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Interface Gás Natural – Energia Elétrica: o Papel do Gás Natural
Este documento discute a interface entre gás natural e energia elétrica no Brasil. Apresenta o contexto energético do país com escassez de oferta de gás natural e preços altos, enquanto o mercado global tem abundância e queda nos preços. Detalha as características da cadeia do gás natural no Brasil e os desafios para a geração térmica a gás, como comprovação de reservas e contratos de longo prazo. Finalmente, discute iniciativas para aumentar a oferta e convergência entre os setores de
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- 1. Interface Gás Natural– Energia Elétrica: o Papel do Gás Natural Guilherme de Biasi Cordeiro Superintendência de Comercialização e Movimentação (ANP)
- 2. Contexto Energético Escassez noBrasil, abundância no mundo Gráfico Produção e Preços GN no mundo • Crescimento da oferta de GN • Preços em queda, inclusive nos mercados de GNL Mundo 3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 2500,00 3000,00 3500,00 4000,00 Produção (BCM) Henry Hub Price (US$/MMBtu) NBP Price (US$/MMBtu) Gráfico Oferta/De manda GN Brasil • Escassez de oferta de EE, preços em alta, geração a GN recorde • Escassez de oferta de GN, preços em alta Brasil 1,00 3,00 2000,00 2000 2003 2006 2009 2012 Fontes: BP Statistical Review e Boletim Mensal do Gás Natural MME
- 3. Características da IGNno Brasil Principais determinantes • Gás nacional: associado ao óleo, dependente da PB e incerta no Pré-Sal • GNL spot, novos terminais diversificarão a oferta Oferta • Contratos de LP e com cláusulas de ToP • Rede de transporte contratada pela PBTransporte • Rede de transporte contratada pela PB • PEMAT prevê pouca expansão da rede de transporte Transporte • Elevadas margens na comercialização • Dificuldades para atuar como AP, AI e CL • Contratos de compra com prazo médio de 5 anos Distribuição • Previsível e pouco volátil, com exceção da demanda elétricaDemanda
- 4. Características da Geração Elétricaa Gás Natural no Brasil Principais determinantes • Dependente do regime hidrológico • Volátil e pouco previsível no CP, porém crescente no LP Demanda de GN • Contratos de LP e com inflexibilidade média • Leilões: competição inter e intraenergética por contrato mais competitivo Contratos • Total: despacho 100% por todo período contratual (20- 25 anos) para todos os participantes do leilão • Exigências reduzem a gama de ofertantes de gás natural e de participantes nos LEN Garantia do Abastecimento
- 5. Eventos recentes Gráfico Geração aGás Natural no Brasil Caso Bertin • Atrasos, venda e devolução de Testes de Despacho Simultâneo • Falhas na geração a gás natural em Caso OGX • Produção aquém do necessárioGráfico de Preços GN no Brasil devolução de UTEs a gás natural a gás natural em 2004, 2006 e 2007 do necessário para suprir UTEs contratadas Endurecimento das Regras para Habilitação de UTEs a Gás Natural
- 6. Gás Natural paraGeração Térmica Exigências legais (Portaria MME n°21/2008) Imagem • Comprovação de reservas para todo o período contratual • Registro como Autoprodutor ou Consumidor Livre Produção Própria Imagem Image • Registro como Autoprodutor ou Consumidor Livre • Entendimento com CDL • Contrato internacional de suprimento • Termo de uso ou licença prévia de terminal de GNL Importação • Termo de compromisso ou contrato preliminar de comercialização com lastro em reservas provadas Comercialização no Brasil Cláusulas obrigatórias: - Eficácia; - Volume e prazo; - Penalidades do setor elétrico.
- 7. Habilitação de UTEsa Gás Natural Principais entraves Imagem • Restrições dos Estados para o enquadramento como CL e AP • Prazo contratual restringe a gama de potenciais ofertantes e não coincide com prazos dos demais contratos da cadeia do gás Produção Própria GeralImagem Image coincide com prazos dos demais contratos da cadeia do gás • Não há acesso obrigatório aos terminais de GNL Importação • Exigência de prévio registro como comercializador na ANP Comercialização Geral • Dificuldades no acesso aos gasodutos de transporte
- 8. Leilões para Geração Térmicaa Gás Natural Resultados Imagem Leilão Ano do leilão Vendedor Empreendimento Combustível Potência (MW) 12ºLEN 2011 MPX ENERGIA S.A MARANHÃO III Gás Natural 499,2 12ºLEN 2011 PETROBRAS BAIXADA FLUMINENSE Gás Natural 530 20ºLEN 2014 AME MAUÁ 3 Gás Natural 583 Imagem Image 20ºLEN 2014 AME MAUÁ 3 Gás Natural 583 20ºLEN 2014 NOVO TEMPO NOVO TEMPO GNL 1238 20ºLEN 2014 UTERG RIO GRANDE GNL 1238 21ºLEN 2015 GPE SERGIPE PORTO DE SERGIPE I GNL 1515,64 Fonte: CCEE
- 9. Leilões para Geração Térmicaa Gás Natural Resultados Imagem Pouco desenvolvimento da IGN •Projetos de integrados GNL-UTE no litoral (importação) •Projetos Gas-to-Wire Imagem ImageIncentivos à práticas anti-competitivas • Favorecimento à integração vertical e horizontal • Petrobras com grande poder de mercado para decidir quem concorre nos leilões Aumento do custo do gás natural • Disputa pela oferta de gás • Antecipação do esforço exploratório
- 10. Convergência GN-EE Por ondecomeçar? Gás Natural • Definição de uma política de médio e longo prazo para uso do GN • Aumento e diversificação da oferta • Garantia de livre acesso aos gasodutos de transporte • Incluir no PEMAT sinal locacional para a instalação de UTEs• Incluir no PEMAT sinal locacional para a instalação de UTEs Energia Elétrica • Adaptação das regras à lógica da IGN • Consideração da estrutura do mercado brasileiro de GN Geral • Intensificação do diálogo entre MME, EPE, ANEEL, ANP, ONS • Redução dos incentivos à verticalização e ao aumento do poder de mercado
- 11. Iniciativas da ANP •Promoção de rodadas com foco em gás natural • Regulamentação da estocagem subterânea de gás Oferta • Revisão das regras de acesso com introdução da• Revisão das regras de acesso com introdução da troca operacional • Desenvolvimento de metodologia de aferição de capacidade de gasodutos Transporte • Ações junto aos Estados para facilitar a atuação como AP e AIDistribuição
- 12. Imagem • Conjuntura recentedeixa o gás a reboque da lógica do setor elétrico • Comprovação de reservas por todo o período contratual mostrou-se Conclusões Conclusões e questionamentos Imagem Image • Comprovação de reservas por todo o período contratual mostrou-se restritiva demais • Adoção do horizonte rolante para comprovar a disponibilidade de GN? • Como dar maior previsibilidade ao despacho de UTEs a gás natural? Questionamentos
- 13. OBRIGADO!N Imagem Guilherme de BiasiCordeiro Imagem Image Guilherme de Biasi Cordeiro gbiasi@anp.gov.br Superintendência de Comercialização e Movimentação - ANP