1. O documento apresenta o plano de negócios da Petrobras para 2009-2013, incluindo investimentos de US$ 174 bilhões e metas de produção de petróleo e gás.
2. A Petrobras planeja investir valores significativos no Ceará, incluindo em refinarias, gás natural, biocombustíveis e exploração e produção.
3. O plano destaca a geração de empregos no Ceará, qualificação profissional e oportunidades de desenvolvimento regional a partir dos projetos da Petro
Petrobras e o Novo Marco Regulatório: Plano de Investimentos no Ceará
1. 1
José Sergio Gabrielli de Azevedo
Presidente
Petrobras e o Novo Marco Regulatório
Assembléia Legislativa
Fortaleza - 20/11/2009
2. 2
As apresentações podem conter previsões
acerca de eventos futuros. Tais previsões
refletem apenas expectativas dos
administradores da Companhia. Os termos
“antecipa", "acredita", "espera", "prevê",
"pretende", "planeja", "projeta", "objetiva",
"deverá", bem como outros termos similares,
visam a identificar tais previsões, as quais,
evidentemente, envolvem riscos ou incertezas
previstos ou não pela Companhia. Portanto, os
resultados futuros das operações da Companhia
podem diferir das atuais expectativas, e o leitor
não deve se basear exclusivamente nas
informações aqui contidas. A Companhia não se
obriga a atualizar as apresentações e previsões à
luz de novas informações ou de seus
desdobramentos futuros. Os valores informados
para 2009 em diante são estimativas ou metas
A SEC somente permite que as companhias
de óleo e gás incluam em seus relatórios
arquivados reservas provadas que a
Companhia tenha comprovado por
produção ou testes de formação
conclusivos que sejam viáveis econômica e
legalmente nas condições econômicas e
operacionais vigentes. Utilizamos alguns
termos nesta apresentação, tais como
descobertas, que as orientações da SEC
nos proíbem de usar em nossos relatórios
arquivados
Aviso aos investidores Norte
Americanos
AVISO
3. 3
PLANO DE NEGÓCIOS 2009-2013
1,792 1,855 2,050
2,680
3,920273 321
463
634
1,177
142
210
409
124
126
223
131
103
100109
2007 2008 2009 2013 2020
Produção de Óleo - Brasil Produção de Gás - Brasil
Produção de Óleo - Internacional Produção de Gás - Internacional
8,8% a.a.
2.4002.308
6% a.a.
5.729
7,5% a.a.
3.655
2.757
Investimentos 2009-2013: US$174,4 Bilhões
E&P
RTC
G&E
Petroquímica
Biocombustíveis
Distribuição
Corporativo
US$ 174,4 bilhões
104,6 (*)43,4
11,8
5,6 3.0
2.8
3.2
(*) US$ 17,0 bilhões destinados a
Exploração
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020
3.0122.270
1.7911.779
Premium I
600 mil bpd
e
Premium
II
300 mil
bpd
PRODUÇÃO PETRÓLEO E GÁS
2010: 43 MIL BPD
2011:255 MIL BPD
2012: 150 MIL BPD
Visão até 2013
• 9.629 km de gasodutos
• 7.484 MW de capacidade de geração elétrica
• 2 plantas de Regas + 2 plantas de GNL
Crescimento da Oferta de Gás Natural
2008: Brasil - 29 MM m3/d 2013: Brasil - 73 MM m3/d
Bolívia -29 MM m3/d Bolívia - 30 MM m3/d
GNL - 32 MM m3/d
CAPACIDADE DE REFINO
GÁS E ENERGIA
4. 4
US$ 158,2 bilhões no Brasil
Sudeste:
US$ 103 bilhões
Nordeste:
US$ 24,9 bilhões
Norte: US$ 2,7 bilhões
Sul:
US$ 10,1bilhões
Centro-Oeste :
US$ 0,4 bilhões
GRANDES OPORTUNIDADES NO ESTADO DO CEARÁ
Valores à definir: US$ 17 bilhões
Principais Projetos
CEARÁ
E&P
Projetos de Desenvolvimento da
Produção; Exploração; SMS e Infra-
Estrutura Operacional
Abastecimento
Refinarias Premium II; Projetos na
LUBNOR
Gás & Energia
Térmicas a Gás Natural; GNL Estrutura
Nordeste
Biocombustíveis
Usina de Biodiesel de Quixada
6. 8
REDES TEMÁTICAS E NÚCLEOS REGIONAIS
Construção de Infraestrutura
de pesquisa no país com
padrão internacional
7 Núcleos Regionais
RJ - Rio de Janeiro(2) e Macaé(1)
BA - Salvador
RN - Natal
SE - Aracaju
ES - Vitória
2006 2009
38 Redes Temáticas 50 Redes Temáticas
71 Instituições em 19
unidades da Federação
80 Instituições em 19
unidades da Federação
2006 – 2008
• 422 convênios assinados com 52
instituições de ensino e pesquisa
nacionais
• Contratados R$ 724 Milhões
Construção de novos laboratórios
Ampliação de infra-estrutura
Aquisição de equipamentos
Núcleos Regionais
Unidades Operacionais da PETROBRAS
Instituições de ensino e pesquisa nacionais
7. 9
CENPES - Núcleo Experimental de Fortaleza (Lubnor)
Primeiro Núcleo Experimental em UN do AB-REPrimeiro Núcleo Experimental em UN do AB-RE
Construção de Soluções Tecnológicas CooperativasConstrução de Soluções Tecnológicas Cooperativas
Sinergia com as Ações da PETROBRAS no NordesteSinergia com as Ações da PETROBRAS no Nordeste
Atuação como Vetor de Desenvolvimento RegionalAtuação como Vetor de Desenvolvimento Regional
13 Unidades Piloto previstas até meados de 201113 Unidades Piloto previstas até meados de 2011
8. 10
Refinaria Premium II
Premium II – CE
Capacidade 300 mil bpd
Mercado GLP, Nafta e QAV e Diesel 10 ppm
Parceria 100% Petrobras
Viabilizar o processamento de 300 mil bpd de petróleo nacional, para produção
de Diesel 10 ppm S tipo EURO V (elevada qualidade e baixíssimo teor de enxofre)
com especificações internacionais
9. 11
Produção da Refinaria Premium II (% Volume)Produção da Refinaria Premium II (% Volume)Produção da Refinaria Premium II (% Volume)Produção da Refinaria Premium II (% Volume)
Bunker: 3%
Diesel: 60%
Nafta Petroquímica: 10%
Querosene de aviação: 11%
Coque: 8%
GLP (gás de cozinha): 5%
Previsão de ProduçãoPETRÓLEO
Diesel Nafta petroquímica
QAV Coque
GLP Bunker
12. 14
Geração de Empregos
Serão gerados cerca de 90 mil empregos diretos, indiretos e por efeito renda;
No pico da obra da Refinaria, previsto para jan/2015, 14 mil pessoas estarão
envolvidas na implantação;
Durante a fase de obras civis, previstas para serem realizadas entre início de 2010 e
2014, serão mobilizadas cerca de 7.500 pessoas.
13. 15
Plano Nacional de Qualificação Profissional
Resultados e Necessidade de Qualificação Projetada - Ceará
Profissionais Qualificados/Em
Qualificação
2006-2009
Profissionais Qualificados/Em
Qualificação
2006-2009
Demanda Projetada
2010-2013
Demanda Projetada
2010-2013
CONSTRUÇÃO &
MONTAGEM
CONSTRUÇÃO &
MONTAGEM
MANUTENÇÃO
DA OPERAÇÃO
MANUTENÇÃO
DA OPERAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CIVIL
CONSTRUÇÃO
CIVIL 7.6207.620
8.1708.170
335335
TOTALTOTAL
16.12516.125
CONSTRUÇÃO &
MONTAGEM
CONSTRUÇÃO &
MONTAGEM 1.2921.292
TOTALTOTAL
1.2921.292
14. 16
Usina de BioDiesel
Quixadá
Inaugurada em agosto de 2008 com
produção de 57.000 m3 / ano
Capacidade de produção ampliada em
novembro de 2009 para 108.000 m3 / ano
Somente Ceará Suprimento total para quixadá
(Ceará, Piauí, Rio Grande do
Norte, Paraíba e
Pernambuco)
Agricultores
familiares
cadastrados
21.456 24.754
Agricultores
familiares
contratados
19.716 22.598
Instituições
contratadas para
prestar assistência
técnica
5 12
Técnicos agrícolas
contratados pela
PBIO
307 437
Área plantada 43.268,6 hectares 49.338,2 hectares
Meta de aquisição de Grãos
Safra 2009/2010:
- Mamona: 29000Tn
- Girassol: 4000Tn
15. 17 Fonte: GE-CORP/PAE/PIP
Conversão UTE em Bicombustível Termoceará
Operação a GN ou Diesel
Início de Oper.Bicom.: Nov/2008
Capacidade: 220 MW
GÁS NATURAL NO ESTADO
GNL de Pecém: Terminal Flexível
Início de Operação: Out/2008
Capacidade: 7 MM m³/dia
UTEs atendidas: Termofortaleza, Termoceará e
Jesus Soares Pereira.
Navio Regaseificador Golar Spirit:
Características:
Extensão: 289m
Calado Aéreo (altura da antena até linha d’água): 58,8m
Calado: 12,5m
Capacidade de regaseificação:
7MMm³/dia
Estaleiro responsável pela conversão: Keppel (Cingapura)
16. 18
Gasoduto
em operação
Gasoduto em Estudo
Ponto
de entrega
UPGN
MAPA DA REDE DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL
Fonte: GE-CORP/PAE/PIP
Ceará
UTE Termoceará
UTE Termofortaleza
Gasoduto Meio Norte - TMN
Gasfor
GÁS NATURAL NO ESTADO
GNL PECÉM
A UTE Termoceará pertence a Petrobras. As UTEs Termofortaleza e José de Alencar são
de terceiros, mas têm contratos de suprimento com a Petrobras.
A Petrobras tem participação na CEGÁS de 41,50% através da Gaspetro
UTE José de Alencar
17. 19
LUBNOR
BRAÇO LOGÍSTICO DA PETROBRAS NA REGIÃO
FATURAMENTO E ICMS (R$ BI)
2008 2009 (até Set)
Faturamento ICMS Faturamento ICMS
CEARÁ 3,4 0,8 2,5 0,6
Export
Produtos
Lub Naftênicos
NH-10
NH-20
NH-140
ÓLEO ISOLANTE
CAP 50/70
CM 30
CR 250
Produtos
Asfaltos
Mercado eventual (4 Estados)
Mercado permanente (9 Estados)
218
200
8
230
2009
(projeção
)
Vendas (mil ton)
13% DA PROD. ASFALTO BRASIL
205 M3/DIA
100% DA PROD. LUBRIF. NAFTÊNICOS BRASIL
UNIDADE DE DESTILAÇÃO A VÁCUO
7.000 BARRIS/DIA
UNIDADE DE LUBRIFICANTES
205 M³/DIA
800 PESSOAS ENTRE
PRÓPRIOS E
CONTRATADOS
03 unidades industriais
UNIDADE DE PROCESSAMENTO
DE GÁS NATURAL
350.000 M³ GÁS/DIA
GLP
Gasolina Natural
Produtos
18. 20
9 Plataformas marítimas de produção
1 Unidade de processamento de gás
(LUBNOR) em Fortaleza-CE
1 Unidades de Biodiesel (CENPES)
1 Estação de tratamento de óleo em FZB
1 Estações de injeção de vapor em FZB
7 Sondas de manutenção de poços (6
marítimas e 1 em FZB)
6 Campos produtores: 4 mar - 2 terra
Poços Exploração : Terra – 63
Mar - 191
Desenvolvimento da Produção
• 743 Poços produtores (77 marítimos e
666 terrestres)
• 58 km de oleodutos marítimos
• 133 km gasodutos marítimos
• 700 km de dutos de produção
terrestre
Fonte: SIP, SAG e SEP (Posição: Nov/2009)
Instalações e Equipamentos no Ceará
19. 21
ATUAÇÃO DA BR NO CEARÁ
Estrutura
Terminais
1
Bases 1
Fábrica de Asfaltos 1
Postos Revendedores 289
Market Share (%) 41,9
Participação da Liquigás 2008
Market share total no estado
(2008)
27%
Envasado (P13) 28%
Granel (+ envases > P13) 22%
20. 22
Foram cerca de 117 projetos entre 2006 e 2008,
patrocinados em vários municípios.
Projetos no Estado do Ceará
A Petrobras destinou, em 2006, cerca de R$ 23,92 milhões
em projetos sociais, ambientais e culturais no Estado do
Ceará.
-Patrocínios Sociais - R$ 15,37 milhões
-Patrocínios Ambientais - R$ 0,3 milhão
-Patrocínios Culturais - R$ 8,25 milhões
Em 2007, cerca de R$ 12,92 milhões
-Patrocínios Sociais - R$ 7,02 milhões
-Patrocínios Ambientais - R$ 2,05 milhões
-Patrocínios Culturais - R$ 3,85 milhõesEm 2008, cerca de R$ 33,40 milhões
-Patrocínios Sociais - R$ 21,53 milhões
-Patrocínios Culturais - R$ 11,87 milhões
21. 23
PARTICIPAÇÕES DE TRIBUTOS – CEARÁ
R$ 32,8 milhões em Participações Governamentais em 2009 (jan-out/09) – R$ 66 milhões em
2008 e R$ 47 milhões em 2007.
• Esse foi o montante recebido pelo Estado e municípios, sob forma de participações
governamentais (royalties).
• O município de São Gonçalo do Amarante foi o que recebeu maior volume de royalties de
petróleo: R$ 4,9 milhões, seguido por Aracati, que arrecadou R$ 4,6 milhões.
Fonte: www.anp.gov.br
Outros tributos:
•ICMS: A Petrobras foi responsável, em 2009, por 18 % do recolhimento
total de ICMS do Estado. Ou seja, dos R$ 3,6 bilhões recolhidos, a
Petrobras participou com R$ 653,3 milhões.
• ISS: O montante de ISS recolhido aos municípios foi de
aproximadamente R$ 12,6 milhões. Os municípios para os quais a
companhia recolheu maior volume de ISS foram São Gonçalo Amarante
(R$ 5.8 milhões), e Fortaleza (R$ 3,4 milhões).
Arrecadação Estadual Fonte: www.Portaldatransparencia.ce.gov.br –
Realização da Receita SIC/SEFAZ posição até 27.10.2009.
Adicionalmente, o acesso aos recursos naturais (reservas) e tecnologia própria são fatores cada vez mais difíceis de serem conciliados na industria, gerando gargalos para crescimentos de empresas/países.
A vantagem competitiva do Brasil pode ser destacada neste contexto, uma vez que o país desenvolveu tecnologia e conhecimento para operar em águas profundas, vivenciou as descobertas recentes das grandes reservas da região do pré-sal , alem de desfrutar de um ambiente de estabilidade econômica e política, economia em crescimento e regras de mercado bem definidas.
Taxa de declínio: 4% aa a partir do pico de produção