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- 1. Modelo Regulatório deExploração e Produção Pré-sal e áreas estratégicas José Sergio Gabrielli de Azevedo Presidente Brasília, 25/09/09 1
- 2. DESAFIO DA OFERTAMUNDIAL DE PETRÓLEO • Em 2008, produção mundial de petróleo foi de 86 milhões de barris por dia • Considerando apenas os campos existentes em produção e seu declínio natural, projeta-se para 2030 produção de 31 milhões de barris por dia • Ao mesmo tempo, estima-se que a demanda global por petróleo será, em 2030, de 106 milhões de barris por dia • A diferença (aproximadamente 75 milhões) entre a produção esperada com base nos campos atuais e a elevada demanda deverá ser suprida por: • Incorporação de novas descobertas • Fontes alternativas de energia • Maior eficiência energética Em qualquer cenário de crescimento da economia mundial serão necessárias descobertas de grandes volumes de óleo para suprir a demanda prevista 2
- 3. ACESSO À RESERVAE À TECNOLOGIA O conflito de interesses petrolíferos : Países com muitas reservas, pouca tecnologia, reduzida base industrial, conflitos regionais e instabilidade institucional X Países com grandes mercados consumidores com poucas reservas, alta tecnologia, grande base industrial e estabilidade institucional Situação Privilegiada BRASIL: País com grandes reservas, alta tecnologia em petróleo, base industrial diversificada, grande mercado consumidor, estabilidade institucional e jurídica 3
- 4. IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA-ECONÔMICA DO PETRÓLEODO PRÉ–SAL • Segurança energética para o país e blindagem quanto a eventuais crises energéticas mundiais • Garantia da manutenção da auto-suficiência petrolífera • Agregação de valor na cadeia do petróleo e outros setores industriais • Relevância para balança comercial brasileira • Potencial para expansão do parque industrial do país atendendo à Política do Desenvolvimento Produtivo (PDP) • Criação de novos empregos 4
- 5. IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA-ECONÔMICA DO PETRÓLEODO PRÉ–SAL • Fortalecimento da economia nacional • Melhoria da percepção de risco do país • Aumento da importância econômica e geopolítica do Brasil • Criação e desenvolvimento de tecnologia de ponta, consolidando a liderança off shore do país • Expansão dos recursos para educação, cultura, inovação e pesquisa tecnológica e meio ambiente 5
- 6. CONTEÚDO NACIONAL: DIVERSIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTOE CUSTOS • Política industrial para o desenvolvimento no país de uma cadeia produtiva capaz de suprir as necessidades de equipamentos e serviços de engenharia, evitando os efeitos negativos de um modelo extrativista exportador de commodities • Possibilita a entrada de novos fornecedores, aumenta a competitividade e fortalece a economia brasileira, com custos competitivos • Abre a possibilidade de o Brasil se tornar um exportador de tecnologia, serviços e equipamentos • Ampliação da indústria nacional possibilita a criação de um ciclo virtuoso, evitando-se a chamada “maldição do petróleo” • O fortalecimento do mercado interno gera emprego e renda 6
- 7. A PROVÍNCIA DOPRÉ-SAL • A grande área em azul indica a ocorrência prevista para o Pré-sal, com potencial para a presença de petróleo • No Campo de Jubarte (Parque das Baleias) está sendo realizada a antecipação da produção e, na área de Tupi (Bacia de Santos), o teste de longa duração • Área total da Província: 149.000 km2 • Área já concedidas: 41.772 km2 (28%) • Área sem concessão: 107.228 km2 (72%) • Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km2 (24%) 7
- 8. VOLUMES RECUPERÁVEIS NABACIA DE CAMPOS E SANTOS mil boe ~ 25-30 bilhões boe 30.000 25.000 20.000 15.000 Maiores Estimativas +5.400 10.000 5.000 14.093 Menores Estimativas 10.600 0 Reservas Provadas Pré-sal Bacia de Santos e Reservas Provadas + em 2008* Campos Pré-sal Bacia de Santos e (Tupi, Iara, Guará e Parque Campos das Baleias)** (Tupi, Iara, Guará e Parque das Baleias)** *Critério SPE **inclui Petrobras e Parceiros 8
- 9. CONTRATAÇÃO DE SONDASDE PERFURAÇÃO Profundidade da 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 2018 água 0-999m 11 1 1000- 18 2 1999m + 28 a serem ≥ 2000m 5 5 9 6 contratadas Total por 34 7 9* 7 9 28** ano Sondas disponíveis 7 17 6 no mercado > 2400m 30 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONTRATADAS ATÉ 2018, TOTALIZANDO 58 SONDAS: • 23 serão entregues entre 2009 e 2011 • 9 serão contratadas através de processos de licitação no mercado internacional e entregues em 2012 – Atendendo as necessidades de curto prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para responder as demandas adicionais. • 28 serão construídas no Brasil com entrega prevista no período de 2013 a 2018 * 2 sondas serão liberadas em 2013 9 **30 contratadas mais 28 a serem contratadas até 2018,chegando a um total de 58 novas sondas de perfuração
- 10. COMPRA DE NOVOSEQUIPAMENTOS Itens Un. TOTAL Itens Un. TOTAL Árvores de Natal Molhadas un 500 Bombas un 8,000 Cabeças de Poço un 500 Compressores un 700 Dutos Flexíveis km 4,000 Guinchos un 450 Manifolds un 30 Guindastes un 200 Tubos de Rev. e Produção t 42,000 Motores de Combustão un 1,000 Umbilicais km 2,200 Turbinas un 350 Árvores de Natal Seca un 1,700 Aço estrutural t 940,000 Cabeças de Poço Terrestres un 1,700 Itens Un. TOTAL Itens Un. TOTAL Reatores un 280 Geradores un 500 Separadores de água e óleo un 50 Filtros un 300 Tanques de Armazenamento un 1,800 Queimadores (Flares) un 30 Torres un 550 10
- 11. CONTEÚDO NACIONAL O processode agregação de valor ao petróleo e gás produzidos gera um efeito multiplicador para toda a cadeia produtiva US$ Bilhões Investimento Colocação no Conteúdo Área de Negócio Doméstico Mercado Nacional Nacional 2009-13 2009-13 (%) E&P 92,0 48,9 53% Abastecimento 46,9 36,6 78% Gás e Energia 10,6 7,4 70% Distribuição 2,1 2,1 100% Biocombustível 2,1 1,9 83% Áreas Corporativas 3,5 2,8 80% Total 157,3 100,1 64% Dos investimentos relacionados a projetos no País, cerca de 64% serão colocados junto ao mercado fornecedor local, levando a uma média anual de colocação de US$ 20 bilhões A média anual de colocação no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 12,6 bilhões 11
- 12. PROMINP - DEMANDADE RECURSOS HUMANOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 120.000 120.000 Projetos do Plano de Negócios 2008 – 2012 28 Sondas 100.000 146 Barcos de Apoio Novas Plataformas de Produção Promef II 80.000 Afretamento 19 Navios Refinaria Premium II Refinaria Premium I 60.000 40.000 243.000 43.000 Plano de Negócios 20.000 2009-2013 Pessoal qualificado 0 Atualização 16mar2009 12
- 13. CENPES: INOVAÇÃO TECNOLÓGICAPARA AS PRÓXIMAS DÉCADAS Parceria com mais de 120 universidades e centros de pesquisa no Brasil e 70 instituições no exterior. Investimentos em Tecnologia Programas Tecnológicos 2009-2013 US$ 4,0 bilhões 25% 1.0 Novas Modelagem Óleos Recuperação Águas Pré-sal Fronteiras de bacias Pesados avançada Refino profundas 1.9 47% Exploratorias 5% 0.2 0.9 23% Otimização Inovação em Energias Meio Mudanças E&P Abastecimento & combustíveis Transporte Gás natural renováveis ambiente Climáticas confiabilidade G&E Corp. (Cenpes) 13 13
- 14. NOVO MODELO REGULATÓRIO 14 14
- 15. NOVO MODELO REGULATÓRIO Cessão Pré-Sal Onerosa Até 5 bilhões boe e Áreas Petrobras 100% Estratégicas Partilha de Produção Petrobras Operadora Terceiros por Licitação Outras Mantém-se o Regime Áreas de Concessões Atual Não haverá mudança para as Áreas já concedidas, inclusive no Pré-Sal 15
- 16. O PAPEL DOOPERADOR E PRÁTICAS DA INDÚSTRIA MUNDIAL OPERADOR Responsável pela condução das atividades de exploração e produção, providenciando os recursos críticos: tecnologia (utilização e desenvolvimento), pessoal e recursos materiais (contratação) Acesso à informação estratégica Controle sobre a produção e custos Acesso e desenvolvimento de tecnologia PETROBRAS: definida como operadora exclusiva de todas as áreas sujeitas ao regime de partilha de produção 16
- 17. A PETROBRAS COMOOPERADORA ÚNICA DO PRÉ-SAL Alianças tecnológicas com centros de pesquisa e fornecedores nacionais Atuação pró-ativa na Planejamento integrado contratação junto ao das aquisições de bens mercado nacional e serviços Padronização dos requisitos técnicos dos materiais e equipamentos 17
- 18. CAPITALIZAÇÃO DA PETROBRAS Concomitantemente com a cessão onerosa pela União à Petrobras, a Companhia fará um aumento de capital Entrada de R$ no Caixa da Petrobras (exercício dos Aumento de Capital minoritários) na Petrobras (aprovado pelo Petrobras paga a Valoração das Conselho de União pela Cessão Reservas em R$ Administração) do exercício das atividades de E&P União poderá fazer o aporte de capital na Petrobras com títulos da dívida pública mobiliária federal, precificados a valor de mercado A Petrobras pagará a União, pela cessão onerosa dos direitos de E&P, utilizando os mesmos títulos advindos da capitalização 18 Valores hipotéticos e sem proporcionalidade no gráfico
- 19. OS DESAFIOS DAPETROBRAS DESAFIOS DO PLANO ESTRATÉGICO Audacioso plano de negócios 2009-2013 Forte incremento do portfólio de E&P e maior integração com as demais áreas, demandando: Aprimoramento do modelo de gestão da companhia Administração dos recursos críticos (financeiros, tecnológicos, RH, contratação de equipamentos e serviços) DESAFIOS AINDA MAIORES COM O NOVO MODELO REGULATÓRIO Expansão dos investimentos em todas as áreas de negócios, mantendo a Companhia integrada Administração financeira, contábil e tributária Contratação e formação de novos Empregados (treinamento contínuo da força de trabalho) Ampliação dos controles internos (inclusão de mais um ente fiscalizador – Petro-sal, e novos parceiros na partilha de produção) 19
- 20. A PETROBRAS NUMANOVA ERA Para chegar a esse novo patamar, nada disso seria possível sem a sua força de trabalho e sua capacitação técnica. Pensando no futuro, a Companhia se prepara para uma nova era: desde 2002, 27 mil novos empregados foram admitidos e novas contratações ainda estão programadas Todos estes atributos, aliados ao fato de ser uma companhia nacional controlada pelo Governo Federal, conferem à Petrobras um papel relevante no novo marco regulatório 20
- 21.