O documento fornece 10 dicas para consultores financeiros prestarem consultoria para seus clientes: 1) começar de forma inteligente, avaliando as necessidades e receptividade de cada cliente; 2) fazer boas perguntas para entender a situação financeira do cliente; 3) ajudar o cliente a reconhecer problemas financeiros com exemplos e cálculos; 4) gerar resultados concretos para o cliente, como treinamentos e acompanhamento.
Gestão do fluxo de caixa aplicado ao Microempreendedor individualBianca Carro Gonzaga
Este trabalho foi desenvolvido a partir da concepção de que a gestão do fluxo de caixa é uma ferramenta de fundamental importância para a sobrevivência e desenvolvimento da empresa, inclusive do microempreendedor individual. Ainda que dispensado da contabilidade formal, este empresário necessita do controle de suas movimentações. O fluxo de caixa evidencia toda a circulação de dinheiro na empresa sendo, portanto, um instrumento não só aplicável mas também indispensável ao processo de tomada de decisão.
Gestão do fluxo de caixa aplicado ao Microempreendedor individualBianca Carro Gonzaga
Este trabalho foi desenvolvido a partir da concepção de que a gestão do fluxo de caixa é uma ferramenta de fundamental importância para a sobrevivência e desenvolvimento da empresa, inclusive do microempreendedor individual. Ainda que dispensado da contabilidade formal, este empresário necessita do controle de suas movimentações. O fluxo de caixa evidencia toda a circulação de dinheiro na empresa sendo, portanto, um instrumento não só aplicável mas também indispensável ao processo de tomada de decisão.
Gestão Financeira Empresarial para Iniciantes | ContaAzulContaAzul
Nesse Webinar, Marcio Andrade, Controller da ContaAzul, vai te ajudar a entender um pouco mais sobre Gestão Financeira Empresarial através dos seguintes tópicos:
➤ O que é gestão financeira empresarial?
➤ Conceitos básicos de gestão financeira empresarial
➤ O que precisamos controlar no dia a dia?
➤ Ferramentas de gestão financeira empresarial
Assista o vídeo do Webinar em: http://www.youtube.com/watch?v=7DqMpIAkWhI&feature=share&list=UUQnaup7R4EynOHWPgc42j9A
Como Valorizar o Serviço do Seu Escritório Contábil Nibo
Mais uma palestra de conteúdo excelente que vai ajudar sócios e gerentes de escritórios contábeis. Com algumas dicas para valorizar os serviços do escritório, você consegue melhorar as margens de lucro e fidelizar clientes.
Apresentação sobre as técnicas de controller aplicada as pequenas e médias empresas - PMEs - e as Empresas de Pequeno Porte – EPPs -. Material de Divulgação. Feito 2014-15.
Trabalho de Consultoria nos Processos de NegóciosCompanyWeb
Qual é a dinâmica de um trabalho de consultoria para apoiar uma organização para otimizar um Processo de Negócio? Veja este vídeo, simples e curto (6 min).
Download:
http://www.companyweb.com.br/downloads/
Cód. 130 | Trabalho de Consultoria nos Processos de Negócios
No youtube: https://youtu.be/FEeACgwNxbc
Gestão Financeira Empresarial para Iniciantes | ContaAzulContaAzul
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Como Valorizar o Serviço do Seu Escritório Contábil Nibo
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Titulo: Brasil SA
Alunos:Denisebr,Douglas Eduardo Martins,Francisco Gondelman,Juliana Laurino,Tiago Rodrigues,
Cidade: Paulista
Disciplina: Gestão Projetos
Turma: GEMP29
Data:14-05-2015
Hora:13:00
Comentarios:Conforme informado em sala de aula, estamos enviando o trabalho com o nome do Projeto "Brasil SA", incluindo TAP, Stakehoders, WBS e Fluxos.
Obrigado
Publico até ápos a correção
Apresentação NR12 Acip_Para os Empresários do Núcleo de Plástico_PomerodeRafael Galupo
Esta apresentação de NR12 foi realizada dia 25/04/2014 para os empresários (público alvo: donos das empresas).
Um palestra gratuita e muito produtiva com a participação e comentários enriquecedores à todos os Empresários e cargos de liderança.
Voltado a linguagem de iniciar os trabalhos das proteções e máquinas, sem muitas descrições técnicas específicas.
Como Conquistar Clientes de Consultoria na Advocacia através do Marketing Dig...Ricardo Orsini
Estratégia em 3 passos para usar o marketing digital para conquistar clientes de consultoria na Advocacia | Palestra ministrada no Conaexpert - Congresso do Advogado Expert
Formatação de Trabalhos Acadêmicos com o LibreOfficeSenai São José/SC
Formatação de Trabalhos Acadêmicos com o LibreOffice, foi uma palestra ministrada, na Unc - Universidade do Contestado, na cidade de Concórdia, entre os dias 14 e 15 de Março de 2014.
Trabalho em grupo apresentação slides master consultoriaJoão Silva
Meus Parabéns universitários de Gestão em Marketing o Grupo foi além das expectativas, exibindo um excelente trabalho interdisciplinar de Grupo, a equipe demonstrou excelente capacidade empreendedora para prosseguir no estudo da das rotinas em Gestão em Marketing.
Simulação de Proposta de Consultoria, apresentado no módulo de Desenvolvimento Organizacional do MBA em Gestão de Pessoas, na FASERT Anhanguera em Sertãozinho.
Simulação de Proposta de Consultoria, apresentado no módulo de Desenvolvimento Organizacional do MBA em Gestão de Pessoas, na FASERT Anhanguera em Sertãozinho.
Proposta para prestação de serviços de consultoria (empresa de agronegócios)Adriano Alves de Aquino
Através de uma oficina de planejamento participativo, com o empresário e colaboradores da Empresa de Agronegócios, será realizado um levantamento das possíveis causas e efeitos dos problemas existentes na empresa.
Em função dos problemas identificados, serão propostas soluções de curto prazo para a organização.
Veja o resultado desta proposta em https://pt.slideshare.net/aalvesaquino/relatrio-final-consultoria-em-empresa-de-agronegcios
Muitos problemas de uma empresa podem ser solucionados com uma boa gestão financeira. Veja neste curso como se posicionar para controlar as finanças em seu negócio.
Neste curso você vai ver como colocar em prática instrumentos de gestão financeira e, assim, garantir a competitividade de seu negócio.
Para entender os fundamentos da gestão financeira da empresa é necessário começar pelo fluxo de caixa. Participe da oficina e aprenda a controlar movimentações financeiras e tome decisões com mais segurança.
Palestra ministrada por Samuel Gonsales no eshow 2015/SP no dia 23 de Junho abordando os seguintes temas:
Planejamento e Gestão de Custos, Planejamento e Gestão de Vendas, Otimização de Processos, Planejamento e Gestão de Finanças, Construção de um base de informações consistente.
O futuro dos serviços de contabilidade começa agora! (nova versão)Roberto Dias Duarte
Slides da palestra "O futuro dos serviços de contabilidade" (em português do Brasil). Será que o uso intensivo de inteligência artificial irá acabar com os serviços de contabilidade? Conheça os 7 processos essenciais para empresas de contabilidade...
Nas apresentações da série “Apontamentos para a discussão”, viso levantar alguns aspectos relevantes dos cursos que vou fazendo. Não se trata de resumos, mas de questões que convidam ao debate. Neste caso, relativas aos cursos "Aprender a empreender" e "Iniciando um pequeno grande negócio", do Sebrae.
Case de sucesso de consultoria #8 - Descobrindo tesouros escondidosRevolutia
A loja funcionava em um bairro nobre de São Paulo, tinha muitos clientes e a concorrência era fraca.
Então por que os lucros só caíam e os clientes pareciam insatisfeitos?
A Revolutia foi até lá descobrir e o resultado foi impressionante.
Objetivos
A palestra tem como objetivo evidenciar como é importante e fundamental utilizar-se do planejamento financeiro para a permanência/sobrevivência das micro e pequenas empresas brasileiras. A metodologia utilizada para elaboração da palestra baseia-se em pesquisas bibliográficas, com base em livros técnicos da área de Administração Financeira, bem como em artigos científicos postados na Internet na área de Planejamento Financeiro, sites do SEBRAE e IBGE. Teve como resultado a avaliação de que por falta de visão, conhecimento e informação as micros e pequenas empresas enfrentam uma das maiores dificuldades pelos empresários no processo decisório, devido à falta de informações, e que estes, na sua maioria, não utilizam os dados financeiros das empresas devido a sua complexidade. A correta administração financeira através do planejamento financeiro institui direcionamento de mudança e avanço numa empresa. Pesquisas realizadas pelo Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE comprovaram que sete em cada dez empresas brasileiras encerram suas atividades antes dos cinco anos de vida, e o principal motivo a levá-las a isto é a falta de planejamento financeiro por parte de seus administradores.
Temas que serão abordados
1) O Objetivo da Administração Financeira;
2) O que é Planejamento Financeiro;
3) Os Erros Mais Comuns na Administração Financeira;
4) Planejamento Financeiro de Longo Prazo;
5) Planejamento Financeiro de Curto Prazo;
6) Planejamento de Caixa;
7) Política de Crédito;
8) Administração do Capital de Giro;
9) Risco e Retorno; e
10) Análise e Redução de Custos e Despesas Para a Viabilização do Negócio.
Palestrante
Adm. Roberson Luiz Baggio.
Bacharel em Administração - Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO;
Pós Graduado em Administração em Gestão Empresarial - Fundação Eurípedes de Marília;
Didática e Metodologia do Ensino Superior - Faculdade Iguaçu;
Formação Pedagógica com Habilitação em Administração - Licenciatura Plena - Universidade tecnológica Federal do Paraná;
Mestrado em Comunicação - Universidade de Marília - UNIMAR; e
Palestrante Oficial do CRA-SP.
Marketing para Contadores: Como criar um site melhor do que a concorrênciaNibo
Seu escritório de contabilidade ainda faz marketing do passado?
Sua presença digital se limita ao seu e-mail?
Seu site é antiquado e feio?
Esse Webseminário é para você mudar hoje a sua presença online!
Entenda como funciona o Diferencial de Alíquota para vendas interestaduais e ...Nibo
O especialista e professor Edgar Madruga fala sobre as mudanças nas regras de recolhimento do ICMS e como elas afetam o seu dia a dia e o das empresas. Os pontos essenciais que precisam ser abordados:
Quem será afetado pela mudança e quais os principais riscos;
Como funciona o DIFAL, como calculá-lo e o que precisa mudar na sua rotina hoje;
Como evitar multas altas e regularizando as empresas dos seus clientes;
Saiba as novas obrigações relevantes para essa mudança.
Atenção: as informações abordadas nesta gravação estão de acordo com as regras de Fevereiro de 2016. Verifique as atualizações e mudanças na legislação sobre o tema.
Segurança da informação: Proteja seu Escritório de ContabilidadeNibo
Neste webseminário vamos apresentar medidas simples para você implementar mecanismos de segurança e preservar as suas informações e as dos seus clientes. Estas ações são fundamentais para que você evite multas e a perda de credibilidade do seu escritório.
Sobre o Nibo:
Nibo é um software de gestão financeira eficiente para a pequena e média empresa. Gerencie e projete seu fluxo de caixa, armazene seus documentos e envie documentos para seu contador de forma fácil com Nibo.
Bloco K - 11 Processos Essenciais Para o Seu Cliente se Preparar JáNibo
A partir de janeiro de 2016, todas as empresas industriais ou equiparadas a indústria que estão enquadradas no lucro presumido ou lucro real precisarão entregar o Bloco K, que é a versão digital do livro de registro de controle de produção e estoque.
A grande maioria das indústrias que terão esta obrigatoriedade ainda não está preparada e muitos gestores ou donos dessas empresas reclamam das dificuldades encontrada para o cumprimento desta nova exigência fiscal. Muitos contadores, apesar de conhecerem as informações que fazem parte da exigência, ainda desconhecem os processos necessários para atendê-la.
Assista ao nosso Webseminário e descubra como se preparar ainda este ano!
Como melhorar a Eficiência Comercial do Seu Escritório ContábilNibo
Nesta apresentação vamos responder a estas e a outras importantes perguntas para o sucesso do seu negócio contábil:
Qual o segredo para seu escritório fazer uma gestão comercial mais inteligente?
Qualidade, preços ou questões que vão bem além desses conhecidos aspectos?
Quais são os fatores que realmente contribuem para uma gestão comercial eficiente?
Como a internet pode ser utilizada para melhorar seus negócios?
Nos dias de hoje, ter uma presença online é tão importante quanto ter um telefone e um cartão de visitas para os seus negócios. Nesta palestra, veremos o básico para ser achado na internet e captar novos clientes através de dicas fáceis. Entenda algumas boas práticas do mundo online e não fique de fora de novas oportunidades!
Veja mais em: http://bit.ly/1Mez5I4
Como a sua marca pode gerar mais valor para o seu escritório de ContabilidadeNibo
Nibo + 99designs vão apresentar dicas sobre como passar mais credibilidade através de uma boa comunicação visual. Veja como alguns ajustes básicos fazem toda a diferença na percepção dos seus clientes. Inscreva-se agora!
Dicas práticas para conseguir novos clientes para escritórios contábeis em 30...Nibo
Veja as dicas práticas para começar amanhã mesmo.
- como abordar novos clientes de forma eficiente
- como criar parcerias que valem a penas
- como se tornar um expert em um segmento e se valorizar
E MAIS!
Webseminário para gestores de escritórios que querem maximizar o potencial de suas equipes, gerendo maior produtividade e resultados.
O expert de Recursos Humanos, Helio Carvalho diretor da Qualita RH conversa com o Gabriel Gaspar, presidente do Nibo. Eles irão abordar os seguintes tópicos:
- Como traçar o perfil profissional que você precisa
- Como achar o profissional adequado aos diversos cargos em um escritório contábil
- Como enfrentar os erros mais comuns em contratações
Usando Centros de Custo para maximizar resultados financeiros reais Nibo
Centros de custo são um poderoso aliado nas finanças de qualquer empresa, seja para ganhar maior eficiência financeira, seja para reduzir gastos desnessários. Neste webseminário, veremos:
- Como alinhar os objetivos da empresa com os departamentos e centros;
- Como analisar os dados de forma avançada.
Como reduzir a inadimplência do seu escritório de ContabilidadeNibo
Como reduzir a inadimplência de um escritório contábil
Inadimplência é um problema em qualquer escritório de contabilidade. Reduzir inadimplência é essencial em tempos difíceis, como neste ano de 2015. Para ajudar, neste web-seminário veremos:
- Como criar rotinas de cobranças eficientes na prática;
- Como manter a disciplina em toda a organização;
- Como utilizar ferramentas que auxiliam no combate a inadimplência.
Slides Lição 9, Central Gospel, As Bodas Do Cordeiro, 1Tr24.pptxLuizHenriquedeAlmeid6
Slideshare Lição 9, Central Gospel, As Bodas Do Cordeiro, 1Tr24, Pr Henrique, EBD NA TV, Revista ano 11, nº 1, Revista Estudo Bíblico Jovens E Adultos, Central Gospel, 2º Trimestre de 2024, Professor, Tema, Os Grandes Temas Do Fim, Comentarista, Pr. Joá Caitano, estudantes, professores, Ervália, MG, Imperatriz, MA, Cajamar, SP, estudos bíblicos, gospel, DEUS, ESPÍRITO SANTO, JESUS CRISTO, Com. Extra Pr. Luiz Henrique, 99-99152-0454, Canal YouTube, Henriquelhas, @PrHenrique
proposta curricular da educação de jovens e adultos da disciplina geografia, para os anos finais do ensino fundamental. planejamento de unidades, plano de curso da EJA- GEografia
para o professor que trabalha com a educação de jovens e adultos- anos finais do ensino fundamental.
LIVRO MPARADIDATICO SOBRE BULLYING PARA TRABALHAR COM ALUNOS EM SALA DE AULA OU LEITURA EXTRA CLASSE, COM FOCO NUM PROBLEMA CRUCIAL E QUE ESTÁ TÃO PRESENTE NAS ESCOLAS BRASILEIRAS. OS ALUNOS PODEM LER EM SALA DE AULA. MATERIAL EXCELENTE PARA SER ADOTADO NAS ESCOLAS
Sequência Didática - Cordel para Ensino Fundamental ILetras Mágicas
Sequência didática para trabalhar o gênero literário CORDEL, a sugestão traz o trabalho com verbos, mas pode ser adequado com base a sua realidade, retirar dos textos palavras que iniciam com R ou pintar as palavras dissílabas ...
CIDADANIA E PROFISSIONALIDADE 4 - PROCESSOS IDENTITÁRIOS.pptxMariaSantos298247
O presente manual foi concebido como instrumento de apoio à unidade de formação de curta duração – CP4 – Processos identitários, de acordo com o Catálogo Nacional de Qualificações.
2. APRESENTAÇÃO
Gabriel Gaspar
ggaspar@nibo.com.br
CEO e Co-fundador
2
McKinsey & Co
Consultor em estratégia
Graduação em economia
IBMEC
UBS Warburg e JGP
Analista de ações
Hamon do Brasil
Diretor Financeiro
Beneteau do Brasil
CFO e Co-fundador
NIBO
CEO e Co-fundador
3. DICA 1: COMECE DE FORMA INTELIGENTE
• Separe algumas horas longe da “fábrica de rotinas” do escritório
• Avalie a necessidade e receptividade de cada cliente
• Comece pelo grupo mais fácil
5. DICA 1: COMECE DE FORMA INTELIGENTE
0
2
4
6
8
10
12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nível de
receptividade
Nível de
necessidade
Profissional
Quer melhorar sempre
Cliente alvo
Fácil de ajudar
Fechado no seu mundo
Está tocando a vida e não quer papo
Cabeça dura
Está mal mas acha que está bem
6. DICA 2: A PRINCIPAL FERRAMENTA DO CONSULTOR, FAZER BOAS PERGUNTAS
Gerais
• Você está satisfeito com o seu departamento financeiro?
• Você fica no negativo frequentemente?
• Como está a inadimplência dos seus clientes?
• Você tem visibilidade e está satisfeito com o resultado financeiro da empresa?
• Equipe
• Quem trabalha no seu financeiro?
• A equipe foi bem treinada?
• A equipe está motivada?
• Ferramentas
• Que ferramenta você usa?
• Essa ferramenta é simples?
• Ela te dá informações gerenciais para tocar o negócio?
• Processos
• Os processos do seu financeiro são claros?
• A equipe conhece e segue esses processos?
• As responsabilidades estão claras?
7. DICA 3: AJUDE O SEU CLIENTE A ENTENDER QUE ELE TEM UM PROBLEMA
• Não adianta você ter certeza da existência de um problema, o seu
cliente tem que se convencer
• Faça cálculos
• Ficar no vermelho custou R$ 5.000 em juros/mês ou R$ 60.000/ano
• Pagamentos atrasados custaram R$ 2.500 em multas por mês ou R$ 30.000/ano
• Os seus clientes estão atrasados em R$ 35.000
• Se você reduzir suas despesas em 3% vai aumentar o seu lucro anual em R$ 120.000
• Dê exemplos de empresas e departamentos bem administrados
8. DICA 4: O DESAFIO DO CONSULTOR NÃO É TER IDEIAS, É GERAR RESULTADOS
• Não adianta fazer um relatório ou um power point bonito. O que
importa é $$ no bolso do cliente!
• Tudo o que você sugerir deve incluir treinamento da equipe
• Sugira reuniões frequentes de acompanhamento
9. DICA 5: AJUDE SEUS CLIENTES COM ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA BÁSICA
• Apoie na escolha de ferramentas adequadas
• Apoie na definição de processos simples e claros
• Apoie na estruturação de uma equipe adequada
10. Apoie na estruturação de uma equipe adequada
• Oriente e participe da seleçãoe recrutamento
• Estruture e ministre treinamentos
• Defina um processo de avaliação
• Ajude a definir o perfildos profissionais
DICA 5: AJUDE SEUS CLIENTES COM ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA BÁSICA
11. Apoie na definição de ferramentas adequadas
• Cubra pelo menos 70-80%do processo financeiro
• Solucione armazenagem de documentos
• Ofereça uma visão gerencial do negócio (fluxo de caixa, contrôle de
inadimplência, monitoramento de performance)
• Seja fácil e simples para toda a equipe
DICA 5: AJUDE SEUS CLIENTES COM ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA BÁSICA
12. Apoie na definição e comunicação de um processo simples e claro:
• Conciliação bancáriatodo dia entre 9h e 10h,
pagamentostodos os dias entre 15h e 16h
• Defina autorizações necessárias para pagamentos
• Todos os documentos devem ser armazenados no mesmo dia
• Defina reuniões chave, participantes e frequência
DICA 5: AJUDE SEUS CLIENTES COM ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA BÁSICA
14. ROTINAS DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - NIBO
• Dar baixa nos recebimentos no NIBO
• Enviar Notas Fiscais referentes aos recebimentos
• Atualizar Relatório A
• Fazer Conciliação Bancária do dia anterior (Entre 9h e 10:30h)
• Segunda feira – Realizar pagamentos da semana + Reunião Fluxo de Caixa
• Terça feira – Atualizar relatório B e enviar para diretoria
• Sexta feira – Agendar pagamentos da semana seguinte
• Dia 3 – Reunião de Avaliação de Performance
• Dia 5 – Limite para recebimento pedidos de reembolso
• Dia 7 – Fechar movimento do mês anterior e enviar para a contabilidade
• Dia 12 – Receber o Balancete
• Dia 17 – Aprovar o Balancete
• Dia 25 – Fechar folha de pagamento
• Dia 26 – Pedir VT e VR
Rotinas Mensais
Rotinas Semanais
Rotinas Diárias
15. 2º PASSO: MANTENHA OS OLHOS NOS SINAIS VITAISDICA 6: APOIE SEUS CLIENTES NA GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA
Faça uma reunião semanal
para avaliar a situação e
sugerir ações
16. DICA 6: APOIE SEUS CLIENTES NA GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA
Sugira ao seu cliente:
•Antecipar-se, é mais fácil apagar uma fagulha do que um incêndio
•Envolvertoda a empresa na busca de uma solução
• Ser proativo, pegue o telefone e faça ligações
• Se não existe uma solução boa, escolha a menos ruim, ela é melhor do
que não fazer nada
17. DICA 7: FAÇA UM DIAGNÓSTICO DA SAÚDE FINANCEIRA
• Esqueça indicadores de liquidez
• Calcule o valor de liquidação do negócio dele
• Explique o conceito para ele e veja a reação
18. 18
Sejamos práticos: Teste do frio na barriga!
Caixa
Contas a
Receber
+
Estoque
+ -30%
Ativos fixos
+ -60%
-
Contas a
Pagar
Dívida
atualizada
+ = Valor de
liquidação
DICA 7: FAÇA UM DIAGNÓSTICO DA SAÚDE FINANCEIRA
20. DICA 8: AJUDE-O A ENTENDER SUAS PERFORMANCE FINANCEIRA
• Classifique pagamentos e recebimentos por categoria
• Gere um demonstrativo de fluxo de caixa mensal
• Faça um análise com seu cliente
21. (+) Receitas operacionais
Resultado financeiro: Analisando o resultado
(=) Fluxo de Caixa de operações
(-) Custos operacionais
Custo do serviço prestado, produto vendido
(-) Despesas operacionais
Salário, aluguel, etc.
O meu negócio está dando
dinheiro?
(=) Fluxo de Caixa de investimento
(+/-) Atividades de investimento
Compra / venda de ativos fixos
Estou investindo na minha
empresa?
(+/-) Atividades de financiamento
Pagamento / obtenção de empréstimo (bancos)
Retirada / aporte de capital (sócios)
(=) Fluxo de Caixa de financiamento
Para onde está indo o resultado da
minha empresa?
DICA 8: AJUDE-O A ENTENDER SUAS PERFORMANCE FINANCEIRA
22. (+) Receitas operacionais
(=) Fluxo de Caixa de operações
(-) Custos operacionais
Custo do serviço prestado, produto vendido
(-) Despesas operacionais
Salário, aluguel, etc.
(=) Fluxo de Caixa de investimento
(+/-) Atividades de investimento
Compra / venda de ativos fixos
+
(+/-) Atividades de financiamento
Pagamento / obtenção de empréstimo (bancos)
Retirada / aporte de capital (sócios)
(=) Fluxo de Caixa de financiamento
-
Empresa superavitária
-
Resultado financeiro: Analisando o resultado
DICA 8: AJUDE-O A ENTENDER SUAS PERFORMANCE FINANCEIRA
23. Exemplo
Constante em torno
de R$ 3.000 / mês
- R$ 3.000 / mês
Aumento súbito de
investimentos
DICA 8: AJUDE-O A ENTENDER SUAS PERFORMANCE FINANCEIRA
25. DICA 10: AJUDE-O A PLANEJAR O FUTURO
• Quando ele estiver organizado, olhando fluxo de caixa e
monitorando performance
• Comece com um planejamento simples em Excel, discuta as
premissas com ele
• Acompanhe e monitore o realizado versos o planejado
26. RESUMO
1 – Comece de forma inteligente
2 – Faça boas perguntas
3 – Prove que ele tem um problema
4 – Gere resultados para seu cliente
5 – Ajude seus clientes com organização financeira básica
6 – Apoie seus clientes na gestão de fluxo de caixa
7 – Faça um diagnóstico da saúde financeira
8 – Ajude-os a entender a performance financeira
9 – Ajude-os a aumentar o lucro
10 – Ajude-os a planejar o futuro