1. O documento discute as rodadas de licitação de 2017 e seus potenciais impactos no Rio de Janeiro.
2. Apresenta o cenário atual do setor de petróleo e gás no Brasil e no RJ, com queda nos investimentos e atividades nos últimos anos.
3. Detalha o cronograma de rodadas de licitação e partilha de produção agendadas para 2017-2019, incluindo a oferta de blocos terrestres e marítimos no RJ.
Desafios regulatórios e legais: as contribuições e o papel da ANP
Palestrante: José Gutman - diretor da ANP
Local: Fórum Onshore - Rio Oil & Gas Expo and Conference 2016
A apresentação feita em uma sessão especial do Rio Oil & Gás 2016 denominada "Investment in the Exploration Sector: Hindsight, Current Status and Future Prospects", tinha por objetivo apresentar uma retrospectiva e perspectivas futuras do setor de óleo e gás do país.
Palestrante: Eliane Petersohn
O Regime de Partilha de Produção de Petróleo do Pré-sal
Workshop do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / RJ
Palestrante: Florival Rodrigues de Carvalho - Diretor da ANP
15/08/2013
Desafios regulatórios e legais: as contribuições e o papel da ANP
Palestrante: José Gutman - diretor da ANP
Local: Fórum Onshore - Rio Oil & Gas Expo and Conference 2016
A apresentação feita em uma sessão especial do Rio Oil & Gás 2016 denominada "Investment in the Exploration Sector: Hindsight, Current Status and Future Prospects", tinha por objetivo apresentar uma retrospectiva e perspectivas futuras do setor de óleo e gás do país.
Palestrante: Eliane Petersohn
O Regime de Partilha de Produção de Petróleo do Pré-sal
Workshop do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / RJ
Palestrante: Florival Rodrigues de Carvalho - Diretor da ANP
15/08/2013
Perspectivas para o Gás Natural e o Plano Plurianual de Geologia & Geofísica da ANP
Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo (ABGP) - Dia do Geólogo
Palestrante: Magda Chambriard, Diretora-geral da ANP
Os estudos geológicos da ANP e a seleção de áreas exploratórias para as rodadas de licitações
Oil & Gas Summit - Latim America - Rio de Janeiro/RJ
Palestrante: Eliane Petersohn - Superintendente de Definição de Blocos da ANP
11ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás
Fórum ANP Nordeste - Federação das Indústrias do Estado do Ceará - Fortaleza/CE
Palestrante: Magda Chambriard - Diretora-geral da ANP
A participação do Estado do Espírito Santo na 11ª Rodada de Licitações da ANP
VI Forum Capixaba de Energia - ES
Palestrante: Eliane Petersohn - Superintendente de Definição de Blocos da ANP
Edição 41 - Petrobras em Ações - Março 2014Petrobras
Edição 41 - Petrobras em Ações - Março 2014
- Planejamento Estratégico: horizonte 2030
- Plano de Negócios e Gestão 2014-2018
- Declaração de comercialidade em áreas de Cessão Onerosa
- Consórcio de Libra
- Captações no exterior
- Lucro líquido em 2013 foi de R$ 23,6 bilhões
- Produção de petróleo e gás natural deverá aumentar 7,5% em 2014
- Recorde no pré-sal: 412 mil barris/dia
- Cresce a produção em Cascade e Chinook
- Novo terminal de regaseificação na Bahia
- Petrobras de volta à F1 com a Willians Martini Racing
- O Cenpes completa 50 anos
- Gasolinas com ultrabaixo teor de enxofre são lançadas no Brasil
Petrobras produz 500 mil barris diários de petróleo do Pré-SalPalácio do Planalto
Apresentação feita pelo Diretor do E&P da Petrobras, José Formigli, durante cerimônia de comemoração da produção de 500 mil barris de petróleo no Pré-Sal, realizada em 01/07/2014, no Rio de Janeiro.
Estrategia, Crescimento e Resultados - Petrobras - AtivaAtiva Corretora
Palestra com Paulo Campos, Gerente de Relacionamento com Investidores da Petrobras, na Ativa Corretora (Março - 2011).
Paulo Campos aborda as perspectivas da empresa e os projetos relacionados à exploração e refino de petróleo no Brasil.
12.11.2015 - Apresentação feita pelo ministro Helder Barbalho, da Secretaria de Portos da Presidência da República, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).
Perspectivas para o Gás Natural e o Plano Plurianual de Geologia & Geofísica da ANP
Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo (ABGP) - Dia do Geólogo
Palestrante: Magda Chambriard, Diretora-geral da ANP
Os estudos geológicos da ANP e a seleção de áreas exploratórias para as rodadas de licitações
Oil & Gas Summit - Latim America - Rio de Janeiro/RJ
Palestrante: Eliane Petersohn - Superintendente de Definição de Blocos da ANP
11ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás
Fórum ANP Nordeste - Federação das Indústrias do Estado do Ceará - Fortaleza/CE
Palestrante: Magda Chambriard - Diretora-geral da ANP
A participação do Estado do Espírito Santo na 11ª Rodada de Licitações da ANP
VI Forum Capixaba de Energia - ES
Palestrante: Eliane Petersohn - Superintendente de Definição de Blocos da ANP
Edição 41 - Petrobras em Ações - Março 2014Petrobras
Edição 41 - Petrobras em Ações - Março 2014
- Planejamento Estratégico: horizonte 2030
- Plano de Negócios e Gestão 2014-2018
- Declaração de comercialidade em áreas de Cessão Onerosa
- Consórcio de Libra
- Captações no exterior
- Lucro líquido em 2013 foi de R$ 23,6 bilhões
- Produção de petróleo e gás natural deverá aumentar 7,5% em 2014
- Recorde no pré-sal: 412 mil barris/dia
- Cresce a produção em Cascade e Chinook
- Novo terminal de regaseificação na Bahia
- Petrobras de volta à F1 com a Willians Martini Racing
- O Cenpes completa 50 anos
- Gasolinas com ultrabaixo teor de enxofre são lançadas no Brasil
Petrobras produz 500 mil barris diários de petróleo do Pré-SalPalácio do Planalto
Apresentação feita pelo Diretor do E&P da Petrobras, José Formigli, durante cerimônia de comemoração da produção de 500 mil barris de petróleo no Pré-Sal, realizada em 01/07/2014, no Rio de Janeiro.
Estrategia, Crescimento e Resultados - Petrobras - AtivaAtiva Corretora
Palestra com Paulo Campos, Gerente de Relacionamento com Investidores da Petrobras, na Ativa Corretora (Março - 2011).
Paulo Campos aborda as perspectivas da empresa e os projetos relacionados à exploração e refino de petróleo no Brasil.
12.11.2015 - Apresentação feita pelo ministro Helder Barbalho, da Secretaria de Portos da Presidência da República, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).
FACT SHEET - 2013 - 1º Semestre
Para os desafios de hoje, a energia de sempre.
• Empresa integrada de energia
• Maior operadora mundial em águas profundas
• Pré-sal: potencial para dobrar as reservas de petróleo e gás nos próximos anos
• Prioridade para os projetos de exploração e produção no Brasil
• Previsão de dobrar a produção de petróleo no Brasil em 2020
• Gestão focada no aumento da eficiência e otimização de custos
• Sustentabilidade: sétimo ano consecutivo listada no Índice Dow Jones (DJSI)
Apresentação realizada durante o Seminário "Regulação e Políticas Públicas para Produção Onshore de Petróleo e Gás", que aconteceu no dia 11/11/11, na FIEB.
Caso desejem uma cópia enviem-me um e-mail solicitando:
brazilsalesforceeffectiveness@gmail.com
(Sorry, but this presentation is only to portuguese readers.)
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públicohttps://br.linkedin.com/in/andreluizbernardes/pt
Minuta do contrato de concessão a ser utilizado nas futuras Rodadas de Licitação de Blocos Exploratórios
Local: Audiência pública
Palestrante: Magda Chambriard - diretora da ANP
Impactos sobre a Concorrência e a Regulação da Indústria do Gás Natural do Processo de Desinvestimento da Petrobras.
Palestrante: Marco Antonio Barbosa Fidelis - Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural da ANP
Local: Workshop Perspectivas para o Setor de Gás Natural no Brasil - FIESP - São Paulo-SP
Eliane Petersohn,
Marina A. Ferreira,
Pedro V. Zalán,
Bolivar Haeser,
Ronan M. Avila,
Carlos M. Arnemann,
Gabriel Bastos1
Janio M. Santos1
, Vivian A. Freitas1
, Rodrigo O. Fernandez1
, Rodrigo
Morelatto1
, Andre L. Ferreira1
, Raphael V. Vasconcellos1
, Ildeson
Prates1
, Daniel B. Araujo1
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Conferência Goiás I As tendências para logística em 2024 e o impacto positivo...E-Commerce Brasil
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Agente Comercial Regional
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Renata Bettoni Abrenhosa
Agente Comercial Regional
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Conferência Goiás I Conteúdo que vende: Estratégias para o aumento de convers...E-Commerce Brasil
Maurici Junior
Gerente de Conteúdo
Magalu
Conteúdo que vende: Estratégias para o aumento de conversão para marketplace.
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Conferência Goiás I Uma experiência excelente começa quando ela ainda nem seq...E-Commerce Brasil
Carolina Ramos de Campos
Gerente de Relacionamento com o Seller
Americanas S.A
Uma experiência excelente começa quando ela ainda nem sequer foi imaginada!
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Conferência Goiás I Fraudes no centro-oeste em 2023E-Commerce Brasil
Cristiane Cajado
Coordenadora de Customer Success
ClearSale
Fraudes no centro-oeste em 2023.
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3. A Indústria do Petróleo no Brasil
✓ ~ 11% do PIB Industrial*
✓ ~ 50% da Oferta Interna de
Energia
✓ R$ 295 bilhões em participações
governamentais (2005-2016)
✓ Bilhões em investimentos anuais
✓ Bilhões em desenvolvimento
tecnológico
✓ Milhares de empregos
✓ 5º maior consumidor mundial de
derivados
✓ 3º maior consumidor de
combustíveis de transporte
✓ Consumo aparente de
combustíveis (2016):
• ~135 milhões de m³
✓ Capacidade de refino (2016):
• ~2,3 milhões de bbl/d
✓ 1 26.472 agentes
✓ 12º maior produtor mundial de
petróleo e gás
✓ Produção (Abril, 2017):
• Petróleo – 2,5 milhões bpd
• Gás – 101 milhões m3/d
✓ Reservas Provadas (Dez, 2016):
• Petróleo – 12,7 bilhões bbl
• Gás – 378 bilhões m³
✓ 311 blocos
✓ 443 campos
✓ 95 grupos econômicos
*Fonte: CNI (2014)
Responde por E&P Downstream
5. Histórico de rodadas da ANP
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152005200420032002200120001999
Blocos no cluster
do pré-sal
PEM realizado:
37%Terra
5% Mar
13% do PEM realizado
Apenas 14% dos blocos
arrematados
Descoberta
do pré-sal
0
50
100
150
2013 2014 2015 2016 2017
US$
Brent
Rodadas
Anuais
5 anos sem
rodadas
6. Cenário (setor de E&P no Brasil)
Cinco anos sem rodadas (2008-2013), redução dos investimentos da Petrobras e queda no preço
do petróleo: diminuição das atividades
91 94
108
149
186 182
176
238
232
163
94 85
39
0
50
100
150
200
250
Poços Exploratórios Concluídos
6
76 73
92
104
132 133
146 149
173
130
81
73
22
0
40
80
120
160
200
Declarações de Descoberta
6
7. 0
20
40
60
80
100
Número de Sondas operando no Brasil
16
Poucas sondas operando no Brasil
54
53
23
20
9
7
3
3
2
0 10 20 30 40 50 60
Venezuela
Argentina
México
Colômbia
Brasil
Equador
Trinidad e Tobago
Bolivia
Peru
Chile
Ranking de Sondas em Operação na AL
(Maio de 2017)
16
575
241
0
100
200
300
400
500
600
700
2015 2016 2017
Poços de Desenvolvimento Concluídos
36
Cenário (setor de E&P no Brasil)
8. Cenário (setor de E&P no Estado do Rio de Janeiro)
47
25
20
11
7
0
10
20
30
40
50
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poços Exploratórios Concluídos
2
63
80
35
26
36
10
17
21
39
34
0
20
40
60
80
100
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poços de Desenvolvimento Concluídos
Campos Santos
5
10
15
18
16
14
21
21
54
56
47
30
22
8
8
0
15
30
45
60
Declarações de Descoberta
0
9. Cenário (setor de E&P no Brasil)
✓ Menos de 5% das áreas sedimentares contratadas
✓ Apenas 30.000 poços perfurados
✓ Necessidade de aprimoramentos para atrair novos
investimentos e retomar o crescimento da Indústria
0
25.000
50.000
75.000
100.000
1949
1952
1955
1958
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
Poços Perfurados nos EUA
10. Cenário (Pré-sal)
31,6
31,2
30,5
30,3
29,6
29,4 29,3
28,8 28,7 28,6
28
29
30
31
32
MilharesdeBarrispordia
10 Poços Mais Produtivos - Março de 2017
Alta Chance de
Sucesso Geológico
46% Grandes Estruturas27º
0,6
0,95
1,27
1,54
0,4
0,8
1,2
1,6
MilhõesdeBarrisdeÓleoEquivalentepordia
Produção do Pre-sal
Reservatórios de Alta
Qualidade
Uma das maiores oportunidades exploratórias no mundo
API
11. Cenário Global
✓ Competição global por investimentos
2017: Rodadas em cerca de 40 países
✓ Fim da era do petróleo caro (previsão de US$ 70/bbl no longo prazo)
✓ Fontes de energia renováveis ganhando competitividade (transição para uma economia de baixo carbono)
✓ Seletividade na aprovação de novos investimentos
13. Aprimoramentos na Política Energética
• Fim da obrigatoriedade de a Petrobras ser operada única no Pré-sal
• Novas políticas de E&P aprovadas pelo Conselho Nacional do Política Energética:
✓ Oferta permanente
✓ Conteúdo local:
• Programas:
– REATE
– Gás para Crescer
– Renovabio
– Combustível Brasil
• Unidade de Produção25%
• Construção de Poços25%
• Exploração50%
• Produção50%
TerraMar
• Coleta e Escoamento40%
• Atividade Exploratória18%
14. ✓ Modelo empregado em diversos países
✓ Oferta de áreas devolvidas e blocos exploratórios não
arrematados em leilões (excluem-se as áreas dentro do
polígono do pré-sal e estratégicas)
✓ Contribuirá para a revitalização da indústria onshore e para o
desenvolvimento de pequenas e médias empresas
✓ Agregará valor aos polos ofertados no programa de
desinvestimento da Petrobras
✓ Aumentará o conhecimento de áreas de nova fronteira
✓ Trará dinamismo e agilidade na oferta de áreas no Brasil
✓ Início em 2018
Oferta Permanente de Áreas
Ex: Bacias do Recôncavo e Tucano Sul
15. ✓ Incentivar a exploração e produção de petróleo e gás
natural
✓ Realizar as rodadas de licitação
✓ Estimular a extensão da vida útil dos campos de petróleo e
gás e promover ações para maximizar o fator de
recuperação dos reservatórios
✓ Aprimorar contratos, simplificar regulamentos e reduzir o
tempo de tramitação de processos
✓ Atuar para o desenvolvimento de um mercado de gás
natural que atenda os interesses da sociedade
✓ Fomentar investimentos na produção, distribuição e revenda
de derivados de petróleo e biocombustíveis
Ajustes nas Prioridades da ANP
16. • Medidas regulatórias de curto prazo que destravem investimentos
em desenvolvimento e produção de áreas já contratadas:
✓ Conteúdo Local
✓ Prorrogação Contratual
✓ Incentivo sobre a produção incremental em campos maduros (até 5%
de royalties)
✓ Simplificação administrativa e regulatória
• Ações voltadas ao médio/longo prazos (rodadas de licitação):
✓ Redução dos custos de entrada
✓ Simplificação dos contratos
✓ Incentivo para atuação de fundos de investimentos
✓ Ajuste de royalties para as áreas de nova fronteira e bacias maduras
que apresentem maiores riscos geológicos, logísticos e econômicos
10%
7,5%
5%
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
10,0%
Mar (Elevado
Potencial)
Terra (Bacias
Maduras)
Nova Fronteira
Alíquotas de Royalties
Ações para estimular atividade
17. Ações para estimular atividade
2024 20252023202220212020201920182017
• extensão 11ª e 12ª rodadas
• estímulo à revitalização de
campos
• extensão concessões
• otimização regulatória
• novas áreas:
• rodadas
• oferta permanente
• negociação cessão onerosa
e destravamento de projetos:
• R$ 240 bi investimentos
• 20 FPSO’s
• 900 poços
Solucionar questões
relacionadas com conteúdo
local
18. Trata-se potencialmente da maior transformação no setor energético brasileiro desde a fundação
da Petrobras, em 1953.
Setor de O&G no Brasil em 2017
Mercado
Diversificado e
Competitivo
Aprimoramentos nas Políticas Energéticas e
na Regulação
Plano de Desinvestimentos da Petrobras
Necessidade de fornecedores e prestadores
de serviços adicionais
Cronograma de Rodadas de Licitações e
Oferta Permanente de Áreas
20. Pela primeira vez, um calendário de Rodadas
2017
27.09.17
14ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres
2017
27.10.17
2ª Rodada de Partilha de Produção: Gato do Mato, Carcará, Sapinhoá e Tartaruga Verde
3ª Rodada de Partilha de Produção: Peroba, Pau Brasil, Alto de Cabo Frio Oeste e Alto de Cabo Frio Central
2018
(Maio)
15ª Rodada de Licitações: Margem Equatorial e Bacias Terrestres
2018
(Maio)
4ª Rodada de Partilha de Produção: Saturno, Três Marias, Uirapuru, C-M-537, C-M-655, C-M-657 e C-M-709
2018
(a definir)
5ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas
2019
3º tri
16ª Rodada de Licitações: Margem Leste e Bacias Terrestres
4ª Rodada de Partilha de Produção: Aram, Bumerangue e SE Lula, Sul e SW Júpiter
6ª Rodada de Campos Maduros: áreas a serem definidas
2017
27.10.17
2019
3º tri
2019
(a definir)
21. Blocos em oferta contêm áreas excluídas da 9ª Rodada de Licitação
22. Rodadas de Partilha
18Áreas no
Pré-sal
3
Na 5ª
Rodada de
Partilha
4
Na 2ª
Rodada de
Partilha
4
Na 3ª
Rodada de
Partilha
7
Na 4ª
Rodada de
Partilha
23. Oferta de Áreas no RJ (Rodadas de Partilha)
15Áreas no Rio
de Janeiro*
1
Na 5ª
Rodada de
Partilha
3
Na 2ª
Rodada de
Partilha
4
Na 3ª
Rodada de
Partilha
7
Na 4ª
Rodada de
Partilha
*Parcial ou totalmente confrontante
24. 2ª Rodada de Partilha de Produção
Área Alíquota Mínima*
Bônus de Assinatura
(Milhões de R$)
Carcará 22,08% 3.000
Gato do Mato 11,53% 100
Sapinhoá 10,34% 200
Tartaruga Verde 12,98% 100
• Baseado em US$ 50/bbl e 11.000 bpd de produtividade média dos poços. Teto em óleo: 50% (Carcará) e 80% (outras
áreas).
3ª Rodada de Partilha de Produção
Área Alíquota Mínima*
Bônus de Assinatura
(Milhões de R$)
Peroba 13,89% 2.000
Pau Brasil 14,40% 1.500
Alto de Cabo Frio Oeste 22,87% 350
Alto de Cabo Frio Central 21,38% 500
• Baseado em US$ 50/bbl e 12.000 bpd de produtividade média dos poços. Teto em óleo: 50%.
Parâmetros da 2ª e 3ª Rodada de Partilha
25. ✓ 14ª Rodada de Licitações
• 287Blocos
• 50 Bbbl - VOIP
✓ 15ª Rodada de Licitações
✓ 16ª Rodada de Licitações
Rodadas de Concessão
26. Oferta de Áreas no RJ (Rodadas de Concessão)
✓ 14ª Rodada de Licitações
• 6Blocos marítimos
✓ 15ª Rodada de Licitações
• Setores marítimos
✓ 16ª Rodada de Licitações
• Setores marítimos
27. Resultados Potenciais dos 9 leilões no Brasil
+300
Novos Poços
Marítimos
US$ +80 B
Novos Investimentos
US$ +100 B
Royalties
+17
Novas Unidades de
Produção
+600 Km
Gasodutos
US$ +60 B
Excedente em Óleo
+20 Sondas
Offshore trabalhando
simultaneamente
+10 Bbbl
Recuperáveis
+1.100 Km
Linhas de Coleta
+2 Mbpd
Óleo em 2027
US$ +120 B
Imposto de Renda
Milhares de
Empregos
28. Resultados Potenciais dos 9 leilões no RJ
+13
Unidades de
produção
US$ +170 B
Novos investimentos
+9 Bbbl
Recuperáveis
US$ +12 B
Royalties recebidos
pelo Estado do RJ
US$ +22 B
Participação Especial
recebidos pelo Estado
do RJ
US$ +30 B
Investimentos diretos
US$ +37 B
Royalties recolhidos
pelos concessionários
US$ +8 B
Royalties distribuídos
ao Estado do Rio de
Janeiro
+420 Km
Linhas de coleta
+110
Poços marítimos
+4 Bbbl
Recuperáveis
Até 6
sondas marítimas
trabalhando
simultaneamente
Até 7
Novas unidades de
produção
+1 MM bpd
Petróleo em 2029
Áreas já Contratadas
(Projetos de Desenvolvimento e Produção como os de Lula, Búzios, Libra etc)
Novas Rodadas
29. Resultados Potenciais no RJ
+20
Unidades de
produção
US$ +200 B
Novos investimentos
+13 Bbbl
Recuperáveis
US$ +20 B
Royalties recebidos
pelo Estado do RJ
Áreas já Contratadas (Projetos de Desenvolvimento e Produção como os de Lula, Búzios, Libra etc) e Novas Rodadas
US$ +23 B
Participação Especial
recebidos pelo Estado
do RJ
30. Questões relacionadas à estabilidade fiscal
podem afetar a competitividade do Rio de Janeiro
• ICMS sobre a extração de petróleo e gás natural (Lei do Rio de Janeiro 7.182/2015 – antiga Lei
Noel).
• Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e
Aproveitamento de Petróleo e Gás (TFPG) . (Lei do RJ 7.182/2015).
• Depósito de 10% do valor dos benefícios e incentivos fiscais dados pelo Estado do RJ no Fundo
Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF)
• Exportação ficta, de forma que o ICMS não incida nas operações de circulação de mercadorias que
passem pelo RJ (Decreto Legislativo RJ 02/2016)
32. Conclusão
• Ações estão sendo tomadas para reverter a redução das atividades de E&P, aumentar a
atratividade do país e promover a retomada dos investimentos
• Estão previstas 9 Rodadas de Licitação no período 2017-2019, além da oferta permanente de áreas,
criando oportunidades para todos os perfis de empresas
• O desenvolvimento de novos campos de petróleo e gás natural terá impactos relevantes na
indústria de serviços e suprimentos no Rio de Janeiro e no Brasil nos próximos anos
• Todas essas ações em conjunto contribuirão para o crescimento da economia, atraindo bilhões de
Reais em investimentos, aumentando significativamente a arrecadação e gerando milhares de
empregos
• O Estado do RJ será um dos maiores beneficiários das políticas e regulamentos adotados mas,
para manter a competitividade e atrair os investimentos potenciais, precisa manter a estabilidade
fiscal e tributária
33. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
Av. Rio Branco, 65, 21º andar
Rio de Janeiro – Brasil
Telefone: +55 (21) 2112-8100
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