 3,8% 37,4% 5.279.523 4.102.660 28,7% -1.083.253 -990.012 -833.143 9,4% 30,0% -3.881.871 -2.996.617 29,5% 383.915 423.464 234.841 -9,3% 63,5% 1.397.652 1.106.043 26,4% -124.929 -104.439 -117.250 19,6% 6,5% -426.442 -387.744 10,0% -1.520 -2.217 -1.496 -31,4% 1,6% -9.450 -2.015 369,0% 257.466 316.808 116.095 -18,7% 121,8% 961.760 716.284 34,3% -73.438 -77.293 -63.437 -5,0% 15,8% -290.008 -240.595 20,5% -28.957 -47.312 -19.234 -38,8% 50,6% -163.650 -159.960 2,3% 155.071 192.203 33.424 -19,3% 364,0% 508.102 315.729 60,9% 129.280 127.087 35.155 1,7% 267,7% 366.655 236.139 55,3% Valores normalizados pelo Conta Corrente Regulatório (não auditado) 18.757 2.486 155.205 654,5% -87,9% 230.528 380.025 -39,3% 269.935 312.348 270.455 -13,6% -0,2% 1.169.892 1.107.120 5,7% 142.598 129.670 138.529 10,0% 2,9% 522.561 490.712 6,5% 4T12 EBITDA 4T12 x 3T12 RESULTADO OPERACIONAL RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS Custo de Bens e / ou Serviços Vendidos Desp. Com Vendas, Gerais e Adm. LUCRO BRUTO Depreciações e Amortizações 3T12 4T11 Financeiras Outras Desp. / Rec. Operacionais LUCRO LÍQUIDO LUCRO LÍQUIDO CONTA CORRENTE EBITDA 4T12 x 4T11 2012 x 20112012 2011
  • 13. 13 Indicadores Financeiros Valores anualizados 18,84 12,38 10,40 18,84 10,40 3,06 4,24 1,97 3,06 1,97 0,97 1,35 1,47 0,97 1,47 2,28 2,45 2,56 2,28 2,56 0,39 0,40 0,22 0,39 0,22 0,58 0,59 0,59 0,58 0,59 26,2% 30,0% 22,0% 26,5% 27,0% 17,5% 22,4% 10,9% 18,2% 17,5% 8,8% 9,0% 3,3% 6,9% 5,8% 6,1% 10,3% 5,5% 6,1% 5,5% 16,2% 34,3% 18,9% 16,2% 18,9% Valores normalizados pelo Conta Corrente Regulatório (não auditado) 30,1% 32,0% 39,8% 33,2% 39,6% 20,5% 23,9% 27,7% 24,2% 29,3% 10,8% 9,9% 14,2% 10,8% 13,0% 4T12 3T12 4T11 Retorno sobre o ativo (%) Retorno sobre o Patrimônio Líquido (%) Margem Bruta (%) Dívida Líquida sobre Patrimônio Líquido (x) Dívida Líquida sobre EBITDA (x) Dívida Curto Prazo sobre Dívida Total (x) Liquidez corrente (x) Margem Bruta (%) Margem Líquida (%) Margem EBITDA (%) 2012 2011 Valor Patrimonial por ação ($) Lucro Líquido por ação ($) Margem EBITDA (%) Margem Líquida (%)
  • 14. 14 Conta corrente em milhões de R$ 528 469 264 153 29 12 -55 -157 -230 -198 -128 -5 150 204 360 362 381 dez.08 mar.09 jun.09 set.09 dez.09 mar.10 jun.10 set.10 dez.10 mar.11 jun.11 set.11 dez.11 mar-12 jun.12 set.12 dez.12
  • 15. EIB 24% BNDES 46% Outros 30% 638 277 135 170 114 164 287 52 85 91 184 163 2013 2014 2015 2016 2017 2018 em diante Moeda Nacional Moeda Estrangeira Estrutura de Endividamento 329 220 261 298 327 925 Endividamento em milhares de R$ Cronograma de amortização (R$ mm) Composição da dívida - 2012 Longo Prazo 61% Curto Prazo 39% Endividamento 2012 2011 2012 x 2011 Dívida de Curto Prazo 925.305 421.104 120% Dívida de Longo Prazo 1.435.120 1.452.956 -1% Endividamento Total 2.360.425 1.874.060 26% (-) Caixa 169.725 41.110 313% (=) Dívida Liquida 2.190.700 1.832.950 20% EBITDA 961.760 716.284 34% Dívida Líquida / EBITDA 2,28 2,56 -11% Dívida Curto Prazo/ Dívida Total 0,39 0,22 74%
  • 16. 2,6 2,9 3,3 3,6 3,9 4,5 4,9 5,1 5,7 6,2 6,9 8,0 9,3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 100 229 200 230 276 474 426 397 403 406 405 510 616 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Investimentos Principais Projetos:Extensão de Rede (em mil km): Mogi das Cruzes Taubaté Osasco II Guarulhos São José dos Campos Itaquera São Bernardo do Campo Rio Claro Jabaquara II Hortolândia Campinas II Piracicaba Novos projetos: SJBV / Aguaí Taboão da Serra Santo André Santos Noroeste 16 71 municípios conectados Investimentos em milhões de R$ +21%
  • 17. 17 PAY OUT Resultado Normalizado PAY OUT IFRS Remuneração aos Acionistas em milhões de R$ Nota: Payout calculado com base na remuneração deliberada pela Companhia no período 11 16 27 25 303 330 334 275 268 427 450 200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 17% 15% 26% 10% 95% 77% 75% 53% 73% 105% 92% 38% 74% 190% 55%
  • 18. 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 80 90 100 110 120 130 140 150 CGAS5 - Volume IBOV CGAS5 CGAS3 Ibovespa 7,4% Comgás PNA 33,6% Comgás ON 27,8% 18 Mercado de Capitais (Jan – Dez 2012)
  • 19. RELAÇÕES COM INVESTIDORES investidores@comgas.com.br www.comgas.com.br/investidores ROBERTO LAGE Diretor de Finanças e Relações com Investidores PAULO POLEZI Superintendente de Tesouraria e Relações com Investidores ANDRÉ SALGUEIRO Gerente de Relações com Investidores Rua Olimpíadas, nº 205, 9º andar - Vila Olímpia - CEP 04551-000 / São Paulo - SP - Brasil