O documento discute os desafios e oportunidades do Brasil na próxima década no setor de petróleo e gás. Ele destaca que o Brasil pode dobrar sua produção de petróleo e gás nos próximos anos graças aos investimentos no pré-sal, tornando-se um importante exportador. Também enfatiza a importância de investimentos em conteúdo local, P&D e novas fronteiras exploratórias para garantir o desenvolvimento econômico do país.

1. Os desafios do Brasil na
próxima década
Magda Chambriard
Diretora-Geral
Rio Oil & Gas 2014
Rio de Janeiro, 15 de setembro 2014.

2. Cenário Mundial1
Considerações Finais4
Perspectivas 10 anos – Brasil3
Cenário Brasil2

3. Cenário Mundial1
Considerações Finais4
Perspectivas 10 anos – Brasil3
Cenário Brasil2

4. Consumo Mundial de
Energia (milhões de tep)
Fonte: BP Statistical Review, Jun 2014
Carvão
Gás Natural
Petróleo
Combustíveis fósseis ainda predominam.
Há grandes esforços na direção da energia renovável e da eficiência energética.
Posição deve ser afetada
por políticas de redução
da poluição e pela
desaceleração do
crescimento chinês.
Petróleo e seus derivados
ainda têm papel muito
importante, em especial
na matriz de transportes.
Maior crescimento entre
os fósseis. Melhores
perspectivas no longo
prazo.
No futuro...

5. Produção de Petróleo na
última década
-
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
-
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Total Mundo (eixo dir)
EUA
Canadá
México
Brasil
Venezuela
Iraque
Arábia Saudita
Total Africa
China
Rússia
Destaque para os EUA: forte crescimento da produção; em 2013, dependência
de importação atingiu o menor nível desde 1985.
Fonte: BP Statistical Review, Jun 2014
Evolução da Produção de Petróleo (mil barris/dia)

6. Reservas mundiais provadas crescem de maneira consistente
desde a década de 80. Em 2013, R/P de 53 anos.
Fonte: BP Statistical Review, Jun 2014
Evolução das Reservas
Provadas de Petróleo
Evolução das Reservas (bilhões de barris)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
0
50
100
150
200
250
300
350
Total Mundo (eixo dir)
EUA
Canadá
México
Brasil
Venezuela
Iraque
Arábia Saudita
Total Africa
China
Rússia

7. Principal fronteira:
Águas Profundas
Descobertas em águas profundas estão se tornando cada vez
mais importantes.
Fonte: Wood Mackenzie Exploration Service

8. Cenário Global
Condições Gerais
• Preços do petróleo elevados e volatilidade relativamente baixa.
• Prazo de maturação dos investimentos mudou: reposição das reservas
principalmente em águas profundas/ultraprofundas e não convencionais.
• Papel da evolução tecnológica para a exploração dos novos tipos de recursos.
• Crescimento da demanda por energia cada vez mais ligado às economias
emergentes, em particular, Índia, China e Oriente Médio.
• Maiores exigências ambientais: estamos em que ponto da trajetória em
direção a uma energia mais limpa?

9. Cenário Mundial1
Considerações Finais4
Perspectivas 10 anos – Brasil3
Cenário Brasil2

10. Cenário Atual e
Perspectivas
Reservas Provadas
Petróleo ≈ 15,6 bilhões de barris
Gás ≈ 458 bilhões m3
Futuro Próximo: x2
Produção (jul/2014)
Petróleo e LGN ≈ 2,2 milhões barris/dia
Gás ≈ 88 milhões m3/dia
Futuro Próximo : x2 *
* Considerando apenas as descobertas já realizadas,
especialmente na área do pré-sal.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Future
Reservas Provadas (B boe)
Petróleo Gás Natural
Balanço Importação /Exportação (jan-jul)
Petróleo – 100 mil bpd
Gás – 48 milhões de m3/d
Projeção
2022

11. Previsão de Produção de Petróleo
(Petróleo e LGN)
Previsão de Gás Disponível
(Malha Integrada)
Previsões de Produção de
Petróleo e Gás
Histórico Produção Petróleo + LGN
Previsão Produção Petróleo + LGN
Previsão Excedente da Cessão Onerosa
ECO

12. • A partir de 2018, seremos importantes exportadores de
petróleo: contribuição do setor para a balança comercial.
Produção de Petróleo e
Capacidade de Refino
Fonte: ANP e Petrobras; *Capacidade de refino no final de cada ano
Produção Projetada x Capacidade de Refino (mbd)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Produção nacional de petróleo Capacidade de Refino*

13. Segurança energética está garantida, mas papel do
setor de O&G vai muito além...
 Investimentos Exploratórios
 Conteúdo Local
 P, D & I
Papel Estratégico do
Setor de O&G

14. Descentralização
dos
investimentos
exploratórios
Atualmente, 20 estados
brasileiros possuem
blocos ou campos sob
concessão, partilha e/ou
cessão onerosa.

15. Projetos concluídos
Investimentos de R$ 780 milhões (*)
Projetos em andamento
Investimentos de R$ 450 milhões
(*) inclui aquisição sísmica 3D no pré-sal, por EAD e
poço estratigráfico com verba de P&D (*) inclui perfuração de poços estratigráficos com verba de P&D
Novas Fronteiras
PPA G&G 2007-2014

16. Por que investir em petróleo no Brasil?
Perspectivas de investimento no Brasil 2014-2017 (R$ bilhões)
Fonte: BNDES, Perspectivas do Investimento, maio de 2014.
488
54
74
26
26
16
24
13
14
418
Petróleo e Gás
Extrativa Mineral
Automotivo
Papel e Celulose
Química
Siderurgia
Eletroeletrônica
Complexo Ind. da Saúde
Aeronáutica
Demais da Ind.
Petróleo e Gás
Mais de 42%
do total

17. Estaleiro BrasFels – RJ (P-61)
Indústria Naval com CL
Plataformas, sondas, barcos de apoio
Estaleiro Rio Grande – RS (P-55)
Estaleiro Atlântico Sul – PE (P-62)
Estaleiro Honório Bicalho RS (P-63)Estaleiro BrasFels – RJ (P-56)

18. Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013Fonte: Adaptado do 9º Balanço do PAC 2, 2014
28 sondas de perfuração
6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ and 3 no RS
Ação concluída/operação
Em execução
Em licitação
Estaleiro Atlântico Sul
6 Sondas de perfuração
P-62; P-55 - casco
Estaleiro São Roque
P-59
P-60
Estaleiro Enseada do Paraguaçu
6 sondas de
perfuração
Estaleiro Jurong
Aracruz
7 sondas de perfuração
P-68 - módulos e topside
P-71 - módulos e topside
Estaleiro OSX P-67 and P-70 - módulos e topside
Estaleiro Inhaúma P-74, P-75, P-76, P-77 - cascos
Estaleiros
Brasfels
P-57 (Jubarte)
P-56 (Marlim Sul)
P-61 (Papa-Terra)
6 Sondas de perfuração
P-66 and P-69 - módulos e topside
Techint P-76 - módulos e topside
Estaleiro Rio
Grande
P-55 – módulos e topside
P-66, P-67,P-68, P-69 – cascos
P-70, P-71, P-72, P-73 – cascos
3 sondas de perfuração
Estaleiro Honório
Bicalho
P-63
P-58
P75, P77 - módulos e topside
Estaleiros do Brasil P-74 - módulos e topside
Conteúdo Local
Indústria Naval

19. Conteúdo Local
Equipamentos submarinos
Manifold P-58
Layout Submarino – Pré-Sal
Árvore de Natal Submarina – Pré-Sal
Separador Submarino Água-Óleo

20. P, D & I
Investimentos nas universidades e centros de pesquisa
Atualmente com 22 empresas
Pesquisa e desenvolvimento
tecnológico para o Pré-sal.
RJ
* *
BA
* *
RS
* *
PR
* *
AL
* *
SE
* *
PI
* CE
* *
AM
*
MT
* GO
*
DF
*
MS
*
ES
* *
PA
* *
MA
* *
SC
* *
SP
* *
RN
* *
MG
* *
TO
*
PE
* *
PB
* *
R$ 8,75 bilhões em
obrigação de investimento
em P&D entre 1998 e 2013
23 Estados
53 instituições credenciadas
148 unidades de pesquisas
Parque Tecnológico - UFRJ

21. Cenário Mundial1
Considerações Finais4
Perspectivas 10 anos – Brasil3
Cenário Brasil2

22. Novos Estudos e
potencial para exploração
O potencial do Brasil vai muito além
das rodadas já realizadas.
• ANP está consolidando resultados,
reanalisando áreas e coletando
informações de várias fontes, a fim
de identificar novas oportunidades.
• Foco atual é a Margem Leste!
• Potencial para exploração além do
Pré-Sal: avanço nas atividades na
Bacia Sergipe-Alagoas e Margem
Equatorial.
• Bacia de Pelotas: nova fronteira?

23. Novas Oportunidades
exploratórias
Exemplo do potencial na área do Pré-Sal:
área de Pau Brasil
A ANP está consolidando resultados,
reanalisando áreas e coletando
informações de diversas fontes, visando a
identificação de novas oportunidades.
Prospecto Pau Brasil
• Área ≈ 320 km2
• Espessura ≈ até 450 m (?)

24. Conteúdo Local
Vencendo desafios
Jurong - ES
Atlântico Sul - PE
Capacidade de 1.500 ton
Brasa - RJ
Jurong - Cabrea
Capacidade de 3.600 ton
Brasa - Pelicano
Capacidade de 2.050 ton

25. Conteúdo Local
Vencendo desafios
Atlântico Sul Brasa
PRODUTOS CLASSE MUNDIAL
1. fase 2. fase 3. fase

26. P,D&I
Desafios
Campo de Peregrino – 120 m
Capacidade de 100 mil b/d
Capacidade de 180 mil b/d
Capacidade de 150 mil b/d

27. P, D & I
Desafios
Lâmina d’água
Corrida em busca de
soluções tecnológicas que
levem para o leito marinho
as estruturas de produção.
Regulação pode funcionar
como fator de indução
desse movimento.
Otimização de Projetos
+
Curva de Aprendizado
+
Inserção Tecnológica
COM PARTICIPAÇÃO DA
INDÚSTRIA NACIONAL
CustoeComplexidade

28. • Desenvolvimento econômico e C&T estão ligados: necessidade de criar
ambiente mais favorável a pesquisa e inovação.
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Desafios
. .2 2010-2013 1963-2013
1 ExxonMobil 3.378 15.893
2 Chevron 1.579 5.884
3 Royal Dutch Shell 2.895 15.833
4 CNPC 8.609 8.660
5 BP 810 5.298
6 TOTAL 1.707 3.515
7 Schlumberger 4.978 9.845
8 Gazprom 471 939
9 Petrobras 387 1.319
10 Sinopec 13.372 16.447
Números de patentes das 10 maiores empresas de energia
em valor de mercado em 2013, períodos selecionados

29. Cenário Mundial1
Considerações Finais4
Perspectivas 10 anos – Brasil3
Cenário Brasil2

30. Considerações Finais
 País imenso, com grandes oportunidades, que vão além do pré-sal;
 O investimento da ordem de US$ 50 bilhões por ano no setor petróleo
traz consigo um consigo o compromisso de aceleração do
desenvolvimento do país (CL e P,D&I).
 Desafios e oportunidades para TODOS os setores da indústria: papel
crucial do desenvolvimento tecnológico e da capacitação de pessoal.
 A ANP trabalha, todos os dias, buscando garantir o maior benefício
possível para a sociedade brasileira.

31. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil
12º ao 22º andar
Tel: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br