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Atacarejo - Estudo de Mercado

O documento descreve o mercado de atacarejos no Brasil, incluindo seu surgimento na década de 1960 na Alemanha, entrada no Brasil na década de 1970, características, principais empresas e desempenho crescente de vendas. O atacarejo visa atender pequenos varejistas e consumidores finais oferecendo preços baixos em uma variedade limitada de produtos.

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ATACAREJO Cash & Carry
Mercado Varejista Foco no Consumidor Final * Hilo (High Low Price) * EDLP (Everyday Low Price) * ROI (Return on Investment)
particularidades O produto é uma commodity; Venda de bens ou serviços diretamente ao consumidor final; A mercadoria desejada no lugar certo, na hora certa e com o preço certo; Visa atender uma necessidade pessoal do consumidor final.
Onde está inserido na cadeia ? Fabricante Atacadista Revendedor Consumidor
Mercado Atacadista Fornece ao varejo e à indústria * EDLP (Everyday Low Price)
Vendas de bens e serviços. Compra para revenda ou uso comercial. Também chamados de distribuidores.
Onde está inserido na cadeia ? Fabricante Atacadista Revendedor Consumidor
Presta serviço ao varejo Atacarejo Consumidor final
Onde está inserido na cadeia ? Fabricante Atacadista Revendedor Consumidor
O que é Atacarejo É um canal de distribuição que possui o objetivo de atender um grupo de transformadores, utilizadores e pequenos e médios varejistas que não tem condições de comprar grandes quantidades da indústria ou de distribuidores. Exemplos de transformadores: Restaurantes, padarias, lanchonetes. Exemplos de utilizadores: Condomínios, associações, cooperativa s.
Quando e onde surgiu Cash & Carry O Cash & Carry surgiu na Europa, em meados dos anos 60. Considerado inovador para a época, o primeiro estabelecimento do empreendedor Otto Berishem foi inaugurado na cidade de Mulheim, na Alemanha, em 1964. Com uma ideia bastante simples, o estabelecimento atendia, exclusivamente, pequenos varejistas e consumidores jurídicos (profissionais liberais e empresas) de produtos dos quais eles necessitavam, sem oferecer muitos serviços e um mix mais completo. As lojas eram mais despojadas, como algumas existentes hoje. Não havia investimento em layout, iluminação, ar condicionado ou outras variáveis que encarecesse o custo da operação. Dessa maneira, os preços eram mais baixos e com o passar do tempo, mais empresas descobriram o Cash & Carry, que recebeu um nome especial no Brasil: o atacarejo.
Entrada no Brasil Cash & Carry O modelo de vendas Cash & Carry foi implantado no Brasil em 1972, pela empresa holandesa Makro. Chamado de "Pague & Leve", o modelo de gestão de vendas era idêntico ao praticado pela empresa na Europa e mais tarde, em 1980, pela americana Wall Mart, com a bandeira Sam's Club. O modelo Sam's Club é adotado até hoje por algumas empresas brasileiras, que vendem para pessoas jurídicas e profissionais liberais cadastrados, cobrando dos mesmos uma taxa de anuidade. Com este modelo, em 1980 o Sam's Club pôde comprar mercadorias em grande quantidade em qualquer lugar do mundo e vendê-la 25% mais barato que os supermercados. Na época em que o Makro chegou ao Brasil, o setor atacadista operava em duas modalidades que conviviam em harmonia: o atacado de balcão e o atacado de entrega. O armazém que servia de depósito também abrigava o balcão de atendimento aos clientes. Era comum o cliente ir até o atacado fazer a encomenda e aguardar a entrega em seu estabelecimento.
características Atendimento aos pequenos varejistas e consumidores finais; Área de 5.000 a 12.000 m²; Mix de 5.000 itens; Lojas mais despojadas, com um layout menos atrativo para as compras de impulso; O investimento que seria realizado em estética foi direcionado em preço baixo; Sistema de autosserviço; Não há serviço de entrega (mas em algumas empresas isso está mudando); No início só era possível comprar com o cartão da empresa ou dinheiro, mas hoje são aceitos cartões de crédito e débito.
Cash & Carry = Pague e Leve / Cash & Carry = Atacarejo Cash & Carry = venda exclusiva para shoppers profissionais cadastrados a partir da cobrança de uma taxa de anuidade. Empresa que ainda adota esse estilo de venda: Makro Atacarejo = venda para shoppers profissionais e pessoais, alguns sem cadastro ou cartão de associado. Não há taxa de anuidade, pois não se trata de um clube. Shopper = o público que compra o produto ou serviço, para uso próprio ou de terceiros. É o caso dos transformadores e lojistas varejistas.
O Cash & Carry brasileiro Atacarejo Desde a entrada da rede Makro no Brasil, em 1972, o mercado de Cash & Carry permaneceu, teoricamente, com o mesmo modelo de gestão de vendas. Porém, uma mudança foi implantada: a venda para o consumidor final e pequenos e médios varejistas não cadastrados. Entitulado de Atacarejo, o Cash & Carry brasileiro possui como público 80% de clientes profissionais e 20% de clientes pessoais. Do canal alimentar, o Makro é o único Cash & Carry que vende exclusivamente para clientes profissionais cadastrados. E nem por isto deixou de ser a empresa do setor que mais faturou, em 2011 foram R$6.044.047.073, quase 2 bilhões a mais que a rede Assaí, segunda colocada no ranking Nielsen 2012.
Marcas que surgiram do setor Supermercadista * 26 lojas no Brasil 69 lojas no Brasil 98 lojas no Brasil
Top 5 Faturamento 2011 Cash & Carry / Atacarejo R$6.044.047.073,00 R$1.074.117.688,00 R$4.289.000.000,00 R$1.493.774.000,00 R$715.143.107,00 Fonte: Ranking ABAD/Nielsen 2012
Top 20 Empresas do Segmento Fonte: Ranking ABAD/Nielsen 2012
Crescimento das Vendas R$ Atacarejo (2010 – 2011) A economia pulsa no interior Fonte: Nielsen | Scantrack 2011 vs 2010
Atacarejos avançam no Sul * Oportunidade? Fonte: Portal SM (Supermercado Moderno) Disponível em: http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Atacarejosavancam-no-Sul-21844.html
Número e Informações do Setor no Brasil Fonte: ABAD 2013
Número e Informações do Setor no Brasil Fonte: 42º Relatório Anual Supermercado Moderno
Quem é o cliente? O aumento da penetração do canal trouxe 1,8 milhão de novos lares compradores em Cash & Carry. Além do aumento da recompra, de onde vem 50% do crescimento do canal. Fonte: Nielsen | Shopper Visions / Cash&Carry Scantrack (Ranking ABAD/Nielsen 2012)
Número e Informações do Setor no Brasil O público está mudando?* Fonte: Pesquisa realizada pela Nielsen a pedido da ABRAS (Associação Brasileira dos Supermercados), 2013.
O atacarejo, segundo o diretor da Nielsen, veio para ficar e se fortalece ano após ano, faturando quase o dobro das redes supermercadistas. O preço praticado nos atacarejos é 15% menor que o varejo alimentar e 5% maior que o atacado. A concentração dos atacarejos está nas capitais e região metropolitana, como o caso de São Paulo. Porém, os empresários já visualizam o poder de compra do interior e grandes atacarejos como o grupo Assaí, Roldão e Atacadão abrirão, nos dois próximos anos, unidades em outros estados e cidades do interior destes estados, ainda não divulgados.
Investimento em Mídia 47,1% 15,9% 10,3% 5,5% 3,4% 6,4% 4,8% 3,6% 0,9% 1,8% 0,3% 2011 (Jan-Set) 12.250 4.308 721 1.197 821 1.611 834 1.305 135 280 269 % 2011 (Jan-Set) 51,6% 18,2% 3,0% 5,0% 3,5% 6,8% 3,5% 5,5% 0,6% 1,2% 1,1% 2012 (Jan-Set) 8.114 3.581 2.628 1.557 682 1.201 1.300 1.212 267 293 86 % 2012 (Jan-Set) 38,8% 17,1% 12,6% 7,4% 3,3% 5,7% 6,2% 5,8% 1,3% 1,4% 0,4% 2013 (Jan-Set) 14.510 4.598 7.075 3.759 3.350 58 1.510 251 2.220 855 217 100,0% 23.729 100,0% 20.920 100,0% 38.404 Marca-Mãe 2011 % 2011 2012 % 2012 MAKRO ATAKADAO ATAKAREJO SAM S CLUB ASSAI MUFFATO MAX TENDA ROLDAO MAXXI Atacado MART MINAS ATACADAO BONANZA 18.247 6.364 2.508 1.721 1.022 3.087 884 1.631 257 399 350 50,0% 17,5% 6,9% 4,7% 2,8% 8,5% 2,4% 4,5% 0,7% 1,1% 1,0% 16.610 5.627 3.637 1.937 1.184 2.271 1.680 1.271 329 624 117 Total geral 36.469 100,0% 35.287 % 2013 2011 + 2012 + % (Jan-Set) 2013(Jan-Set) 2011+2012+2013 37,8% 49.367 44,8% 12,0% 16.589 15,1% 18,4% 13.220 12,0% 9,8% 7.417 6,7% 8,7% 5.555 5,0% 0,2% 5.416 4,9% 3,9% 4.074 3,7% 0,7% 3.153 2,9% 5,8% 2.807 2,5% 2,2% 1.878 1,7% 0,6% 684 0,6% 100,0% 110.161 Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011 100,0%
Variação do Investimento em Mídia R$ (000) Ano Fechado Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
Variação do Investimento em Mídia R$ (000) Janeiro a Setembro Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
Investimento por Meios R$ (000) Empresas: Assai, Atacadao, Atakadao Atakarejo, Bonanza, Makro, Mart Minas, Maxxi atacado, Muffato Max, Roldao, Sams club, Tenda. Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
Share de Investimento por Praça Praça SAO PAULO SALVADOR CAMPINAS RIO DE JANEIRO PRESIDENTE PRUDENTE FORTALEZA PORTO ALEGRE CURITIBA BELO HORIZONTE BAURU JOAO PESSOA MARINGA RECIFE SOROCABA BRASILIA CUIABA OUTROS GRANDE SAO PAULO CAMPO GRANDE SAO JOSE DOS CAMPOS SANTOS RIBEIRAO PRETO GOIANIA MACEIO (NACIONAL) TERESINA JUIZ DE FORA SAO JOSE DO RIO PRETO NATAL APUCARANA SAO CARLOS LONDRINA FLORIANOPOLIS TAUBATE MANAUS VITORIA NOVO HAMBURGO SAO LUIS BELEM PONTA GROSSA FRANCA RV OUTRAS PRACAS RV CENTRO OESTE PORTO VELHO ARACATUBA OUTROS INTERIOR SAO PAULO Total geral 2011 53,5% 18,8% 5,8% 2,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,1% 0,9% 1,5% 1,0% 0,1% 1,4% 0,4% 0,8% 0,3% 1,1% 0,1% 0,7% 0,5% 0,7% 0,5% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2012 60,9% 16,2% 2,6% 1,4% 2,6% 2,3% 2,5% 0,6% 1,2% 1,3% 1,2% 0,6% 0,7% 1,6% 0,6% 0,0% 0,4% 0,2% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2011 (Jan-Set) 51,7% 19,2% 6,1% 3,3% 2,1% 1,7% 1,6% 1,5% 0,8% 1,8% 1,1% 0,1% 1,1% 0,3% 0,7% 0,3% 1,0% 0,1% 0,8% 0,4% 0,9% 0,7% 0,0% 0,1% 0,8% 0,2% 0,2% 0,5% 0,0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2012 (Jan-Set) 56,6% 17,3% 3,4% 1,4% 3,2% 3,7% 3,2% 0,8% 1,3% 1,9% 0,7% 0,0% 0,5% 1,9% 0,7% 0,0% 0,4% 0,3% 0,3% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2013 (Jan-Set) 50,6% 13,1% 0,5% 2,9% 2,0% 1,7% 1,9% 4,1% 3,3% 0,0% 1,3% 4,5% 1,0% 0,2% 1,5% 2,8% 0,4% 2,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,7% 1,6% 0,7% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 0,7% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Sazonalidade do Investimento 7,000 MAKRO 6,000 ATAKADAO ATAKAREJO SAM S CLUB 5,000 ASSAI MUFFATO MAX 4,000 TENDA 3,000 ROLDAO MAXXI Atacado 2,000 MART MINAS 1,000 Sep-… Aug… Jul-13 Jun-… May… Apr-… Mar… Feb-… Jan-… Dec… Nov… Oct-… Sep-… Aug… Jul-12 Jun-… May… Apr-… Mar… Feb-… Jan-… Dec… Nov… Oct-… Sep-… Aug… Jul-11 Jun-… May… Apr-… Mar… Feb-… BONANZA Jan-… 0 ATACADAO
Share de Meios (2011) 0.2% 5.3% 0.2% 0.1% JORNAL TV 30.5% RADIO 63.8% MOBILIARIO URBANO Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
Share de Meios (2012) 0.1% 1.1% Share de Meios 2012 0.0% 9.1% JORNAL TV RADIO 25.8% REVISTA 63.9% MOBILIARIO URBANO OUTDOOR Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
Share de Meios (2013) 3.3% Share de Meios 2013 (Jan-Set) 1.2% 0.1% JORNAL TV 35.3% RADIO 60.2% REVISTA OUTDOOR MOBILIARIO URBANO Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
Classe Econômica (Usuários de Mercado) Informações Geográficas e NSE: NSE - Classificação Econômica Amostra total (000) Informações Geográficas e NSE: NSE - Classificação Econômica: Brasil - AB Informações Geográficas e NSE: NSE - Classificação Econômica: Brasil - C Informações Geográficas e NSE: NSE - Classificação Econômica: Brasil - DE % vert 26.951 38,7% 33.933 48,8% 8.709 12,5% Usuários: Compra de Mercado (30 dias) (000) 25.523 30.727 7.736 % vert Afin 39,9% 103 48,0% 98 12,1% 97
Informações Geográficas (Usuários de Mercado) Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: São Paulo Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Rio de Janeiro Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Belo Horizonte Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Recife Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Salvador Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Fortaleza Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Curitiba Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Porto Alegre Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Brasília (DF) Amostra total (000) % vert Usuários: Compra de Mercado (30 dias) (000) % vert Afin 15.783 22,7% 14.587 22,8% 101 8.918 12,8% 7.853 12,3% 96 3.832 5,51% 3.631 5,67% 103 2.884 4,14% 2.553 3,99% 96 2.799 4,02% 2.564 4,01% 100 2.690 3,87% 2.536 3,96% 103 2.336 3,36% 2.125 3,32% 99 2.311 3,32% 2.031 3,17% 96 2.009 2,89% 1.881 2,94% 102
Dados Básicos: Faixa Etária (Usuários de Mercado) Dados Básicos: Faixa Etária - Nacional (Classificações Locais de TV Audiência) Respondente: 12 - 19 anos Respondente: 20 - 24 anos Respondente: 25 - 34 anos Respondente: 35 - 44 anos Respondente: 45 - 54 anos Respondente: 55 - 64 anos Respondente: 65 - 75 anos Amostra total (000) 11.605 7.335 14.515 12.860 11.410 7.515 4.353 % vert 16,7% 10,5% 20,9% 18,5% 16,4% 10,8% 6,26% Usuários: Compra de Mercado (30 dias) (000) 10.615 6.661 13.332 11.746 10.582 6.987 4.063 % vert 16,6% 10,4% 20,8% 18,4% 16,5% 10,9% 6,35% Afin 99 99 100 99 101 101 102
Finanças e Comportamento (Usuários de Mercado) Finanças e Comportamento do Entrevistado: Atividades Financeiras/ Últ. 12 meses Amostra total (000) 20.242 % vert 29,1% Assinei uma nota promissória 1.727 2,48% Investi em negócio próprio 2.543 3,65% Aumentei minhas economias 4.154 5,97% Investi em ações/ investimentos na bolsa 1.007 1,45% 3.054 4,39% 3.777 5,43% Fiz consórcio para compra de casa 384 0,55% Fiz consórcio para compra de carro 836 1,20% 2.639 3,79% 15.714 22,6% 27.399 39,4% Fiz uma compra a prazo Usei crédito pré-aprovado do banco em que tenho conta corrente Usei cheque especial do banco em que tenho conta corrente Outra atividade financeira Não realizei nenhuma atividade financeira nos últimos 12 meses Ns/Nop Usuários: Compra de Mercado (30 dias) (000) 19.580 % vert 30,6% Afin 105 2,68% 108 3,86% 106 6,30% 106 1,54% 106 4,70% 107 5,80% 107 0,58% 106 1,28% 107 3,99% 105 14.905 23,3% 103 23.491 36,7% 93 1.717 2.472 4.034 985 3.008 3.711 373 821 2.555
Compras de Mercado (Usuários de Mercado) Amostra total (000) Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Padaria Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Hipermercado Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Feira/ Sacolão Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Mercearia Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Mini mercado Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Supermercado Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Outros % vert 26.826 38,5% 19.874 28,6% 18.802 27,0% 8.942 12,8% 12.051 17,3% 48.512 69,7% 3.080 4,43% Usuários: Compra de Mercado (30 dias) (000) 26.826 19.874 18.802 8.942 12.051 48.512 3.080 % vert Afin 41,9% 109 31,1% 109 29,4% 109 14,0% 109 18,8% 109 75,8% 109 4,81% 109
Fatores Importantes (Usuários de Mercado) Amostra total (000) % vert Compras de mercado: Fatores importantes: Preços 33.129 47,6% Compras de mercado: Fatores importantes: Qualidade dos produtos 28.017 40,3% Compras de mercado: Fatores importantes: Ofertas especiais 23.762 34,1% Compras de mercado: Fatores importantes: Localização 22.655 32,6% Compras de mercado: Fatores importantes: Variedade de marcas 22.270 32,0% Compras de mercado: Fatores importantes: Atendimento dos funcionários 20.877 30,0% Compras de mercado: Fatores importantes: Limpeza 17.355 24,9% Compras de mercado: Fatores importantes: Variedade de produtos 15.768 22,7% Compras de mercado: Fatores importantes: Horário de funcionamento 12.156 17,5% Compras de mercado: Fatores importantes: Estacionamento 12.047 17,3% Compras de mercado: Fatores importantes: Formas de pagamento aceitas 10.564 15,2% Compras de mercado: Fatores importantes: Quantidade de caixas 9.617 13,8% Compras de mercado: Fatores importantes: Entrega a domicílio 7.678 11,0% Compras de mercado: Fatores importantes: Experiência anterior 5.963 8,57% Compras de mercado: Fatores importantes: Instalações 4.879 7,01% Compras de mercado: Fatores importantes: Marcas Próprias 3.746 5,38% Compras de mercado: Fatores importantes: Publicidade 1.820 2,62% Compras de mercado: Fatores importantes: Sistema de Fidelidade (pontos, prêmios, etc) 1.786 2,57% Usuários: Compra de Mercado (30 dias) (000) % vert Afin 33.129 28.017 23.762 22.655 22.270 20.877 17.355 15.768 12.156 12.047 10.564 9.617 7.678 5.963 4.879 3.746 1.820 1.786 51,8% 109 43,8% 109 37,1% 109 35,4% 109 34,8% 109 32,6% 109 27,1% 109 24,6% 109 19,0% 109 18,8% 109 16,5% 109 15,0% 109 12,0% 109 9,32% 109 7,63% 109 5,85% 109 2,84% 109 2,79% 109

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Atacarejo - Estudo de Mercado

  • 1.
  • 2.
    Mercado Varejista Foco no ConsumidorFinal * Hilo (High Low Price) * EDLP (Everyday Low Price) * ROI (Return on Investment)
  • 3.
    particularidades O produto éuma commodity; Venda de bens ou serviços diretamente ao consumidor final; A mercadoria desejada no lugar certo, na hora certa e com o preço certo; Visa atender uma necessidade pessoal do consumidor final.
  • 4.
    Onde está inseridona cadeia ? Fabricante Atacadista Revendedor Consumidor
  • 5.
    Mercado Atacadista Fornece ao varejoe à indústria * EDLP (Everyday Low Price)
  • 6.
    Vendas de bense serviços. Compra para revenda ou uso comercial. Também chamados de distribuidores.
  • 7.
    Onde está inseridona cadeia ? Fabricante Atacadista Revendedor Consumidor
  • 8.
  • 9.
    Onde está inseridona cadeia ? Fabricante Atacadista Revendedor Consumidor
  • 10.
    O que é Atacarejo É umcanal de distribuição que possui o objetivo de atender um grupo de transformadores, utilizadores e pequenos e médios varejistas que não tem condições de comprar grandes quantidades da indústria ou de distribuidores. Exemplos de transformadores: Restaurantes, padarias, lanchonetes. Exemplos de utilizadores: Condomínios, associações, cooperativa s.
  • 11.
    Quando e ondesurgiu Cash & Carry O Cash & Carry surgiu na Europa, em meados dos anos 60. Considerado inovador para a época, o primeiro estabelecimento do empreendedor Otto Berishem foi inaugurado na cidade de Mulheim, na Alemanha, em 1964. Com uma ideia bastante simples, o estabelecimento atendia, exclusivamente, pequenos varejistas e consumidores jurídicos (profissionais liberais e empresas) de produtos dos quais eles necessitavam, sem oferecer muitos serviços e um mix mais completo. As lojas eram mais despojadas, como algumas existentes hoje. Não havia investimento em layout, iluminação, ar condicionado ou outras variáveis que encarecesse o custo da operação. Dessa maneira, os preços eram mais baixos e com o passar do tempo, mais empresas descobriram o Cash & Carry, que recebeu um nome especial no Brasil: o atacarejo.
  • 13.
    Entrada no Brasil Cash& Carry O modelo de vendas Cash & Carry foi implantado no Brasil em 1972, pela empresa holandesa Makro. Chamado de "Pague & Leve", o modelo de gestão de vendas era idêntico ao praticado pela empresa na Europa e mais tarde, em 1980, pela americana Wall Mart, com a bandeira Sam's Club. O modelo Sam's Club é adotado até hoje por algumas empresas brasileiras, que vendem para pessoas jurídicas e profissionais liberais cadastrados, cobrando dos mesmos uma taxa de anuidade. Com este modelo, em 1980 o Sam's Club pôde comprar mercadorias em grande quantidade em qualquer lugar do mundo e vendê-la 25% mais barato que os supermercados. Na época em que o Makro chegou ao Brasil, o setor atacadista operava em duas modalidades que conviviam em harmonia: o atacado de balcão e o atacado de entrega. O armazém que servia de depósito também abrigava o balcão de atendimento aos clientes. Era comum o cliente ir até o atacado fazer a encomenda e aguardar a entrega em seu estabelecimento.
  • 14.
    características Atendimento aos pequenosvarejistas e consumidores finais; Área de 5.000 a 12.000 m²; Mix de 5.000 itens; Lojas mais despojadas, com um layout menos atrativo para as compras de impulso; O investimento que seria realizado em estética foi direcionado em preço baixo; Sistema de autosserviço; Não há serviço de entrega (mas em algumas empresas isso está mudando); No início só era possível comprar com o cartão da empresa ou dinheiro, mas hoje são aceitos cartões de crédito e débito.
  • 16.
    Cash & Carry= Pague e Leve / Cash & Carry = Atacarejo Cash & Carry = venda exclusiva para shoppers profissionais cadastrados a partir da cobrança de uma taxa de anuidade. Empresa que ainda adota esse estilo de venda: Makro Atacarejo = venda para shoppers profissionais e pessoais, alguns sem cadastro ou cartão de associado. Não há taxa de anuidade, pois não se trata de um clube. Shopper = o público que compra o produto ou serviço, para uso próprio ou de terceiros. É o caso dos transformadores e lojistas varejistas.
  • 17.
    O Cash &Carry brasileiro Atacarejo Desde a entrada da rede Makro no Brasil, em 1972, o mercado de Cash & Carry permaneceu, teoricamente, com o mesmo modelo de gestão de vendas. Porém, uma mudança foi implantada: a venda para o consumidor final e pequenos e médios varejistas não cadastrados. Entitulado de Atacarejo, o Cash & Carry brasileiro possui como público 80% de clientes profissionais e 20% de clientes pessoais. Do canal alimentar, o Makro é o único Cash & Carry que vende exclusivamente para clientes profissionais cadastrados. E nem por isto deixou de ser a empresa do setor que mais faturou, em 2011 foram R$6.044.047.073, quase 2 bilhões a mais que a rede Assaí, segunda colocada no ranking Nielsen 2012.
  • 18.
    Marcas que surgiramdo setor Supermercadista * 26 lojas no Brasil 69 lojas no Brasil 98 lojas no Brasil
  • 19.
    Top 5 Faturamento2011 Cash & Carry / Atacarejo R$6.044.047.073,00 R$1.074.117.688,00 R$4.289.000.000,00 R$1.493.774.000,00 R$715.143.107,00 Fonte: Ranking ABAD/Nielsen 2012
  • 20.
    Top 20 Empresasdo Segmento Fonte: Ranking ABAD/Nielsen 2012
  • 21.
    Crescimento das VendasR$ Atacarejo (2010 – 2011) A economia pulsa no interior Fonte: Nielsen | Scantrack 2011 vs 2010
  • 22.
    Atacarejos avançam no Sul *Oportunidade? Fonte: Portal SM (Supermercado Moderno) Disponível em: http://www.sm.com.br/Editorias/Megamercado/Atacarejosavancam-no-Sul-21844.html
  • 23.
    Número e Informaçõesdo Setor no Brasil Fonte: ABAD 2013
  • 24.
    Número e Informaçõesdo Setor no Brasil Fonte: 42º Relatório Anual Supermercado Moderno
  • 25.
    Quem é ocliente? O aumento da penetração do canal trouxe 1,8 milhão de novos lares compradores em Cash & Carry. Além do aumento da recompra, de onde vem 50% do crescimento do canal. Fonte: Nielsen | Shopper Visions / Cash&Carry Scantrack (Ranking ABAD/Nielsen 2012)
  • 26.
    Número e Informaçõesdo Setor no Brasil O público está mudando?* Fonte: Pesquisa realizada pela Nielsen a pedido da ABRAS (Associação Brasileira dos Supermercados), 2013.
  • 27.
    O atacarejo, segundoo diretor da Nielsen, veio para ficar e se fortalece ano após ano, faturando quase o dobro das redes supermercadistas. O preço praticado nos atacarejos é 15% menor que o varejo alimentar e 5% maior que o atacado. A concentração dos atacarejos está nas capitais e região metropolitana, como o caso de São Paulo. Porém, os empresários já visualizam o poder de compra do interior e grandes atacarejos como o grupo Assaí, Roldão e Atacadão abrirão, nos dois próximos anos, unidades em outros estados e cidades do interior destes estados, ainda não divulgados.
  • 28.
    Investimento em Mídia 47,1% 15,9% 10,3% 5,5% 3,4% 6,4% 4,8% 3,6% 0,9% 1,8% 0,3% 2011 (Jan-Set) 12.250 4.308 721 1.197 821 1.611 834 1.305 135 280 269 %2011 (Jan-Set) 51,6% 18,2% 3,0% 5,0% 3,5% 6,8% 3,5% 5,5% 0,6% 1,2% 1,1% 2012 (Jan-Set) 8.114 3.581 2.628 1.557 682 1.201 1.300 1.212 267 293 86 % 2012 (Jan-Set) 38,8% 17,1% 12,6% 7,4% 3,3% 5,7% 6,2% 5,8% 1,3% 1,4% 0,4% 2013 (Jan-Set) 14.510 4.598 7.075 3.759 3.350 58 1.510 251 2.220 855 217 100,0% 23.729 100,0% 20.920 100,0% 38.404 Marca-Mãe 2011 % 2011 2012 % 2012 MAKRO ATAKADAO ATAKAREJO SAM S CLUB ASSAI MUFFATO MAX TENDA ROLDAO MAXXI Atacado MART MINAS ATACADAO BONANZA 18.247 6.364 2.508 1.721 1.022 3.087 884 1.631 257 399 350 50,0% 17,5% 6,9% 4,7% 2,8% 8,5% 2,4% 4,5% 0,7% 1,1% 1,0% 16.610 5.627 3.637 1.937 1.184 2.271 1.680 1.271 329 624 117 Total geral 36.469 100,0% 35.287 % 2013 2011 + 2012 + % (Jan-Set) 2013(Jan-Set) 2011+2012+2013 37,8% 49.367 44,8% 12,0% 16.589 15,1% 18,4% 13.220 12,0% 9,8% 7.417 6,7% 8,7% 5.555 5,0% 0,2% 5.416 4,9% 3,9% 4.074 3,7% 0,7% 3.153 2,9% 5,8% 2.807 2,5% 2,2% 1.878 1,7% 0,6% 684 0,6% 100,0% 110.161 Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011 100,0%
  • 29.
    Variação do Investimentoem Mídia R$ (000) Ano Fechado Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
  • 30.
    Variação do Investimentoem Mídia R$ (000) Janeiro a Setembro Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
  • 31.
    Investimento por MeiosR$ (000) Empresas: Assai, Atacadao, Atakadao Atakarejo, Bonanza, Makro, Mart Minas, Maxxi atacado, Muffato Max, Roldao, Sams club, Tenda. Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
  • 32.
    Share de Investimentopor Praça Praça SAO PAULO SALVADOR CAMPINAS RIO DE JANEIRO PRESIDENTE PRUDENTE FORTALEZA PORTO ALEGRE CURITIBA BELO HORIZONTE BAURU JOAO PESSOA MARINGA RECIFE SOROCABA BRASILIA CUIABA OUTROS GRANDE SAO PAULO CAMPO GRANDE SAO JOSE DOS CAMPOS SANTOS RIBEIRAO PRETO GOIANIA MACEIO (NACIONAL) TERESINA JUIZ DE FORA SAO JOSE DO RIO PRETO NATAL APUCARANA SAO CARLOS LONDRINA FLORIANOPOLIS TAUBATE MANAUS VITORIA NOVO HAMBURGO SAO LUIS BELEM PONTA GROSSA FRANCA RV OUTRAS PRACAS RV CENTRO OESTE PORTO VELHO ARACATUBA OUTROS INTERIOR SAO PAULO Total geral 2011 53,5% 18,8% 5,8% 2,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,1% 0,9% 1,5% 1,0% 0,1% 1,4% 0,4% 0,8% 0,3% 1,1% 0,1% 0,7% 0,5% 0,7% 0,5% 0,0% 0,0% 0,6% 0,2% 0,2% 0,4% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2012 60,9% 16,2% 2,6% 1,4% 2,6% 2,3% 2,5% 0,6% 1,2% 1,3% 1,2% 0,6% 0,7% 1,6% 0,6% 0,0% 0,4% 0,2% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2011 (Jan-Set) 51,7% 19,2% 6,1% 3,3% 2,1% 1,7% 1,6% 1,5% 0,8% 1,8% 1,1% 0,1% 1,1% 0,3% 0,7% 0,3% 1,0% 0,1% 0,8% 0,4% 0,9% 0,7% 0,0% 0,1% 0,8% 0,2% 0,2% 0,5% 0,0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2012 (Jan-Set) 56,6% 17,3% 3,4% 1,4% 3,2% 3,7% 3,2% 0,8% 1,3% 1,9% 0,7% 0,0% 0,5% 1,9% 0,7% 0,0% 0,4% 0,3% 0,3% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2013 (Jan-Set) 50,6% 13,1% 0,5% 2,9% 2,0% 1,7% 1,9% 4,1% 3,3% 0,0% 1,3% 4,5% 1,0% 0,2% 1,5% 2,8% 0,4% 2,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,7% 1,6% 0,7% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 0,7% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
  • 33.
    Sazonalidade do Investimento 7,000 MAKRO 6,000 ATAKADAO ATAKAREJO SAMS CLUB 5,000 ASSAI MUFFATO MAX 4,000 TENDA 3,000 ROLDAO MAXXI Atacado 2,000 MART MINAS 1,000 Sep-… Aug… Jul-13 Jun-… May… Apr-… Mar… Feb-… Jan-… Dec… Nov… Oct-… Sep-… Aug… Jul-12 Jun-… May… Apr-… Mar… Feb-… Jan-… Dec… Nov… Oct-… Sep-… Aug… Jul-11 Jun-… May… Apr-… Mar… Feb-… BONANZA Jan-… 0 ATACADAO
  • 34.
    Share de Meios(2011) 0.2% 5.3% 0.2% 0.1% JORNAL TV 30.5% RADIO 63.8% MOBILIARIO URBANO Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
  • 35.
    Share de Meios(2012) 0.1% 1.1% Share de Meios 2012 0.0% 9.1% JORNAL TV RADIO 25.8% REVISTA 63.9% MOBILIARIO URBANO OUTDOOR Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
  • 36.
    Share de Meios(2013) 3.3% Share de Meios 2013 (Jan-Set) 1.2% 0.1% JORNAL TV 35.3% RADIO 60.2% REVISTA OUTDOOR MOBILIARIO URBANO Fonte: Ibope Monito Evolution – versão 3.3.5 | Nome: Atacarejo (2011-2013) - Investimento - Desconto: MEDIA_MERC_2011 - Coeficientes GRP : Nenhum - PIV-Publ Inter Veic : Nenhum - Período: de Jan/2011
  • 37.
    Classe Econômica (Usuáriosde Mercado) Informações Geográficas e NSE: NSE - Classificação Econômica Amostra total (000) Informações Geográficas e NSE: NSE - Classificação Econômica: Brasil - AB Informações Geográficas e NSE: NSE - Classificação Econômica: Brasil - C Informações Geográficas e NSE: NSE - Classificação Econômica: Brasil - DE % vert 26.951 38,7% 33.933 48,8% 8.709 12,5% Usuários: Compra de Mercado (30 dias) (000) 25.523 30.727 7.736 % vert Afin 39,9% 103 48,0% 98 12,1% 97
  • 38.
    Informações Geográficas (Usuários deMercado) Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: São Paulo Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Rio de Janeiro Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Belo Horizonte Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Recife Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Salvador Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Fortaleza Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Curitiba Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Porto Alegre Informações Geográficas e NSE: Região/ Principal Área Metropolitana: Brasília (DF) Amostra total (000) % vert Usuários: Compra de Mercado (30 dias) (000) % vert Afin 15.783 22,7% 14.587 22,8% 101 8.918 12,8% 7.853 12,3% 96 3.832 5,51% 3.631 5,67% 103 2.884 4,14% 2.553 3,99% 96 2.799 4,02% 2.564 4,01% 100 2.690 3,87% 2.536 3,96% 103 2.336 3,36% 2.125 3,32% 99 2.311 3,32% 2.031 3,17% 96 2.009 2,89% 1.881 2,94% 102
  • 39.
    Dados Básicos: FaixaEtária (Usuários de Mercado) Dados Básicos: Faixa Etária - Nacional (Classificações Locais de TV Audiência) Respondente: 12 - 19 anos Respondente: 20 - 24 anos Respondente: 25 - 34 anos Respondente: 35 - 44 anos Respondente: 45 - 54 anos Respondente: 55 - 64 anos Respondente: 65 - 75 anos Amostra total (000) 11.605 7.335 14.515 12.860 11.410 7.515 4.353 % vert 16,7% 10,5% 20,9% 18,5% 16,4% 10,8% 6,26% Usuários: Compra de Mercado (30 dias) (000) 10.615 6.661 13.332 11.746 10.582 6.987 4.063 % vert 16,6% 10,4% 20,8% 18,4% 16,5% 10,9% 6,35% Afin 99 99 100 99 101 101 102
  • 40.
    Finanças e Comportamento (Usuáriosde Mercado) Finanças e Comportamento do Entrevistado: Atividades Financeiras/ Últ. 12 meses Amostra total (000) 20.242 % vert 29,1% Assinei uma nota promissória 1.727 2,48% Investi em negócio próprio 2.543 3,65% Aumentei minhas economias 4.154 5,97% Investi em ações/ investimentos na bolsa 1.007 1,45% 3.054 4,39% 3.777 5,43% Fiz consórcio para compra de casa 384 0,55% Fiz consórcio para compra de carro 836 1,20% 2.639 3,79% 15.714 22,6% 27.399 39,4% Fiz uma compra a prazo Usei crédito pré-aprovado do banco em que tenho conta corrente Usei cheque especial do banco em que tenho conta corrente Outra atividade financeira Não realizei nenhuma atividade financeira nos últimos 12 meses Ns/Nop Usuários: Compra de Mercado (30 dias) (000) 19.580 % vert 30,6% Afin 105 2,68% 108 3,86% 106 6,30% 106 1,54% 106 4,70% 107 5,80% 107 0,58% 106 1,28% 107 3,99% 105 14.905 23,3% 103 23.491 36,7% 93 1.717 2.472 4.034 985 3.008 3.711 373 821 2.555
  • 41.
    Compras de Mercado (Usuáriosde Mercado) Amostra total (000) Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Padaria Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Hipermercado Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Feira/ Sacolão Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Mercearia Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Mini mercado Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Supermercado Compras de mercado: Lugares: Fez compras nos últimos 30 dias: Outros % vert 26.826 38,5% 19.874 28,6% 18.802 27,0% 8.942 12,8% 12.051 17,3% 48.512 69,7% 3.080 4,43% Usuários: Compra de Mercado (30 dias) (000) 26.826 19.874 18.802 8.942 12.051 48.512 3.080 % vert Afin 41,9% 109 31,1% 109 29,4% 109 14,0% 109 18,8% 109 75,8% 109 4,81% 109
  • 42.
    Fatores Importantes (Usuários deMercado) Amostra total (000) % vert Compras de mercado: Fatores importantes: Preços 33.129 47,6% Compras de mercado: Fatores importantes: Qualidade dos produtos 28.017 40,3% Compras de mercado: Fatores importantes: Ofertas especiais 23.762 34,1% Compras de mercado: Fatores importantes: Localização 22.655 32,6% Compras de mercado: Fatores importantes: Variedade de marcas 22.270 32,0% Compras de mercado: Fatores importantes: Atendimento dos funcionários 20.877 30,0% Compras de mercado: Fatores importantes: Limpeza 17.355 24,9% Compras de mercado: Fatores importantes: Variedade de produtos 15.768 22,7% Compras de mercado: Fatores importantes: Horário de funcionamento 12.156 17,5% Compras de mercado: Fatores importantes: Estacionamento 12.047 17,3% Compras de mercado: Fatores importantes: Formas de pagamento aceitas 10.564 15,2% Compras de mercado: Fatores importantes: Quantidade de caixas 9.617 13,8% Compras de mercado: Fatores importantes: Entrega a domicílio 7.678 11,0% Compras de mercado: Fatores importantes: Experiência anterior 5.963 8,57% Compras de mercado: Fatores importantes: Instalações 4.879 7,01% Compras de mercado: Fatores importantes: Marcas Próprias 3.746 5,38% Compras de mercado: Fatores importantes: Publicidade 1.820 2,62% Compras de mercado: Fatores importantes: Sistema de Fidelidade (pontos, prêmios, etc) 1.786 2,57% Usuários: Compra de Mercado (30 dias) (000) % vert Afin 33.129 28.017 23.762 22.655 22.270 20.877 17.355 15.768 12.156 12.047 10.564 9.617 7.678 5.963 4.879 3.746 1.820 1.786 51,8% 109 43,8% 109 37,1% 109 35,4% 109 34,8% 109 32,6% 109 27,1% 109 24,6% 109 19,0% 109 18,8% 109 16,5% 109 15,0% 109 12,0% 109 9,32% 109 7,63% 109 5,85% 109 2,84% 109 2,79% 109