Este documento discute a interface entre gás natural e energia elétrica no Brasil. Apresenta o contexto energético do país com escassez de oferta de gás natural e preços altos, enquanto o mercado global tem abundância e queda nos preços. Detalha as características da cadeia do gás natural no Brasil e os desafios para a geração térmica a gás, como comprovação de reservas e contratos de longo prazo. Finalmente, discute iniciativas para aumentar a oferta e convergência entre os setores de
Desafios regulatórios e legais: as contribuições e o papel da ANP
Palestrante: José Gutman - diretor da ANP
Local: Fórum Onshore - Rio Oil & Gas Expo and Conference 2016
A apresentação feita em uma sessão especial do Rio Oil & Gás 2016 denominada "Investment in the Exploration Sector: Hindsight, Current Status and Future Prospects", tinha por objetivo apresentar uma retrospectiva e perspectivas futuras do setor de óleo e gás do país.
Palestrante: Eliane Petersohn
O Regime de Partilha de Produção de Petróleo do Pré-sal
Workshop do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / RJ
Palestrante: Florival Rodrigues de Carvalho - Diretor da ANP
15/08/2013
Desafios regulatórios e legais: as contribuições e o papel da ANP
Palestrante: José Gutman - diretor da ANP
Local: Fórum Onshore - Rio Oil & Gas Expo and Conference 2016
A apresentação feita em uma sessão especial do Rio Oil & Gás 2016 denominada "Investment in the Exploration Sector: Hindsight, Current Status and Future Prospects", tinha por objetivo apresentar uma retrospectiva e perspectivas futuras do setor de óleo e gás do país.
Palestrante: Eliane Petersohn
O Regime de Partilha de Produção de Petróleo do Pré-sal
Workshop do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / RJ
Palestrante: Florival Rodrigues de Carvalho - Diretor da ANP
15/08/2013
Perspectivas para o Gás Natural e o Plano Plurianual de Geologia & Geofísica da ANP
Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo (ABGP) - Dia do Geólogo
Palestrante: Magda Chambriard, Diretora-geral da ANP
Os estudos geológicos da ANP e a seleção de áreas exploratórias para as rodadas de licitações
Oil & Gas Summit - Latim America - Rio de Janeiro/RJ
Palestrante: Eliane Petersohn - Superintendente de Definição de Blocos da ANP
Edição 41 - Petrobras em Ações - Março 2014Petrobras
Edição 41 - Petrobras em Ações - Março 2014
- Planejamento Estratégico: horizonte 2030
- Plano de Negócios e Gestão 2014-2018
- Declaração de comercialidade em áreas de Cessão Onerosa
- Consórcio de Libra
- Captações no exterior
- Lucro líquido em 2013 foi de R$ 23,6 bilhões
- Produção de petróleo e gás natural deverá aumentar 7,5% em 2014
- Recorde no pré-sal: 412 mil barris/dia
- Cresce a produção em Cascade e Chinook
- Novo terminal de regaseificação na Bahia
- Petrobras de volta à F1 com a Willians Martini Racing
- O Cenpes completa 50 anos
- Gasolinas com ultrabaixo teor de enxofre são lançadas no Brasil
11ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás
Fórum ANP Nordeste - Federação das Indústrias do Estado do Ceará - Fortaleza/CE
Palestrante: Magda Chambriard - Diretora-geral da ANP
A participação do Estado do Espírito Santo na 11ª Rodada de Licitações da ANP
VI Forum Capixaba de Energia - ES
Palestrante: Eliane Petersohn - Superintendente de Definição de Blocos da ANP
Estrategia, Crescimento e Resultados - Petrobras - AtivaAtiva Corretora
Palestra com Paulo Campos, Gerente de Relacionamento com Investidores da Petrobras, na Ativa Corretora (Março - 2011).
Paulo Campos aborda as perspectivas da empresa e os projetos relacionados à exploração e refino de petróleo no Brasil.
O Papel do Gás Natural na Matriz Energética Brasileira - Regulamentação, Reservas e Transporte
Mesa Redonda do Instituto das Américas
Palestrante: José Cesário Cecchi - Superintendente de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural - ANP
Perspectivas para o Gás Natural e o Plano Plurianual de Geologia & Geofísica da ANP
Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo (ABGP) - Dia do Geólogo
Palestrante: Magda Chambriard, Diretora-geral da ANP
Os estudos geológicos da ANP e a seleção de áreas exploratórias para as rodadas de licitações
Oil & Gas Summit - Latim America - Rio de Janeiro/RJ
Palestrante: Eliane Petersohn - Superintendente de Definição de Blocos da ANP
Edição 41 - Petrobras em Ações - Março 2014Petrobras
Edição 41 - Petrobras em Ações - Março 2014
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- Plano de Negócios e Gestão 2014-2018
- Declaração de comercialidade em áreas de Cessão Onerosa
- Consórcio de Libra
- Captações no exterior
- Lucro líquido em 2013 foi de R$ 23,6 bilhões
- Produção de petróleo e gás natural deverá aumentar 7,5% em 2014
- Recorde no pré-sal: 412 mil barris/dia
- Cresce a produção em Cascade e Chinook
- Novo terminal de regaseificação na Bahia
- Petrobras de volta à F1 com a Willians Martini Racing
- O Cenpes completa 50 anos
- Gasolinas com ultrabaixo teor de enxofre são lançadas no Brasil
11ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás
Fórum ANP Nordeste - Federação das Indústrias do Estado do Ceará - Fortaleza/CE
Palestrante: Magda Chambriard - Diretora-geral da ANP
A participação do Estado do Espírito Santo na 11ª Rodada de Licitações da ANP
VI Forum Capixaba de Energia - ES
Palestrante: Eliane Petersohn - Superintendente de Definição de Blocos da ANP
Estrategia, Crescimento e Resultados - Petrobras - AtivaAtiva Corretora
Palestra com Paulo Campos, Gerente de Relacionamento com Investidores da Petrobras, na Ativa Corretora (Março - 2011).
Paulo Campos aborda as perspectivas da empresa e os projetos relacionados à exploração e refino de petróleo no Brasil.
O Papel do Gás Natural na Matriz Energética Brasileira - Regulamentação, Reservas e Transporte
Mesa Redonda do Instituto das Américas
Palestrante: José Cesário Cecchi - Superintendente de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural - ANP
Estudo de caso do gerenciamento da crise do setor elétrico brasileiro em 2001, com base no livro A Era do Escândalo, de Mário Rosa. Como foi conduzido o plano de comunicação e quais os resultados obtidos.
Licenciado em Engenharia do Ambiente. Foi administrador da E.Value S.A., empresa que cofundou, em 2004, e de que era sócio e responsável pelas áreas da Energia e das Políticas Públicas & Mercados Regulados de Carbono. Coordenou vários projetos associados à implementação da Diretiva Comércio de Emissões em Portugal e desenvolveu um conjunto de estudos associados à arquitetura tarifária da energia elétrica. Integrou o Gabinete de Ambiente da EDP – Energias de Portugal, S.A. e foi adjunto do Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente. Em política europeia, participou diretamente na negociação, entre outras, da Diretiva do Comércio Europeu de Licenças de Emissão. Foi cofundador da Associação Portuguesa de Engenheiros do Ambiente. A nível internacional, fez parte da delegação ministerial às negociações da UNFCCC.
Seminário acadêmico de Física. Aborda as principais usinas do mundo e suas funções, como a energia elétrica chega as residências e os problemas com a escassez d energia no Planeta.
Carlos Alexandre Calácio da Silva
"Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir." (Albert Einstein)
"São poucos os que te ajudam no dia a dia, raros, e muitos os que te atrapalham, em excesso, por isso, de valor e agradeça quem te ofereça ajuda no mundo de hoje." (Carlos Calácio)
Regulação do Gás Natural: a expectativa de aumento da produção decorrente do Pré-Sal e das alternativas não convencionais
Comitê Estratégico de Energia da AMCHAM
Palestrante: Superintendente de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural - SCM/ANP
Apresentação – Regulação do Gás Natural Após a Lei Nº 11.909/2010
I Semana Estadual de Energia - ES
Palestrante: José Cesário Cecchi - Superintendente de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural - ANP
Mercado nacional de gás natural: conjuntura e perspectivas
Local: Fórum de Política Energética 2011
Palestrante: José Cesário Cecchi - superintendente de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural - SCM/ANP
Gás Natural – Cenários de Oferta e Demanda
IV Forum de Inovação e Tecnologia, promovido pela Companhia Energética de Minas Gerais
Palestrante: Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural - ANP
A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL E SEU IMPACTO NA EXPANSÃO E CONCORRÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO
A Necessidade de uma Estratégia
Regulatória Integrada
Regulamentação da Lei do Gás
Local: Conselho de Gás do IBP
Palestrante: José Cesário Cecchi - superintendente de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural - SCM/ANP
Regulamentação da Lei do Gás
Local: 4o Fórum Internacional do Direito do Petróleo e Gás Natural
Palestrante: Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural - SCM/ANP
Apresentação realizada durante o Seminário "Regulação e Políticas Públicas para Produção Onshore de Petróleo e Gás", que aconteceu no dia 11/11/11, na FIEB.
Estrutura tarifária de energia elétrica - Teoria Vigente e a "Nova" Tarifa Br...Pristher Marques
Apresentação da estrutura tarifária de energia elétrica vigente no setor elétrico brasileiro. Discutindo conceitos importantes de grupos tarifários, bandeiras tarifárias, tipos de tarifas e o "novo" tipo de tarifa conhecida como Tarifa Branca. Ademais, organização do mercado de energia elétrica brasileiro e os conceitos de mercado cativo ou regulado e o mercado livre de energia.
Impactos sobre a Concorrência e a Regulação da Indústria do Gás Natural do Processo de Desinvestimento da Petrobras.
Palestrante: Marco Antonio Barbosa Fidelis - Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural da ANP
Local: Workshop Perspectivas para o Setor de Gás Natural no Brasil - FIESP - São Paulo-SP
Eliane Petersohn,
Marina A. Ferreira,
Pedro V. Zalán,
Bolivar Haeser,
Ronan M. Avila,
Carlos M. Arnemann,
Gabriel Bastos1
Janio M. Santos1
, Vivian A. Freitas1
, Rodrigo O. Fernandez1
, Rodrigo
Morelatto1
, Andre L. Ferreira1
, Raphael V. Vasconcellos1
, Ildeson
Prates1
, Daniel B. Araujo1
Interface Gás Natural – Energia Elétrica: o Papel do Gás Natural
1. Interface Gás Natural –
Energia Elétrica: o Papel do
Gás Natural
Guilherme de Biasi Cordeiro
Superintendência de Comercialização e Movimentação
(ANP)
2. Contexto Energético
Escassez no Brasil, abundância no mundo
Gráfico
Produção
e Preços
GN no
mundo
• Crescimento da oferta de GN
• Preços em queda, inclusive nos
mercados de GNL
Mundo
3,00
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
2500,00
3000,00
3500,00
4000,00 Produção (BCM)
Henry Hub Price
(US$/MMBtu)
NBP Price
(US$/MMBtu)
Gráfico
Oferta/De
manda
GN Brasil
• Escassez de oferta de EE, preços
em alta, geração a GN recorde
• Escassez de oferta de GN, preços
em alta
Brasil
1,00
3,00
2000,00
2000 2003 2006 2009 2012
Fontes: BP Statistical Review e Boletim Mensal do Gás Natural MME
3. Características da IGN no
Brasil
Principais determinantes
• Gás nacional: associado ao óleo, dependente da PB e incerta
no Pré-Sal
• GNL spot, novos terminais diversificarão a oferta
Oferta
• Contratos de LP e com cláusulas de ToP
• Rede de transporte contratada pela PBTransporte • Rede de transporte contratada pela PB
• PEMAT prevê pouca expansão da rede de transporte
Transporte
• Elevadas margens na comercialização
• Dificuldades para atuar como AP, AI e CL
• Contratos de compra com prazo médio de 5 anos
Distribuição
• Previsível e pouco volátil, com exceção da demanda elétricaDemanda
4. Características da Geração
Elétrica a Gás Natural no Brasil
Principais determinantes
• Dependente do regime hidrológico
• Volátil e pouco previsível no CP, porém crescente no LP
Demanda de GN
• Contratos de LP e com inflexibilidade média
• Leilões: competição inter e intraenergética por
contrato mais competitivo
Contratos
• Total: despacho 100% por todo período contratual (20-
25 anos) para todos os participantes do leilão
• Exigências reduzem a gama de ofertantes de gás
natural e de participantes nos LEN
Garantia do
Abastecimento
5. Eventos recentes
Gráfico
Geração a Gás Natural no
Brasil
Caso Bertin
• Atrasos, venda e
devolução de
Testes de Despacho
Simultâneo
• Falhas na geração
a gás natural em
Caso OGX
• Produção aquém
do necessárioGráfico
de
Preços
GN no
Brasil
devolução de
UTEs a gás
natural
a gás natural em
2004, 2006 e
2007
do necessário
para suprir UTEs
contratadas
Endurecimento das Regras para Habilitação de
UTEs a Gás Natural
6. Gás Natural para Geração
Térmica
Exigências legais (Portaria MME n°21/2008)
Imagem
• Comprovação de reservas para todo o período
contratual
• Registro como Autoprodutor ou Consumidor Livre
Produção Própria
Imagem
Image
• Registro como Autoprodutor ou Consumidor Livre
• Entendimento com CDL
• Contrato internacional de suprimento
• Termo de uso ou licença prévia de terminal de GNL
Importação
• Termo de compromisso ou contrato preliminar de
comercialização com lastro em reservas provadas
Comercialização no Brasil
Cláusulas obrigatórias:
- Eficácia;
- Volume e prazo;
- Penalidades do setor
elétrico.
7. Habilitação de UTEs a Gás
Natural
Principais entraves
Imagem
• Restrições dos Estados para o enquadramento como CL e AP
• Prazo contratual restringe a gama de potenciais ofertantes e não
coincide com prazos dos demais contratos da cadeia do gás
Produção Própria
GeralImagem
Image
coincide com prazos dos demais contratos da cadeia do gás
• Não há acesso obrigatório aos terminais de GNL
Importação
• Exigência de prévio registro como comercializador na ANP
Comercialização
Geral
• Dificuldades no
acesso aos
gasodutos de
transporte
8. Leilões para Geração
Térmica a Gás Natural
Resultados
Imagem
Leilão Ano do leilão Vendedor Empreendimento Combustível
Potência
(MW)
12ºLEN 2011 MPX ENERGIA S.A MARANHÃO III Gás Natural 499,2
12ºLEN 2011 PETROBRAS BAIXADA FLUMINENSE Gás Natural 530
20ºLEN 2014 AME MAUÁ 3 Gás Natural 583
Imagem
Image
20ºLEN 2014 AME MAUÁ 3 Gás Natural 583
20ºLEN 2014 NOVO TEMPO NOVO TEMPO GNL 1238
20ºLEN 2014 UTERG RIO GRANDE GNL 1238
21ºLEN 2015 GPE SERGIPE PORTO DE SERGIPE I GNL 1515,64
Fonte: CCEE
9. Leilões para Geração
Térmica a Gás Natural
Resultados
Imagem
Pouco desenvolvimento da IGN
•Projetos de integrados GNL-UTE no litoral (importação)
•Projetos Gas-to-Wire
Imagem
ImageIncentivos à práticas anti-competitivas
• Favorecimento à integração vertical e horizontal
• Petrobras com grande poder de mercado para decidir quem concorre nos
leilões
Aumento do custo do gás natural
• Disputa pela oferta de gás
• Antecipação do esforço exploratório
10. Convergência GN-EE
Por onde começar?
Gás Natural
• Definição de uma política de médio e longo prazo para uso do GN
• Aumento e diversificação da oferta
• Garantia de livre acesso aos gasodutos de transporte
• Incluir no PEMAT sinal locacional para a instalação de UTEs• Incluir no PEMAT sinal locacional para a instalação de UTEs
Energia Elétrica
• Adaptação das regras à lógica da IGN
• Consideração da estrutura do mercado brasileiro de GN
Geral
• Intensificação do diálogo entre MME, EPE, ANEEL, ANP, ONS
• Redução dos incentivos à verticalização e ao aumento do poder de mercado
11. Iniciativas da ANP
• Promoção de rodadas com foco em gás natural
• Regulamentação da estocagem subterânea de gás
Oferta
• Revisão das regras de acesso com introdução da• Revisão das regras de acesso com introdução da
troca operacional
• Desenvolvimento de metodologia de aferição de
capacidade de gasodutos
Transporte
• Ações junto aos Estados para facilitar a atuação
como AP e AIDistribuição
12. Imagem
• Conjuntura recente deixa o gás a reboque da lógica do setor elétrico
• Comprovação de reservas por todo o período contratual mostrou-se
Conclusões
Conclusões e
questionamentos
Imagem
Image
• Comprovação de reservas por todo o período contratual mostrou-se
restritiva demais
• Adoção do horizonte rolante para comprovar a disponibilidade de GN?
• Como dar maior previsibilidade ao despacho de UTEs a gás natural?
Questionamentos
13. OBRIGADO!N
Imagem
Guilherme de Biasi Cordeiro Imagem
Image
Guilherme de Biasi Cordeiro
gbiasi@anp.gov.br
Superintendência de Comercialização e Movimentação - ANP